Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Hizmet PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait ilk okuma verisi olan Hizmetler PMI 51,8 seviyesinde açıklanmıştır. Mayıs ayına ait nihai okuma verisinin de 51,8 açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (11:30)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Haziran): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Mayıs ayında -22,6 seviyesinde açıklandı. Verinin Haziran ayında -20,0 açıklanması bekleniyor. Veri, Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (11:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iktidarın faizi artırmayacağını, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğini açıkladı.

TCMB 24 Haziran tarihi itibariyle TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılacağını belirtti. Merkez Bankası, TÜFE'ye endeksli tahvillerde teminat oranını artırarak, bankaları sabit getirili DİBS'lere yönlendirmeyi ve bu şekilde Hazine'nin yükünün hafifletmeyi amaçlıyor.

TL'nin reel değerini yansıtan reel efektif döviz kuru Mayıs ayında 55,62 seviyesine geriledi. Nisan ayı verisi de 56,80 olarak revize edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 26,36 olarak kaydedildi.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini ve ziyaretten sonra görüşmelerle ilgili Ankara ile konuşacaklarını açıkladı.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Johnson lideri olduğu Muhafazakar Partiden güvenoyu aldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hataların ve yaptırımların küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtığı açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un aralarında bulunduğu 61 ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Odessa limanlarında 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda dedi.

Dünya
Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,85 düzeyine çıkardı. Piyasanın beklentisi 25 baz puanlık artış yönündeydi.

Şeker, en büyük ihracatçı konumunda olan Brezilya'da üreticilerin etil alkol üretimine yöneleceği ve tedarikin azalacağı beklentisiyle 5 yılın zirvesine çıkarak ton başına 591.9 dolara çıktı.

Petrol
Hindistan'da bazı özel ve kamuya ait rafinerilerin Rusya'dan petrol ithalatını iki katına çıkarmayı planladıklarını belirtildi.

Forex Yorumları

Ons altını ABD tahvil getirileri baskılıyor
Küresel piyasalarda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden %3 seviyesinin üzerine yükselmesi ve dolar talebinin yeniden canlanması ons altını baskılıyor. Cuma günü açıklanacak ABD enflasyonun yüksek gelebileceğine yönelik beklentiler ABD tahvil getirilerini yükseltirken ons altını 1858'den 1836 seviyesine doğru baskıladı. Altın, enflasyona karşı bir önlem olarak görülse de, artan fiyat baskılarını dizginlemek için yüksek faiz oranları, getirisi olmayan külçeye olan iştahı azaltıyor. Bu Cuma günü açıklanacak TÜFE verileri ons altın yönü açısından belirleyici olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın kısa vadeli yükseliş trend eğilimini sürdürse de ana eğilim zayıf. Kısa vadeli işlemlerde 1836 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi halinde kısa vadeli çalışan yükseliş trendi aşağı yönde kırılmış olacak. Bu noktadan sonra 1827 ve 1811 destek seviyelerinin çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Ons altının 1836 trend desteğinin üzerinde kalmakta başarılı olması halinde ise 1870 seviyesine doğru güçlenme eğilimi oluşabilir.
Destekler: 1836 / 1827 / 1811
Dirençler: 1856 / 1867 / 1870

Petrolde yükseliş ivmesi korunuyor
Çin'de salgın önlemlerinin gevşetilmesi ile ekonomide canlanma beklentileri artmaya başladı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ülkede talepte artış olacağı görüşü güç kazanırken petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde yüzde 0.3 yükselişte olan Brent petrol 120 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ham petrolde ise 119 seviyelerinde fiyatlamalar mevcut. Ukrayna-Rusya savaşı ve Batılı ülkelerin Rusya’ya yaptıkları yaptırımların etkisiyle yılbaşından bu yana 40 dolar yükseliş yaşayan petrol fiyatlarında yükseliş ivmesi korunuyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 120.25 direncini aşamayıp geri çekildi. WTI’da 120.25 direncinin aşılması halinde 121.00, 124.60 ve 126.70 seviyesinde direnç görülebilir. Buna karşın aşağı yönlü hareketin görülmesi halinde 117.50, 115.15 ve 112.40 destek seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 117.50 / 115.15 / 112.40
Dirençler: 121.00 / 124.60 / 126.70

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 121.42 direncinin aşağısında işlem görmeye devam ediyor. Direncin yukarı yönlü kırılması halinde 123.85 ve 127.95 seviyesi direnç oluşturabilir. Buna karşın aşağı yönlü satışların derinleşmesi durumunda 118.00, 114.95 ve 113.55 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 118.00 / 114.95 / 113.55
Dirençler: 121.42 / 123.85 / 127.95

EURUSD'de satıcılı seyir

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ikinci işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0676 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı güveni ve Almanya fabrika siparişleri takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. Dolar endeksi (DXY) 102,7 seviyesini aşarken EURUSD yeniden 1,07 seviyesinin altına geriledi. ABD'de enflasyon verisi öncesinde 10 ve 5 yıllık hazine tahvil getirileri Mayıs ayının ortasından bu yana ilk defa yüzde 3'ün üzerine yükseldi. Enflasyondaki artışın devam edebileceği ve buna bağlı olarak daha pahalı borçlanmanın şirketlere zarar verebileceği endişeleri risk iştahını etkiliyor. Bu kapsamda yatırımcılar cuma gününe daha az risk bulundurmak istiyorlar.

Teknik Analiz: EURUSD dün ve bu sabah yaşanan satıcılı seyir sonrası 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,0707 seviyesinin altına geriledi. Parite bu şekilde 1,0707 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler gerçekleştirmekte başarısız oldu. Bu kapsamda satıcılı seyirler 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,0616 seviyesine kadar devam edebilir. Paritenin yeniden 50 günlük hareketli ortalama üzerine çıkması ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketler oluşabilir. Yukarıda 50 günlük hareketli ortalama dışında 1,0822 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,0707 / 1,0822 / 1,0870
Destekler: 1,0631 / 1,0616 / 1,0555

DolarTL’de görünüm yukarı yönlü olmaya devam etmektedir
DolarTL bu sabah 16.60 seviyesinin üzerinde seyretmektedir. Ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Dolar endeksinin 102 seviyesinden 102.7 seviyesine yükselmesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri zayıf seyrederken, TL gelişmekte olan ülke para birimlerine göre de negatif ayrışmaktadır. Dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları takip edildi. Cumhurbaşkanı, kimse bizden faiz artırmamızı beklemesin faizi düşürmeye devam edeceğiz açıklaması yaptı. Diğer taraftan, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesi üzerine yükselmesi ile piyasalarda risk iştahı zayıflarken dolar güçlü görünümünü sürdürüyor. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri yok. Haftanın devamında gözler ECB faiz kararı ve ABD enflasyon verisinde olacak. ECB'nin Haziran ayında faiz artırması beklenmiyor. Ancak, bu toplantı gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentiler açısından önemli olacak. Cuma günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisinde ise bir önceki ayda olduğu gibi gerilemenin devam edip etmeyeceği piyasa tarafından yakından takip edilecektir.

Teknik Analiz: Yukarı yönlü seyrini sürdüren DolarTL bu sabah 16.60 seviyesini de aşarak 16.65 direnç seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede yükselişin devamı için 16.65 üzerinde seyirler aranacak. 16.65 üzerindeki seyirlerde 16.80 ve 17.00 direnç seviyeleri takip edilebilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.40 destek görevi görebilir.

Destekler: 16.40 / 16.34 /16.20
Dirençler: 16.65 / 16.80 / 17.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 17.72 / 17.66 / 17.55
Dirençler: 17.80 /17.86 / 18.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar spot fiyat olan 2869 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. 2869 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin sürmesi halinde ya da 2869 seviyesi yakınlarından ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. 2869 seivyesinin altına geçilmesi halinde temkinli olunması koşuluyla pozisyon azaltmakta fayda olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 2920 / 2950 / 3050
Destekler: 2869 / 2816 / 2800

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 16.40 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 16.65 seviyesi üzerinde seyirler aranacak

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.40 / 16.34 /16.20
Dirençler: 16.65 / 16.80 / 17.00

Ons Altın Kontratı

Teknik Analiz: Ons altın kısa vadeli yükseliş trend eğilimini sürdürse de ana eğilim zayıf. Kısa vadeli işlemlerde 1836 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi halinde kısa vadeli çalışan yükseliş trendi aşağı yönde kırılmış olacak. Bu noktadan sonra 1827 ve 1811 destek seviyelerinin çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Ons altının 1836 trend desteğinin üzerinde kalmakta başarılı olması halinde ise 1870 seviyesine doğru güçlenme eğilimi oluşabilir.

Destekler: 1836 / 1827 / 1811
Dirençler: 1856 / 1867 / 1870
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nisan) 0,50% -4,70%
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Mayıs) 51,8
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Mayıs) 51,8
11:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Haziran) -21,2 -22,6



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.