Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İşsizlik Oranı (Ağustos): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. 2020 yılının başında işsizlik oranı %13,8 seviyesinde bulunuyordu. Veri, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %13,4 seviyesinde açıklandı. 2020 yılı Ağustos ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Veri üç ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Kasım): Anket sonuçları Almanya’da mevcut ekonomik durum üzerinde gösterge niteliğindedir. Veri 2019 yılı içinde en yüksek 27.6 ve en düşük -25,3 seviyelerini gördü. Koronavirüs salgının tüm Avrupa’ya yayılmaya başladığı Mart ayında sert düşerek -43.1 olan veri, salgının etkilerinin derinleştiği Mayıs ayında -93.5’e geriledi. Haziran ayında kısıtlamaların kaldırılmaya başlaması ile toparlanma göstermeye başlayan veri son olarak Ekim ayında -59.5 seviyesinde açıklandı. Kasım ayını işaret edecek olan verinin -65 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Kasım): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini yansıtan anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. Veri en son Ekim ayında düşüş göstererek 52.3 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. Güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB Başkanı Naci Ağbal yazılı bir açıklama yaptı. Ağbal açıklamasında fiyat istikrarına ulaşmak maksadıyla için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını, iletişimin güçlendirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın go¨revden af talebinin kabul edildiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

Hazine'nin iç borç çevirme oranı Ekim ayında yüzde 47,1 oldu.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından Associated Press’in resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı Nevada, Wisconsin, Pennsylvania ve oy sayım işleminin devam ettiği Georgia eyaletlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fed yeni tip COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinin kötüleşmesi halinde varlık fiyatlarının önemli ölçüde düşebileceği konusunda uyardı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in COVID-19 salgınının finansal piyasalar üzerinde yarattığı gerilimi azaltmak için uygulamaya koyduğu tüm acil kredi programlarına hala ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avrupa
İngiltere'de Lordlar Kamarası, Başbakan Boris Johnson'ın AB’ye karşı ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için gerekli olduğunu söylediği İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın tartışmalı maddesini metinden çıkaran değişiklik önergesini kabul etti.

Asya
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Demokrat Joe Biden'ın ABD'de başkanlık seçimini kazanmasına ilişkin, iki ülkenin karşılıklı iletişim ve diyaloğu güçlendirmesi gerektiği bildirdi.

Çin TÜFE, Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 1,7 arttı.

Dünya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında ateşkes ilan edildiğini bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da Rus yapımı bir Mi-24 helikopterinin yanlışlıkla düşürüldüğünü ve Azerbaycan’ın tazminat ödemeye hazır olduğunu açıkladı.

Aşı şirketleri Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının efektifliğinin yüzde 90 oranında olduğu açıklandı.

Brezilya'da insanlar üzerinde denenen Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği CoronaVac isimli korona virüs aşı adayının deneylerini geçici olarak askıya alındı.

Forex Yorumları
Piyasalara iyimserlik aşılandı, ons altın sert düştü
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1879 seviyesinde hareket ediyor. Dün Pfizer ile Biontech, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının %90 etkinliği bulunduğunu açıkladı. Aşının uygulanması için Kasım ayı içerisinde ABD'ye ruhsat başvurusunda bulunulacağı açıklandı. Gelişme sonrası piyasalarda iyimser bir hava hakimdi. ABD Borsaları Nasdaq hariç yükselişle kapandı. Dolar Endeksi son 9 haftanın en düşük bölgesinden gelen tepkilerle değer kazanırken, Dolar'daki güçlenme ve piyasalardaki aşı beklentilerinin güçlenmesi ile ons altın günü sert düşüşle tamamladı. Bu sabah, Eyalet Fed Başkanları Kaplan ve Quarles'ın koronavirüsle ilgili endişelere dikkat çektiği ve teşvik paketine ihtiyaç duyulduğuna yönelik açıklamalarıyla ons altın Asya Seansı'nda değer kazandı. Bugün, ABD küçük işletme iyimserliği endeksi açıklanacak. Ayrıca Eyalet Fed Başkanı Quarles'ın konuşması bekleniyor. Koronavirüsle ilgili gelişmeler de takibimizde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün sert düşerek 1848 seviyesine kadar düşerek buradan gelen tepki alımları ile günü 1861 seviyesinde kapattı. Bugün toparlama eğilimi içerisind eolan değerli metal 1882 kritik direncinin hemen altında. Bu seviyenin aşılarak üzerinde kalıcı seyir sağlanması halinde tekrar yükseliş görülebilir. Bu durumda 22 günlük ortalama ile 50 günlük ortalamanın orta noktası olan alçalan band 1904 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyeye yaklaşılması halinde gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1929 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde 1848 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1882 - 1904 - 1929 - 1974
Destekler: 1860 - 1847 - 1815

Petrolde aşı umudu
Petrol fiyatları, dün Covid-19 aşı çalışmalarında olumlu sonuçların alındığının duyurulmasıyla %6’nın üzerinde yükseldi. Covid-19’u önlemede %90 etkili olan aşının bu yıl 50 milyon doza kadar, önümüzdeki yıl ise 1.3 milyar doza kadar üretilmesi planlanıyor. Bugün, rekor seviyelere ulaşan günlük vaka sayıları ve ülkelerin bu duruma karşı yeni önlemler getirme ihtimali petroldeki yükselişi sınırlayarak yönü aşağı çevirdi. WTI’da son geçen işlem 39.84$ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 42.06$ seviyesinden geçmekte. Bu gece TSİ 00.30’da API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları yayınlanacak. Geçen hafta stoklar 8 milyon varil azalmıştı. Bu hafta da azalma eğilimine devam etmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) 50 günlük hareketli ortalama olan 39.34$ seviyesi yukarı yönde geçildi. Bu seviyenin altına sarkma olmadığı takdirde yükseliş 41.45$ daha yukarıda 43.48$ seviyesine yönelik devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 39.34$’ın altında 38$ destek olarak izlenebilir.

Destekler: 39.34 / 38.00 / 36.60
Dirençler: 40.30 / 41.45 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 50 günlük hareketli ortalama olan 41.51$ seviyesi yukarı yönde geçildi. Bu seviye altına sarkmalar olmadığı takdirde yükseliş 42.68$ ve 43.45$ seviyelerine devam edebilir. Aşağıda ise 41.51$ ve 40.80$ destek konumunda bulunuyor.

Destekler: 41.51 / 40.80 / 39.00
Dirençler: 42.68/ 43.45 / 43.80

EuroDolar 2 ayın en yüksek seviyesinden geriledi
Bu sabah EuroDolar bu sabah forex piyasasında seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Dünün güzel haberi Pfizer ile Biontech'ten geldi. Firmalar koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının %90 etkinliği bulunduğu, Aşının uygulanması için Kasım ayı içerisinde ABD'ye ruhsat başvurusunda bulunulacağını açıkladı. Haber sonrası piyasalarda iyimser hava hakimiyet kazandı. Avrupa borsaları dünü güçlü yükselişle kapattı. ABD borsaları Nasdaq hariç yükselişle kapandı. Piyasalardaki iyimser havanın etkisinde 1.1921 ile son 2 ayın en yüksek seviyesini gören EuroDolar paritesi bu seviyede tutunamayarak dünü düşüşle kapattı. Bu sabah, Eyalet Fed Başkanları Kaplan ve Quarles'ın koronavirüsle ilgili endişelere dikkat çektiği ve teşvik paketine ihtiyaç duyulduğuna yönelik açıklamalarıyla Asya Seansı'nda Dolar değer kaybederken parite değer kazandı. Dün, Euro Bölgesi'nden gelen yatırımcı güveni verisi beklentilerden iyi gelse de negatif seyrini korudu. Veri sonrası paritede anlamlı etki görülmedi. AB Komisyonu, Brexit görüşmelerinin hafta boyu süreceğini açıkladı. Bugün, Almanya ve Euro Bölgesine ait Zew Beklenti anketleri, ABD küçük işletme iyimserliği endeksi açıklanacak. Ayrıca Eyalet Fed Başkanı Quarles'ın konuşması bekleniyor. Koronavirüsle ilgili gelişmeler de takibimizde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Parite dün sert düşse de ortalamaların üzerindeki güçlü seyrini koruyor. Bugün paritede alıcılı bir seyir var. Alışların devamı halinde 1.1865 ve 1.19 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. olası düşüşlerde 22 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1.1771 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1.1865 - 1.19 - 1.1954 - 1.20
Destekler: 1.1771 - 1.17 - 1.1652 - 1.1610

DolarTL değişime reaksiyon veriyor
Piyasalar Naci Ağbal isminin arkadaşında durmuş görünüyor. Dün Naci Ağbal’dan gelen ilk açıklamalar sonrası kurda aşağı yönlü eğilimin daha da hızlandığını izledik. Merkez Bankasından 19 Kasım’a kadar olan süreçte ara bir toplantı olmayacağı ancak 19 Kasım toplantısında gereken önlemlerin alınacağı mesajı piyasaya iletildi. Bu açıklamalar piyasadaki ara toplantı belirsizliğini kaldırmış oldu. Şimdilik kur önemli ölçüde yatışmış görünüyor. Ancak gelişmeler daha çok taze ve piyasa net olarak ikna olana kadar kurdaki oynaklık dar alanda sürebilir. DolarTL 8.00 seviyesine geri çekildikten sonra Asya saatlerinde tekrar 8.21 seviyesine yükseldi. Bunu çok anlamlı bulmuyoruz. O saatlerde sığ işlemlerden kaynaklı bir alım olduğunu düşünmekteyiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. Gündem oldukça hassas. Dolayısıyla gelişmelerin izlenmesinde fayda var. Bugün içerde işsizlik oranı açıklanacak ancak 3 ay geriden gelen bir veri olduğundan verinin TL varlıkları ya da Türk Lirası üzerindeki etkinin sınırlı kalacağını düşünmekteyiz.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde reaksiyonu yüksek hareketler izliyoruz. 8 seviyesi psikolojik destek görevi görebilir. Şimdilik 8 üzerindeki tepkilerin sürdüğünü izliyoruz. Yukarıda 8.20 seviyesi üzerine yerleşik seyirlerin oluşmakta başarılı olamaması halinde 8 - 8.20 arasındaki yatay sürecin devam etmesini beklemekteyiz.

Destekler: 8.00 / 7.90 / 7.85
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.50 / 9.30
Dirençler. 9.72 / 9.80 / 9.90

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1355 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1333 - 1317 - 1298
Dirençler: 1364 - 1384 - 1401

Dolar Kontratı
Dolarda güçlü bir geri çekilme oldu. Gelişmeler henüz çok taze. Dolayısıyla kararsız olan yatırımcılar pozisyonsuz olarak bekleyebilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta yarar olabilir.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.00 / 7.90 / 7.85
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.40

Ons Altın Kontratı
Ons altında sert hareketler izliyoruz. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1945$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar 1900 seviyesine kadar korunabilir. Buna karşın 1900 seviyesi ara direnç konumunu sürdürüyor. Bu seviyeden oluşabilecek geri dönüşlere karşı mevcut uzun pozisyonlar sonlandırılarak kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1860 / 1850 / 1845
Dirençler: 1980 / 1900 / 1910


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.