Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Kasım): Türkiye cari işlemler dengesi en son Ekim ayında 3,16 Milyar $ fazla verdi. Kasım ayını işaret edecek verinin 2,68 milyar $ açık vermesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir (10:00)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nin huzurunda adaylık duruşmasında bir konuşma yapması bekleniyor. Fed Başkanı Powell’ın olası ABD ekonomisi hakkında açıklamaları takip edilecek. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Merkez Bankası tarafından Döviz hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Borsa İstanbul yönetimi tarafından, BIST 50 endeksindeki paylar için açığa satışta yukarı adım kuralına devam edilmeyeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezlerine dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede siyasi ve ekonomik gelişmeler ile savunma işbirliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, para piyasası fonlarının mevduat/katılım hesaplarında değerlendirilebilecek azami sınırını yüzde 25'ten 50'ye çıkardı.

Türkiye'de işsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre değişiklik göstermeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 777 bin kişi oldu.

ABD
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in Aralık ayı toplantısında takındığı daha şahin duruşa destek verdiğini ve Mart ayında bir faiz artırımına gidilmesinin akla yatkın olduğunu söyledi.

ABD'de toptan eşya stokları Kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarak 771,1 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti yüzde 1,2 artması yönündeydi.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Johnson COVID-19'da karantina dönemini 7 günden 5 güne indirme olasılığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Dünya
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'ya saldırması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.

Romanya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 2 seviyesine çıkardı.

Forex Yorumları
Ons altında yön arayışı sonlanmadı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1808 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 2 yılın zirvesinden geri çekilme gözlenirken ons altında da değer kazanımı izleniyor. 10 yıllıklar bu sabah %1.76 yakınlarında. Dolar Endeksi ise 95.84'e geri çekildi. Tahvil faizleri ve Dolar Endeksi değerli metale yön vermeye devam ediyor. Diğer taraftan Fed Başkanı Powell'ın bu akşam adaylık duruşmasında Senato'da yapacağı konuşmaya ilişkin metin yayımlandı. Metne göre bu akşam Powell'ın yüksek enflasyona ilişkini araçların kararlılıkla kullanılacağına yönelik açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bugün açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 seviyesindeki 200 günlük ortalama üzerine çıktı. Değerli metalde son derece volatil bir seyir var. 1800 üzerinde kalmasını sağlayacak bir hikaye oluşması halinde 1815 ve 1830'a doğru yükseliş söz konusu olabilir. Tekrar 1800 altına sarkmalarda 1785-1770 destekleri izleniyor.

Destekler: 1800 / 1785 / 1770
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830

Petrol ortalamalarının üzerinde seyrediyor

Kazakistan ve Libya'daki petrol arzı kesintileri, Omicron varyantındaki hızlı küresel artıştan kaynaklanan endişeleri dengelediği için petrol fiyatları haftanın ilk işlem günü büyük ölçüde yatay seyretse de günü negatif bölgede tamamladı. Kazakistan'daki protestoların tren hatlarını kesintiye uğratması ve ülkenin en yüksek petrol sahası Tengiz'deki üretimin durmasının ardından geçen hafta petrol fiyatları% 5 artarken, Libya'daki boru hattı bakımı üretimi, geçen yılın en yüksek 1,3 milyon varil seviyesinden günde 729.000 varile düştü. Ayrıca Omicron varyantının yayılım hızının yüksek olmasına karşın ülkelerden tam kapanma gibi sert önlemler gelmemesi petrol tarafında talep yönlü riskleri ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla küresel petrol arzındaki gelişmeler petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

WTI Teknik Analiz : 22 ve 50 günlük ortalamaları üzerinde güçlü seyrini sürdüren WTI Ham petrolde 22 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı yukarı kesmeye hazırlanıyor. Geçen hafta üzerine geçilen 78.60 direnç seviyesinde bu hafta dengelenme yaşayan emtiada bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 80.70 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 77 dolar seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 80.70 / 82.00 / 85.40
Destekler : 77.00 / 75.30 / 73.00

Brent Teknik Analiz : 22 ve 50 günlük ortalamanın üzerinde yukarı yönlü ivmesini koruyan Brent petrolde 22 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı yukarı kesmeye hazırlanıyor. Emtia, dün sınırlı bir geri çekilme yaşasa da 80.70 destek seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Bu sabah hafif alıcılı seyreden emtiada yükselişin devam etmesi durumunda 82.60 dolar seviyesi direnç, olası geri çekilmelerde ise 80.70 dolar ve 79.60 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 82.60 / 83.90 / 85.40
Destekler : 80.70 / 79.60 / 78.10

EuroDolar 50 günlük ortalaması yakınlarında
Forex piyasalarında EURUSD sabah saatlerinde 1.1341 seviyesinde fiyatlanıyor. Dün Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı %7.2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Sentix yatırımcı güveni ise 14.9 ile bir önceki aya göre artış gösterdi. Verilerin pariteye katkısı sınırlı olurken ABD tahvil faizlerindeki 2 yılın zirvesinden geri çekilme pariteye güç veriyor. Paritede son günlerdeki güçlenme çabası Dolar Endeksi'ne de negatif yansıyor. Bugün Fed Başkanı Powell'ın senatodaki adaylık duruşması takip edilecek. Fed Başkanı Powell'ın bu akşam adaylık duruşmasında Senato'da yapacağı konuşmaya ilişkin metin yayımlandı. Metne göre bu akşam Powell'ın yüksek enflasyona ilişkini araçların kararlılıkla kullanılacağına yönelik açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bugün açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 50 günlük ortalaması yakınlarında dalgalanıyor. 1.1309 seviyesindeki 22 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı olunması yeni bir yükselen ivmeyi başlatabilecekken alımlar sınırlı seyrediyor. Bu seviye üzerinde 1.1370 yakın direnç olarak izlenebilir. 1.1309 altına geri çekilmelerde ise 1.1261 seviyesi destek konumunda. Geri çekilmelerde 1.1309 seviyesindeki 22 günlük ortalam adestek olarak izleniyor.

Dirençler: 1,1345 / 1,1370 / 1,14
Destekler: 1,1309 / 1,1261 / 1,1210

DolarTL 13.76 seviyesinde bulunuyor
Dolar kurunda 14 seviyesi önemli bir direnç bölgesi olarak takip ediliyor. Dünkü yükselişte de kur 13.95 seviyesinden baskılandı. 14 seviyesinin üzerinde seyirler görülmesi durumunda TCMB’den yeni bir müdahale gelip gelmeyeceği önemli olacak. Kur korumalı mevduat ile ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. Tüzel kişiler de artık 6 ay veya 1 yıl vade ile kur korumalı mevduata katılabilecek. Diğer taraftan, geçen hafta yayımlanan Fed tutanakları sonrası Fed’in hızlı bir şekilde faiz artırımına gideceği beklentisi ile yüzde 1,76 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta 1,76 seviyesinde bulunuyor. Bugün Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Powell, Banka'nın yüksek enflasyonun kök salmasını, kalıcı hale gelmesini engelleyeceğini söyleyecek. Yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde başkanın vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Yurt içinde ise cari işlemler dengesi takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda bu sabah işlemler 13.76 seviyesinden geçiyor. Dalgalanma 13.35 ve 13.95 seviyeleri arasında sürebilir. Kurun 14 seviyesi üzerine yerleşmesi yükseliş eğiliminin devam etmesine neden olabilir. 14’ün üzerinde seyirler görülmesi durumunda TCMB’den yeni bir müdahale gelip gelmeyeceği önemli olacak.

Destekler: 13.35 / 13.00 / 12.60
Dirençler: 13.95 / 14.15 / 14.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.20 / 15.00 / 14.78
Dirençler: 15.68 / 15.85 / 16.18

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama seviyesi olan 2180 üzerinde kalındıkça stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. 2300 seviyesinin direnç olarak takip edeceğimiz endekste bu seviyede kar satışları görülebilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2300 / 2370 / 2420
Destekler : 2180 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.35 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 13.35 seviyesi üzerindeki seyirlerde 13.95 direnç seviyesi izlenecek. 13.95 seviyesinden gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. 14 seviyesinin aşılması halinde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.35 / 13.00 / 12.60
Dirençler: 13.95 / 14.15 / 14.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1800 üzerinde temkinli olmak adına satış yönlü pozisyonlar kapatılabilir. 1800 yakınlarına geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1815 ve 1830 seviyelerinde kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bununla beraber bu seviyelerin kırılması 1850'ye doğru yükselişi beraberinde getirebilir.

Destekler: 1800 / 1785 / 1770
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830
•
Ekonomik Takvim
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Kasım) -2,68B 3,16B
14:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Aralık) 98,4
18:00 USD Yüksek Fed Başkanı Powell Konuşması
 
*Hazine, 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.