Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Ekim ayında yıllık %8.5 artış gösterdi. Kasım ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

ABD ÜFE (Aralık): ÜFE malların ve hizmetlerin satın alımı sırasında imalatçılar tarafından karşılaşılan enflasyon oranını gösterir. ÜFE’nin tüketicilere yüksek fiyat olarak geçmesi ve böylece TÜFE üzerinde etkili olması beklenir. ÜFE, en son Kasım ayında yıllık bazda %9.6 seviyesinde açıklanmıştı. Aralık ayına yönelik verinin %9.8’e yükselmesi bekleniyor. (16:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 25 Aralık ile biten haftada 1.754 bin seviyesinde açıklandı. 1 Ocak ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 1.733 bine seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 1 Ocak ile biten haftada 207 bin seviyesinde gerçekleşti. 8 Ocak ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 200 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırıldı. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurda olduğu gibi enflasyondaki şişkinliği de ortadan kaldıracaklarını ifade ederken, Temmuz'da enflasyona ve şartlara bakarak çalışanların durumunu yeniden değerlendireceklerini belirtti.

Sıfır araçlar için ÖTV matrah limitleri değiştirildi. Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

ABD
ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta beklentilere paralel yüzde 7 olarak kaydedildi. 1982’den bu yana en yüksek enflasyon görüldü. Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.

Sn Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in faiz artırımlarına Mart ayında başlaması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Daly, enflasyonu rahatsız edici şekilde yüksek olarak tanımladı.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu kontrol altına almanın Fed'in şu anda karşı karşıya olduğun "en önemli görev" olduğunu söyledi.

St Louis Fad Başkanı James Bullard, Aralık ayında ortaya çıkan yüksek enflasyonun Mart ayında bir faiz artırımının "mantıklı" bir seçenek haline getirdiğini söyledi.

Fed'in Bej Kitap raporu, ABD'de ekonomik aktivitenin 2021 yılının son haftalarında ılımlı bir oranda büyüdüğünü ortaya koydu.

ABD Başkanı Joe Biden, aralık ayında yüzde 7’ye yükselen enflasyon verisi sonrası enflasyonun hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun olduğunu söyledi

ABD Başkanı'nın Baş Tıp Danışmanı Fauci, yüksek derecede bulaşıcı Omicron varyantı er ya da geç herkese bulaşacak. Zirveyi gördükten sonra düşüşe geçecek. Aşılılar daha hafif atlatacak açıklamasında bulundu.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, geçen ay bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 85,2 azalarak 21,3 milyar dolar olarak kayda geçti.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, COVID-19 tedbirlerinin sıkılaştığı geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Kasım 2020'ye göre ise yüzde 1,5 geriledi.

Dünya
IMF Başkanı Kristina Georgieva, merkez bankalarının enflasyon ile mücadele için faiz artırmalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki "tehlikeli ayrışmayı" derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

Forex Yorumları
Ons altın 1830 direncine yöneldi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1827 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Salı günü Fed Başkanı Powell'ın ekonomide yavaşlama olması halinde faiz artışının da yavaş gerçekleşebileceğini söylemesinin ardından dün ABD'de enflasyon verisi %7 ile beklentilere paralel geldi. Fed'in hızlı faiz artırmayacağına yönelik beklentileri kuvvetlendiren verinin ardından bu sabah Dolar Endeksi 95 seviyesinin de altına gelmiş durumda. ABD 10 yıllıkları ise %1.74 ile düne göre yatay. Ons altın Dolar Endeksi'ndeki kayıpla beraber değer kazanıyor. 1830 seviyesine doğru yönelen değerli metalde Dolar ve tahvil faizlerinin seyri etkili olacak. Veri kanadında ise ABD ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altında yükselişin devamı halinde 1830 seviyesi direnç olarak izleniyor. Bu seviye yakınlarında kar realizasyonları gelebilir. Buna karşın 1830 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde 1850 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. 1815 altına geri çekilmelerde 1807 ve 1800 seviyesindeki 200 günlük ortalama destek olarak izlenecek.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870

Petrol 2021 zirvesine yaklaştı

Petrol enflasyonist baskılara ve Omicron varyantı kaynaklı talep risklerine karşı yükselmeye devam etti. Omicron varyantı sonrası 20 dolara yakın düşüş gösterdikten sonra yeniden toparlanmaya başlayan petrol fiyatları eski 2021 yılındaki zirve seviyelerine yaklaşmış durumda. Toparlanma da Omicron varyantının hızlı yayılmasına karşın aşıların koruyuculuğu ve ülkelerin beklenilen kadar sert tedbirler almamaları etkili oluyor. Diğer yandan son zamanlarda Libya ve Kazakistan’dan petrol arzına yönelik görülen sıkıntılar petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Dün ABD Ham petrol stok verileri izlendi. Veriler geçen hafta ABD'de -1.9 milyon varil beklentiye karşı-4.5 milyon varil azalış olarak gerçekleşti. Bugün petrol tarafında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol ortalamaları üzerinde yukarı yönlü ivmesini sürdürürken 22 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı yukarı keserek yükselişe güç verdiği görülüyor. Dün 80 dolar seviyesinin üzerinde yükselişlerine devam eden WTI'da yükselişin devam etmesi halinde 83.30 ve 85 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.80 ve 79.50 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 83.30 / 85.00 / 86.00
Destekler : 80.80 / 79.50 / 77.30

Brent Teknik Analiz : Brent petrol ortalamaları üzerinde yükselişine devam ediyor. 22 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamanın üzerine geçtiği emtiada yükseliş güçlenmeye devam ediyor. 2021 zirve seviyesi olan 85.60 dolar seviyesine yaklaşan Brent’te bu seviye direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 82.70 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 84.90 / 85.60 / 88.40
Destekler : 82.80 / 80.00 / 78.60

ABD enflasyonu EuroDolar'a yaradı
Forex piyasalarında EURUSD sabah saatlerinde 1.1440 seviyesinde fiyatlanıyor. Dün ABD'de enflasyon %7 ile beklentilere paralel geldi. Kasım ayı enflasyonu ise %6.8 seviyesinde bulunuyordu. Veri sonrası Fed'in hızlı faiz artırmayacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi. Verinin ardından parite hızlı bir yükseliş içerisine girdi ve 1.14 üzerine hareket etti. Fed tarafından hızlı faiz artırılmayacağına yönelik açıklamalar gelmeye devam etmesi paritede yükselişlerin devamına sebep olabilir. Dün diğer taraftan Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi beklentilerden kötü gelerek yıllık %1.5 düşüş gösterse de verinin parite üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Bugün veri kanadında ABD ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları izlenecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 50 günlük ortalamasına denk gelen 1.1334 seviyesinin üzerinde seyrini koruyor. Direnç bölgelerini de kıran paritede y ükselişin devamı halinde 1.1370 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1.14 ve 1.1334 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Dirençler: 1.1480 / 1.15 / 1.1520
Destekler: 1.1440 / 1.14 / 1.1335

DolarTL bu sabah 13.50 seviyesine yükseldi
DolarTL’de işlemler 13.50 seviyesinden geçiyor. Dolar kurunda 13.95 seviyesi önemli bir direnç yeri oldu. 13.95 seviyesine kadar yukarı yönlü bir eğilim izleyen kura bu seviyeden satış baskısı geldiği görülmektedir. Dün açıklanan veri ile ABD’de yıllık Tüfe aralık ayında beklentilere paralel yüzde 7’ye yükseldi. Enflasyon verisi sonrası bölgesel Fed başkanlarının açıklamaları takip edildi. Fed üyeleri enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini belirtirken, St Louis Fad Başkanı James Bullard mart ayında faiz artırımının mantıklı bir seçenek haline geldiğini belirtiyor. Enflasyonun verisinin beklentileri aşmaması sonrası dolar endeksi 95 seviyesinin altını gördü. Geçen hafta yüzde 1.80 seviyelerini gören ABD 10 yıllı tahvil faizleri ise yüzde 1,74 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksindeki gerileme, gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte TL’ye de değer kazandırdı. 13.16 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru bu sabah yeniden 13.50 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Bugün yurt içinde sanayi üretim verisi takip edilirken, ABD’de ÜFE verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru bu sabah 13.18 seviyesinin altında seyrini sürdüremeyerek 13.50 seviyesine yükseldi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 13.75 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 13.75’in üzerinde ise önemli bir direnç haline gelen 13.95 seviyesi takip edilecek. Aşağı yönlü seyirlerde ise dolar kurunda 13.18 seviyesi altında bir kapanış görülmesi önemli olacak.

Destekler: 13.28 / 13.18 / 13.00
Dirençler: 13.75 / 13.95 / 14.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.20 / 14.95 / 14.78
Dirençler: 15.68 / 15.85 / 16.18

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama seviyesi olan 2185 üzerinde kalındıkça stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. 2300 ve 2370 seviyelerini direnç olarak takip edeceğimiz endekste bu seviyede kar satışları görülebilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2300 / 2370 / 2420
Destekler : 2185 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.18 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 13.18 seviyesi üzerindeki seyirlerde sırasıyla 13.75 ve 13.95 direnç seviyeleri izlenecek. Yukarı yönlü seyirlerde 13.95 seviyesinden gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.
Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.28 / 13.18 / 13.00
Dirençler: 13.75 / 13.95 / 14.10

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 1830 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Bu seviye yakınlarında alım yönlü pozisyon açmak riskli olabilir. Buna karşın 1830 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde 1850 seviyesi direnç olarak izlenecek.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 8,50%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,40% 0,80%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Aralık) 9,80% 9,60%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,70%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Aralık) 8,00% 7,70%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (08 Ocak) 207K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (01 Ocak) 1733K 1754K
21:00 USD Yüksek Fed Charles Evans Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.