Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Şubat): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ocak ayında %2.5 düşüş kaydetti. Verinin Şubat ayında %1.20 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (09:00)

TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D-8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız." dedi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 2 milyar 468 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 22/A maddesi uyarınca, Banka Meclisi üyelerinden Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisindeki toparlanmanın hala dengesiz ve toparlanmadan uzak olduğunu ve ABD’de yükselen enflasyonun geçici olacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel ekonomide kalıcı bir ayrışmayla karşılaşılabileceğini belirterek, büyük ekonomileri güçlü bir toparlanma için önemli miktarda yeni mali destek sağlamak için gayret göstermeye çağırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in askeri modernizasyon çabaları ve kitle imha silahları programlarını destekledikleri gerekçesiyle 7 Çinli teknoloji merkezi ve şirketinin kara listeye eklendiğini duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, İngiltere varyantı olan mutant COVID-19’un ABD'deki en baskın virüs türü haline geldiğini açıkladı.

ABD ilk işsizlik başvuruları, geçtiğimiz hafta 744 bin seviyesinde gerçekleşti.


Avrupa
ECB Başkanı Christine Lagarde, COVID-19 salgını ve buna karşı tedbirlerin Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetleri kısa vadede olumsuz etkilemeye devam edeceğini belirterek, ekonomik faaliyetlerin salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla toparlanacağını söyledi.

ECB'nin son toplantısına ait tutanaklarda, toparlanmanın önümüzdeki 2 yıl boyunca mali desteğe dayanacağı belirtildi. ECB, tahvil getirilerindeki artışın sınırlı olduğu görüşünü korurken bu artışın ABD'deki gelişmelerin bir yansıması olduğu vurgulandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ekonomiyi desteklemek için bu ay açıklayacakları yeni teşvik paketinin muhtemelen 32 milyar eurodan daha büyük olacağını söyledi

Almanya fabrika siparişleri, Şubat ayında yüzde 1,2 yükseliş kaydetti.

Mart ayında İngiltere İnşaat PMI 61,7 seviyesine yükseldi.

Asya
Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, G20'nin kurlar konusundaki duruşuna yönelik son açıklamasının, üye üyelerin rekabet avantajı kazanmak için kurlara müdahaleye başvurmamalarını sağlayacağını söyledi.

Dünya
İspanya, AstraZeneca aşısının 60 yaş, Avustralya ise 50 yaş altına yapılmasını durdurdu.

Uluslararası Para ve Finans Komitesi, küresel finansal koşulların hızla sıkılaşması durumunda artan finansal kırılganlıkların risk oluşturabileceğini belirterek, para politikasının uygun olan yerlerde merkez bankalarının işleviyle uyumlu olarak destekleyici kalması gerektiğini bildirdi

Petrol
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman, OPEC+'ın üretim kotaları konusunda doğru kararı aldığını düşündüklerini söyledi.
  
Forex Yorumları
Ons altın haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1749 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal zayıflayan Dolar'ın etkisiyle haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Dün ABD'den gelen işsizlik başvurularının beklentileri aşması Dolar'daki zayıflamayı destekledi. Fed Başkanı Powell ise "enflasyon değil geçici fiyat artışı bekliyoruz" diyerek tahvil faizlerindeki gerilemeye destek oldu. Bu sabah Dolar Endeksi 92.17, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.64 seviyesi yakınlarında bulunuyor. Dolar'ın küresel piyasalarda zayıflamayı sürdürmesi ons altında yükselişin devamını getirebilir. Bugün piyasalar ABD'den gelecek ÜFE verisine odaklanacak. Koronavirüs gelişmeleri ve tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu da ons altın için önemli olmayı sürdürüyor.

Teknik Analiz: Ons altın dünü 22 günlük ortalamadan gelen alışlarla 50 günlük ortalamaya yükselerek tamamladı. Değerli metal 50 günlük ortalama olan 1758 seviyesi altında bulunmayı sürdürüyor. 1758 seviyesine tekrar yükseliş halinde stop loss kullanmak kaydıyla short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 1758 seviyesi aşılırsa yükseliş hız kazanabilir. Aşağıda ise 22 günlük ortalama olan 1730 seviyesi altına sarkmalarda 1700 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1758 / 1800 / 1818
Destekler: 1730 / 1700 / 1675

Petrol yön arayışını sürdürüyor
Petrol, zayıflayan dolardan destek buluyor. Zayıflayan dolara rağmen, Covid-19 salgınının yakıt talebi üzerinde yarattığı endişe ve OPEC+ grubunun önümüzdeki üç ay kademeli olarak üretim artışına gidecek olması petroldeki yükselişi sınırlı tutuyor. Salgının seyri, aşılama süreci ve küresel petrol talebindeki toparlanma yön arayışında belirleyici olacaktır. Bugün petrol üzerinde harekete neden olabilecek önemli bir veri bulunmamaktadır. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 59.58$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 63.06$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 59.90$ direnç seviyesine yakın seyrediyor. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde yükseliş 50 günlük hareketli ortalama olan 60.50$ seviyesine yönelik devam edebilir. 60.50$ seviyesinin de üzerinde 61.35$ seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağı yönlü seyirlerde ise 59.40$ ve 58.80$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 59.40 / 58.80 / 58.30
Dirençler: 59.90 / 60.50 / 61.35

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 63.65$ ve 64.30$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin yukarı yönde aşılması halinde 64.75$ direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağıda ise 62.90$ ve 62.35$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 62.90 / 62.35 / 62.00
Dirençler: 63.65 / 64.30 / 64.75

EURUSD'da yükseliş sürüyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,19’lu seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 92,10’lu seviyelere geri çekildi. Hafta boyunca ABD 10 yıllık tahvillerindeki düşüş ve artan risk iştahı doları baskılamaya ve paritede yukarı yönlü harekete sebep olmaya devam ediyor. Fed’in beklentilerden parasal sıkılaştırma sürecine gideceği algısının kırılması dolardaki geri çekilmenin tabanını oluşturdu. Hizmet PMI’ları başta olmak üzere Avrupa verilerinin güçlü gelmesi temel anlamda euroyu güçlendirici nitelikte. Veri kanadında ise bugün ABD’den gelecek olan ÜFE verileri ön plana çıkıyor.

Teknik Analiz: Parite teknik anlamda güçlenme eğiliminde. Destek konumunda olan 200 günlük hareketli ortalama olan 1,1887 seviyesinin üzerinde kalınması, alımları güçlendirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1970 seviyesi, direnç olarak ön plana çıkıyor.

Dirençler: 1,1917 / 1,1946 / 1,1970
Destekler: 1,1887 / 1,1856 / 1,1803

DolarTL yatay ve yönsüz
DolarTL 8.14 seviyesinde saki hareket ediyor. Dün Fed Başkanı Powell açıklamaları sonrası dolar endeksi 92.10 seviyesine doğru geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %1.64 seviyesinde yatay. Bu durum GOP’lar üzerindeki baskıyı azaltırken, bizim yatay hareketimizi destekliyor. TCMB tarafından haftalık olarak yayımlanan verilere göre geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,5 milyar dolar azalarak 221,2 milyar dolara geriledi. Son haftalarda yurtiçi yerleşiklerde döviz satışına rağmen DolarTL’nin 8 seviyesi üzerinde kalması risk unsurlarının halen daha masada olduğuna işaret ediyor. Dolar kurunda yatay ve yönsüz seyirler devam ediyor. Dolayısıyla yukarı yönlü eğilim içerisinde 8 - 8.20 hareketinin bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Bugün Beklenti anketi açıklanacak. Enflasyon beklentileri piyasa beklentilerinden faklı olması halinde yatay hareket alanı içinde tepkiler yaşanabilir.

Teknik Analiz: DolarTL’de 8.20 seviyesi üzerindeki kalıcı seyirlerin oluşması halinde 8.50’ye doğru tepki hareketi uzayabilir. Kurdaki rahatlamanın daha net izlenmesi için ilk etapta 8 seviyesinin altında ve daha sonra 7.70 seviyesinin altında kalıcı seyirler şart.

Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.27 / 9.10
Dirençler: 9.78 / 9.93 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spot seviyedeki 1475 direncinin yukarı yönde aşılması hainde bu seviye stop loss çalıştırılarak uzun pozisyon denenebilir. Ancak yukarıda oluşan dirençlerde kar realizasyonları olabileceğinden uzun pozisyonların kontrollü açılmasında ve spottaki 1510 seviyesi yakınlarından kar alınması doğru bir strateji olacaktır. Gün içi işlemlerde 1433 spot seviye altındaki geri çekilmelerde 1400 seviyesine doğru kısa pozisyon denenebilir. Ayrıca 1475 seviyesinin yukarı yönde aşılmakta zorlanması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon çalıştırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1433 - 1400 - 1360
Dirençler: 1475 - 1510 - 1530

Dolar Kontratı

Dolar kontratında spottaki 8 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 8.20 seviyesi üzerindeki kapanışların beklenmesinde fayda var. Kısa pozisyonlar için ise 8 seviyesinin altındaki kalıcı seyirlerin oluşması şart.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1758 seviyesine tekrar yükseliş halinde stop loss kullanmak kaydıyla short pozisyon denemesi yapılabilir. 1758 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde agresif uzun pozisyonlar tekrar denebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1758 / 1800 / 1818
Destekler: 1730 / 1700 / 1675

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Şubat) 1,20% -2,50%
10:00 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) -0,10%
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) 5,20%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Mart) 0,50% 0,50%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Mart) 3,80% 2,80%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Mart) 0,20% 0,20%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Mart) 2,70% 2,50%
17:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Şubat) 0,50% 0,50%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.