Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Mart): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Şubat ayında %1.6 düşüş kaydetti. Verinin Mart ayında %2.3 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (09:00)

ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın, Avrupa Üniversitesi Florence Enstitüsü tarafından düzenlenecek State of Union etkinliğinde küresel ekonomi üzerine konuşması bekleniyor. Lagarde’ın açıklamaları Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Nisan): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Mart ayında 647 bin artış beklentilerine karşılık 916 bin artış yönünde açıklandı. Nisan ayını işaret edecek verinin 978 bin artış işaret etmesi bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Nisan): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3.5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı en son Mart ayında %6 seviyesinde açıklandı. Verinin Nisan ayında değişim %5.8 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Nisan): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Mart ayında yıllık %4.2 artış, aylık %0.1 düşüş gösterdi. Nisan ayında aylık %0.1 artış yıllık %0.4 düşüş göstermesi bekleniyor. ABD doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB, Mayıs ayı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bıraktı.

Türkiye ile Mısır arasındaki istikşafi görüşmeler tamamlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin olumlu havada geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tam kapanma ile ilgili olarak "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu ay sonuna kadar Türkiye'ye gelecek turistlerin karşılaşacakları tüm turizm çalışanlarının aşılanacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "İlk çeyrekte yüzde 5,5-6, ikinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli, yıl genelinde de yüzde 5'in üstünde büyüme göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

ABD
Fed, Amerikan finansal sistemine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Finansal İstikrar Raporu"nun mayıs sayısını yayımladı. Raporda, geçen yıl kasım ayından bu yana riskli varlıkların fiyatlarının genel olarak daha da yükseldiği kaydedildi.

Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubu için onayının birkaç güne çıkabileceğini söyledi.

ABD'nin, İran'ın 1 milyar dolarlık fonunu serbest bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

ABD İlk İşsizlik Başvuruları 1 Mayıs haftasında 498 bin seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak faiz oranını yüzde 0,1’de, varlık alım programını ise 895 milyar sterlinde sabit tuttu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşı patentinden feragat etme teklifine karşı olduğunu açıkladı.

Nisan ayında İngiltere Hizmet PMI 61 ve Bileşik PMI 60,7 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi Perakende Satışlar Mart ayında aylık yüzde 2,7 yıllık yüzde 12 yükseldi.

Dünya
IMF Kristalina Georgieva, dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması gerektiğini ifade etti.

BioNTech, 2021 aşı üretim kapasitesini 3 milyar doza kadar yükselttiğini, 2022 kapasitesinin 3 milyar doz üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın 1800 üzerinde
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1820 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle beraber ons altın Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyelerde, haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularındaki gerilemeye ve ekonominin genelindeki iyimserliğe rağmen ons altın yükselişte. Enflasyon endişelerine karşılık Fed üyelerinin parasal genişlemenin süreceğine yönelik açıklamaları Dolar'da değer kaybını destekliyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.87, ABD 10 yıllıkları %1.56 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün piyasaların gözü ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasında ve ABD'den gelecek tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar veri setinde olacak. Veriler ons altın üzerinde hareketliliğe sebep olabilir. Öte yandan tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde önemli olduğu için izlenmeli.

Teknik Analiz: Dün, 22 haftalık ortalamaya denk gelen 1797 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştiren değerli metal bu seviye üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselen trend hız kazanabilir. Yeni pozisyonlar için fiyatın dengeye oturmasını beklemekte ve haftalık kapanışın izlenmesinde fayda var. Bununla beraber teknik göstergeler yükselişi destekliyor. 1797 seviyesi yakın destek, 1826 ve 1837 seviyeleri direnç olarak izleniyor.

Dirençler: 1826 / 1837 / 1855
Destekler: 1797 / 1769 / 1759

Petrolde salgın kaynaklı gelişmeler etkili olmakta
Petrol tüketiminde 3. sırada olan Hindistan’da günlük vaka ve can kaybı en yüksek seviyeye ulaştı. Japonya’da ise 11 Mayıs’ta sona erecek olan OHAL’in süresi Mayıs sonuna kadar uzatılacak. Hindistan’da ve Japonya’da yaşanan gelişmeler mart ayındaki seviyesine yaklaşan petrolde baskı oluşturuyor. Diğer taraftan, bu hafta petrol stoklarındaki kuvvetli azalışla birlikte petrole olan talepte artış olacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarını destekliyor. ABD ve Avrupa’da Covid-19’a karşı getirilen kısıtlamaların hafifletilecek olması da petrol tarafında olumlu algılanan diğer bir gelişme oldu. Bugün, ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 65.13$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 68.52$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: Dün aşağı yönlü seyir izleyen ABD tipi ham petrol(WTI), bu sabah dünkü kayıplarını telafi ediyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 65.55$ direnç seviyesi takip edilebilir. 65.55$ seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde direnç seviyesi 65.95$’da bulunmaktadır. Bu seviyenin de üzerinde yükseliş 66.40$ direnç seviyesine yönelik devam edebilir. Aşağıda ise 64.45$ destek konumunda bulunmaktadır. 64.40$’ın altındaki aşağı yönlü seyirlerde ise 64.05$ ve 63.65$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 64.40 / 64.05 / 63.65
Dirençler: 65.55 / 65.95 / 66.40

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde yukarı yönlü seyrin devam etmesi halinde 68.92$ seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Bu seviye üzerindeki hareketlerde 69.35$ ve 69.90$ seviyesine yönelik yukarı yönlü seyir devam edebilir. Aşağıda ise 68.17$ ve 67.90$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 68.17 / 67.90 / 67.35
Dirençler: 68.92 / 69.35 / 69.90

EURUSD'da ibre yukarıya dönüyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2060’lı seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 90,80’lerde. Dolar, bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verileri öncesinde hafif geriliyor. Son aylarda ABD ekonomik toparlanmasının doları destekleyen ana sebep olmasına rağmen Avrupa’nın aşılamada konusunda ilerlemesi, pariteyi yukarı yönlü etkiliyor. Fed’in yayımladığı Finansal İstikrar Raporu’nda ise varlık fiyatlarının risk iştahının azalması durumunda önemli düşüşlere açık olabileceği belirtildi. Bu durum gerçekleştirdiği takdirde dolarda gözle görülür bir güçlenme görülebilir. Şu an ise paritede yön yukarı. Veri kanadında ise bugün ABD Tarım Dışı İstihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri ve Almanya Sanayi Üretimi verisi takip edilecek. ABD ekonomisine dair verilerin ön plana çıktığı ortamda tarım dışı istihdam verilerinin izlenmesinde fayda olabilir.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda yukarı yönlü eğilim devam ediyor. 1,2092 direncinin aşılması durumunda son 11 haftanın zirvesi olan 1,2150 seviyesi zorlanabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2021 seviyesi ilk destek. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 1,1945 seviyesi ana destek konumunda olacak.

Dirençler: 1,2092 / 1,2120 / 1,2150
Destekler: 1,2021 / 1,1984 / 1,1945

DolarTL'de gözler ABD tarımdışı istihdamda
DolarTL’de dün TCMB faiz kararı sonrası 8.28 seviyesine doğru gerilemesi sonrası tekrar tepki çıkışları izlendi. Bu sabah dolar kurunda işlemler 8.28 seviyesinden geçiyor. Kurda net bir rahatlama henüz yok. Enflasyon beklentilerinde yaşanan bozulma, yüksek CDS primleri kurun yüksek seyrini destekleyen etkenler arasında olmaya devam ediyor. Bugün ekonomik takvimde yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor. Dışarıda ise ABD tarımdışı istihdam, işsizlik oranı ve ortama saatlik kazançlar izlenecek. ABD ekonomisine dair verilerin ön plana çıktığı ortamda tarım dışı istihdam verilerinin izlenmesinde fayda olabilir. Kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL 8.18 olan 22 günlük ortalamasından yukarı yönlü eğilim izleniyor. Dolayısıyla kurda rahatlamanın olması için 8.18 seviyesi altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Şimdilik teknik göstergeler bu tarz kalıcı bir geri çekilmeyi desteklemiyor. Kurda ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Gün içi işlemlerde 8.32 seviyesine yavaşlayan bir eğilim izliyoruz. Ana direnç olarak 848 ve 8.55 bölgeleri izlenebilir.

Destekler: 8.18 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.91 / 9.76 / 9.70
Dirençler: 10.32 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1465 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1505 seviyesine yükseliş halinde uzun pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1465 - 1449 - 1410
Dirençler: 1505 - 1527 - 1558

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında teknik görüşümüzde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Spot seviye olan 8.18 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. 8.32 seviyesinden ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.18 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.55

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1797 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Yeni pozisyonlar için fiyatın dengeye oturmasını beklemekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1826 / 1837 / 1855
Destekler: 1797 / 1769 / 1759

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) 2,30% -1,60%
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Nisan) 62,3 61,7
13:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Nisan) 978K 916K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Nisan) 5,80% 6,00%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Nisan) 0,10% -0,10%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Nisan) -0,40% 4,20%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.