Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Tarım Dışı İstihdam (Eylül): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Ağustos ayında 235 bin artış yönünde açıklandı. Eylül ayını işaret edecek verinin 500 bin artış işaret etmesi bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Eylül): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3.5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı en son Ağustos ayında %5.2 seviyesinde açıklandı. Verinin Eylül ayında %5.1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Eylül): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Ağustos ayında aylık %0.6, yıllık %4.3 artış gösterdi. Eylül ayında aylık %0.4 yıllık %4.2 artış göstermesi bekleniyor. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün yıllık planlama doğrultusunda yatırımcılar ve analistlerle bir video konferansında bir araya geldi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz." dedi.

AK Partili milletvekillerin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hedef Holding AŞ'nin, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin ve Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusuna onay verdi.

Türkiye, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu.

ABD
ABD Senatosu'nda Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde anlaşmaya vardı. Demokrat Chuck Schumer ülkenin temerrüde düşmesini önlediklerini duyurdu.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 38 bin düşerek 326 bin oldu. Başvurular 1 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de tüketici kredileri, Ağustos'ta 14,4 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşılarının 5-11 yaşındaki çocuklarda uygulanması için acil kullanım onayı almak üzere Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA’ya başvurdu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ABD'de enflasyonun geçici etkenlerden kaynaklandığını, Fed'in sabırlı olması gerektiğini söyledi

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) eylül ayı para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi'nin bazı üyelerinin piyasaların Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki desteklerin sona ermesi için hazır olduğu ve varlık alımlarında daha büyük kesintiye vurgu yaptığını ortaya koydu.

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi'nde enflasyonun geçici olduğunu görüşünü tekrarladı ve ECB'nin sabırlı olacağının altını çizdi.

İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Eylül ayında aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 7,4 artış kaydetti. Bununla birlikte Halifax Konut Fiyat Endeksi yaklaşık son 14 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu.

Almanya sanayi üretimi Ağustos ayında yüzde 4 azaldı. (Beklenti: -0,4%)

İngiltere'de enerji sektörünün düzenleyici kuruluşu faturalarını ödeyemeyen kullanıcılar için acil kredi fonu oluşturuyor.

Asya
Kreditörler, Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group ve ona ait bir birimin garanti ettiğini söyledikleri dolar cinsi bir tahvilin geri ödemesini henüz almadıklarını belirtti.

Çin, bir hafta süren tatil sonrası likidite desteğini kısmak amacıyla, bankacılık sisteminden net bazda son bir yılın en fazla kısa vadeli likiditesini çekti.

Dünya
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings yıl sonunda küresel borcun GSYH’ye oranının yüzde 260’a ulaşabileceğini öngördü.

Moderna, Afrika’da 500 milyon dolar yatırımla aşı üretim tesisi kurmayı planlıyor. Tesiste Covid-19 aşısı da dahil her yıl 500 milyon doz mRNA aşı üretimi hedeflediğini açıkladı.

Hindistan Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4'te sabit tuttu.

Forex Yorumları
Ons altında kritik gün
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1757 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 38 bin düşüşle 326 bin eviyesine geriledi ve 1 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bugün piyasalarında gözü tarım dışı istihdam verisinde. Verinin 500 bin artışa işaret etmesi beklenirken, beklentilerden zayıf gelebilecek bir veri ons altına güç verebilir. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri ise ons altını zayıflatabilir. Dolar Endeksi 94.30, ABD 10 yıllıkları %1.59 seviyesinde seyrederek ons altın üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalaması yakınlarından baskılanmaya devam ediyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1764 seviyesi direnç olarak izlenecek. Bu seviye üzerine olası yükselişlerde 50 günlük ortalamaya denk gelen 1780 seviyesi güçlü direnç olarak izleniyor. 1780 üzerinde kalıcı seyirler görülmediği takdirde ons altında ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Bugün oluşabilecek oynaklıklara karşı dikkatli olunmasında fayda var. Mevcut görünümde alışlar yerine yükselişlerde satış yönlü değerlendirmeler yapmak daha uygun görünüyor. Aşağıda 1750 ve 1740 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler: 1750 / 1740 / 1720
Dirençler: 1764 / 1780 / 1800

Petrolde kayıplar yine sınırlı kaldı
Küresel enerji krizi etkisini sürdürürken petrol fiyatları yükselişini yedinci haftasında da sürdürüyor. Dün resmi petrol stok verilerinin geçen haftanın ardından bu hafta da artış göstermesi sonrası 79 dolar seviyesine geri çekilen Brent petrol, 75 dolar seviyesine gerileyen WTI Ham petrol kayıplarını tamamen sildi. Yedi haftadır yükselişlerine hız kesmeden devam eden petrol fiyatlarına karşı ABD Enerji bakanlığı stratejik petrol rezervlerinin kullanılabileceğini söylemesi petrole kar satışları getirmişti. Enerji bakanı Granholm'un yaptığı son açıklamada stratejik rezervleri şimdilik kullanmayı planlamadıklarını belirtti. Yatırımcılar tarafından petrol tarafında arz-talep dengesizliğinin devam edeceği beklentisinin düşünülmesinin ardından petrol tekrar bu haftanın en yükseğinde fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol hafta ortasında 79.50 dolar seviyelerine yükseliş gerçekleştirdikten sonra gelen kar satışları işe birlikte dün 74.96 dolar seviyesine geri çekilme yaşadı. Kayıplarını hızlıca silmeyi başaran emtia dün 78.83 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.Sabah saatlerinde 79.40 direncinin üzerinde fiyatlanan WTI ham petrolde yükselişlerin devamı halinde 81 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 79.40 seviyesinin altındaki seyirlerde 76 dolar seviyesi takip edilebilir.

Dirençler: 79.40 / 81.00 / 82.00
Destekler: 76.00 / 74.80 / 73.80

Brent Teknik Analiz : Brent petrol hafta ortasında 83.46 dolar seviyesini test ettikten sonra gelen satışlarla birlikte dün 79.07 dolar seviyesine geri çekilme yaşadı. Geri çekilmelerin alımlarla sonuçlandığı emtiada dün günlük kapanış 82.41 dolar seviyesinde gerçekleşti. 50 ve 22 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde güçlü seyrini devam ettiren emtiada yükselişlerin devamı halinde 83.10 dolar seviyesi kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. 83.10 dolar seviyesi üzerindeki seyirlerde bir sonraki direnç noktası 84.30 dolar takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.50 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 83.10 / 84.30 / 86.80
Destekler: 80.50 / 79.50 / 78.50

EURUSD 1,1528 - 1,1622 bandında

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününde yatay seyrediyor. Sabah saatlerinde 1,1550 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak verilerin beklentilerden sapması durumunda paritede hareketlilik meydana gelebilir. Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi Eylül ayında 568 bin artış kaydetmişti. Veri sonrası dolar endeksinde hafif bir gerileme gözlemlendi ancak ABD'de yükselen tahvil faizleri nedeniyle dolar endeksinde yukarı bir trend oluşmuş durumda. Diğer taraftan ABD Senatosu'nda Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde anlaşmaya vardı. Demokrat Chuck Schumer ülkenin temerrüde düşmesini önlediklerini duyurdu. Gelişmeler sonrasında risk iştahı arttı ve ABD endekslerinde alımla gözlemlendi. Teklif şimdi Temsilciler Meclisi'nde oylanacak ve ardından imzalanmak üzere Joe Biden'a ulaştırılacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1528 - 1,1622 bandında seyrediyor. Parite çarşamba günü 1,1528 seviyesindeki destek çizgisini test ettikten sonra tepki alımları gerçekleşti. Paritedeki ana yön aşağı bulunuyor ancak RSI göstergesi 30 seviyesinin altında bulunarak aşırı satışlar olduğuna işaret ediyor. Bu kapsamda tepki alımlarının gerçekleşmesi halinde 1,1622 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Buna karşın paritenin 1,1528 seviyesi altına gerilemesi ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda ise 1,1457 seviyesi ikinci bir destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1622 / 1,1689 / 1,1744

Destekler: 1,1528 / 1,1457 / 1,1428

DolarTL 8.90 seviyesine yönelik seyrini sürdürüyor
DolarTL bu sabah ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8.89 seviyesinde seyrediyor. Haftaya 8.88 seviyesinde başlayan kurda gevşeme görülmüyor. ABD’de fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek iş gücü verilerini takip ediyoruz. Haftalık işsizlik başvuruları 326 bine geriledi. Bugün de TSİ 15:30’da tarım dışı istihdam verisini takip ediyor olacağız. İstihdam verisinin 500 bin açıklanması bekleniyor. Beklentilerden iyi gelebilecek bir veri dolar endeksinin 94 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmesinde etkili olabilir. İş gücü piyasasında iyileşme görülmesi ABD’de yakın bir zamanda varlık alımlarının azaltılmasını da gündeme getireceği için gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı devam edebilir. Bu nedenle veriyi yakından izlemek gerekiyor. Bugün tarım dışı istihdam verisiyle birlikte ABD’de ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri de takip edilecek. İşsizlik oranının %5,2’den %5,1’e gerilemesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentisi ise aylık bazda %0,4 açıklanması yönünde bulunuyor.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 8.90 seviyesine yönelik yukarı yönlü bir seyir izliyor. 8.90 seviyesinin üzerindeki seyirlerde ilk aşamada 8.95 ve sonrasında yeni zirve seviyeler test edilebilir. 8.80 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin korunması durumunda geri çekilmelerin sınırlı kalması beklenebilir. Teknik göstergeler aşağı yönlü eğilimi destekler nitelikte değil.

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.90 / 8.95 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.25 / 10.18 / 10.10
Dirençler: 10.32 / 10.38 / 10.42

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1500 üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1505 ve 1535 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler : 1475 / 1455 / 1445
Dirençler : 1505 / 1535 / 1550


Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.80 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. 8.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. 8.80 seviyesinin üzerinde satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Geri çekilmelerde gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.90 / 8.95 / 9.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Spot 1750 seviyesine geri çekilmelerde mevcut kısa pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Ons altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Spottaki 1764 seviyesine doğru yükselişlerde stop loss kullanılarak aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1750 / 1740 / 1720
Dirençler: 1764 / 1780 / 1800

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Eylül) 500K 235K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Eylül) 5,10% 5,20%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Eylül) 0,40% 0,60%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Yıllık) (Eylül) 4,60% 4,30%
17:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Ağustos) 1,00% 2,00%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.