Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Aralık): Anket sonuçları Almanya’da mevcut ekonomik durum üzerinde gösterge niteliğindedir. Veri 2019 yılı içinde en yüksek 27.6 ve en düşük -25,3 seviyelerini gördü. Koronavirüs salgının tüm Avrupa’ya yayılmaya başladığı Mart ayında sert düşerek -43.1 olan veri, salgının etkilerinin derinleştiği Mayıs ayında -93.5’e geriledi. Haziran ayında kısıtlamaların kaldırılmaya başlaması ile toparlanma göstermeye başlayan veri son olarak Kasım ayında -64.3 seviyesinde açıklandı. Aralık ayını işaret edecek olan verinin -66 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Aralık): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini yansıtan anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. Veri koronavirüs salgınının Avrupa’ya yayılmasıyla Mart ayında -49.5 seviyesinde açıklandı. Nisan ayından bu yana pozitif açıklanan veri Kasım ayında 32.8 düzeyinde açıklanmıştı. Aralık ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. Güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. (13:00)

Euro Bölgesi GSYİH (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Koronavirüs etkilerinin görüldüğü 2. Çeyrekte Euro Bölgesi’nde ekonomi yıllık yüzde 14.7, çeyreklik yüzde 11.8 daralma kaydetmişti. 3. Çeyreğe ait nihai verinin çeyreklik yüzde 12.6 büyüme, yıllık yüzde 4.4 daralmayı işaret etmesi bekleniyor. Beklentinin altında daralma gerçekleşmesi durumunda Euro pozitif etkilenebilir. Beklentilerin üzerinde bir daralma ise Euro’yu negatif etkileyebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilimsel araştırmaların Doğu Akdeniz’de 3,5 ile 10 trilyon metreküp arasında doğalgaz, 1,5 ile 3,5 milyon varil arasında ise petrol olduğunu yansıttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hukuk reformu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

Johnson&Johnson tarafından yapılan açıklamada aşı için Türkiye ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Deutsche Bank, yıl sonu gelmeden en az 100 baz puanlık bir artış daha beklediklerini, Dolar/TL'nin 7.50'nin altına inmediği durumdaysa 150 baz puanlık bir artışın gerekeceğini belirtti.

Hazine nakit dengesi, Kasım ayında 12 milyar 549 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği iki sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi aracılığıyla 3,76 milyar lira borçlanmaya gitti.

Merkez Bankası, düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 41 milyar TL fonladı.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong güvenlik yasası nedeniyle Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komisyonunun 14 başkan vekilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD Başkanı olarak seçilen Biden, California Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini duyurdu. Söylentilere göre Savunma Bakanlığı için konuşulan aday ise eski Merkezi Kuvvetler komutanı Lloyd Austin oldu.

Avrupa
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB liderlerinin Türkiye ile ilişkiler konusunda karara varacağını belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret anlaşması müzakereleri hakkında, "Kritik konudaki farklılıklar nedeniyle anlaşma koşulları mevcut değil." ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı ve Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Avrupa Parlamentosu üyelerine Brexit görüşmelerinin Çarşamba gününe kadar devam etmeyeceğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, prensip olarak AB’nin Türkiye ile diyalogu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni, Aralık ayında -2,7 seviyesinde açıklandı.

Almanya Sanayi Üretimi, Kasım ayında aylık bazda yüzde 3,2 arttı.

İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 7,6 artış gösterdi.

Asya
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, görev döneminin ilk teşvik paketini açıkladı. Teşvik paketi boyutu 708 milyar dolar oldu.

Japonya, 3. Çeyrekte yıllık bazda yüzde 22,9 büyüdü.

Dünya
Dünya Ekonomik Forumu, COVID-19 salgını nedeniyle 13-16 Mayıs 2021'de Singapur'da gerçekleştirilecek.

Forex Yorumları
Ons altın 1848 seviyesini aştı
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1869 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. 1848 kritik direnç seviyesini aşarak son 2 haftanın en yüksek seviyesine gelen değerli metal teşvik paketi beklentileriyle yükselişini sürdürüyor. ECB'nin perşembe günü yapacağı toplantı ile varlık alımını artırması beklentisi de ons altını yükselten bir diğer etken. Dolar endeksindeki zayıf seyirle beraber küresel çapta parasal genişleme beklentileri değerli metale talebi artırıyor. Bugün ABD'den gelecek önemli bir veri bulunmuyor. Aşı ve teşvik paketi ile ilgili olası gelişmeler piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalama ile kesişen 1848 kritik seviyesini aşan değerli metalde görünüm güçlü. Ons altın şuanda yaklaşık 4 aydır direnç olarak kullandığı alçalan bandın üzerinde bulunuyor. 1848 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin sürmesi halinde 50 günlük ortalamaya denk gelen 1878 seviyesi direnç konumunda. Olası düşüşlerde 1848 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1878 / 1896 / 1912
Destekler: 1848 / 1822 / 1800

Artan vaka sayıları ve yeni kısıtlamalar petrolü baskılıyor
Covid-19 vaka sayılarındaki artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Artan vaka sayılarına karşı ülkelerin yeni tedbirler getirmesi petrol fiyatlarını baskıladı. ABD’nin kalabalık eyaletlerinden biri olan Kaliforniya’da en az 3 hafta sürecek “evde kal” kısıtlamaları açıklandı. Petrol dün %1’e yakın değer kaybetti. Bu sabah da aşağı yönlü eğilim sürüyor. WTI’da son geçen işlem 45.45$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 48.40$ seviyesinden geçmekte. Bu hafta aşı ile ilgili gelişmeler takip edilecek. İngiltere’de bugün aşı uygulamasına başlanması bekleniyor. ABD’de ise perşembe günü aşının ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanması beklenmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dün ve bugün değer kaybediyor. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda destek seviyeleri 45.34$ ve 44.65$’da bulunmaktadır. Bu seviyelerin de altında 43.48$ önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 45.71$ ve 46.37$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 45.34 / 44.65 / 43.48
Dirençler: 45.71 / 46.37 / 47.55

Teknik Analiz: Brent petrol bu hafta aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 48.22$ ve 47.70$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin de aşağı yönde geçilmesi halinde 46.52$ seviyesi önemli bir destek konumunda bulunmaktadır. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli direnç seviyesi 48.75$ ve 49.85$’da bulunmaktadır.

Destekler: 48.22 / 47.70 / 46.52
Dirençler: 48.75 / 49.85 / 50.45

EuroDolar'da görünüm sakin
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2116 seviyesi yakınlarından geçiyor. 1.2173 direncini aşamayan parite bu seviyede gelen kar satışları ve Dolar'daki zayıf seyrin de etkisiyle sakin seyrediyor. Avrupa ile İngiltere arasında Brexit görüşmelerinin çıkmaza ilerlemesi dün Euro'da kayıplara neden oldu. Öte yandan perşembe günü gerçekleşecek toplantıda varlık alım programının artırılarak parasal genişlemenin sürdürülmesi bekleniyor. Beklentiler ışığında EuroDolar'da yükseliş hızını kaybetmiş durumda. Bugün Euro Bölgesi'nden 3. çeyrek nihai büyüme rakamları açıklanacak. Veri geçmişi yansıttığı ve daha önce 2 kez ön yayın verisi yayınlandığı için pariteye etkisi sınırlı olacaktır. ABD tarafında ise önemli bir veri beklenmiyor. Aşı ve teşvik paketi ile ilgili olası gelişmeler piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Teknik Analiz: Yükselişi törpülenen paritede 1.2173 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. Parite bu seviyede kar satışlarıyla karşılaşıyor. Bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına arşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde alışlar hız kazanabilir ve yükseliş 1.22 seviyesine doğru hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 1.21 seviyesi destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkmalarda 1.20 seviyesine doğru hareket izlenebilir.

Dirençler: 1.2173 / 1.22 / 1.23
Destekler: 1.21 / 1.20 / 1.19

DolarTL beklemede mi?

Kur 7.80 seviyesinde dengeleniyor. DolarTL’de önemli bir değişiklik yok. Yatay ve sakin seyir sürüyor. Kur, için 10 - 11 Aralık’ta gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi kritik önemde olacak. Bize yönelik yaptırımların gelip gelmeyeceği, gelirse ne şiddette geleceğine yönelik sorular piyasa tarafından ön planda tutuluyor. Bu tarafta sorun teşkil edecek bir durumun olmaması halinde yabancı girişlerin devam edebileceğine yönelik düşüncemiz sürüyor. Dışarda zayıf dolar teması sürüyor. Bu bizim lehimize işlerken şimdilik kurda önemli bir gerileme bulunmuyor. 10 - 11 Aralık’taki gelişmeler öncesi bekleyişin sürdüğünü düşünüyoruz. Bugün içeride Hazine’nin tahvil ihaleleri takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de 7.93 seviyesi direnç olarak izlediğimiz ilk nokta. Bu seviye üzerine yerleşmedikçe yükselişler kısa ömürlü olabilir. 7.75 seviyesi altındaki kapanışlarda 7.56 seviyesi ana destek olarak izlenebilir.

Destekler: 7.75 / 7.64 / 7.6
Dirençler: 7.94 / 8.00 / 8.12

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.24 / 9.00 / 8.70
Dirençler: 9.50 / 9.68 / 9.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1459 stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1454 - 1428 - 1397
Dirençler: 1489 - 1497 - 1509


Dolar Kontratı

DolarTL’de yatay seyirler izleniyor. Dolayısıyla Dolar VIOP Kontratında fayda sağlayabilecek önemli bir işlem aralığı oluşmuş değil. Spottaki 7.94 seviyesi altındaki seyirler sürdüğü sürece uzun pozisyonlar için aceleci edilmemesinde fayda var. Spottaki 7.75 seviyesi altındaki geri çekilmelerde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.75 / 7.64 / 7.6
Dirençler: 7.94 / 8.00 / 8.12

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1848 seviyesi üzerine yerleşmesi halinde 1878 seviyesine doğru uzun pozisyon korunabilir. Spot piyasadaki 1878 seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde ise ilave uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1848 / 1813 / 1800
Dirençler: 1878 / 1890 / 1900
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Aralık) -66 -64,3
13:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Aralık) 45,5 39
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Aralık) 32,8
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 12,60% 12,60%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) -4,40% -4,40%
13:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
14:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Kasım) 104
*Hazine, 5 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecektir.
*Hazine, Sabit kuponlu 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.