Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD DOE Ham Petrol Stokları (3 Aralık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 26 Kasım ile biten hafta petrol stoklarında 1.7 milyon varil düşüş beklentilerine karşılık 900 bin varil azalış kaydedilmişti. 3 Aralık Kasım ile biten haftada stokların yaklaşık 1.9 milyon varil düşmesi bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında düşmesi petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla düşmesi ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Katar ve Türkiye merkez bankaları aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde 15 ikili anlaşma gerçekleştirildi.

Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası (TCMB) başkanı ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli tahvillerde ihale öncesi satışla birlikte toplam 3,3 milyar TL'lik borçlanmaya imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'te toplanacak. Toplantıda asgari ücret, stokçulukla mücadele, Covid-19 salgınında gelinen durum ile iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayında BOTAŞ’a rekor seviyede döviz sattı. TCMB Kasım ayındaki satıştan önce 2021'de sadece iki defa BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştirmişti.

Hazine nakit dengesi, Kasım'da 30 milyar 282 milyon lira fazla verdi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da askeri gerginliğin tırmanması durumunda "güçlü askeri ve diğer önlemleri" alacakları konusunda uyardı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD’nin arz zincirinde yurt dışına olan bağımlılığının kırılganlığa neden olduğunu, milli güvenlik ve ekonomiyi korumak açısından kritik önemdeki ürünlerin içeride de üretilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, federal borçlanma tavanının artırılması için sürdürülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını söyledi.

Fed'in gözetim, denetiminden sorumlu Senato komitesinin başkanı Elizabeth Warren, Fed Başkanı Powell'dan Fed liderlerinin, bölgesel Fed başkanlarının kişisel yatırımlarının ve bu kişilere sunulan etik yönlendirmelerin açıklanmasını istedi.

ABD’de dış ticaret açığı ihracattaki sert yükselişle Temmuz’dan beri ilk kez daraldı. İhracat ve ithalatta rekorlar kırıldı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 azalarak 1960'ın ikinci çeyreğinden bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının değiştirilerek, iklim değişikliğiyle mücadele, halk sağlığı ve dijital dönüşümle ilgili mal ve hizmetlerdeki oranların azaltılmasında uzlaşı sağladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ürünlerin fiyatlarındaki küresel artışın bazı gelişmiş ülkelerin aşırı yumuşak para politikaları nedeniyle yaşandığını belirterek enflasyona karşı etkin önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Almanya sanayi üretimi Ekim ayında aylık yüzde 2,8 arttı. Sanayi üretimi yıllık bazda da yüzde 0,6 düştü. Beklenti yüzde 2,9 düşüştü.

İngiltere’de konut fiyatları 2006’dan beri en büyük çeyreklik artışı kaydetti. Halifax verilerine göre konut fiyatları Kasım’da sona eren üç aylık dönemde yüzde 3.4 arttı.

Asya
Hindistan Merkez Bankası(RBI) , gösterge faiz oranını değiştirmedi. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Masayoshi Amamiya, enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça altında olmaya devam ettiğini ve BOJ'un ultra gevşek para politikasını değiştirmesinin gerekmediğini söyledi.

Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye düşürdü.

Pfizer aşısının, üçüncü dozunun Omikron varyantını durdurmaya yardımcı olabileceği belirtildi.

Forex Yorumları
Ons altında bekleyiş sürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1790 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizlerinin bir miktar gerilemesiyle ons altın hafif değer kazansa da ortalamalar altında zayıf tekik görünümünü sürdürüyor. Bekleyiş havası hakimiyetini koruyor. Küresel ortamda yükselen risk iştahı da güvenli liman altına olumsuz yansıyor. Cuma günkü enflasyon verisine kadar ons altında yatay seyrin korunması beklenebilir. Bugün de veri akışı sakin olacak. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altına yön vermeye devam edebilir. Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar oynaklık yaratabileceğinden yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın ortalamalarının altında zayıf seyrini sürdürmesine karşın destek bölgelerinden güç almaya devam ediyor. Geri çekilmelerde 1770 ve 1760 destekleri öne çıkıyor. Yükselişlerde 50 ve 200 günlük ortalamaların kesiştiği 1791 seviyesi önemini koruyor. Bu seviye altında alım yönlü pozisyonlanmalar için temkinli olmakta fayda var. Direnç bölgelerine yükselişlerde satış baskısı gelebilir. Bununla beraber 1791 üzerinde kalıcı seyirler ons altını tekrar 1800 bandı üzerine taşıyabilir.

Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815

Petrolde sert tepki hareketi
Forex piyasalarında petrol sabah saatlerinde pozitif seyrediyor. Geçen hafta Omicron varyantının talep yönlü riskleri gündeme getirmesi ve ABD'nin stratejik rezerv kullanma işbirlikleri sonrası sert geri çekilen petrol bu hafta OPEC+'ın üretim planında değişikliğe gitmemesi ve Omicron varyantı endişelerinin rafa kalkması ile yukarı yönlü seyir izliyor. Geçen haftadan bu yana yaklaşık $10 yükselen petrol fiyatlarında küresel risk iştahındaki toparlanma önemli oluyor. Bugün petrol tarafında TSİ 18:30'da Doe Ham petrol stokları izlenecek. En son 26 Kasım ile biten hafta petrol stoklarında 1.7 milyon varil düşüş beklentilerine karşılık 900 bin varil azalış kaydedilmişti. 3 Aralık Kasım ile biten haftada stokların yaklaşık 1.9 milyon varil düşmesi bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında düşmesi petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla düşmesi ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir.
WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol geçen hafta görülen 62.50 dolar seviyelerinden hızlı tepki vererek yaklaşık 10 dolar değer kazandı. Hafta başından bu yana yükseliş havası hakim olan emtia 22 günlük hareketli ortalamasına tepki hareketi içerisinde. Bu sabah saatlerinde 71.70 dolar seviyesinde fiyatlanan emtiada yükselişlerin devam etmesi durumunda 74.20 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 70.70 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 74.20 / 76.70 / 78.50
Destekler : 70.70 / 66.75 / 65.00

Brent Teknik Analiz : Brent petrol geçen hafta 66 dolar seviyesinin altına geri çekildikten sonra sert bir tepki hareketi içerisinde. emtia geçen haftadan bu yana yaklaşık 10 dolar yükseliş gerçekleştiren emtia 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyretmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinde 75.22 dolar seviyesinde fiyatlanan emtiada yükselişlerin devam etmesi durumunda 76.80 ve 77.80 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 73.30 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 76.80 / 77.80 / 79.60
Destekler : 73.30 / 70.00 / 67.50

Euro dolar alçalan trend kanalında
Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın üçüncü işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1294 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD NFIB küçük işletme iyimserlik endeksi takip edilecek. Açıklanacak olan verinin paritede üzerinde etkili olması beklenmiyor. Parite salı günü dolar endeksinin yükselmesi ile birlikte satıcılı seyretti. Enflasyon ve omicron endişelerinin hafiflemesi ile birlikte ABD borsalarında tepki alımları gerçekleşti. Borsalardaki yükseliş risk iştahının artmasına neden oldu. Yatırımcılar yeni varyantın seyahati geçen seneki gibi etkileyeceğini düşünmüyorlar. Bu nedenle omicron varyantının ekonomik toparlanmaya büyük bir zarar vermesi beklenmiyor. Diğer taraftan Pfizer aşısının, üçüncü dozunun omicron varyantını durdurmaya yardımcı olabileceği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da askeri gerginliğin tırmanması durumunda "güçlü askeri ve diğer önlemleri" alacakları konusunda uyarılarda bulundu. Ukrayna hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Olumsuz gelişmelerin oluşması durumunda risk iştahı düşebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi alçalana trend kanalındaki seyrini sürdürüyor. Parite dolar endeksinin artması ile birlikte salı günü alçalan trend kanalının altına geriledi. Ancak tepki alımlarının oluşmasıyla parite yeniden alçalan trend kanalına yükseldi. Paritedeki ana yön aşağı bulunuyor. Bu kapsamda alçalan trend kanalı trend çizgisinin bulunduğu 1,1239 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Paritenin 1,1239 seviyesi altına inmesi ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde satıcılı seyirler derinleşebilir. Buna karşın yukarı yönlü seyirlerin oluşması durumunda 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1328 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1328 / 1,1450 / 1,1478

Destekler: 1,1239 / 1,1201 / 1,1147

DolarTL 13.50 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürüyor
Cuma günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi öncesinde dolar endeksi 96 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin 96 seviyesi üzerinde seyrini koruması ve yüzde 1,35’e kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu hafta yeniden yüzde 1,46 seviyesine kadar yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında baskı yaratıyor. Diğer taraftan TCMB, Katar ile olan swap anlaşmasının süresini uzattı. İki ülke arasındaki swap büyüklüğü önceki sene 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkartılmıştı. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazanıyorken, TL’de değer değer kaybı görülüyor. Dün 13.50 seviyesine gerileyen dolar kuru bu sabah yukarı yönlü bir seyir izlemektedir. Bugün açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Kabine toplantısı takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru dün 13.50 seviyesine yönelik bir gerileme kaydetmesinin ardından bu sabah yukarı yönlü bir seyir izliyor. Yukarı yönlü seyirlerin devamında Merkez Bankası müdahalesinin geldiği 13.90 seviyesi takip edilecek. 13.50 seviyesinin altında gevşeme görülmesi durumunda ise 13.15 destek seviyesi izlenebilir.

Destekler: 13.50 / 13.15 / 12.80
Dirençler: 13.90 / 14.00 / 14.20

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.13 / 15.00 / 14.85
Dirençler: 15.38 / 15.50 / 15.61

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında mevcut görünümde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Spot 2100 üzerinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. 2200 seviyesine yükselişlerde gelebilecek kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bununla beraber 2200 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde pozisyon artırımı değerlendirilebilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2200 / 2225 / 2250
Destekler : 2100 / 2050 / 2025

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.50 seviyesi üzerinde seyirler sürdüğü sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için dolar kurunun 13.90 seviyesi üzerine yerleşmesi önemli olacaktır. Zirve seviye yakınlarından alım yapmak yerine geri çekilmelerin alım yeri olarak değerlendirilmesinde fayda var. 13.50 seviyesinin altında gevşeme görülmesi durumunda 13.15 destek seviyesi izlenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.50 / 13.15 / 12.80
Dirençler: 13.90 / 14.00 / 14.20

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1791 seviyesi altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1791 direncine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla destek bölgelerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
14:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi 98,2
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (03 Aralık) -1,885M -0,91M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (03 Aralık) 1,159M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.