Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Sanayi Üretimi (Mart): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Şubat ayında yıllık %13,30 artış gösterdi. Mart ayına yönelik %6,50 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Mart): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Şubat ayında aylık %0,70, yıllık %2,00 artış gösterdi. Mart ayında aylık %2,00 yıllık %1,00 düşüş gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 6 Mayıs haftasında 1,4 milyar dolar artarak 215,2 milyar dolar oldu.

6 Mayıs haftasında TCMB Brüt rezervleri 107,7 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 17 milyar dolardan 15 milyar dolara geriledi.Swap hariç net rezerv ise eksi 48,3 milyar dolar oldu, bir önceki hafta eksi 47,6 milyar dolardı.

Yabancı bankaların Türk bankaları ile TL swap pozisyonu tarihi dip seviyeyi gördü. Yabancıların TL aleyhine swap pozisyonları 3 milyar dolara çıktı.

TCMB mevzuat değişikliğine gitti. TCMB nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, bunlar üzerinde ihtiyati tedbir ve haciz konulamayacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş için aranan 250 bin döviz tutarında taşınmaz satın alınması şartı, 400 bin döviz tutarına yükseltildi.

ABD
ABD Senatosu, Fed Başkanlığına ikinci dönem için aday gösterilen Jerome Powell'a onay verdi.

Fed Başkanı Powell, Fed'in ana görevinin enflasyonu yeniden kontrol altına almak olduğunu, Fed'in yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağını vurguladı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artarak 203 bine yükseldi.Ekonomistlerin medyan tahmini 193 bindi.

ABD'de Nisan ayında ÜFE yıllık bazda yüzde 11, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Beklenti yıllık ÜFE için yüzde 10,7 ve aylık ÜFE için yüzde 0,5 idi.

Avrupa
Avrupa'da gösterge gaz vadelileri Ukrayna üzerinden Rus gazı akışının düşmesi sonrasında yüzde 22'ye varan yükseliş kaydetti.

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Rusya'nın gaz kesintilerinin Almanya'nın ithalatının yüzde 3'üne ulaştığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ülkelerin, dar bir bakış açısıyla yaptırım uygulayarak kendi ulusal çıkarlarına zarar verdiklerini, bu yaptırımların kapsamlı bir küresel krizi tetiklediği değerlendirmesinde bulundu.

Asya
Japonya Merkez Bankası Başkanı Harihuko Kuroda, COVID-19 salgınının etkilerinden toparlanma çabalarının devam ettiği ortamda BOJ'un güçlü parasal gevşeme programını devam ettirmesinin uygun olacağını söyledi.

Dünya
Dünya Bankası, enerji dönüşümüyle metallere olan talebin gelecek yıllarda artmasını ve metal fiyatlarının yükselmesini beklediklerini bildirdi.

Meksika Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 7 seviyesine çekti. Peru Merkez Bankası ise politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 5 seviyesine çıkardı.

Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı Rusya'nın 2022'nin ilk dört ayında petrol gelirlerini yüzde 50 artırdığına ve bu satışların önemli bir kısmının AB'ye yapıldığına dikkat çekerken yılın ikinci yarısında planlanan yasaklarla Rusya'nın direncinin düşebileceğini kaydetti.

Forex Yorumları
Ons altın savaş öncesi seviyelere döndü
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1825 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Küresel piyasalarda güçlü Dolar teması tam gaz sürüyor. Dolar Endeksi son 20 yılın zirvesini dün 104,93 ile yeniledi. Endeks içinde ağırlığı yüksek para birimlerinde görülen değer kaybı Dolar Endeksi'ni daha da yüksek seviyelere taşıyor. Güçlenen Dolar Endeksi karşısında değerli metallerdeki satış baskısı sürüyor. Ons altın dün kapanış itibariyle 1834 seviyesinin altına sarktı. Böylelikle güçlü desteğinin altına gerileyen ons altın daha da zayıflıyor. Dün ABD'den gelen ÜFE verisinin beklentileri aştı. Diğer taraftan Fed Başkanı Powell, faizleri daha erken artırmanın daha iyi olabileceği açıklamasında bulundu ve Powell'ın bu açıklaması 75 baz puanın da ileride masada olabileceği beklentileri yarattı. Bugün veri kanadı sakin. Tahvil faizleri ve Dolar Endeksi yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın dün, 200 günlük hareketli ortalamaya isabet eden 1834 seviyesinin altına geriledi. Bu sabah itibariyle savaş öncesi seviyelere gerileyen ons altında teknik görünüm giderek zayıflıyor. Satışların devamında 1800 ve 1780 destekleri takip edilecek.

Dirençler: 1834 / 1850 / 1880
Destekler: 1800 / 1790 / 1780

Petrolde dalgalı seyir
Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu planları enerji piyasalarında etkili olmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların asıl Batı’ya zarar verdiğini, bu yaptırımların petrol fiyatları üzerinden kapsamlı bir küresel krizi tetiklediği değerlendirmesinde bulunması da dikkat çekti. Çin'de salgın durumuna ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve yeniden kapanmalar olabileceği haberlerinin yaygınlaşmasıyla petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir sürüyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde ana yön aşağı olmaya devam ediyor fakat 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar görülüyor. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde hızlı yükselişler görülmesi halinde 107.50 ve 110 seviyesi direnç görevi görebilir. Ham petrolde 22 günlük hareketli ortalama olan 104.31 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 102.00 ve 98.60 seviyeleri destek görevi görebilir.

Destekler: 104.31 / 102.00 / 98.60
Dirençler: 107.50 / 110.00 / 114.40

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 108.69 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Yukarı yönlü hareketlerin olması durumunda 110.70 ve 113.20 seviyelerinde direnç görülebilir. Aşağı yönlü satışların derinleşmesi durumunda 104.30, 102.20 ve 98.90 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 104.30 / 102.20/ 98.90
Dirençler: 108.69 / 110.70 / 113.20

EURUSD 1,04 seviyesinin altında

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0398 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD Michigan tüketici güveni yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Bu hafta açıklanan verilere göre ABD'de enflasyon verisi Nisan ayında yüzde 8,3 açıklandı. Piyasa beklentisi yüzde 8,1 açıklanması yönündeydi. Enflasyonun son 40 yıllık zirvesinden gerilediği takip ediliyor. ABD'de enflasyon beklentileri aşarken, Fed üyelerinden gelen açıklamalar henüz 75 baz puanlık faiz artışının ufukta olmadığına işaret etti. Fed Başkanı Powell, Fed'in ana görevinin enflasyonu yeniden kontrol altına almak olduğunu, Fed'in yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağını vurguladı. Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için yapacağı müdahalelerin büyüme üzerinde etkisi olabileceği endişeleri ile risk iştahı son günlerde azaldı. Dolar endeksi (DXY) dün 104 seviyesinden 104,7 seviyesine yükseldi. Risk iştahının azalması ile birlikte dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Diğer taraftan ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 2,9 seviyesinin altında fiyatlanıyor.

Teknik Analiz: EURUSD 1,0462 - 1,0671 bandının altına geriledi. Dolar endeksinin yükselişe geçmesi ile birlikte değer kaybeden parite 1,04 seviyesinin de altına geriledi. Parite en son 2017 yılında bu seviyelerde işlem görüyordu. Paritedeki ana yön aşağı. Bu kapsamda satıcılı seyirlerde 1,0348 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak takip ediliyor. Paritenin 1,0348 seviyesi altına sarkması ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde satıcılı seyirler derinleşebilir. Buna karşın paritede tepki alımlarının oluşması halinde 1,0462 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,0462 / 1,0555 / 1,0626
Destekler: 1,0348 / 1,0275 / 1,0195

DolarTL yükselişini sürdürüyor
Hafta içerisinde açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından dolar endeksinin 104 seviyesini de aşması ile birlikte dolar güç kazanımını sürdürdü. Bu sabaj dolar endeksindeki sınırlı gevşeme ile birlikte dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında hafif değer kaybederken, TL karşısında değer kazanmaya devam etmektedir. TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığı takip ediliyor. Fed Başkanı Powell şu anki gündemlerinde 75 baz puan faiz artışı olmadığını yeniden vurgulasa da Fed’in 50 baz puan faiz artırımlarının devam etmesi bekleniyor. Diğer üyelerin de gelecek iki toplantı için 50’şer baz puanlık faiz artırımlarını destekledikleri yönünde açıklamalarda bulunmaları piyasalarda fiyatlanmaya devam etmektedir. Bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi takip edilecek. ABD’de ise Michigan tüketici güveni açıklanacak. Diğer taraftan, gözler dolar endeksi üzerinde olmaya devam edecektir. Dolar endeksinin 104 seviyesinin altına gevşeme göstermemesi durumunda dolardaki güç kazanma durumu devam edebilir.

Teknik Analiz: Dolar kuru hafta içerisinde 15.00 seviyesinin aşılmasının ardından yükselişini hızlandırdı ve bugün de kurda gevşeme görünmüyor. Kısa vadede 15.27 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı yönlü seyirlerinde devamında 15.49 ve 15.60 direnç seviyeleri takip edilebilir. Dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Şimdilik teknik göstergeler aşağı yönlü eğilimi destekler nitelikte değil. Ancak, 15.27 altında görülebilecek seyirlerde dolar kurunda 15.00 destek seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 15.37 / 15.27/ 15.00
Dirençler: 15.49 / 15.60 / 15.71

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.98 / 15.90 / 15.75
Dirençler: 16.05 / 16.13 / 16.25
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot altında kalıcı olunması halinde ise stop loss kullanımı kaydıyla 2700 desteğine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2677 / 2700 / 2750
Destekler: 2620 / 2600 / 2550

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 15.27 seviyesi üzerinde kalındıkça uzun pozisyonlar korunabilir. Yükselişin devamında 15.49 ve 15.60 direnç seviyeleri takip edilecek. 15.27 seviyesi üzerinde kalındıkça satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 15.98 / 15.90 / 15.75
Dirençler: 16.05 / 16.13 / 16.25

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1834 altında kalıcı olunması halinde temkinli olmak adına alım yönlü değerlendirmeler sonlandırılabilir. 1834 altında stop loss kullanmak kaydıyla 1800 desteğine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1834 / 1850 / 1880
Destekler: 1800 / 1790 / 1780

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mart) 6,50% 13,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) -2,00% 0,70%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mart) -1,00% 2,00%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Mayıs) 64 65,2


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.