Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Ekim ayında aylık %1.1, yıllık %3.3 artış gösterdi. Kasım ayında aylık %0.5, yıllık %0.6 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (13:00)

ABD TÜFE (Aralık): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Kasım ayında yıllık %6.8 artışla 39 yılın zirvesinde gerçekleşti. Aralık ayını yansıtacak verinin yıllık %7 aylık %0.4 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (7 Ocak): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 31 Aralık ile biten hafta petrol stoklarında 3.4 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 2.1 milyon varil azalış kaydedilmişti. 7 Ocak ile biten haftada stokların yaklaşık 2 milyon varil düşmesi bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında düşmesi petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla düşmesi ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin mevcut görünümü hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Dünya Bankası Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 2’ye, 2023 yılı için yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürdü. Dünya Bankası yüksek borçluluk, artan gelir eşitsizliği ve yeni varyantların gelişen ekonomilerde toparlanmayı tehdit ettiğini belirtti. Banka ABD, Euro Bölgesi ve Çin’in büyüme tahminlerini de düşürdü.

TCMB Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari denge Kasım ayında 2,68 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari açık 14,3 milyar dolar oldu.

ABD
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olduğunu ve eğer faizi artırmaları gerekirse bunu yapacaklarını söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed’in Mart ayında faizleri artırmak ve bilançosunu yakın zamanda küçültmeye başlamak zorunda kalabileceğini söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed bilançosunu küçültmeye çok uzak olmayan bir gelecekte başlamalı açıklamasında bulundu.

Fitch Ratings, Fed'in bu yıl 2 faiz artırımı ve gelecek yıl 4 faiz artırımına gitmesini beklediğini vurguladı.

Avrupa
Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi enflasyonunda yaşanan yükselişin tamamen geçici faktörlerden kaynaklanmadığını, risklerin öngörülenden daha yüksek enflasyona doğru olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi vatandaşlarının artan fiyatlardan endişe duyduklarını ve bu endişeyi anladıklarını belirtirken, ECB'nin enflasyonda istikrarı sağlayacağına güvenilmesini istedi.

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA) oldukça hızlı bulaşan Omicron varyantı nedeniyle COVID-19 vakalarının hızla artmasının tedarik zincirlerinde büyük aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Asya
Çin'de üretici fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artış kaydetti. Tüketici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 1,5 ile yüzde 2,3 seviyesindeki Kasım verisinin altında kaldı.

Forex Yorumları
Ons altın cephesinde enflasyon bekleniyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1820 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün Fed Başkanı Powell'ın konuşması karşısında yükselen ons altın bu sabah gözlerin ABD enflasyon verisine çevrilmesiyle yatay seyrediyor. Powell, dün yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin en hızlı şekilde geliştiğini ve işgücü piyasasının “inanılmaz bir şekilde” iyileştiğini ve ekonomide yavaşlama olması halinde faiz artışının da yavaş gerçekleşebileceğini söyledi. Resesyon beklentileri karşısında Fed'in yavaş faiz artırma ihtimali Dolar Endeksi ve tahvil faizlerine değer kaybettirirken ons altına güç kazandırdı. Bugün gözler enflasyon verisinde olacak. Halihazıra %6.8 ile 39 yılın zirvesinde bulunan enflasyonun %7'ye yükselmesi bekleniyor. Enflasyonda yükseliş erken faiz artırımı beklentilerini artırarak ons altın üzerinde baskı yaratabilir. Düşük bir enflasyon oranı ise ons altına güç verebilir.

Teknik Analiz: Ons altın son 3 günlük yükselişi ile kayıplarını bir miktar geri aldı. Yükselişin devamı halinde 1830 seviyesi direnç olarak izleniyor. 1815 altına geri çekilmelerde 1807 ve 1800 seviyesindeki 200 günlük ortalama destek olarak izlenecek.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870

Petrol yükselişini sürdürüyor
Petrol arz yönlü sıkıntıların baş göstermesi ile yükselişlerine devam ediyor. Omicron varyantının hızlı yayılmasına karşın ülkelerin sert tedbirler almakta aceleci olmaması talep yönlü riskleri ortadan kaldırarak petrolde yükselişi başlatırken son haftalarda Libya ve Kazakistanda petrol arzına yönelik sıkıntıların baş göstermesi ile yükselişler devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Brent petrol 83.30 dolar seviyesinden işlem görürken WTI Ham petrol 80.80 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bugün TSİ 16:30’da açıklanacak olan ABD Tüfe verileri küresel risk iştahını etkileyebilecepinden petrol tarafında da dalgalanma yaşanabilir. Bunun yanında TSİ 16:30’da ABD Ham petrol stok verileri fiyatlar üzerinde hareketlilik yaratabilir.

WTI Teknik Analiz: WTI Ham petrolde yükseliş devam ederken 22 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesiyor. Dün 80.80 direncine yükseliş gösteren emtia bu sabah saatlerinde bu seviyeden işlem görmeyü sürdürüyor. 80.80 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 83.40 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 78.50 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 83.40 / 85.00 / 85.50
Destekler:78.50 / 76.50 / 75.00

Brent Petrol Teknik Analiz: Brent petrol yükselişine devam ederken 22 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesiyor. Dün 83.20 seviyesine yükseliş gösteren emtia bu sabah saatlerinde bu seviyeden işlem görmeyü sürdürüyor. Emtiada yükselişin devam etmesi durumunda 85 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 82 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 85.00 / 85.50 / 86.00
Destekler:82.00 / 80.60 / 77.50
  
EuroDolar Powell ile yükseldi enflasyonu bekliyor
Forex piyasalarında EURUSD sabah saatlerinde 1.1374 seviyesinde fiyatlanıyor. EuroDolar dün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından güç buldu. Powell, dün yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin en hızlı şekilde geliştiğini ve işgücü piyasasının “inanılmaz bir şekilde” iyileştiğini ve ekonomide yavaşlama olması halinde faiz artışının da yavaş gerçekleşebileceğini söyledi. Resesyon beklentileri karşısında Fed'in yavaş faiz artırma ihtimali Dolar'a ve tahvil faizlerine değer kaybettirdi. EuroDolar paritesi değer kazandı. Bugün gözler ABD enflasyonunda olacak. Halihazırda %6.8 ile 39 yılın zirvesinde bulunan enflasyonun %7'ye yükselmesi bekleniyor. Enflasyonda yükseliş erken faiz artırımı beklentilerini artırabilir. Düşük bir enflasyon oranı ise faiz artırımı beklentilerini baskılayabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 50 günlük ortalamasına denk gelen 1.1335 seviyesini yukarı yönde kırdı. Yükselişin devamı halinde 1.1370 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 1.1335 altına geri çekilmelerde ise 1.1315 seviyesindeki 22 günlük ortalama destek olarak izlenecek.

Dirençler: 1,1370 / 1,14 / 1,1440
Destekler: 1,1335 / 1,1315 / 1,1261

DolarTL’de gözler ABD enflasyon verisinde olacak
Dolar kurunda 13.95 seviyesi direnç olarak izlenmeye devam ediliyor. Kurda 13.95 seviyesine yönelik yükselişlerde bu seviyeden baskı geldiği takip ediliyor. 14 seviyesinin aşılması durumunda TCMB’nin yeni bir müdahalede bulunacağı beklentisi psikolojik bir direnç oluşturdu. Dün Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edildi. Powell, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyaç duymadığını belirtirken, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini belirtti. Enflasyonist baskıların yıl ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Powell’ın enflasyon yorumu sonrası bugün gözler açıklanacak olan ABD TÜFE verisinde olacak. 2021 yılının kasım ayına kadarki süreçte yükseliş eğiliminde olan veri en sonra kasım ayında yıllık %6,8 açıklanmıştı. Aralık ayı verisinin %7’ye yükselmesi bekleniyor. Geçen hafta yüzde 1,51 seviyesinden yüzde 1,80 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta yüzde 1,73 seviyesin kadar geriledi. Enflasyon verisi sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki seyir DolarTL için önemli olacak. Bugün enflasyon verisi ile birlikte ABD Fed Bej kitap raporu da takip edilecek. Yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Dolar kurunda bu sabah işlemler 13.76 seviyesinden geçiyor. Dalgalanma 13.35 ve 13.95 seviyeleri arasında sürebilir. Kurun 14 seviyesi üzerine yerleşmesi yükseliş eğiliminin devam etmesine neden olabilir. 14’ün üzerinde seyirler görülmesi durumunda TCMB’den yeni bir müdahale gelip gelmeyeceği önemli olacak. 13.95 seviyesinin altında 13.35 destek seviyesi izlenmeye devam edilecek.

Destekler: 13.35 / 13.00 / 12.60
Dirençler: 13.95 / 14.15 / 14.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.20 / 15.00 / 14.78
Dirençler: 15.68 / 15.85 / 16.18

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama seviyesi olan 2185 üzerinde kalındıkça stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. 2300 seviyesinin direnç olarak takip edeceğimiz endekste bu seviyede kar satışları görülebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2300 / 2370 / 2420
Destekler : 2185 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.35 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 13.35 seviyesi üzerindeki seyirlerde 13.95 direnç seviyesi izlenecek. 13.95 seviyesinden gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. 14 seviyesinin aşılması halinde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.35 / 13.00 / 12.60
Dirençler: 13.95 / 14.15 / 14.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 1830 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Bu seviye yakınlarında alım yönlü pozisyon açmak riskli olabilir. Buna karşın 1830 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde 1850 seviyesi direnç olarak izlenecek.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,50% 1,10%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 0,60% 3,30%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,40% 0,80%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Aralık) 7,00% 6,80%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,50%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 5,40% 4,90%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (7 Ocak) -1,950M -2,144M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (7 Ocak) 2,577M
22:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



Diğer Haberler
ÇİN'DE ARAÇ SATIŞLARI ARALIK'TA YILLIK %-1.6(ÖNCEKİ:%-9.1) -SANAYİ BİRLİĞİ
ÇİN'DE YENİ ENERJİLİ ARAÇ SATIŞLARI ARALIK'TA YILLIK %+113.9 -SANAYİ BİRLİĞİ
ÇİN'DE YENİ ENERJİLİ ARAÇ SATIŞLARI 2021 YILINDA %+157.5 -SANAYİ BİRLİĞİ
ÇİN SNAYİ BAKANLIĞI: 2021 YILINDA ARAÇ SATIŞLARI %3.8 ARTIŞLA 26.3 MİLYON ADET
Facebookta Paylaş