Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ECB Politika Faiz Kararı & ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Toplantı sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (15:45 - 16:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 20 Şubat ile biten haftada yaklaşık 4.295 bin seviyesinde açıklandı. 27 Şubat ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 4.220 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 27 Şubat ile biten haftada 745 bin seviyesinde gerçekleşti. 6 Mart ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 725 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin döviz rezervlerinin kendini toparlamaya başladığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüslerin yayılım hızını artırdığını belirterek, "Bugüne kadar 76 ilde 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 Caifornia-New York ve 1 adet de Brezilya mutantı tespit edildi" açıklamasında bulundu.

TCMB ekonomistleri tarafından hazırlanan Çalışma Tebliği’nde, potansiyel büyümenin temel itici gücünün giderek artan bir şekilde sermaye birikimi olduğu belirtildi.

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü güç ünitesinin temeli törenle atıldı.

Goldman Sachs, 18 Mart’ta TCMB’nin 100 baz puanlık faiz artırımına gideceğini öngördü.

Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 12.2 seviyesinde gerçekleşti.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi, 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi teklifini onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yapacak. Biden'ın ulusa seslenişi Cuma günü TSİ sabah 04:00'te gerçekleştirmesi planlanıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden’ın mali teşvik yasa tasarısını Cuma günü öğleden sonra imzalayacağını bildirdi. Psaki, aynı zamanda Johnson & Johnson'ın Covid-19 aşısından ABD'ye yılın ikinci yarısında ek 100 milyon doz daha sağlayacağını söyledi.

Wall Street Journal gazetesi tarafından gerçekleştirilen ankette katılımcılar nezdinde ABD ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5,95 büyümesi beklentisi oluştu.

ABD TÜFE, Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,7 artış gösterdi.

ABD Çekirdek TÜFE, Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,3 artış gösterdi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın düzenlediği 10 Yıllık tahvil ihalesinde faiz yüzde 1.5230 oldu.

Avrupa
Avrupa Birliği, BioNTech-Pfizer'in COVID-19’a karşı geliştirdiği aşıdan 4 milyon ilave doz alacağını duyurdu.

AB Komisyonu'nun bütçe ve yönetimden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Avrupa Birliği'nin koronavirüs toparlanma fonunu desteklemek için ortaklaşa yapılacak tahvil ihracı için bir piyasa yapıcılığı sistemi oluşturacağını söyledi.

Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, çoğu ekonominin 2022'ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyeceğini bildirdi.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, 5 Mart haftasında 13 milyon 798 bin varil artış gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altın 1700 üzerinde seyrini koruyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1733 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dün ABD'de TÜFE verisi beklentilere paralel açıklandı. Beklentilere paralel açıklanan veri sonrası Dolar Endeksi'nde gerileme kaydedildi. 10 yıllık tahvil faizi hala %1.52 gibi yüksek seviyelerde bulunsa da Dolar Endeksi'ndeki geri çekilme ve enflasyonda beklentilere paralel seyir ons altına güç verdi. Öte yandan dün Temsilciler Meclisi'nden geçen teşvik paketinin yarın ABD Başkanı Biden'ın önüne gelmesi bekleniyor. Bugün ECB'nin faiz kararı ve ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Teşvik paketi ve tahvil faizleri konusunda gelebilecek olası açıklamalar piyasalarda yakından takip edilecek.

Teknik Analiz: 1700 üzerindeki seyrini koruyan ons altında yükselişin devamı halinde 1740 yakın direnci takip ediliyor. Bu seviyenin aşılması halinde 22 günlük ortalama olan 1762 seviyesi önemli direnç konumunda. Ortalamaların altında bulunan değerli metalde yükselişin ne denli güçlü olacağı önemli olacak. Aşağıda 1700 seviyesi destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 1740 / 1762 / 1777
Destekler: 1722 / 1700 / 1685

Stoklardaki artışa rağmen petrol yükseliyor
Petrol fiyatları dün DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarının artmasına rağmen yükselişini sürdürüyor. Stoklar 800 bin varil artış beklentisinin oldukça üzerinde 13.8 milyon varil artış gösterdi. Ancak, ham petrol stoklarındaki artışa karşın benzin stoklarının 11.8 milyon azalması petrol fiyatlarını destekledi. Benzin stoklarında 3.5 milyon varillik düşüş bekleniyordu. Diğer taraftan, OPEC+ petrol üreticilerinin nisan ayında da üretim kesintilerini sürdürecek olması petrol fiyatları üzerindeki pozitif etkisini sürdürmekte. Bugün, ABD tarafında işsizlik başvuruları takip edilecek. Forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 64.94$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 68.43$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) dün ve bugün yukarı yönlü seyir hakim. Yükselişin devam etmesi durumunda 65.05$ takip edilecek ilk direnç noktası. Bu direnç noktasının yukarı yönde aşılması halinde yükselen kanalın üst bandı olan 66.30$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise destek noktası 63.80$’da bulunmaktadır.

Destekler: 63.80 / 63.20 / 61.75
Dirençler: 65.05 / 66.30 / 66.55

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bu sabah 66.65$ destek seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yükselişin devam etmesi halinde 69.30$ ve 70.00$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise 66.65$ ve 66.35$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 66.65 / 66.35 / 65.99
Dirençler: 69.30 / 70.00 / 70.60

EURUSD dolardaki güç kaybıyla yükseldi
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1920’li seviyelerde seyrediyor. Dün açıklanan ABD TÜFE verileri enflasyonist sürecin tesis edilmekte olduğunu, ancak sürecin Fed’in erken faiz artışına gitmesini tetikleyecek seviyelere gelmediğini gösterdi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından düzenlenen 10 yıllık tahvil ihalesinde ise faiz yüzde 1,5230 oldu. Veriler ve tahvil ihalesinin ardından dolar endeksinde geri çekilme görülürken EURUSD paritesi kısmen yükseldi. ABD mali teşvik paketine yönelik yasa tasarısı ise beklendiği üzere Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. Tasarının Cuma günü Başkan Joe Biden tarafından imzalanması bekleniyor. Bugün ise paritedeki en önemli etkileyenler, Avrupa Merkez Bankası tarafından gelecek olan faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması olacak. Avrupa’da aşılamaların ABD’ye göre daha yavaş ilerlemesi, kısıtlamaların daha fazla olması ve Avrupa Merkez Bankası’nın Fed’e nazaran tahvil faizlerindeki yükselişi daha büyük endişeyle görmesi, pariteyi temel anlamda aşağı yönlü harekete sevk eden etkenler.

Teknik Analiz: Paritede kısa vadede görülen yükselen trend, aşağı kırılmayla birlikte sona erdi. 1,1893 seviyesi ilk destek olarak izlenebilir. Son günlerde tepkilerin geldiği 1,1830-1,1840 bandı ise ana destek niteliğinde. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1972 seviyesi ilk direnç konumunda. 22 haftalık ortalamaya karşılık gelen 1,2020 seviyesinin üzerinde haftalık kapanışlarda ise yukarı yönlü hareket tekrar tesis edilmesi söz konusu olabilir.

Dirençler: 1,1972 / 1,2020 / 1,2057
Destekler: 1,1893 / 1,1865 / 1,1830

DolarTL sakinleşti
Dolar TL bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki gerilemeye bağlı olarak 7.49 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksi son üç buçuk ayın yükseğinden geri döndü. Bu sabah dolar endeksi 91.80 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte dün açıklanan zayıf ABD TÜFE verileri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme piyasa dinamiklerini ve GOP’lar üzerindeki baskıyı rahatlatmış görünüyor. Piyasanın bu şekilde dengede kalmaya devam etmesi kurdaki yükseliş potansiyelini törpüleyebilir. Ayrıca Biden’ın 1.9 trilyon $’lık teşvik paketi Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi. Bu cephede de bir belirsizlik kalmadı. Şimdi sırada Biden’ın imzalaması kaldı. DolarTL’de 7.60 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin olmaması halinde kur ilk etapta 7.30 seviyesine doğru gerileyebilir.

Teknik Analiz: DolarTL’de 7.60 seviyesindeki 22 haftalık ortalama önemli bir direnç olmaya devam ediyor. Dolar kuru teknik olarak kasım ayında başlattığı aşağı yönlü trendi yukarı yönde kırdı ve kısa vadeli yükselen trendi başlattı. 7.60 seviyesinin altındaki tabloda 7.55 seviyesi kısa vadeli trendin geçtiği yer. Şimdilik bu seviyenin de altında. Aşağı yönlü eğilimin devam etmesi halinde 7.30 seviyesine doğru gevşeme eğilimi izlenebilir.

Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.8745 / 8.6050 / 8.50
Dirençler: 9.00 / 9.20 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1614 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1632 üzerine yerleşilmesi halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1632 - 1614 - 1600
Dirençler: 1646 - 1660 - 1680

Dolar Kontratı

Dolar VİOP kontratında 7.60 seviyesinin altındaki seyirlerde temkinli olmak amacıyla uzun pozisyonları kapatıp pozisyonsuz beklemekte fayda var. Spot piyasadaki 7.30 seviyesinin altındaki teknik seyirde ise kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. 1740 altında kısa pozisyonlar taşınabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1722 / 1700 / 1685
Dirençler: 1740 / 1762 / 1777

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:45 EUR Yüksek ECB Politika Faiz Kararı 0% 0%
15:45 EUR Yüksek ECB Borç Verme Faizi 0,25% 0,25%
15:45 EUR Yüksek ECB Mevduat Faizi -0,50% -0,50%
16:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (6 Mart) 725K 745K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (27 Şubat) 4.220K 4.295K



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.