Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Sanayi Üretimi (Temmuz): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Haziran ayında yıllık %23.9 artış gösterdi. Temmuz ayına yönelik verinin beklentisi %15.10 artış yönünde. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Temmuz): Türkiye cari işlemler dengesi en son 2019 Ekim ayında cari fazla verdi. 2019 Kasım ayından bu yana açık veren cari denge son olarak Haziran ayında 1.13 Milyar $ açık verdi. Temmuz ayını işaret edecek verinin 57 Milyon $ açık vermesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

TCMB yetkisi olmayan kurum ve kişilerin para transferi ve fatura ödemeleri hizmetine aracılık ettiği yönünde ihbar ve şikâyet alındığını belirttiği duyuruda, kullanıcıların dikkatli olması konusunda uyardı.

İnşaat maliyet endeksi, Haziran ayında yıllık yüzde 42,9 artışla rekor kırdıktan sonra Temmuz ayında yüzde 44,76 artışla rekor tazeledi

Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun Türkiye'de hanehalkı için iyi bir gösterge olmadığını ve enflasyon beklentilerinin artmaya devam edeceğini belirterek TCMB'nin çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak bir lükse sahip olmadığını söyledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı temmuz ayında %12'ye yükseldi. Bir önceki ay işsizlik oranı %10,6 seviyesindeydi. Haziranda %22,4 olan atıl işgücü ise temmuzda %23,6 oldu.

Polyester elyaf ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

ABD
ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman, ABD ekonomisine dair verilerin olumlu gelmesi durumunda varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olacağını belirtti.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan merkez bankasının ABD ekonomisini korona virüse karşı korumak için güçlü adımlar attığı bir yıllık dönemde bazı yatırımlarda aktif işlemler yaptıklarını gösteren son finansal beyan belgelerinin ardından, bireysel portföylerindeki hisse senedi varlıklarının tamamını Eylül sonuna kadar elden çıkaracaklarını duyurdu.

ABD’de üretici fiyatları endeksi (ÜFE) Ağustos’ta tahminlerin üzerinde arttı, yıllık artış yüzde 8.3 ile 2010’dan beri en yüksek seviyeye ulaştı

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonun bu sene yüksek kalabileceğini, risklerin de yukarı yönlü olduğunu söyledi.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 6,75 seviyesine çıkardı.

İngiltere imalat üretimi Temmuz ayında aylık bazda sabit kalırken yıllık bazda yüzde 6 artış kaydetti.

İngiltere sanayi üretimi Temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,2 yıllık bazda yüzde 3,8 artış kaydetti.

Almanya TÜFE Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,1 yıllık bazda yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Japonya'da yaklaşan iktidar partisi iç seçimleri öncesinde ana muhalefet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede düşük gelirli hanelere acil nakit yardımı verilmesini istedi.

Çin Merkez Bankası Danışmanı Cai Fang, ülkenin teknoloji şirketlerine yönelik regülasyon sıkılaştırmalarına devam etmesi gerektiğini söyledi

Dünya
Kuzey Kore, yeni tip bir uzun menzilli füze denemesini başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu.

Forex Yorumları
Ons altın sıkışık seyir içinde
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1792 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Değerli metalde yatay ve sıkışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalar yarın ABD'den gelecek TÜFE rakamına odaklandı. Üst üste 2 ay beklentileri aşan ve 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyelerde bulunan TÜFE verisinin Ağustos ayı rakamlarını almadan önce değerli metalde işlem hacmi sınırlı kalabilir. Bununla beraber Dolar Endeksi 92.76 yakınlarında bulunarak ons altın üzerinde baskı yaratıyor. ABD 10 yıllıkları ise %1.33 yakınlarında yatay seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen yön değiştirici veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Ons altın tekrar 1800 seviyesi altına geriledi. Değerli metalde 1785-1800 aralığında sıkışık hareket izleniyor. Zaman zaman 1800 üzerine yükseliş görülse de bu seviye üzerinde kalıcı günlük kapanışlar gerçekleşmediği sürece teknik görünümde güçlenmeden bahsetmek zor. Alım yönlü pozisyonlar için 1800 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1800 seviyesi üzerinde kalıcı seyirler kaydedilmesi halinde 1810 ve 1830 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1800 / 1810 / 1830

Petrol haftaya yükselişle başladı
ABD'de Ida kasırgasının sebep olduğu hasarın petrol arzında kısıntılara neden olması beklentileri, petrol fiyatlarına güç veriyor. Güçlü Dolar'a karşılık yükselişini sürdüren petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Bugün küresel piyasalarda takip edilecek önemli veri bulunmazken nu hafta OPEC'in 2022 petrol talebi tahminlerini açıklaması bekleniyor. Öte yandan yarın açıklanacak ABD TÜFE rakamı da piyasaların odağında olacak. Bu sabah forex piyasasında WTI 70.09 Brent 73.27 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI bir süredir aşmakta zorlandığı 50 günlük ortalaması üzerine çıktı. 50 günlük ortalama ile yatay kanalın kesiştiği 69.49 seviyesi güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye üzerinde seyrin kalıcı olması güçlü yükselişleri beraberinde getirebilir. Tekrar bu seviye altına sarkmalarda ise 22 günlük ortalamaya denk gelen 67.62 seviyesine doğru düşüşler görülebilir.

Dirençler: 69.65 / 71.20 / 72.15
Destekler: 69.49 / 67.62 / 67

Brent Teknik Analiz: Brent petrol geçtiğimiz haftayı 50 günlük ortalaması üzerinde tamamlamasının ardından 73 seviyesindeki direncini de aştı. Olası geri çekilmelere karşı temkinli olmakta ve alım yönlü pozisyonlar için 50 günlük ortalamaya denk gelen 71.90 seviyesi kalıcı seyirler kaydedilmesini beklemekte fayda var. Yükselişin devamı halinde 74 seviyesi direnç olarak izleniyor. Düşüşlerde ise 73 seviyesi takip edilecek.

Dirençler: 74 / 74.81 / 75
Destekler: 73 / 71.97 / 71

EURUSD haftaya satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1788 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Geçen hafta parite 1,1880 seviyesindeki direnç çizgisini test ettikten sonra dolar endeksindeki güçlenmenin etkisi ile 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1800 seviyesine geriledi. Yeni haftaya da satıcılı başlayan EURUSD şu sıralar 22 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1,1788 seviyesini test ediyor. Avrupa Merkez Bankası geçen hafta beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmemişti. Faiz kararı sonrası AMB'den gelen açıklamalarda PEPP alımlarının (varlık alım programı) hızının 2 çeyrek öncesine kıyasla azaltılacağı ve ılımlı yavaş hızda sürdürüleceği vurgulanmıştı. Açıklamalar sonrası EURUSD 1,1843 seviyesinden 1,1805 seviyesine kadar gerilemişti. Toplantıda PEPP tartışmalarının Aralık ayında yeniden yapılacağı belirtildi.

Teknik Analiz: Yeni haftaya satıcılı başlayan EURUSD 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1788 seviyesini test ediyor. Paritedeki satıcılı seyrin devam etmesi durumunda aşağı yönlü hareketler 1,1760 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmakta ısrarcı olması ve tepki alımları ile birlikte 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1800 seviyesini aşması durumunda ise 1,1880 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1800 / 1,1880 / 1,1997

Destekler: 1,1788 / 1,1760 / 1,1710

DolarTL’de hassasiyet sürüyor
DolarTL bu sabah 8.46 seviyesinde işlem görüyor. Kurda 8.40 seviyesi altında yerleşik seyirler olmadığı sürece eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. 22 haftalık hareketli ortalama olan 8.50 seviyesi ise takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi. Dolar endeksinin 92.5 seviyesi üzerindeki güçlenme eğilimi gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratıyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafif değer kaybı takip edilmekte. Bugün yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Yurt içinde ise sanayi üretimi verisi cari işlemler dengesi takip edilecek.

Teknik Analiz: Kurda 22 haftalık ortalamanın geçtiği 8.50 seviyesi altında seyirler izlenmesi önemli. 8.50 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde kurdaki yükselişin 8.58 seviyesine yönelik devam etmesi beklenebilir. Buna karşın, aşağı yönlü seyirler için kurda 8.40 seviyesi altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Şimdilik 8.40 seviyesi üzerinde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Dolar kuruna dair algılamalar hala bozuk ve geri çekilmeler taleple karşılanıyor. Dolayısıyla 8.40 seviyesinden gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Destekler: 8.40 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.58 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 9.94 / 9.91 / 9.80
Dirençler: 10.02 / 10.14 / 10.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1523 seviyesine gerilemeler stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyonlar için fırsat verebilir. Bununla beraber endekste agresif alımlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1530 - 1524 - 1510
Dirençler: 1550 - 1566 - 1590

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 22 haftalık hareketli ortalama olan 8.50 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görülmesi durumunda uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için ise 8.40 seviyesi altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Şimdilik 8.40 seviyesi üzerinde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.


Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.40 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.58 / 8.80


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1800 üzerinde kalıcı seyirler kaydedilmeden alım yönlü pozisyonlara girmek riskli olabilir. Bu seviye üzerinde kalıcı seyirler kaydedilmesi halinde 1810 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Stop loss kullanmak kaydıyla spottaki 1800 serviyesinden 1785 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1800 / 1810 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi(Yıllık)(Temmuz) 15,10% 23,90%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Temmuz) -0,57B -1,13B


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.