Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Sanayi Üretimi (Eylül): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Ağustos ayında yıllık %13.8 artış gösterdi. Eylül ayına yönelik verinin beklentisi %10 artış yönünde. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması açısından önemlidir. (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Eylül): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Ağustos ayında aylık %1.6 düşüş, yıllık %5.1 artış gösterdi. Eylül ayında aylık %0.5 düşüş, yıllık %4.1 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, THY’nin Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıdığı iddialarıyla ilgili açıklamasında “Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

TCMB Eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari dengenin Eylül ayında 1.65 milyar dolar fazla verdiği görüldü.

Deutsche Bank, Türkiye'de çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenenden düşük gelmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verdiği son mesajlar dikkate alındığında gelecek toplantıda 100 baz puanlık faiz indirimi olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'stratejik ortak' olarak tanımladığı Macaristan'la ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Yabancıların, Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı 9 haftada 8,2 milyar dolar azaldı. Yabancı yatırımcı geçen hafta 274 milyon dolarlık hisse, 38 milyon dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye yönelik Doğu Akdeniz yaptırımlarının süresini uzattı.

ABD
Japonya ile ABD, ikili iş birliğini güçlendirerek "serbest ve açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesinde beraber çalışmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kongre'ye sıfır emisyonlu araçlar için büyük vergi teşvikleri sağlanmasına yönelik tasarıyı geçirmesi için baskı yapmaya devam eden ABD Başkanı Biden, gelecek hafta General Motors'un elektrikli araç fabrikasını ziyaret edecek.

Avrupa
Avrupa Komisyonu'na göre, enerji maliyetlerinin istikrara kavuşması ve son dönemde fiyatları yükselten tedarik zinciri aksaklıklarının azalmasıyla Euro Bölgesi enflasyonu 2023'te keskin bir şekilde yavaşlayacak.

İngiltere’de tedarik zinciri sıkıntıları yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin yavaşlamasına neden oldu. İkinci çeyrekte yüzde 5,5 büyüyen ekonomi bu dönemde yüzde 1,3 büyüdü.

Avrupa Parlamentosu (AP) İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ücretlerin pazarlık ve toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmesinin yaygınlaştırılmasını talep etti.

İngiltere sanayi üretimi Eylül ayında aylık yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydetti.

İngiltere imalat üretimi Eylül ayında aylık yüzde 0,1 azalırken yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti.

İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini Ekim ayında yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre hükümet, emlak devi Evergrande’ın borç krizinin yayılmasını engellemek adına çeşitli adımlar atıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in ABD Başkanı Joe Biden’ı Çin’de düzenlenen Kış Olimpiyatlarına davet edeceği belirtildi.

Dünya
Buğday fiyatları, büyük ihracatçı ülkelerden biri olan Rusya'da bir yetkilinin fiyatlarda güçlü bir artış olursa ülkesinin tahıl ihracat vergilerini artırabileceğini işaret etmesiyle 9 yılın zirvesine çıktı.

Forex Yorumları
Ons altın 1830 üzerinde seyrini sürdürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1858 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Hem altının, hem Dolar'ın güçlü olduğu süreç devam ediyor. Dolar Endeksi bu sabah 95,23 ile Temmuz 2020'den sonraki en yüksek seviyelerde. Ons altın ise 1830 bandının üzerinde tutunuyor. Fed üyelerinden henüz politika değişikliğine işaret edecek bir açıklama gelmedi. Piyasalar odak noktası ise enflasyonla mücadele edilip edilmeyeceği. Belirsizlik ons altını güçlü kılmaya devam ediyor. Gelebilecek açıklamalar yakından izlenmeye devam edilmeli. Bugün Euro Bölgesi sanayi üretim rakamları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1830 üzerinde tutunuyor. Ancak teknik açıdan bir seviyenin kırıldığını söyleyebilmemiz için üzerinde birkaç günlük kapanışa ihtiyaç duyarız. Mevcut seviyeler işleme girmek için riskli seviyeler gibi görünmekle beraber ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Destek bölgelerine geri çekilmelerde alımlarla karşılaşabiliriz. Yükselişlerde 1868 ve 1885 seviyeleri, geri çekilmelerde 1840 ve 1830 destekleri izlenebilir.

Destekler: 1840 / 1830 / 1807
Dirençler: 1868 / 1885 / 1900

Petrolde geri çekilme devam ediyor

Petrol hafta ortasında başlayan düşüşüne haftanın son işlem günü sabahında da devam ediyor. Sabah saatlerinde hafif satıcılı seyir ile 80 doların altında fiyatlanan emtiada dün yayınlanan OPEC raporunda Ekim'de petrol üretiminin artış göstermesi etkili oluyor. OPEC'in günlük ham petrol üretimi Ekim'de bir önceki aya göre 220 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 450 bin varil oldu. Aylık rapora göre ise küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 740 milyon artışla yaklaşık 97 milyon 560 bin varile yükseldi. Bunun yanında ABD enflasyonunun son 31 yılın en yüksek artışını kaydetmesi sonrası Biden yönetiminin enflasyon endişelerini azaltmak için stratejik rezervleri kullanıp kullanmayacağı petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol hafta ortasında başlayan sert geri çekilmenin ardından dün 22 günlük ortalamasına tepki hareketi içerisinde olsa da gelen satış baskıları ile günü negatif tarafta tamamladı. Bu sabah saatlerinde negatif fiyatlamanın hakim olduğu emtiada geri çekilmelerin devam etmesi halinde 79.40 ve 77 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 80.75 dolar seviyesi ve 22 günlük ortalama seviyesi 82.30 dolar direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 80.75 / 82.30 / 83.15
Destekler : 79.40 / 77.60 / 77.00

Brent Teknik Analiz : Brent petrol hafta ortasında yaşanılan sert geri çekilmenin ardından dün de negatif yönlü seyrini sürdürdü. 22 günlük hareketli ortalamasının altında geri çekilmeye devam eden emtiada geri çekilmelerin devam etmesi halinde 80.70 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş hareketinde ise 82.60 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 82.60 / 83.90 / 85.40
Destekler : 80.70 / 80.20 / 79.60

EURUSD'de satıcılı devam ediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1443 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi sanayi üretim rakamları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Haftaya alıcılı başlayan EURUSD Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verisi ile birlikte düşüşe geçmişti. 1990 yılından bu yana ABD tüketici fiyat endeksinde en hızlı yıllık artış gerçekleşmişti. ABD'de enflasyonun 30 yılın zirvesine çıkmasının Fed'in faiz artırımını erkene almaya yönlendireceği beklentilerini artırdı. Enflasyon verisi sonrasında EURUSD 1,1500 seviyesinin altına geriledi ve ABD hazine tahvil faizlerinde bir artış gözlemlendi. Avrupa Komisyonu'na göre, enerji maliyetlerinin istikrara kavuşması ve son dönemde fiyatları yükselten tedarik zinciri aksaklıklarının azalmasıyla Euro Bölgesi enflasyonu 2023'te keskin bir şekilde yavaşlayacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesindeki satıcılı seyir devam ediyor. Parite sabah saatlerinde 1,1450 seviyesindeki destek çizgisinin altında fiyatlanıyor. 1,1450 seviyesi altında yerleşik seyirlerin gerçekleşmesi halinde satıcılı seyir 1,1405 seviyesine kadar devam edebilir. 1,1350 seviyesi ikinci bir destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 1,1450 ve 1,1496 seviyeleri direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1450 / 1,1528 / 1,1585

Destekler: 1,1405 / 1,1350/ 1,1323

DolarTL’de yön yukarı
Dolar kurunda ana yön yukarı olmaya devam ediyor. DolarTL bu sabah yeniden rekor tazeleyerek 9.98’i gördü. ABD’de beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen baskı ve içeride para politikasına ilişkin endişeler kurda yeni rekor seviyelerin görülmesinde etkili oluyor. Önümüzdeki hafta TCMB’nin faiz kararı var. Piyasanın beklentisi faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde. Bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ve piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Yurt dışında ise gözler Fed üyelerinin yapacağı açıklamalarda olacak.

Teknik Analiz: Dolar kurunda 9.85 seviyesinin altına bir gerileme olmadığı sürece yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Yukarıda 10.00 seviyesi psikolojik direnç görevi görüyor. 10.00 seviyesinin de aşılması durumunda yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. 9.85 seviyesi altına bir gevşeme olmadığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var.

Destekler: 9.88 /9.85 / 9.75
Dirençler: 10.00 / 10.08 / 10.21
EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.40 /11.32 / 11.26
Dirençler: 11.42 / 11.45 / 11.50

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1750 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1789 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1750 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1708 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1789 / 1800 / 1825
Destekler : 1750 / 1725 / 1708

Dolar Kontratı
Dolar kurunda 9.85 üzerindeki seyirlerde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. 9.85 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarıda 10.00 seviyesi psikolojik direnç görevi görüyor. Satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.88 /9.85 / 9.75
Dirençler: 10.00 / 10.08 / 10.21
Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında destek bölgelerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denenebilir. 1868 seviyesine yükselişler mevcut uzun pozisyonlar için kar realizasyonu fırsatı verebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Destekler: 1840 / 1830 / 1807
Dirençler: 1868 / 1885 / 1900
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) 10,00% 13,80%
10:00 TRY Yüksek TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi 17,63%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) -0,50% -1,60%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) 4,10% 5,10%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Kasım) 72,4 71,7
20:00 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.