Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İşsizlik Oranı (Aralık): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. Veri en son Kasım ayında %11.2 seviyesinde açıklandı. Ocak ayına ait verinin %11.4’e yükselmesi bekleniyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

ABD TÜFE (Ocak): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Aralık ayında yıllık %7 artışla 40 yılın zirvesinde gerçekleşti. Ocak ayını yansıtacak verinin yıllık %7.3 aylık %0.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 22 Ocak ile biten haftada 1.628 bin seviyesinde açıklandı. 29 Ocak ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 1.615 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 29 Ocak ile biten haftada 238 bin seviyesinde gerçekleşti. 5 Şubat ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 230 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ,, Ceo Ödeme Hizmetleri AŞ, Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ve Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin faaliyet izni kapsamını genişletti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin büyüklüklerin kurumun periyodik yayınlarında 14 Şubat tarihinden itibaren paylaşılacağını duyurdu.

ABD
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Fed'in bu sene 3'ten fazla faiz artışı yapabileceğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, sosyal harcama ve iklim paketi konusunda Kongre ile bir anlaşmaya varılacağından umutlu olduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 50 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali konusunda “Hiçbir ihtimali tamamen masadan kaldırmayı sevmem” ifadelerini kullandı.

Boston Fed'in yeni başkanı Michigan Üniversitesi'nde görev yapmakta olan Susan Collins oldu. Collins, bir bölgesel Fed'e başkan seçilen ilk siyahi kadın oldu.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, sosyal harcama ve iklim paketi konusunda Kongre ile bir anlaşmaya varılacağından umutlu olduğunu söyledi.

ABD'de toptan eşya stokları, geçen yılın Aralık ayında yüzde 2,2 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya satışları yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm yasal Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planladıklarını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon bekeişlerini ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerine itmesi halinde Banka'nın faiz artırması gerekebileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi ve Almanya Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Joachim Nagel, bugün bir gazeteye verdiği demeçte enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın bu sene faiz artırabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Rusya’nın Brüksel Büyükelçiliği’ne teslim ettiği bir mektupla Rusya’yı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde ‘Avrupa’da güvenliği güçlendirme yollarını’ konuşmaya davet etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna sınırındaki gerilimin azalması için Batılı ülkelere ve NATO’ya şartlarını açıkladı. Zaharova, Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarına ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatları son verilmesi gerektiğini ifade ederek, Batılı askeri danışman ve eğitmenlerin Ukrayna’dan çekilmelerini istedi.

Romanya Merkez Bankası enflasyonda çift hane beklentisiyle politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.5'e yükseltti. Romanya'da 2008'deki küresel kriz öncesinden bu yana en büyük faiz artışı gerçekleşti.

Forex Yorumları
Ons altın enflasyonu bekliyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1834 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Değerli metal dün ile beraber üst üste 4 işlem gününü yükselişle tamamladı. Yükselen ivmesini koruyan ons altında bu sabah ABD Enflasyonu öncesi bekleyiş havası hakim. ABD'de Aralık ayında %7 ile 40 yılın zirvesinde gerçekleşen enflasyonun Ocak'ta %7.3'e yükselmesi bekleniyor. Beklendiği gibi yükseliş kaydedilmesi durumunda Fed'in hızlı faiz artıracağına yönelik beklentiler artarak ons altını baskılayabilir. Beklentilerin altında kalacak bir enflasyon verisi ise ons altına güç verebilir. Ancak jeopolitik gerginliklerin de ons altın üzerinde etkisi unutulmamalı.

Teknik Analiz: Ons altın 1830 üzerine yükseldi. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması ons altını 1850 ve 1870 dirençlerine taşıyabilir. 1830 seviyesinin altına geri çekilme halinde ise 1800-1830 bandı izlenecek.

Destekler: 1830 / 1815 / 1807
Dirençler: 1850 / 1860 / 1870

Petrolde aşağı yönlü riskler baskın

Küresel piyasalarda Rusya ve Ukrayna krizinin devam etmesi, ABD TÜFE verileri ve kötü hava şartları petrol fiyatlarını etkilemekte. ABD'de bugün TÜFE verileri açıklanacak. Açıklanacak olan veri dolar endeksini ve bu nedenle petrol fiyatlarını etkileyebilir. Diğer taraftan Rusya ve Ukrayna geriliminde tarafların açıklamaları önemli olabilir. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna sınırındaki gerilimin azalması için Batılı ülkelere ve NATO’ya şartlarını açıkladı. Zaharova, Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarına ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatları son verilmesi gerektiğini ifade ederek, Batılı askeri danışman ve eğitmenlerin Ukrayna’dan çekilmelerini istedi.

WTI Teknik Analiz: WTI 90$ seviyesinin altındaki seyrine devam ediyor. Kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 86,29 seviyesi destek oluşturabilir. Yukarıda ise 90,38 direnç olarak takip edilebilir. RSI göstergesi aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor. Bu kapsamda alım yönlü pozisyonların oluşturulması riskli olabilir.

Dirençler: 90.00 / 92.50 / 94.30
Destekler: 88.00 / 87.00 / 86.40

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 90$ seviyesinin üzerinde seyrediyor. Alım yönlü pozisyonların oluşturulması için 91$ seviyesinin aşılması önemli olabilir. Geri çekilmelerde ise 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 88,28 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 91.00 / 93.90 / 95.10
Destekler: 89.00 / 88.50 / 87.80

ABD TÜFE öncesinde EURUSD'de yatay seyir

Forex piyasalarında EURUSD paritesi dördüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1427 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD TÜFE ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Enflasyon verisinin parite üzerinde önemli etkileri olabilir. ABD'de enflasyonun Ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,3 artış kaydetmesi bekleniyor. ABD endeksleri 2022 yılındaki gerçekleşen kayıplarının bir kısmını geri alırken dolar endeksi 95,5 seviyesindeki yatay seyrinin sürdürdü. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Fed'in bu sene 3'ten fazla faiz artışı yapabileceğini belirtti. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon beklenişlerini ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerine itmesi halinde Banka'nın faiz artırması gerekebileceğini söyledi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1451 seviyesinin altındaki seyrine devam ediyor. Parite 1,1451 seviyesinin üzerine çıkamadıktan sonra hafif satıcılı seyretti. Aşağıda 1,1410 seviyesi destek oluşturmuş durumunda. Paritenin 1,1410 seviyesi altına gerilemesi halinde 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1345 seviyesi ikinci bir destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1451 / 1,1475 / 1,1526
Destekler: 1,1410 / 1,1345 / 1,1325

DolarTL 13.50 - 13.65 aralığında dalgalanmaktadır
DolarTL bu hafta 13.50 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanmasını sürdürüyor. Bu sabah kurda işlemler 13.55 seviyesinden geçmektedir. 4 haftadır 13.65 seviyesinin aşılamadığı takip ediliyor. Bugün gözler ABD’de açıklanacak olan enflasyon verisinde olacak. ABD’de Aralık ayını ifade eden enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 7 açıklanarak 2021 yılında en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonun Ocak ayında da yükselişini sürdürerek yüzde 7,3 açıklanması bekleniyor. Ocak ve şubat ayı enflasyon verisi, mart ayında Fed’in izleyeceği para politikasında etkili olacağı için dolar üzerinde oynaklık artış gösterebilir. Veri öncesinde dolar endeksi 95.5 seviyesinde yatay bir eğilim çizmektedir. Bununla birlikte bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında yatay seyirler takip ediliyor. Yurt dışında gözler ABD enflasyon verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularında olacakken, yurt içinde ise işsizlik oranı verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 13.65 seviyesi altında seyrini sürdürüyor. 13.65 seviyesi üzerinde bir kapanış görülmediği sürece kurdaki yükseliş eğiliminin sınırlı kalması beklenebilir. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. 13.65 seviyesi altında ise dar bir aralıkta 13.50 -13.65 geniş bir aralıkta 13.25 - 13.65 arasında dalgalanma görülebilir.

Destekler: 13.50 /13.35 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.28 / 15.18 / 15.05
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 16.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2219 üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 2219 seviyesine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 2290 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2290 / 2320 / 2380
Destekler: 2240 / 2219 / 2184


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.50 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yükselişin devamı için 13.65 seviyesi üzerinde seyirlerin görünmesi gerekiyor. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. 13.65 seviyesi altında ise dar bir aralıkta 13.50 -13.65 geniş bir aralıkta 13.25 - 13.65 arasında dalgalanma görülebilir.

Destekler: 13.50 /13.35 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1830 üzerinde kalıcı olunması halinde satış yönlü pozisyonlar sonlandırılabilir. 1830 üzerinde kalıcı olunması ons altını 1850-1860 bandına taşıyabilir.

Destekler: 1830 / 1815 / 1807
Dirençler: 1850 / 1860 / 1870

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Aralık) 11,40% 11,20%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Ocak) 0,50% 0,60%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Ocak) 7,30% 7,00%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Ocak) 0,50% 0,60%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) 5,90% 5,50%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (05 Şubat) 230K 238K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (29 Ocak) 1615K 1628K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.