Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya Sanayi Üretimi (Mayıs): Sanayi üretimi verisi, bir ülkede fabrika, maden ve tesisler tarafından üretilen toplam çıktı değerini değerlendirir. Almanya Sanayi Üretimi’nde Nisan ayında aylık bazda yüzde 1’lik daralma görülmüştü. Mayıs ayında ise verinin yüzde 0,5 yükselişe işaret etmesi bekleniyor. Veride yukarı yönde bir eğilim euro üzerinde olumlu etki yaratabilir. (09:00)

Fed Toplantı Tutanakları (15-16 Haziran): 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşen son Fed toplantısında 2023 yılının sonuna kadar iki faiz artırımı öngörülebileceği ifade edilmiş, salgın döneminde kritik etkiye sahip olan varlık alımlarının azaltılması ise ilk defa salgın döneminde resmi olarak masaya yatırılmıştı. Toplantının ardından Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar ise Fed’in şahinleşmesine destek olacak nitelikteydi. Toplantı tutanaklarının açıklanması, Fed’in önümüzdeki günlerde izleyeceği politikaya ışık tutabilir ve dolar, küresel risk iştahı ve emtialar üzerinde etkili olabilir. (21:00)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de üç ilde üç kişide Kovid-19 Delta Plus varyantı görüldüğünü, bunlardan birinin İstanbul’da olduğunu söyledi.

İstanbul Sanayi Odası verileri küçük ve orta ölçekli şirketlerin salgın yılında üretimden kaynaklı satışlarını artırdığını gösterdi.

ABD
Haziran ayında ABD Hizmet PMI 64,6, Bileşik PMI 63,7 seviyesinde gerçekleşti.

ABD ISM İmalat Dışı PMI Haziran ayında 60,1 seviyesinde oluştu.

ABD’de ISM hizmet endeksi Haziran’da rekor seviyeden düşerek 60.1’e geriledi.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki Kovid-19 kısıtlamalarını 19 Temmuz'dan itibaren kaldırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi.

Almanya'da fabrika siparişleri Mayıs ayında yüzde 3,7 azalırken beklentiler yüzde 0,9 artış yaşanacağı yönündeydi.

İngiltere İnşaat PMI Haziran ayında 66,3 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz'da Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi 21,9, ZEW Beklenti Anketi 63,3 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz'da Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi 61,2 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi Perakende Satışlar Mayıs ayında aylık yüzde 4,6, yıllık yüzde 9 yükseldi.

Asya
Çinli yetkililer, "Tayvan'a hiçbir ülkenin hiçbir şekilde müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Kimse Çin halkının ulusal egemenliğini korumaya yönelik kararlılığını, iradesini ve gücünü hafife almamalıdır." ifadesini kullandı.
Forex Yorumları
Ons altın yön arıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1798 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. 1800 üzerinde kalıcı olamayan değerli metal, 92 seviyesi üzerinde seyrini sürdüren Dolar Endeksi'nin baskısı altında kalıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 92.51, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.36 yakınlarında fiyatlanıyor. Öte yandan, dün açıklanan toparlanmaya işaret eden PMI verileri de ons altında geri çekilmeyi tetikledi. Bugün piyasalar 15-16 Haziranda gerçekleşen Fed toplantısının tutanaklarına odaklanacak.

Teknik Analiz: Günlük periyodda ortalamaların altındaki seyrini sürdüren ons altın 1791 seviyesindeki 22 haftalık ortalamasının üzerinde seyrini sürdürüyor. 1808 seviyesindeki 22 günlük ortalama direnç olarak izlenirken dün 22 günlük ortalamadan satışlar etkili oldu. Güçlü yükselişler ve yeni uzun pozisyonlar için bu seviye üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Mevcut uzun pozisyonlar bu seviyeye yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilerek sonlandırılabilir.

Destekler: 1791 / 1765 / 1755
Dirençler: 1808 / 1850 / 1762
Petrolde sert geri çekilme
Petrolde OPEC+ anlaşmazlığıyla sert geri çekilme görülüyor. Üretim artışlarında anlaşmaya varılamaması, petrol üreticisi ülkelerin uygulanmakta olan üretim kotalarını dikkate almayarak fiyatları aşağı çekebileceği beklentilerini beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde anlaşmaya dair olabilecek gelişmeler ve üye ülkelerin kotalara uyup uymayacağı, petrolün yönü üzerinde belirleyici olacak. Veri kanadında ise bugün ABD resmi kaynakları tarafından açıklanacak olan ham petrol stokları bekleniyor.

WTI Teknik Analiz: Geri çekilmeye rağmen petrolde yükselen trend devam ediyor. 22 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 72,64 seviyesi, ana destek niteliğinde. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü tepki hareketi beklenebilir. Direnç olarak ise 74,20 seviyesi takip edilecek. WTI’da ana yön hala yukarı. Ancak OPEC+ bazlı haber akışına yönelik hareketler sebebiyle temkinli olunmasını öneriyoruz.

Dirençler: 73,80 / 74,20 / 74,45
Destekler: 72,90 / 72,64 / 72

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de yükselen trend sürüyor. Yukarı yönlü tepkilerin gelmesi durumunda 75,90 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerin görülmesi halinde ise 73,30 desteği izlenecek.

Dirençler: 75 / 75,30 / 75,90
Destekler: 74,30 / 73,80 / 73,30

EURUSD'da satıcılı seyir

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Çarşamba gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1828 seviyesinde işlem gören paritede bugün 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşen Fed toplantısının tutanakları yakından takip edilecek. Haziran ayında ABD Hizmet PMI 64,6, Bileşik PMI 63,7 seviyesinde gerçekleşti. Korona virüsün delta varyantının dünya genelinde vaka sayılarını artırması ve Çin'deki teknoloji şirketlerine yönelik baskıların artması küresel piyasalardaki risk iştahını azalttı. Bu kapsamda dolar endeksi dün 92 seviyesinden 92,6 seviyesine kadar yükseldi. ABD Hazine tahvil getirileri ise genel olarak azaldı. 10 yıllık hazine tahvil getirisi Mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 1,37 seviyesinde fiyatlandı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1843 seviyesindeki destek çizgisinin altına geriledi. Paritenin bu seviyenin altında iki günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda satıcılı seyir derinleşebilir ve satış baskısı 1,1715 seviyesine kadar devam edebilir. Paritenin günü 1,1843 seviyesinin üzerinde tamamlaması durumunda ise 1,1843 - 1,1964 bandındaki fiyatlamalara geri dönülebilir.

Dirençler: 1,1843 / 1,1964 / 1,2008

Destekler: 1,1715 / 1,1635/ 1,1612

DolarTL 8.63 üzerinde seyrini sürdürüyor
Bu sabah DolarTL 8.68 seviyesinde işlem görüyor. Dolar kurunda 8.63 seviyesindeki 22 günlük ortalama kritik önemini koruyor. Bu seviyenin altındaki yerleşik seyirlerin olmaması halinde yukarı yönlü atakların olması beklenebilir. Şimdilik kurda 8,63-8,70 aralığında sıkışma var. Dolar endeksinde 92 seviyesi üzerinde güçlenme eğilimi takip ediliyor ve bu güçlenme gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise 1.40 seviyesinin altında aşağı yönlü seyir sürüyor. Bugün yurtiçinde hazinenin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri takip edilecek. Yurtdışında ise FOMC toplantı tutanakları önemli olacak.

Teknik Analiz: DolarTL 22 günlük hareketli ortalama olan 8.63 destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. Dolayısıyla, bu seviye altında yerleşik seyirler olmadığı sürece eğilimin yukarı yönde olması beklenebilir. 8.63 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 8.74 ve 8.80 seviyeleri takip edeceğimiz direnç seviyeleri. Buna karşın, 8.63 seviyesinin altındaki yerleşik seyirlerde ilk aşamada 8.58 seviyesi onun da altında 8.50 seviyesi takip edilebilir. 8.50 seviyesi üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 8.63 / 8.58 / 8.50
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.24 / 10.19 / 10.10
Dirençler: 10.30 / 10.34 / 10.47

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1506 üzerinde yerleşik seyirler oluşması halinde uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Mevcut uzun pozisyonu olan yatırımcılar 1506 yakınlarına yükselişlerde kar realize edip bekleyebilir. Kısa pozisyonlar için 1455 altında seyirlere ihtiyaç var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1455 - 1430 - 1410
Dirençler: 1506 - 1518 - 1552


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.63 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.63 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.63 / 8.58 / 8.50
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1791 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 22 günlük ortalama yakınlarında satış baskısıyla karşılaşan ons altında 1808 seviyesine yükselişlerde uzun pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Kısa pozisyonlar için 1791 altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1791 / 1765 / 1755
Dirençler: 1808 / 1850 / 1762

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Haziran) 1,20% 1,30%
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haziran) 9,50%
09:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Mayıs) 0,50% -1,00%
21:00 USD Yüksek Fed Toplantı Tutanakları (15-16 Haziran) yayımlanacak.
*Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.