Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. 2020’nin son çeyreğinde İngiltere ekonomisi yıllık %7.3 daralırken çeyreklik %1.3 büyüme kaydetti. 1. Çeyrekte verinin yıllık %6.1 çeyreklik %1.6 daralma işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

İngiltere Sanayi Üretimi (Mart): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Şubat ayında aylık %1 artış, yıllık %3.5 daralma gösterdi. Mart ayına ait verinin aylık bazda %1, yıllık bazda %2.8 büyümesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

Almanya TÜFE (Nisan): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Nisan ayında TÜFE, ilk okuma verilerine göre aylık %0.5, yıllık %2.1 artış gösterdi. Nihai verinin öncü veriden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (09:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Mart): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Şubat ayında aylık %1, yıllık %1.6 düşüş gösterdi. Mart ayında aylık %0.7, yıllık %11.6 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

ABD TÜFE (Nisan): Tüfe, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Mart ayında yıllık %2.6 aylık %0.6 artışa işaret etti. Nisan ayını yansıtacak verinin yıllık %3.6 aylık %0.2 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (7 Mayıs): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 30 Nisan ile biten hafta petrol stoklarında 2.2 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 8 milyon varil artış kaydedilmişti. 7 Mayıs ile biten haftada stokların 2.2 milyon varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB, son toplantı karar metninde yer vermediği 'sıkı parasal duruş' ifadesine toplantı özetlerinde vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar konusunda Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunduklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, güvenli turizm sertifikasını anlatmak için başta Rusya, Almanya, İngiltere olmak üzere turist gönderen ülkelerle yoğun temasa başladı.

Mart ayında Türkiye’de cari açık, 3,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0.7, yıllık yüzde 16.6 artış gösterdi.

ABD
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, enflasyon olasılığını oldukça ciddiye aldıklarını söyledi.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ekonominin gösterdiği ilerlemenin bilincinde olduğunu, ancak henüz Fed'in ayağı gazdan çekmesinin zamanının gelmediğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, yükselen varlık, hisse senedi fiyatları nedeniyle Fed'in ekonomiye desteğini sınırlamasının, çekmesinin istihdamın büyütülmesi ve pandemi döneminde milyonlarca işsizin iş bulmaları için uygun şartların oluşturulması çabalarına yardımına zarar verebileceğini vurguladı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed yetkililerinin düşük enflasyon dönemlerinin telafi edilmesi için enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmasına izin vermeye istekli olduklarını ve yüzde 2 seviyesinin üzerindeki enflasyon hızı değişimlerini takip edeceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüşmesinde, hem İsrail hem de Filistin tarafına tansiyonu düşürme ve şiddete son verme çağrısında bulundu.

Avrupa
AB, Kovid-19 aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı ikinci kez dava açtı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, COVID-19 salgınının etkisine karşı tapon olması için yapılan ve borçla finanse edilen harcamalar sonrasında Almanya'nın AB mali kuralına uyuma ancak 2030 yılında dönebileceğini söyledi.

Mayıs ayında Almanya ZEW Beklenti Anketi 84,4’e, ZEW Mevcut Durum Anketi ise -40,1’e yükseldi.

Mayıs ayında Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi 84’e yükseldi.

Dünya
Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre küresel yenilenebilir enerji kapasitesinde geçen sene 1999'dan beri yıllık bazdaki en büyük artış yaşandı.

Petrol
OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varil olacağına yönelik tahminini açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın TÜFE'ye odaklandı
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1829 seviyesi yakınlarından geçiyor. ABD'den TÜFE verisinin alınacağı gün, ABD 10 yıllıklarında görülen yükseliş değerli metalde yükselişi baskılıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.32, ABD 10 yıllıkları %1.62 yakınlarında fiyatlanıyor. ABD TÜFE verisine yönelik beklenti aylık %0.2 yıllık %3.6 açıklanması yönünde. Verilerin beklentilerden sapması Dolar ve tahvil faizleri üzerinde etkili olabilecekken dün açıklamalarda bulunan Fed üyeleri mevcut para politikası duruşunu destekleyici açıklamalarda bulundu. Bugün ayrıca Euro Bölgesi'nden gelecek sanayi üretimi verisi takip edilecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 50 haftalık ortalamaya denk gelen 1839 seviyesi üzerinde kalıcı olmayı başaramayarak bu bölge yakınlarından geri çekiliyor. Mevcut seviyelerde stop loss kullanmak kaydıyla long pozisyon alınarak 1839 yakınlarında kar realizasyonları gerçekleştirilebilir. Bununla beraber değerli metal günlük periyodda ortalamaların üzerinde ve yükselen trend içerisinde güçlü seyrediyor. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir.

Dirençler: 1839 / 1851 / 1870
Destekler: 1826 / 1797 / 1769

Petrolde boru hattı krizi etkisini sürdürüyor
ABD’de en büyük akaryakıt boru hattına yapılan siber saldırı sonrası güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısı yaşanmaktadır. Petrol fiyatları, bölgede yaşanan akaryakıt krizi nedeniyle yükseliyor. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan boru hattının hafta sonu yeniden faaliyete geçmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, dün API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2.2 milyon varil azalış beklentisine karşılık 2.5 milyon varil azaldı. Azalan stoklar petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Bugün Euro Bölgesi sanayi üretimi, ABD enflasyon verisi ve TSİ 17:30’da haftalık resmi ham petrol stokları takip edilecek. Beklenti stokların 2.2 milyon varil azalacağı yönünde. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 65.36$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 68.59$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI), dün yukarı yönlü bir seyir izledikten sonra bu sabah yatay hareket ediyor. Dünkü yükselişin devam etmesi halinde 65.55$ direnç olarak izlenebilir. 65.55$ seviyesinin üzerindeki seyirlerde yükseliş 65.95$ seviyesine yönelik devam edebilir. Aşağıda ise 64.90$ ve 64.30$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 64.90 / 64.30 / 64.10
Dirençler: 65.55 / 65.95 / 66.40

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 68.22$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviye altındaki seyirlerde 67.90$ ve 67.40$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Dünkü yukarı yönlü seyrin devam etmesi halinde ise 68.75$ ve 69.35$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 68.22 / 67.90 / 67.40
Dirençler: 68.75 / 69.05 / 69.35

EURUSD ABD TÜFE verilerini bekliyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2120’li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 90,30’larda. Bugün açıklanması beklenen ABD TÜFE verileri, paritede odak nokta olarak öne çıkıyor. Enflasyonist beklentiler ışığında hafta başından itibaren küresel risk iştahında azalma görülmüş ve akabinde dünyada borsa endekslerinde düşüşler yaşanmıştı. Ancak, risk iştahındaki azalmanın EURUSD paritesine yönelik büyük bir etkisi görülmedi. ABD TÜFE verisinin Fed’in hedefi olan yüzde 2’nin çok üzerinde gelmesi, Fed’i faiz artışlarına veya varlık alımlarında azalmaya gitmeye erken zorlayabilir ve doları güçlendirebilir. Verinin beklentileri karşılayamaması halinde ise dolarda zayıflama ve paritede yukarı yönlü hareket görülebilir.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda yukarı yönlü eğilim sürüyor. 1,2185 seviyesi, paritede ilk direnç niteliğinde. Bu seviyenin üzerine çıkıldığı takdirde 1,2241 direnci izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,21 desteği takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2057 desteği öne çıkıyor.

Dirençler: 1,2185 / 1,22 / 1,2241
Destekler: 1,21 / 1,2077 / 1,2057

DolarTL'de ABD enflasyonu bekleniyor
DolarTL’de güne 8.32’de başladık. ABD’de enflasyon endişeleri nedeniyle gerileyen dolar endeksine rağmen DolarTL’nin yüksek yerlerde inatçı duruşunun devam ettiğini izliyoruz. Bunda ABD 10yıllık tahvil faizlerinin %1.62 seviyesine yükselmesinin etkisi olabilir Kurda önemli ölçüde bir gerileme ve yumuşama yok. 8.20 seviyesinin altına gerileme olmadığı sürece inatçı seyirlerin devamı izlenebilir. Bugün ABD’de TÜFE verileri günün en önemli verisi olacak. Piyasalarda enflasyona yönelik endişelerin bulunduğu ortamda verinin izlenmesinde fayda var.

Teknik Analiz: DolarTL’nin teknik göstergeleri yukarı işaret ediyor ve teknik anlamda önemli bir değişiklik bulunmuyor. Tepki alımlarında 8.20 seviyesi destek olarak çalışıyor. Dolayısıyla bu seviye altındaki yerleşik seyirlerde başarılı olunamaması halinde 8.48 / 8.55 dirençlerine doğru yükseliş potansiyeli artabilir.

Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.91 / 9.76 / 9.70
Dirençler: 10.32 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1501 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Bu seviye altına sarkmalarda temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Spottaki 1559 üzerinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1527 - 1501 - 1455
Dirençler: 1559 - 1600 - 1627

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında spot seviye olan 8.20 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. 8.32 seviyesinden ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. DolarTL’de teknik göstergelerde önemli bir yumuşama yok. Göstergeler yukarı yönlü eğilimi destekliyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.55

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında, stratejimizde bir değişiklik bulunmuyor. Spottaki 1797 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Mevcut seviyelerde stop loss alınarak 1839 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Bu bölgede kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 1839 seviyesinde stop loss alınarak 1826 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Agresif kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1839 / 1851 / 1870
Destekler: 1826 / 1797 / 1769

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) -1,60% 1,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) -6,10% -7,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi(Aylık)(Mart) 1,00% 1,00%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi(Yıllık)(Mart) 2,80% -3,50%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi(Aylık)(Mart) 1,00% 1,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi(Yıllık)(Mart) 3,80% -4,20%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Nisan) 0,50% 0,50%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Nisan) 2,10% 2,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) 0,70% -1,00%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mart) 11,60% -1,60%
12:00 GBP Yüksek BoE Başkanı Andrew Bailey Konuşması
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Nisan) 0,20% 0,60%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Nisan) 3,60% 2,60%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Nisan) 0,30% 0,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) 2,30% 1,60%
16:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini (Nisan) -1,50%
16:00 USD Yüksek Fed Richard Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var)
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (7 Mayıs) -2.250K -7.990K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (7 Mayıs) 254K
*Türkiye'de piyasalar, Ramazan Bayramı Arifesi sebebiyle yarım gün açık olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.