Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Kasım): Türkiye cari işlemler dengesi en son 2019 Ekim ayında cari fazla verdi. 2019 Kasım ayından bu yana negatif açıklanan veri son olarak 2020 yılı Ekim ayında 273 milyon $ açık verdi. Kasım ayını işaret edecek verinin beklentisi bulunmuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Türkiye İşsizlik Oranı (Ekim): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. 2020 yılının başında işsizlik oranı %13,8 seviyesinde bulunuyordu. Veri, 2020 yılı Eylül ayında %12.7 seviyesinde açıklandı. 2020 yılı Ekim ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Veri üç ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Sentix yatırımcı güveni koronavirüs etkilerinin görülmesiyle beraber Mart ayından bu yana negatif düzeyde açıklanıyor. Son olarak Aralık ayında -2.7 seviyesinde bulunan verinin beklentisi bulunmuyor. Verinin önceki veriden düşük seviyede açıklanması Euro üzerinde negatif, beklentilerden iyi gelmesi pozitif etkili olabilir. (12:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlk aşamada 50 milyon doz aşı üretebilecek kapasite kuruluyor. Bu inovatif bir aşı metodu olduğu için dünyadan buna talep olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın yakında açıklanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı takvimi, yerli aşı çalışmaları, olası yeni tedbir ve desteklerin ele alınması bekleniyor.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Başkan Donald Trump'ın görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine derhal başlayacaklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, 2 bin dolarlık destek çeklerini de içeren yeni teşvik paketi açıklanacağını bildirdi.

Avrupa
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin COVID-19 aşılamasında hedefe ulaşma yolunda olduğunu belirtti ve ülkede günde 200 binden fazla aşılama yapıldığını ifade etti.

İngiltere, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısına onay verdi.

Dünya
Rusya ve Japonya’da COVID-19’un mutasyona uğramış varyantlarına rastlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan, Körfez krizini sonlandıran anlaşmanın uygulanması çerçevesinde Katar ile arasındaki Selva Sınır Kapısı'nı açtı.

Petrol
Suudi Arabistan'ın ardından Irak da Asya piyasasına verdiği ham petrol fiyatlarını artırdı. Irak ABD'ye yaptığı petrol ihracatında da fiyat artışına giderken, Avrupa'ya uygulanan tüm tarifelerde indirim yaptı.

Asya
Çin, yabancı ülkelerin, Çin vatandaşlarına ve şirketlerine karşı haksız olarak nitelendirdiği uygulamalarıyla mücadele etmek amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçirdi.

Forex Yorumları
Ons altın sert düştü
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1834 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Üst üste 5 hafta yükselen değerli metal, ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle beraber yükseliş serisini bozarak geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yüzde 1.08 yükseliş ile 1.1190 seviyesinde bulunarak yükselişini sürdürürken ons altın düşmeye devam ediyor. Faizlerden aldığı güçle Dolar güçlenirken Dolar Endeksi bu sabah 90.42 seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmazken tahvil faizlerindeki gidişat ons altını etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan koronavirüs gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Asya seansında 1816 seviyesine kadar gerileyen ons altın buradan gelen tepki alımları ile 1834 seviyesine kadar yükseldi. Değerli metal ortalamaların altında ve zayıf görünüyor. 1815 seviyesi ara destek, 1800 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir.1800 yakınlarına gelinmesi halinde tepki alımlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Değerli metal 1800 yakınlarına gerilerse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkmalarda değer kaybı derinleşebilir. Olası yükselişlerde ise 1867 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1867 / 1900 / 1927
Destekler: 1815 / 1800 / 1775

Petrol haftaya düşüşle başladı
Petrol, geçen hafta Suudi Arabistan’ın şubat ve mart ayında günlük 1 milyon varil ek kesinti yapacağını açıklaması ve 4 hafta boyunca petrol stoklarındaki azalışın devam etmesi ile %9’a yakın yükseldi. Geçen haftaki yükselişin ardından petrol fiyatları, Avrupa’da artan koronavirüs önlemleri ve Çin’deki vaka sayılarında artış görülmesinden dolayı haftaya düşüşle başladı. Diğer taraftan, seçilmiş ABD Başkanı olan Joe Biden’ın yeni teşvik paketi vaadi ise petrol fiyatlarını destekliyor. Önümüzdeki günlerde artırılan koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi, mutasyona uğrayan virüs, salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı haberleri takip ediliyor olacak. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 51.86$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 55.40$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) geçen hafta %8,8 yükseldikten sonra yeni haftaya düşüşle başladı. 52$’ın altında aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 50.90$ destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 52$ direnç konumunda bulunmaktadır. Bu seviyeye yakın bir yerden kar sar satışı görülebilecekken, aşılması durumunda yükseliş 52.70$ seviyesine yönelik devam edebilir.

Destekler: 50.90 / 49.30 / 48.50
Dirençler: 52.00 / 52.70 / 53.85

Teknik Analiz: Brent petrol Cuma günü 56.30$’a kadar yükseldikten sonra haftaya düşüşle başladı. Aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 54.60$ destek olarak izlenebilir. 54.60$’ın aşılması halinde 53.80$’a yönelik aşağı yönlü seyir devam edebilir. Yukarıda ise 56.90$ direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 54.60 / 53.80 / 52.00
Dirençler: 55.40 / 56.90 / 57.20

EuroDolar 1.22 altına geriledi
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2262 seviyesi yakınlarından geçiyor. Parite, yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlenen Dolar'ın karşısında değer kaybederek 1.22 seviyesi altına geriledi. dolar bu sabah gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanırken Dolar Endeksi 90 seviyesinin üzerine çıktı. Küresel piyasalarda Dolar güçlü seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvilleri ise 1.1190 seviyesine kadar yükseldi. Öte yandan ABD tarafında Trump'ın görevden azledilmesine yönelik talepler gittikçe artıyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmazken Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni takip edilecek. Öte yandan koronavirüs gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Bir süredir içinde bulunduğu yükselen kanalın alt bandını kıran parite 1.22 seviyesinin altına geriledi. 22 günlük ortalamanın da altına sarkan parite 50 günlük ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Paritede teknik görünüm henüz çok ciddi bozulma göstermedi ancak güçlenme için tekrar yükselen kanala dönülmesi önemli. 1.22 seviyesindeki 22 günlük ortalama ve 1.2234 sevyesindeki yükselen kanalın alt bandı direnç olarak takip edilebilir. Satışların devamı halinde ise 1.2150 ara destek, 1.21 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.22 / 1.2250 / 1.23
Destekler: 1.2150 / 1.21 / 1.2074

DolarTL tepki veriyor
DolarTL’de bu sabah forex piyasasında işlemler 7.44 seviyesinde seyrediyor. Kurdaki hareket alanında önemli bir değişiklik yok. Geçen hafta gerilediği 200 günlük ortalamasından teknik olarak yukarı yönde tepki, veriyor. Küresel piyasalarda dolar güçlü değil ancak zaman zaman dolar endeksinin 90 seviyesinin üzerine çıkma çabası kurdaki yukarı yönlü tepkileri destekliyor. Son gelişmelerle birlikte DolarTL kurundaki yukarı yönlü hareketin sınırlı kalabileceği yönündeki düşüncemizi koruyoruz. Bugün 23021 yılının ilk kabine toplantısı gerçekleşecek. Virüse yönelik önlemleri içermesi beklenen toplantının önemli olabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte içeride bu hafta 4Ç’yi ifade edecek önemli veriler açıklanacak. Bugün kasım ayını ifade edecek cari işlemler dengesi ve ekim ayını ifade edecek işsizlik oranı takip edilecek. Verilerin kur üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekleriz.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 200 günlük ortalaması olan 7.32 seviyesi üzerindeki seyrini koruyor. Kurda teknik olarak yükselişlerin ılımlı olduğunu izliyoruz. 7.50 seviyesi yukarı izleyeceğimiz ilk direnç konumunda. Genel olarak yükselişlerin baskı altında kalmasını beklemekteyiz. Teknik göstergeler yükselişi desteklemek adına zayıf görünüyor.

Destekler: 7.32 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.75 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.9170 / 8.7454 / 8.5050
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1685 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1725 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1682 - 1667 - 1630
Dirençler: 1724 - 1760 - 1800

Dolar Kontratı

DolarTL’de yatay bir seyir hakim. Spottaki 7.30 seviyesinin altında kısa pozisyonlar çalıştırılabilir. Diğer yandan kurda 7.50’ye doğru bir yükseliş olması halinde bu seviye stop loss alınarak yine kısa pozisyonlar çalıştırılabilir. Şimdilik uzun pozisyonlar için uygun bir ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.32 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.75 / 7.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonları temkinli olmak amacıyla sonlandırmakta fayda var. Spottaki altın fiyatında 1818 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon açılabilir. 1870 seviyesi üzerindeki seyirlerde ise uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1825 / 1818 / 1800
Dirençler: 1870 / 1900 / 1923
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Kasım) -0,27B
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Ekim) 12,70%
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak) -2,7


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.