Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Şubat): Türkiye cari işlemler dengesi en son 2019 Ekim ayında cari fazla verdi. 2019 Kasım ayından bu yana negatif açıklanan veri son olarak Ocak ayında 1.87 Milyar $ açık verdi. Şubat ayını işaret edecek verinin 2.58 Milyar $ açık vermesi bekleniyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Türkiye İşsizlik Oranı (Şubat): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. Pandemi öncesi 2020 yılının başında işsizlik oranı %13,8 seviyesinde bulunuyordu. Veri, en son Ocak ayında %14.2 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımadığını belirterek, "Gerilimin artmasını istemiyoruz, Karadeniz barış denizi olarak kalmalı." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek milli ve özgün hibrit roket motorunun ateşleme testini başarıyla geçtiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre Nisan'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,12 olarak belirlendi. Bir önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 11,54 oldu.

ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirildi.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan ya da pervasız bir şekilde hareket etmesi halinde bunun bedeli ve sonucu olacağı uyarısında bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin önümüzdeki aylarda büyüme ve istihdam anlamında iyileşeceğini, ancak risklerin hala bulunduğunu söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, Moderna'nın COVID-19 aşısının yan etkilerinin, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan daha fazla olduğunu ortaya koydu.

ABD’de Biden yönetimi, ABD Kongresi'ne sunulan 1,52 trilyon dolarlık 2022 mali yılı bütçe önergesini yayımladı

Avrupa
Almanya sanayi üretimi Şubat ayında aylık bazda yüzde 1,6 daraldı.

İngiltere Halifax Halifax Konut Fiyat Endeksi Mart ayında aylık bazda yüzde 1,1 yıllık bazda yüzde 6,5 yükseldi.

Asya
Japonya Başbakanı Suga Yoshihide, COVID-19 vakalarının artması sonucu başkent metropolünde “yarı olağanüstü hal” tedbirleri uygulamaya hazırlandıklarını söyledi.

Dünya
İran resmi kaynakları, ülkenin İsfahan eyaletinde gerçekleşen nükleer kazayı terör eylemi olarak niteledi.

Mısır, geçen ay Süveyş Kanalı'nda yaptığı kaza sonucu 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin yol açtığı zarar tazmin edilinceye dek alıkonulacağını duyurdu.

Forex Yorumları
Ons altın Powell'ın açıklamaları ile geriledi
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1749 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın, hafta sonu bir televizyon programına katılan Fed Başkanı Powell'ın ABD ekonomisine yönelik yorumlarının etkisiyle geriledi. Powell, ABD ekonomisinin dönüm noktasında olduğuna ve istihdamın ve büyümenin hızlanmasını beklediklerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bu sabah Dolar Endeksi 92.30 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.66 ile yatay seyrini korurken Powell'ın açıklamalarının güvenli varlık olarak görülen ons altında satışları derinleştirdiği izlendi. Bugün piyasalarda Euro Bölgesi'nden gelecek perakende satışlar verisi izlenecek. Verinin ons altın fiyatlaması üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz. Tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın için önemli olmayı sürdürüyor.

Teknik Analiz: Ons altın 50 günlük ortalamayı aşmakta zorlanarak bu seviyede gelen satışlarla cuma gününü düşüşle tamamladı. Buna karşın değerli metalde 22 günlük ortalama üzerinde tutunma sürüyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1730 seviyesi ile 50 günlük ortalamaya denk gelen 1758 seviyeleri arasında hareketin sürmesi beklenebilir. Tekrar 1756 yakınlarına gelinmesi halinde stop loss kullanmak kaydıyla short pozisyon denemesi yapılabilir. 1730 seviyesine gerileme halinde stop loss kullanılarak 1756 seviyesine doğru long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 22 günlük ortalamanın altına sarkmalarda ise 1700 seviyesine doğru satışlar derinleşebilir.

Dirençler: 1756 / 1800 / 1818
Destekler: 1730 / 1700 / 1675

Petrol yön arayışını sürdürüyor
Petrol hafta başlangıcında yön arıyor. Covid-19 aşı uygulamalarının hızla devam etmesi ve yılın ikinci yarısından itibaren yakıt talebinin artacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarını destekliyor. Avrupa’da aşı uygulamaları hızlanırken, Almanya’da halkın %15’i aşılandı. İngiltere’de aşılananların nüfusa oranı %45’in üzerine çıkarken, ABD’de ise 180 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Aşı uygulamalarındaki iyimserliğe rağmen petrol piyasasında salgın kaynaklı endişeler henüz sakinlemiş değil. Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde vaka sayılarının hala artıyor olması petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamaya göre aşıların küresel dağıtımında dengesizlik oluşması da petrole olumsuz yansımaktadır. Salgının seyri, aşılama süreci ve küresel petrol talebindeki toparlanma yön arayışında belirleyici olacaktır. Bugün petrol üzerinde harekete neden olabilecek önemli bir veri bulunmamaktadır. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 59.10$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 62.72$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: 59.54$ üzerine yerleşemeyen ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın ilk gününde zayıf seyrini sürdürüyor. Günün devamında aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 58.80$ ve 58.30$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü seyirlerde ise 59.54$ direnç olarak takip edilecek. 59.54$ direnç seviyesinin üzerinde 60.00$ direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 58.80 / 58.30 / 57.30
Dirençler: 59.54 / 60.00 / 60.64

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 62.95$ ve 63.35$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin yukarı yönde aşılması halinde 63.50$ direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağıda ise 62.55$ ve 62.30$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 62.55 / 62.30 / 62.00
Dirençler: 62.95 / 63.35 / 63.50

EURUSD haftaya yatay açıldı
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1880’li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 92,20’li seviyelerde. Cuma günü açıklanan ve son 9 yılın en büyük yükselişine işaret eden ABD ÜFE verileri ülkede enflasyon verilerini destekledi. Fed Başkanı Jerome Powell ise ABD ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu, büyüme ve istihdamın önümüzdeki aylarda hızlanmasının beklendiğini ancak salgın kaynaklı risklerin sürdüğünü belirtti. Temel anlamda dolar, ekonomik toparlanma beklentileriyle birlikte güçlü görünümünü sürdürüyor. Veri kanadında ise bugün gelecek olan Euro Bölgesi perakende satışlar verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Parite teknik anlamda yönünü bulmaya çalışıyor. 200 günlük hareketli ortalama olan 1,1890 seviyesinin üzerinde kalınması, alımları destekleyici nitelikte olabilir. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1966 direnci takip edilecek. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1851 desteği izlenebilir.

Dirençler: 1,1928 / 1,1966 / 1,2015
Destekler: 1,1851 / 1,1821 / 1,1795

DolarTL'de bekle gör havası hakim
DolarTL 8.14 eviyesinde yatay hareket ediyor. DolarTL’de oynaklığın bittiğini ve bekle gör havasının daha ağır bastığını söylemek mümkün. Bugün iç piyasada cari ödemeler dengesi, işsizlik oranı ve tahvil ihaleleri takip edilecek. Buna karşın piyasanın bu hafta gerçekleşecek Merkez bankası PPK toplantısına daha çok tepki vereceğini ve ekonomik verileri ikinci plana bırakacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla dolar kurunda yatay eğilimin sürmesi beklenebilir. Bununla birlikte dış tarafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin daha sakin seyretmesi bizdeki bele gör havasını destekliyor. Dolar kurunda 8 - 8.20 arasındaki yatay hareket alanının korunmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL’de 8.20 seviyesi üzerindeki kalıcı seyirlerin oluşması halinde 8.50’ye doğru tepki hareketi uzayabilir. Kurdaki rahatlamanın daha net izlenmesi için ilk etapta 8 seviyesinin altında ve daha sonra 7.70 seviyesinin altında kalıcı seyirler şart.

Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.27 / 9.10
Dirençler: 9.78 / 9.93 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1450 altında kısa pozisyonlar korunabilir. 1430 seviyesi altına geri çekilmelerde 1400 seviyesine doğru kısa pozisyon denenebilir. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1430 - 1400 - 1360
Dirençler: 1475 - 1510 - 1530

Dolar Kontratı

Dolar kontratında spottaki 8 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 8.20 seviyesi üzerindeki kapanışların beklenmesinde fayda var. Kısa pozisyonlar için ise 8 seviyesinin altındaki kalıcı seyirlerin oluşması şart.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1756 seviyesine tekrar yükseliş halinde stop loss kullanmak kaydıyla 1730 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. 1756 seviyesine kar realizasyonları gerçekleştirilebilir. 1756 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde agresif uzun pozisyonlar tekrar denebilir. 1730 seviyesine doğru gerileme kaydedilmesi halinde ise stop loss kullanılarak 1756 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1756 / 1800 / 1818
Destekler: 1730 / 1700 / 1675
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Şubat) -2,58B -1,87B
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Şubat) 14,20%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) 1,50% -5,90%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) -5,40% -6,40%
*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'ye endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.