Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Eylül): Türkiye cari işlemler dengesi en son 2019 Ekim ayında cari fazla verdi. Cari denge 2019 Kasım ayından sonra ilk kez Ağustos ayında 528 Milyon $ fazla verdi. Eylül ayını işaret edecek verinin 1,7 milyar $ fazla vermesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir (10:00)

İngiltere GSYİH (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. 2. Çeyrekte çeyreklik %5.5, yıllık %23.6 büyüyen İngiltere ekonomisinin 3. Çeyrek ilk okuma rakamlarının çeyreklik %1.5, yıllık %6.8 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. Nihai veri, ilk okuma verisinden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

İngiltere Sanayi Üretimi (Eylül): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ağustos ayında aylık %0.8, yıllık %3.7 artış gösterdi. Eylül ayına ait verinin aylık bazda %0.2, yıllık bazda %3.1 büyümesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'deki mali disiplinin, kamu finansmanının dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacağını bildirdi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon oranının en az 10 puan üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre inşaat maliyet endeksi Eylül'de yıllık yüzde 39,54 arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatma dozunu yarından itibaren istedikleri aşı türünden olabileceğini bildirdi.

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dış ticaret haddi Ağustos ayında 86,8 ile endeks tarihinin en düşük seviyesini gördükten sonra Eylül ayında da tarihi düşük seviyelerdeki seyrini korudu.

ABD’de yargılanamayacağı iddiasıyla, İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’ne bir alt mahkemenin kararını temyiz için başvuran ve temyiz talebi reddedilen Halkbank, mahkemeye yaptığı yeni bir başvuruda bulundu.

ABD
Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun Amerikalıların "cebini yaktığını" belirttiği konuşmasında, Ulusal Ekonomi Konseyi'nden enerji fiyatlarının düşürülmesi üzerinde çalışmasını istediğini söyledi

ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta düşüşünü sürdürdü. Başvurular 4 bin düşerek 267 bin oldu.

San Franscisco Fed Başkanı Mary Daly, COVID-19 salgını gerilediğinde yüksek enflasyonun yavaşlamasını beklediğini tekrarladı ve Fed'in şimdi bir faiz artırımına gitmesinin veya varlık alımlarını azaltılmasını hızlandırmasının "oldukça erken" bir adım olacağını savundu.

Reuters ve Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasında yapılacak görüşme gelecek hafta gerçekleşecek.

ABD Hazine Bakanı ve Fed eski Başkanı Janet Yellen Fed’in 1970’lerdeki gibi yüksek enflasyon döneminin tekrarlanmasına izin vermeyeceğini söyledi

ABD Eski Hazine Bakanı Summers piyasaların gelecek birkaç yıl için durgunluğa hazırlandığını söyledi

ABD Adalet Bakanlığı, bekleme süresi için istediği ekstra ücret kapsamında engellilerden fazla para aldığı gerekçesiyle mobil araç çağırma programı Uber'i dava ettiğini açıkladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Çin ile Başkan Trump döneminde imzalanan Faz 1 ticaret anlaşmasına Pekin'in uyumunun artırılması için yapılan görüşmelerde gelişme sağlanmakta olduğunu bildirdi

Avrupa
Google Avrupa Birliği’nin 2.4 milyar euroluk tekelcilik davasına karşı temyiz başvurusunu kaybetti

AB Komisyonu, Fransız Valneva’dan 60 milyon doz Kovid-19 aşı alımına onay verdi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, dijital ve nakit para hakkında yaptığı değerlendirmede, dijital euronun nakit paranın yerini alamayacağını söyledi.

Dünya
Çip krizi küresel üretimde etkisini hissettirmeye devam ederken, Japonyalı teknoloji devi Sony 7 milyar dolarlık yatırımla çip fabrikası kuracağını açıkladı.

Glasgow COP26 iklim zirvesinin anlaşma taslağı, gelecek yıldan itibaren daha fazla sera gazı salınımının azaltılmasını ve fosil yakıtlardan kademeli olarak çıkılmasını öngörüyor.

Çin ve ABD, COP26 İklim Zirvesi’nde sürpriz bir duyuru yaparak önümüzdeki on yıl boyunca iklim konusunda işbirliği yapacaklarını açıkladı.
Forex Yorumları
Ons altın tekrar güvenli liman
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1854 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün ABD'de TÜFE %6,2 ile %5,8’lik beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti ve 31 yılın zirvesine çıktı. Veri sonrası hem Dolar hem ons altın güçlendi, tahvil faizlerinde yükseliş kaydedildi. Bu sabah Dolar Endeksi 94,90 ile son 1 yılın zirvesinde bulunuyor. Piyasa hem Fed'in daha erken faiz artırımı ihtimalini hem enflasyona karşı korunma aracı olarak güvenli liman alımlarını gerçekleştirmeyi tercih etmiş görünüyor. Bu noktada özellikle Fed Başkanı Powell'dan gelecek açıklamalar önemli olacak. Piyasa Fed'in enflasyona karşı adım atmasını isteyecektir. Fed üyeleri ve Özellikle Powell'dan gelebilecek açıklamalar yakından izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün 1830 direncini kırdı ve Haziran ayından bu yana ilk kez 1830 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Ancak teknik açıdan bir seviyenin kırıldığını söyleyebilmemiz için üzerinde birkaç günlük kapanışa ihtiyaç duyarız. Mevcut seviyeler işleme girmek için riskli seviyeler gibi görünmekle beraber ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Yükselişlerde 1868 ve 1885 seviyeleri, geri çekilmelerde 1840 ve 1830 destekleri izlenebilir.

Destekler: 1840 / 1830 / 1807
Dirençler: 1868 / 1885 / 1900

Enflasyon petrolü de vurdu

Enflasyon endişeleri petrolde baskıları arttırıyor. Dün açıklanan ABD TÜFE verileri son 31 yılın en yüksek seviyesinde % 6,2 artış gösterirken Joe Biden'ın enflasyonu düşürmenin birincil önceliği olacağına dair açıklamaları sonrası dikkatler tekrar stratejik rezervlere çekildi. Dün %3'ün üzerinde kayıp yaşayan petrolde ABD'nin stratejik rezervleri kullanabileceği beklentisi etkili oldu. Petrolde son haftalarda dikkatle izlenen petrol stokları verisi de geçen hafta artış gösterdi. Dün petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından bugün sabah saatlerinde petrol hafif alıcılı seyrediyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün yaşanan %3'ün üzerinde değer kaybı ile 22 günlük ortalamasının altına geri çekilme yaşadı. 62 dolar seviyesinden gelen yükselen kanalın içine girmekte başarısız olan emtiada geri çekilmelerin devamı halinde 80.20 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 22 günlük ortalama seviyesi 82.30 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 82.30 / 83.15 / 85.40
Destekler : 80.75 / 79.30 / 77.00

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün test ettiği 85.40 direnç seviyesinden sert satış baskısı ile karşılaştı. %3'ün üzerinde değer kaybı ile günü 82.60 dolar seviyesindeki destek bölgesinde tamamlayan emtia 22 günlük hareketli ortalamasının da altına geldi. Bu sabah dünkü kapanış rakamının hafif üzerinde seyreden emtiada geri çekilmelerin devamı halinde 82.60 ve 80.70 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 83.90 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler : 83.90 / 85.40 / 86.80
Destekler : 82.60 / 80.70 / 79.60

EURUSD TÜFE verisi sonrasında 1,15 seviyesinin altına geriledi

Forex piyasalarında EURUSD paritesi perşembe gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1477 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı. Bununla birlikte 1990 yılından bu yana ABD tüketici fiyat endeksinde en hızlı yıllık artış gerçekleşmiş oldu. Diğer taraftan ülkedeki işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü. Fed'in son toplantısından çıkan karar metninde enflasyonun tümüyle geçici olmadığı ifade edilmişti. Diğer taraftan Hazine Bakanı Yellen verdiği bir mülakatta enflasyondaki yüksek seyrin gelecek yıl devam etmeyeceği öngörüsünü tekrarlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun Amerikalıların cebini yaktığını ve Ulusal Ekonomi Konseyi'nden enerji fiyatlarının düşürülmesi üzerinde çalışmasını istediğini açıkladı. Enflasyon verisi sonrasında EURUSD 1,1558 seviyesinden 1,1465 seviyesine kadar geriledi. ABD hazine tahvil faizlerinde ise bir artış gözlemlendi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 2020 yılının Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. ABD enflasyon verileri sonrasında gerilemeye başlayan EURUSD 200 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1564 ve 1,1528 seviyelerinin altına geriledi. Satıcılı seyrin devam etmesi durumuna 1,1450 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 1,1496 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1496 / 1,1528 / 1,1594
Destekler: 1,1450 / 1,1405 / 1,1350

DolarTL’de yeni rekor
Dolar kurunda yukarı yönlü seyirler devam ediyor. Dün 9.87 seviyesi ile rekor tazeleyen kur, bu sabah 9.88 seviyesini gördü. Dolar endeksinin 94 seviyesinden 95 seviyesine yönelik seyri kurun yukarı yönlü seyrinde etkili oluyor. Dün ABD’de ekim ayı Tüfe verisi takip edildi. Veri beklentilerin üzerinde yıllık %6,2 seviyesine yükseldi. Tüfe verisindeki artışın ardından enflasyonist endişelerin artış göstermesi ile dolar endeksinde yukarı yönlü bir seyir takip ediliyor. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Bugün içeride cari işlemler dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise önemli bir veri bulunmuyor. Dolar endeksinin 95 seviyesi üzerine yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskıyı daha fazla artırabilir.

Teknik Analiz: Dolar kurunda 9.85 seviyesinin altına bir gerileme olmadığı sürece yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor. 9.85 seviyesinin altındaki geri çekilmelerde ise 9.75 seviyesi takip edilecek.

Destekler: 9.85 /9.75 / 9.63
Dirençler: 9.88 / 9.95 / 10.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.25 /11.18 / 11.05
Dirençler: 11.37 / 11.40 / 11.45

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop 30 kontratında spot piyasada 1750 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1778 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1750 seviyesinin altına geri çekilmelerde ise uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1708 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1778 / 1800 / 1825
Destekler : 1750 / 1725 / 1708

Dolar Kontratı
Dolar kurunda 9.85 üzerindeki seyirlerde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. 9.85 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Satış yönlü pozisyonlar için ise uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.85 /9.75 / 9.63
Dirençler: 9.88 / 9.95 / 10.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1830 seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denenebilir. 1868 seviyesine yükselişler mevcut uzun pozisyonlar için kar realizasyonu fırsatı verebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Destekler: 1840 / 1830 / 1807
Dirençler: 1868 / 1885 / 1900

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Eylül) 1,70B 0,53B
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,50% 5,50%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) 6,80% 23,60%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,80%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) 3,10% 3,70%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,50%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Eylül) 3,10% 4,10%
17:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini 1,50%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.