Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Ağustos): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Salgın etkisinden dolayı 2020 yılı mart ve nisan ayında veri aylık bazda sırasıyla %9,2 ve %17,9 daralma göstermişti. En son Temmuz ayında %1,2 artış gösteren verinin Ağustos ayında %1,5 artış göstermesi bekleniyor. (09:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Lagarde'ın, Europlace Uluslararası Finans Forumu'nda konuşma yapması bekleniyor. Piyasa vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (15:10)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (2 Ekim): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 25 Eylül ile biten haftada stoklar 1.98 milyon varil azalış göstermişti. 2 Ekim ile biten haftaya ait verinin açıklanması bekleniyor. Stokların azalış eğilimine devam etmesi petrol fiyatlarına pozitif etki edebilir. Stokların artış göstermesi durumunda ise petrol fiyatları olumsuz etkilenebilir. (17:30)

FOMC Toplantı Tutanakları: 16-17 Eylül'de gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, üyelerin düşünceleri ve ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (21:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Almanya, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

TCMB tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, Eylül ayında yıllık enflasyon temel mal ve gıdada artarken, doğal gaz fiyatları kaynaklı yüksek baz etkisiyle enerji ile hizmet gruplarında geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüzde 6,4 sabit getirili, 2,5 milyar dolarlık 2025 vadeli tahvil ihraç etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AB'nin Türkiye için hazırladığı 2020 yılı Türkiye Raporu'nda bu sene de AB'nin ön yargılı olup çifte standart uyguladığı belirtildi.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, mali teşvik paketine yönelik müzakereleri durdurdu.

ABD Başkanı Trump, Rusya Soruşturması ve 2016'daki başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın e-mail skandalına ilişkin tüm belgelerin gizlilik derecesinin kaldırılması için gerekli makamlara yetki verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, 15 Ekim tarihinde düzenlenecek olan ikinci başkan adayları münazarasına katılacağını duyurdu.

Fed Başkanı Jerome Powell, açıklamasında ekonomik toparlanma için devletin ilave desteğine ihtiyaç duyulduğunu yineledi

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in para politikası duruşunu değiştirmesine ihtiyaç olmadığını söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, açıklamasında COVID-19 tedbirlerinin ekonomik toparlanmaya yönelik risk oluşturduğunu ve AB finansal piyasalarının krizleri daha iyi yönetebilmek için gelecekte daha dirençli olması gerektiğini belirtti.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, açıklamasında ülkede özel sektörü güçlendirmenin ekonomik toparlanmanın anahtarı olduğunu söyledi.

BioNTech adlı ilaç firması, COVID-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansı'na onay için başvurdu.

Almanya Fabrika Siparişleri, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

İngiltere İnşaat PMI, Eylül ayında 56,8 değerinde açıklandı.

Asya
Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, Asya COVID-19 salgınına karşı ekonomilerini korumak konusunda dünyanın geri kalanından daha iyi pozisyonlandığını belirtti

Dünya
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, açıklamasında küresel ekonominin COVID-19 krizinin derinliklerinden çıkmakta olduğunu ve 2020 tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidilebileceğini belirtti.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, korona virüs salgınından etkilenen en yoksul ülkelere yönelik borç servisinin askıya alınması girişiminin önemli ancak yeterli olmadığını belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı bir aşının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini dile getirdi.

Forex Yorumları
Ons altın yükselemiyor
Ons altın forex piyasasında 1884 seviyesinde seyrediyor. Dün piyasalar Powell'ın Ulusal İş Ekonomisi Derneğinde yaptığı açıklamalara odaklanmıştı. Powell konuşmasında, ekonomide toparlanma için devlet desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu piyasanın yabancı olduğu bir söylem değil. Piyasanın tepki verdiği asıl onu teşvik paketine ilişkin gelişmeler oldu. Trump, twitter hesabında teşvik görüşmelerini seçim sonuna kadar durdurduğunu duyurdu. Tweet sonrası ABD borsaları düşerken, ons altın da 1872 seviyesine kadar geriledi. Teşvik paketine ilişkin gelişmeler ons altında etkili olmaya devam edebilir. Piyasa bu konuda hassas. Bugün TSİ 21:00'da son Fed toplantısına ait FOMC tutanakları yayınlanacak.

Teknik Analiz: Dün sert satışlarla 1881 desteği altına sarkan parite tepki alımları ile tekrar 1881 seviyesi üzerine çıktı. Parite uzun süredir var olan yön arayışını sürdürüyor. Değerli metalde 1881 desteği önemli. Bu seviyenin altına sarkmalarda tepki alımları gelebilir. Buna karşın satışların sürmesi halinde 1862 seviyesine düşüş de görebiliriz. Olası yükselişlerde 22 günlük ortalama olan 1911 seviyesi direnç konumunda.

Dirençler: 1911 - 1941 - 1955
Destekler: 1881 - 1863 - 1847 - 1839

Teşvik paketi haberi sonrası petrol geriledi
ABD Başkanı Trump'ın teşvik paketi görüşmelerini seçimden sonraya ertelediğini duyurmasının ardından petrol fiyatları geriledi. Dünya genelinde ve ABD'de koronavirüs vaka sayılarının artış göstermeye devam etmesi ekonomik toparlanmanın yavaş seyredeceğine işaret ederek petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü'nün yayınladığı veriye göre haftalık ham petrol stokları 951 bin varil artış gösterdi. Bugün TSİ 17:30'da resmi ham petrol stokları açıklanacak. Son 3 haftadır azalış eğiliminde olan ham petrol stoklarının artış göstermeye başlaması durumunda petrol fiyatları negatif etkilenebilir. Diğer taraftan, ABD petrol üretiminin %17'sini karşılayan Meksika Körfezi'nde kasırga nedeniyle üretim durma noktasına gelebilir. Bu sabah forex piyasasında WTI'da son geçen işlem 39.95$'ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 42.03$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde (WTI) 100 günlük hareketli ortalama olan 39.68$ seviyesi yukarı yönde geçildi. 100 günlük hareketli ortalama altına sarkmalar olmadığı takdirde 40.73$'a doğru yükselişini sürdürebilir. Aşağıda ise 39.10$ seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Destekler: 39.68 / 39.10 / 38.80
Dirençler: 40.73 / 41.90 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 100 günlük hareketli ortalama olan 42.17$ seviyesini yukarı yönde kırmayı deniyor. Bu seviye yukarı yönde kırılamazsa yakın seviyelerden kar satışı görülebilir. Brent petrolde kısa vadeli direnç seviyesi 43.20$'da bulunurken, 41.34$ destek olarak takip edilebilir.
Destekler: 41.34 / 40.80 / 39.40
Dirençler: 42.17 / 43.20 / 45.80

EuroDolar'da yatay seyir hakim
EuroDolar paritesi sabah saatlerinde forex piyasasında 1.1737 seviyesinde seyrediyor. Dün ECB Başkanı Lagarde, ekonomik toparlanmanın V şeklinde değil, daha dalgalı olabileceğine yönelik korku olduğunu söyledi. Açıklama sonrası paritede anlamlı bir değişim izlenmedi. Akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump'ın teşvik paketi görüşmelerini seçim sonrasına kadar durdurduğunu açıkladı. Açıklamalar Dolar'ı destekleyerek paritede geri çekilmeye sebep oldu. Piyasa teşvik paketine ilişkin gelişmelere oldukça hassas. Dolayısıyla 3 Kasım seçimlerinden önce bu konu ile ilgili gelişmeler ABD Dolarının seyri açısından önemli olacak. Bugün piyasalar, TSİ 15:10'da Lagarde'ın konuşmaları ve TSİ 21:00'da açıklanacak FOMC tutanaklarını takip edecek. Açıklamalar önemli olabilir.

Teknik Analiz: Dün, 50 günlük ortalaması olan 1.18 seviyesine kadar yükseldikten sonra kar satışlarıyla gerileyen parite günü 1.1730 seviyelerinde kapattı. Parite yatay hareket ediyor. Olası yükselişlerde 22 günlük ortalama olan 1.1757 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1.18 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz. Aşağıda ise 1.17 seviyesi kritik destek olma özelliğini koruyor.

Dirençler: 1.1760 - 1.18 - 1.1826 - 1.1863
Destekler: 1.1715 - 1.17 - 1.1650

DolarTL'de ana yön yukarı
Forex piyasasında DolarTL 7.78 seviyesinde seyrediyor. Trump'ın taburcu olması risk algısının normalleşmesini destekliyor. Buna başlı olarak Dolar endeksinde sınırlı olsa da geri çekilme var. Buna karşın kurda 7.75 üzerindeki eğilim sürüyor. DolarTL'de ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Kurda net bir yumuşama henüz yok. Bugün Fed FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL'de rahatlamanın olması için 7.70 seviyesi altındaki geri çekilmeye ve kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bunun sağlanmakta zorlanılması halinde 7.80 - 7.85 direnç seviyelerine doğru yükseliş potansiyeli artabilir. Ana yön yukarı.

Destekler: 7.7140 / 7.70 / 7.64
Dirençler: 7.7840 / 7.80 / 7.85

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.10 / 9.00 / 8.93
Dirençler. 9.15 / 9.20 / 9.23

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratındaysa 1283 destek seviyesine yaklaşılmıştır. Bu destek seviyesinin altına sarkma olması halinde satışların bir miktar daha devam ettiğini görebiliriz.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1262 - 1251 - 1212
Dirençler: 1315 - 1348 - 1364

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar 7.70 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.7140 / 7.70 / 7.64
Dirençler: 7.7840 / 7.80 / 7.85

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1875$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 1875$ seviyesi altına doğru geri çekilmelerde temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılarak izlenmesinde fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1875 / 1860 / 1852
Dirençler: 1890 / 1900 / 1912

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) 1,50% 1,20%
09:00 EUR Orta Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) -8,70% -10,00%
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) 1,50% 1,60%
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eylül) 5,20%
14:00 USD Yüksek ABD Haftalık Mortgage Başvuruları (2 Eylül) -4,80%
15:10 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (2 Ekim) 0,400M -1,980M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (2 Ekim) 1,785M
19:00 USD Yüksek Fed Patrick Harker Konuşması (Oy Hakkı Var)
21:00 USD Yüksek ABD FOMC Toplantı Tutanakları (16-17 Eylül)
* Çin'de piyasalar kapalı olacak.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.