Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 3 Şubat haftasında petrol stoklarında 376 bin varil artış olması bekleniyor. 27 Ocak ile biten haftada stokların 4 milyon 140 bin varil artış göstermişti. bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketiyle mücadele ediyor. Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili etkiledi. Deprem komşu ülkelerde de etkili oldu. Son verilere göre Pazartesi günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan depremden etkilenen 10 ilde 3 aylığına olağanüstü hal ilan etme kararı aldıklarını belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması ve mülkiyetinde herhangi bir pay bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi düzenlemelerini kaldırdı.

TCMB'den yapılan açıklamada deprem bölgesinde firmaların reeskont krediler ve YTAK geri ödemelerinin vadelerinin uzatıldığı ve yardım kuruluşlarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat verildiği belirtildi.

ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye insani yardım göndereceğini duyurdu.

BIST 100 endeksinde yüzde 5'e varan kayıplar yaşaması sonrası ilk devre kesici uygulandı. İlk devre kesicinin ardından işlemler başlarken kayıpların yüzde 7'ye ulaşmasıyla ikinci devre kesici de uygulamaya alındı.

Depremin ikinci gününde bölgedeki yerel market zincirleri dağıtım merkezlerine acil ihtiyaç malzemesi taşımaya başladı. Açıklama Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesinde mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep ilan edildiğini ve 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri vergisel yükümlülüklerin ertelendiği duyuruldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanındı.

ABD
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranının çıkarılması gereken nihai noktaya ilişkin görüşünün, Ocak ayı tarım dışı istihdam raporu ile değişmediğini söyledi. Tarım dışı istihdam verisinin kendisini şaşırttığını belirten Kashkari, ancak faizin yüzde 5,4'e kadar yükseltilmesi gerektiği görüşünü devam ettirdiğini vurguladı.

ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl Aralık ayında beklentilerin altında kalarak 11,6 milyar dolar arttı. Piyasanın beklentisi25 milyar dolarlık artış yönündeydi.

Fed Başkanı Jerome Powell Ocak ayı istihdam verilerinin beklentilerden güçlü gelmesi sonrası enflasyonu soğutmak için ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi ekonomisinin enflasyonda tepe noktasını görmekten çok uzakta olmadığını söyledi.

Petrol
BOTAŞ, deprem sonrası doğalgaz ana iletim hatlarında hasar meydana gelen noktalarda ekiplerin onarım çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
Forex Yorumları
Altında tepki alımları izleniyor
Geçtiğimiz günlerde ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 185 bin olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 517 bin, ortalama saatlik gelirlerin yıllık bazda yüzde 4,3 olan piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 4,4 ve işsizlik oranı verisinin yüzde 3,6 olan piyasa beklentisinin altında yüzde 3,4 olarak açıklanması Fed’in daha şahin bir politika izleyebileceği beklentisiyle dolar endeksini tekrardan 103 seviyesinin üzerine çıkması ile birlikte altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşanmıştı. ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından Powell'ın konuşmaları piyasaların odağındaydı. Fed Başkanı Jerome Powell Ocak ayı istihdam verilerinin beklentilerden güçlü gelmesi sonrası enflasyonu soğutmak için ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağını belirtti. Diğer taraftan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranının çıkarılması gereken nihai noktaya ilişkin görüşünün, Ocak ayı tarım dışı istihdam raporu ile değişmediğini söyledi. Tarım dışı istihdam verisinin kendisini şaşırttığını belirten Kashkari, ancak faizin yüzde 5,4'e kadar yükseltilmesi gerektiği görüşünü devam ettirdiğini vurguladı. Tüm bu gelişmelerin ardından 1865 seviyesine geri çekilen altın fiyatlarında bu sabah tepki alımlarının izlendiğini söyleyebiliriz.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında beklentilerin oldukça üstünde gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından ekonomi canlanıyor bu durumda Fed faiz artışına bir süre daha gidebilir beklentilerinin oluşması ile altın fiyatlarında satış baskısı görüldü. 1861 seviyesinden gelen tepki alımının devam etmesi ile birlikte 1895 seviyesini direnç olarak takip ediyor olacağız. Buna karşın 1861 seviyesinde tutunamadığı takdirde 1850 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1850/1820/1800
Dirençler: 1895/1910/1940

Petrol Doların zayıflamasını istiyor

Petrol 75$’ın üzerinde kalıcı olmak istiyor. Petrol, veri yoğunluğunun sık olmadığı haftada dolar endeksindeki geri çekilmeleri fırsat görerek 75$ seviyesinin üzerini gördü. Fed başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında, istihdam raporunun çok güçlü olduğunu belirtmesi petrol için talebin devam ettiği yönünde beklentiler oluşturabilir. Powell’ın açıklamalarına göre Fed, enflasyonu %2’ye indirene kadar sıkı para politikasına kararlılıkla devam edecek. Dolar Endeksindeki geri çekilmenin yanı sıra ülkemizde yaşanan acı felaketin de petrol fiyatlarına arz yönlü etkisi bulunmakta. Irak’ın ihraç ettiği petrolün ve Azerbaycan Petrolünün depremden nasıl etkilendiği ve arzın sürekliliğinin nasıl sağlanacağı konusunda endişeler petrol fiyatlarında yükselişe yol açan etkenlerden biri oldu. Petrol piyasası bugün ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisini yakından takip ediyor olacak. Piyasa beklentisi ABD Ham Petrol Stoklarının 3 Şubat haftasında 2.457 Milyon varil artması yönünde.

WTI Teknik Analiz: WTI yaşadığı yükselişle beraber 50 günlük hareketli ortalaması 77,42 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük hareketli ortalama direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde 76,59 seviyesi destek seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 76,59 / 73,70 / 72,34
Dirençler: 77,42 / 81,52 / 84,54

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 50 günlük hareketli ortalaması ve 22 günlük hareketli ortalamasının arasında fiyatlanıyor. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması durumunda 50 günlük hareketli ortalaması olan 82,87 seviyesi destek görevi görebilir. 22 günlük hareketli ortalaması olan 84,51’in üzerinde kalması halinde risk iştahı artabilir.

Destekler: 82,87 / 82,44 / 80,40
Dirençler: 84,51 / 87,10 / 89,93

EURUSD Konsolide Olmaya Çalışıyor

EURUSD paritesindeki negatif görünüm sürüyor. Cuma günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentileri aşması sonrası düşüş trendi içinde yer alan parite değer kaybetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Fed başkan Powell’ın açıklamalarını takip eden küresel piyasalar şahin tondaki mesajlara negatif tepki gösterdi. Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde katıldığı etkinlikte, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dezenflasyon sürecinin biraz zaman alacağına işaret eden Powell, sürecin pürüzsüz olmayacağını, muhtemelen inişli çıkışlı olacağını aktardı. Powell, "Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz." dedi. Powell, verilerin beklenenden daha güçlü gelmeye devam etmesi halinde faiz oranlarını daha fazla artırmalarının gerekebileceğini ifade etti. ECB üyelerinden de açıklamalar yapıldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enflasyonu dizginlemeyi amaçlayan benzeri görülmemiş bir para politikası sıkılaştırmasının bugüne kadar çok az etkisi olduğunu söyledi. Ek olarak, Euro bölgesinde Almanya Sanayi Üretimi aylık -%3.1 olarak açıklandı. Beklenti -%0.7 olması yönündeydi, verideki düşüş resesyon beklentilerini arttırırken, enerji yoğun sektörlerdeki daralma dikkat çekti. Gün içerisinde FOMC üyelerinden gelebilecek açıklamalar takip edilecek. ABD ve Euro bölgesinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.072 seviyesinde seyrediyor. Paritenin yükseliş trendinin alt kanalı yaşanan sert geri çekilme ile kırılırken, parite 1.072-1.073 seviyelerinde konsolide olmaya çalışıyor. Yukarı yönlü tepkilerde 22 günlük ortalama seviyesi 1.081 seviyesi takip edilebilir. Satışların devamı halinde ise 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.066 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.070/1.066/1.060
Dirençler: 1.075/1.080/1.087

DolarTL'de yatay seyir devam ediyor
Geçtiğimiz hafta beklenti üstü gelen tarım dışı istihdam verisi ABD’de beklentinin 185K olduğu tarım dışı istihdam verisi ile birlikte Dolar endeksinde güçlenme görüldü. Powell “Enflasyon hedefe ulaşana dek daha fazla artışın uygun olacağını düşünüyoruz. Hızlı parasal sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi. Enflasyon hala hedefimizin üzerinde. Enflasyonun düşüş trendinde olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak. Para politikasını aşırı sıkılaştırmak istemiyoruz ancak aşırıya kaçarsak bunu düzeltmek için de araçlarımız var.” İç tarafta ise enflasyon beklentinin üstünde yüzde 57,68 olarak açıklandı. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,2 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,65 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.82 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.50 \ 20.73 \ 21.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki satış baskısı sonrası geri çekilse de, akşam seansında gelen alımların etkili olmasıyla birlikte kayıplarının bir kısmını geri aldı. Kontratta bugün alımların devam etmesi durumunda Spot BIST30 endeksindeki 5100 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5100 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yükseliş denemeleri görülebilir. Spot BIST30 endeksinde güçlü destek seviyesi olarak çalışan 4970 bölgesinin kalıcı olarak kırılması durumunda ise kontrattaki satışlar derinleşebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5100 / 5200 / 5300
Destekler: 4900 / 4840 / 4750

Dolar Kontratı
DolarTL geniş resimde 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.82 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1880 seviyesi üzerinde kaldığı sürece uzun pozisyonlar denenebilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1910 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1850/1820/1800
Dirençler: 1880/1910/1930

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
18:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Aralık) 0,10% 0,10%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (3 Şubat) 2,457M 4,140M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (3 Şubat) 2,315M



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.