Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son açıklanan hafta petrol stoklarında 3 milyon 115 bin varil azalış kaydedilmişti. 4 Kasım ile biten haftada stokların 1 milyon 100 bin varil artması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson, Ankara'da ortak açıklama yaptı. Kristersson “Şu anda ilişkilerimizde büyük potansiyel var. Ticarette büyük atılımlar yapabiliriz” dedi.

İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Ekim ayında aylık bazda 104 bin kişi azalırken, yıllık bazda 55 bin kişi arttı. Ekim'de işe yerleşlen 79 bin işinin yüzde 62'si erkek olurken kadınların oranı yüzde 37'de kaldı.

ABD
ABD'de Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu tarafında yayımlanan raporda genel iyimserlik endeksinin gerilediği belirtilirken küçük işletmelerin üçte birinin en büyük endişe kaynağı olarak enflasyonu gösterdiği belirtildi.

ABD'de dün gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin sonuçları gelmeye devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamının ve Senato'nun üçte birinin yenilendiği seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceği öngörülüyor.

Morgan Stanley ABD'deki ara seçimlerin piyasalara olası etkisine ilişkin kaleme aldığı raporda seçim senaryolarını paylaştı. Raporda beklenmedik sonuçların piyasalarda dalgalanma yaratabileceği belirtilerek yatırımcılara her türlü sonuca hazırlıklı olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ekonomik büyümeye yönelik risklere rağmen faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'da koalisyon hükümetinin gelecek sene net borçlanmasını iki kattan fazla artırarak 45 milyar euro'ya yükseltmesi bekleniyor.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar hakkında yaptığı açıklamada, “Türk yetkililer ve iş örgütleri ile çalışarak Türkiye'de yaptırımların çiğnenmemesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yüksek gaz ve petrol fiyatlarının bu yıl Alman ekonomisinde 64 milyar euro reel gelir kaybına yol açacağını belirtti.

İngiltere'de market enflasyonu Ekim ayıda yüzde 14,7 ile yeni bir rekor kırdı. İskontolu mağazalarda satışlar artış gösterdi.

Romanya Merkez Bankası art arda üç kez 75 baz puanlık artış gerçekleştirmesi sonrası 50 baz puanlık artışlar faizleri yüzde 6,75'e yükseltti. Bu 2010'dan bu yana görülen en yüksek faiz oranı oldu.

The Telegraph gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, emekli maaşları ve sosyal ödemeler için gerekli finansmanın temini için gelir vergisini üst sınırı artırmayı değerlendiriyor.

Asya
Çin'de üretici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 düştü. Eylül ayında fiyatlar yüzde 0,9 yükselmişti. Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

Çin'de tüketici enflasyonu Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Beklenti yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi. Böylelikle Ekim ayında enflasyon 29 ayın zirvesine geri geldi.
Forex Yorumları

Ons altında güçlü yükseliş
Ons altın ABD dolarındaki zayıflık ve ABD tahvil faizlerinin getirilerinde düşüşün etkisiyle dün 1716 seviyesine kadar yükselerek 1 ayın en yüksek seviyesini test etti. Dün 110,61 seviyesine yükselen dolar endeksi, bu sabah analizimi yazarken 109,71 seviyesinde işlem görmektedir. Dün 1716 seviyesine kadar yükselen ons altın bu sabah kar satışları etkisiyle geri çekilmiş durumda olduğunu söyleyebiliriz. ABD’de Eylül ayı çekirdek enflasyonunu beklentilerin üstünde yükselerek 40 yılın zirvesine çıkması sonrası Ekim ayı enflasyon verisi dikkatle izlenecek. ABD ekonomisinin önündeki dönemi değerlendiren Goldman Sachs'ın Başekonomisti Jan Hatzius, ABD ekonomisinin resesyondan kaçınması için hâlâ "çok makul" bir yol olduğunu söyledi. Bugün ABD’de toptan satış stokları verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: Genel görüntüde 1680'in üzerindeki hareketlerde sarı metal pozitif bölgede kalabilir. Ancak yakın zamanda tekrar bu seviye altına sarkarsa negatif yönün ağır basması mümkün. Yukarı yönlü harekette 1720 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü harekette ise 1680 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1680/1660/1640
Dirençler:1720/1730/1740

Petrol tehlikeye yaklaşıyor
Petrol riskli bölgeye tekrar yaklaşıyor. Petrol fiyatları Ekim ayının en yüksek seviyesi 93,63 seviyesini test ettikten sonra geri çekilme hareketi gösterdi. Dün akşam EIA Kısa Vadeli Enerji Raporunu yayımladı. EIA raporda 2023 yılı için dünya petrol talebindeki büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. EIA, 2023 günlük petrol tüketimi büyümesine yönelik beklentisini 320 Bin varil azaltarak 1.16 Milyon varile düşürdü. 2022 yıl sonu için tahminini ise 140 Bin varil artırarak 2.6 Milyon varile yükseltti. EIA ayrıca raporunda, 2023 yılının ilk çeyreğinde küresel petrol stoklarının günlük 1.2 Milyon varil düşmesi yönünde beklentiye sahip olduğunu ifade etti. Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoklarını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1.100 Milyon varil artması yönündeyken stoklarda 5.618 Milyon varillik artış yaşanarak piyasa beklentisinin çok üzerinde bir artış yaşandı. Piyasa beklentisinin üzerinde veri gelmesi petrol fiyatlarında baskı yarattı. ABD tarafından gelen veriler petrol fiyatlarındaki baskıyı artırdı. Piyasa bugün açıklanacak ABD Ham Petrol stoklarındaki değişim verisini ve ABD ara seçiminin sonuçlarını bekleyecek.

WTI Teknik Analiz: Yatay bantta hareketine devam eden WTI 22 günlük ortalaması 87,31 ve 50 günlük ortalaması 85,97’nin üzerinde fiyatlanıyor. Günlük ortalamalar geri çekilme yaşanması durumunda destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü bir hareket olması halinde ise 94,06 direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 87,31 / 86,84 /85,97
Dirençler: 92,68 / 94,05 / 95,17

Brent Teknik Analiz: Brent, 22 günlük ortalaması 94,13 ve 50 günlük ortalaması 92,32’nin üzerinde fiyatlanıyor. Brent fiyatında geri çekilme yaşanması senaryosunda günlük ortalamalar destek seviyesi olabilir. Yukarı yönlü bir hareket yaşanması halinde 98,03 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 84,13 / 93,28 / 92,32
Dirençler: 95,69 / 98,03 / 99,55

EURUSD'de seyir pozitif

ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimlerde, Amerikan halkı 100 üyeli Senatonun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını yeniden seçmek için oy kullanmaya başladı. Fed'in geçtiğimiz hafta açıklanan faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell faiz artışlarını durdurmayı düşünmek için henüz çok erken olduğunu belirtmiş ve faizde nihai seviyenin daha önce öngördükleri seviyeden daha yüksek olduğunu ifade etmişti. Dolar endeksinde ılımlı geri çekilme devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde 109,7 seviyesinde bulunmaktadır. Dün ABD’de küçük işletmeler arasındaki iyimserlik, satış görünümünün kötüleşmesi ve bazı enflasyon göstergelerinin hızlanmasıyla Ekim ayında son dört ayda ilk kez geriledi. İşletmelerin üçte birinin en büyük endişe kaynağı olarak enflasyonu gösterdiği belirtildi. Euro bölgesinde Lagarde "ılımlı bir resesyonun” mümkün olduğunu ancak bu durumun tek başına enflasyonu dizginlemeyeceğini söyledi. Bölgede yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyonu, enflasyon da beraberinde sıkı para politikasını getirmektedir. Bugün ABD’de toptan satış stokları verisi açıklanacak. Verinin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi 50 günlük ve psikolojik 1 seviyesinin üstünde bulunmaktadır. Kanal hareketini test ettikten sonra yukarı yönlü hareketin devamında 1,0080 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette psikolojik 1 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1,00 / 0,9890 / 0,9670
Dirençler: 1,0080 / 1,0170 / 1,0260

DolarTL ılımlı yatay
DolarTL uzun süredir izlediği, dar bant aralığı olan 18,58-18,62 seviyesinden aşağı yönlü hareket ederek haftanın ikinci işlem gününde 18,58 seviyesinde bulunmakta. DolarTL’de görülen ılımlı düşüşte Dolar endeksi DXY’de yaşanan geri çekilme etkili olmakta. Geçtiğimiz hafta 113 seviyesinde bulunan DXY bugün 109,7 seviyesinde bulunmakta. Geçtiğimiz hafta küresel tarafta Fed ve tarım dışı istihdam içerde ise enflasyon verisi açıklandı. Bugün ise ABD ve küresel kamuoyunda dikkatler ABD'de yapılacak ara seçimlere çevrildi. ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimlerde, Amerikan halkı 100 üyeli Senatonun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını yeniden seçmek için oy kullanmaya başladı. Başkan Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin seçimi kazanmasının demokrasiye büyük zarar vereceğini belirtti. USDTRY’de geniş resime baktığımızda 18,40-18,62 yatay bant aralığı izlenebilir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Yükseliş kanalı içerisinde ılımlı aşağı yönlü hareket görülmektedir. Geniş bant aralığı olarak 18,62 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.62 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.40 / 18.28 / 18.09
Dirençler: 18.77 / 19.00 / 19.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 0,63 yükselişle 4.767,83 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü trendin devam ettiği endekste bugün yukarı yönlü hareketlerde psikolojik bir bölge olarak değerlendirdiğimiz 4.800 seviyesi ilk güçlü direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken olası geri çekilmelerde ise 4.740 seviyesinden tepki alımlarının geleceğini düşünüyoruz. Teknik göstergelerin karışık sinyal verdiği endeks 4.740 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 30 endeks VIOP kontratında spottaki 4725 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 4830 seviyesi üzerinde kapanış olması halinde ise ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Kısa pozisyonlar için şimdilik uygun bir ortam bulunmuyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 4.800 / 4.830 / 4.845
Destekler: 4.740 / 4.725 / 4.700

Dolar Kontratı
USDTRY'de gün içi işlemler dar bir bantta gerçekleşiyor. Aşağı yönlü ılımlı hareket izlenmektedir. Dolar kontratında spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın mevcut seyir için 18.25 seviyesi kalıcı bir şekilde aşağı yönlü kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons atın fiyatları 1680 seviyesi üzerindeki hareketlerde pozitif bölgede kalabilir. Ancak yakın zamanda tekrar bu seviye altına sarkması halinde negatif yön ağır basabilir.1720 seviyesi aşıldığında stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. Aşağı yönlü harekette 1680 seviyesine doğru satışların derinleşmesi halinde stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.1660 seviyesinin aşağısına doğru satışların derinleşmesi halinde stop loss alınarak ilave kısa pozisyonlar eklenebilir.


Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1680/1660/1640
Dirençler:1720/1730/1740



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.