Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Koronavirüse yönelik alınan kısıtlamalardan dolayı 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında veri aylık bazda sırasıyla %9.2 ve %17.5 daralma göstermişti. Veri Mayıs ayından bu yana yükseliş kaydediyor. Veri en son Ekim ayında %3.2 yükseliş kaydetti. Kasım ayına yönelik beklentiler %0.7 artış kaydedilmesi yönünde bulunuyor. Güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Kasım): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. Pandemi etkilerinin henüz görülmediği Şubat ayında %7.2 seviyesinde bulunan işsizlik oranı, pandemiyle beraber giderek yükselerek son olarak Ekim ayında %8.4 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına yönelik verinin %8.5 gelmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı oynaklık görülebilir. (13:00)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Aralık): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği veri, pandemi etkileriyle Nisan ayında 20 milyon düşüş göstermişti. Verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Kasım ayında 245 bin seviyesinde açıklanmıştı. Aralık ayını işaret edecek verinin 71 bin açıklanması bekleniyor. ABD doları üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesinde fayda olabilir. (16:30)

ABD İşsizlik Oranı (Aralık): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3,5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında %14,7 seviyesine yükseldi. Mayıs ayından bu yana veri düşüş gösteriyor. Son olarak Kasım ayında %6.7 düzeyinde bulunan işsizlik oranının Aralık ayında %6.8’e yükselmesi bekleniyor. Beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (16:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aralık): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veridir. Veri en son 2020 yılı Kasım ayında yıllık %4.4, aylık -%0.1 seviyesinde açıklandı. Aralık ayına yönelik veri için beklentiler yıllık %4.4, aylık -%0.1 seviyesinde gelmesi yönünde. ABD doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den gelen aşıların onay sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Merkez Bankası'nın 13 Ocak vadeli repo ihalesine 60,4 milyar TL teklif geldi. Bu tekliflerin 30 milyar lirası kabul edildi. Koca, aynı zamanda "Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın üretiminin 2020 yılında 42 tona ulaşara rekor kırdığını söyledi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, dün Trump taraftarlarının Kongre'ye yönelik saldırısıyla ilgili olarak "Amerikan tarihinin en karanlık gününü yaşadık" dedi.

ABD Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Yargıç Merrick Garland’ı Adalet Bakanlığı’na aday olarak gösterdi.

Temsilciler Meclisinde bulunan 70'den fazla Demokrat temsilci, Başkan Trump'ın görevden azledilmesini talep etti.

ABD'de Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi Mick Mulvaney ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger istifa etti.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, Başkan Trump’ın yetkisini Joe Biden’a sorunsuz olarak devredeceğini açıkladı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in varlık alımlarını ekonomide iyileşmeyi görene kadar aynı şekilde sürdüreceğini söyledi.

ABD İlk İşsizlik Başvuruları, geçtiğimiz hafta 787 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD ISM İmalat Dışı PMI Aralık ayında 57,2’ye çıktı.

ABD ISM İmalat Dışı Endeksi, Aralık ayında 59,4 oldu.

Avrupa
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da COVID-19 önlemlerinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası'nın aylık ekonomi bülteninde, COVID-19'un ikinci dalgasının Euro Bölgesi ekonomisini önemli ölçüde etkilediği belirtilerek, veriler ve tahminlerin 2020'nin son çeyreğinde GSYH'nin düşüşüne işaret ettiği bildirildi.
Avrupa Birliği Türk sıcak haddelenmiş çeliğine yüzde 7.6'ya kadar tarife koydu

Euro Bölgesi TÜFE, Aralık ayında yıllık bazda yüzde -0,3 seviyesinde gerçekleşti. Yılın aynı döneminde Çekirdek TÜFE, yüzde 0,2 artış gösterdi.

İngiltere İnşaat PMI, Aralık ayında 54,6 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya Fabrika Siparişleri, Kasım ayında yüzde 2,3 artış gösterdi.

Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,9 düştü.

Dünya
Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının İngiltere'de ve Güney Afrika'da ortaya çıkan virüs varyantlarına karşı işe yaradığı belirlendi.

Forex Yorumları
Ons altın 1900 desteğine yaklaştı
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1909 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Değerli metal dünü güçlü ABD tahvil faizleri karşısında düşüşle tamamlarken üst üste 6. haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün güçlü gelen ISM imalat dışı PMI verileri de altındaki düşüşün daha sert olmasına sebep oldu. Piyasalarda risk iştahı yükselmiş durumda, ABD’de endeksler rekor tazeledi. Öte yandan piyasalarda Georgia seçimlerinin sonuçlanması ve teşvik paketi beklentileri ons altındaki düşüşü sınırladı. Bugün, ABD'den gelecek işsizlik oranı verileri ve ABD tarımdışı istihdam verileri ons altın için önemli olacak. Öte yandan koronavirüs gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Son 6 haftadır içinde bulunduğu yükselen kanalın alt bandına yakın seyreden ons altında 1900 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 1900 yakınlarına gelinmesi halinde tepki alımlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1900 yakınlarına gelinirse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkmalarda 22 günlük ortalama olan 1880 seviyesine gerileme görülebilir. Olası yükselişlerde 1927 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1927 / 1960 / 1975
Destekler: 1900 / 1880 / 1869

Petrol 50$ üzerinde yükselişini sürdürüyor
Petrol, Suudi Arabistan’ın şubat ve mart ayında daha fazla üretim kesintisi yapacağı açıklamasından sonra yükselişini sürdürüyor. Petroldeki zayıf talebi güçlendirmek için yapılan bu hamle sonrası WTI ve Brent petrol bu hafta %5 değer kazandı. Diğer taraftan, ABD Georgia eyaletindeki 2. tur seçimlerini kazanan demokratlar Senatoda çoğunluğu sağlamış olacak. Demokratların Senatoda çoğunluğu ele geçirmesi ABD’de ekonomik toparlanmanın hızlanmasını sağlayabilir. Ekonomik toparlanmada hızlanma sağlanırsa petrole olan talep artış gösterecektir. Bugün ABD’de istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek. Forex piyasasında ise bu sabah WTI’da son geçen işlem 51.03$’ı gösteriyor. Brent petrolde işlemler 54.59$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 52$’da bulunan direnç seviyesine yönelik yükselişini sürdürüyor. 52$’ın aşılması durumunda yükseliş 52.55$ seviyesine yönelik devam edebilir. Aşılamaması durumunda ise yakın seviyelerden kar satışı görmek mümkün. Olası aşağı yönlü hareketlerde 49.30$ destek olarak izlenebilir.

Destekler: 49.30 / 48.50 / 47.60
Dirençler: 52.00 / 52.55 / 53.85

Teknik Analiz: Brent petrol 53.84$ destek seviyesi üzerinde yükselişini sürdürüyor. Bu seviye üzerinde yükseliş 55.40$ direnç seviyesine yönelik devam edebilir. 53.84$’ın altında ise 52$ destek seviye olarak izlenebilir.

Destekler: 53.84 / 52.00 / 51.45
Dirençler: 55.40 / 56.00 / 56.25

EuroDolar 1.23 altına geriledi
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2262 seviyesi yakınlarından geçiyor. EuroDolar, güçlenen ABD tahvil faizleri karşısında 1.23 seviyesinin altına geriledi. Dolar kısmen güçlenirken Dolar Endeksi bu sabah 89.83 seviyesinde bulunuyor. Dün beklenenden iyi gelen haftalık işsizlik başvuruları ve ISM imalat dışı PMI endeksi de Dolar'a güç veriyor. Ancak Georgia seçimlerinin sonuçlanması ve teşvik paketi beklentileriyle Dolar'daki değer kazanımı törpüleniyor. Bugün, Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek işsizlik oranı verileri ve ABD tarımdışı istihdam verileri günün en önemli takip edilenleri olacak. Öte yandan koronavirüs gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 1.23 altına gerileyen parite yükselen kanalın alt bandına yakın seyrediyor. Yükselen kanalın alt bandı ile 22 günlük ortalamanın kesiştiği 1.22 seviyesi kritik destek konumunda. 1.22 yakınlarına gelinmesi halinde tepki alımlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1.22 yakınlarına gelinirse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkmalarda 1.2150 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde 1.23 seviyesi direnç konumunda.

Dirençler: 1.23 / 1.2350 / 1.24
Destekler: 1.22 / 1.2150 / 1.21

DolarTL'de yukarı tepkiler sınırlı kalabilir
DolarTL’de bu sabah işlemler 7.30 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dün 200 günlük hareketli ortalaması olan 7.31 altına hızla geri çekilmesi sonrası bu seviyenin üzerinde tepkiler geldi. Kurdaki bu yukarı tepkileri normal karşılıyoruz. Bu durum kurun yükseliş eğilimine girdiğini net olarak göstermiyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. Verinin beklentilerden nasıl bir sapma gösterdiğine göre DolarTL kurunu etkilemesi beklenebilir. Ancak kurda ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Olası yukarı yönlü tepkilerin baskıyla karşılanacağını düşünüyoruz.

Teknik Analiz: USDTRY kuru 200 günlük ortalama olan 7.31 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde 50 haftalık ortalama olan 7.11 seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir. Oluşabilecek yukarı yönlü atakların sınırlı kalmasını bekleriz. Ana yön aşağı. Bu noktada 7.50 seviyesi yakın direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.75 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.9170 / 8.7454 / 8.5050
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1665 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1685 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1667 - 1630 - 1615
Dirençler: 1682 - 1724 - 1760

Dolar Kontratı
DolarTL’de aşağı yönlü bir seyir hakim. Dolar VIOP kontratında spottaki 7.30 seviyesi altında ilave ya da yeni kısa pozisyonlar denenebilir. Ya da 7.50 seviyesine doğru yükseldiğinde buradan kısa pozisyon denenebilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.75 / 7.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot fiyattaki 1964 seviyesi ilk güçlü direnç. Bu seviyeden kar realizasyonları geldiğini izliyoruz. 1903 seviyesinde yakınlarından uzun pozisyon denenebilir. 1900 seviyesinin altına oluşabilecek geri çekilmelerde temkinli olmak adına uzun pozisyonları sonlandırarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1890 / 1872
Dirençler: 1923 / 1945 / 1964

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,70% 3,20%
11:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Aralık) 0,50% 1,20%
11:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Aralık) 7,60%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Kasım) 8,50% 8,40%
16:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Aralık) 71K 245K
16:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Aralık) 6,80% 6,70%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Aralık) 0,20% 0,30%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Aralık) 4,40% 4,40%
18:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Kasım) -0,10% -0,10%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.