Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Şubat): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ocak ayında aylık %2.7 artış kaydetti. Verinin Şubat ayında aylık %0 ile değişim göstermemesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (09:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 19 Mart ile biten haftada 1.307 bin seviyesinde açıklandı. 26 Mart ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının beklentisi 1.311 seviyesinde bulunuyor. İlk işsizlik başvuruları ise 26 Mart ile biten haftada 202 bin seviyesinde gerçekleşti. 2 Nisan ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 200 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de şimdi yeni safhaya geçiyoruz, hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak dedi.

Türkiye'ye F-16 satışına ABD'den yeşil ışık geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından Kongre'ye gönderilen mektupta Biden yönetiminin Türkiye'ye savaş uçağı vermesinin hem ABD hem de NATO çıkarına uyumlu olacağı vurgulandı.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Temsilciler Meclisi Finans Komitesinde yaptığı konuşmada IMF ve Dünya Bankası Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesinde hayati rol oynayacak dedi. Rusya'nın işgalinin gıda konusunu sekteye uğrattığını ve fiyatların yükselişine sebebiyet verdiğini belirtti.

Fed'in 15-16 Mart'ta düzenlediği son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü.

ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdiğini duyurdu.

Deutsche Bank ekonomistleri ABD'de gelecek 2 yılda resesyon beklediklerini açıkladı.

Avrupa
Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Joachim Nagel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüksek olduğunu, bunun sonucunda ECB'nin yakında faizleri artırması gerekebileceğini belirtti.

AB, Rusya'ya savaştan bu yana enerji için 35 Milyar Euro ödeme gerçekleştirdi.

Rus Rublesi bugün Avrupa Birliği ve ABD'nin koordineli olarak Rusya'ya ek yaptırımlar uygulama kararına rağmen yükseldi ve Moskova'daki işlemlerde dolar karşısında 81.16'dan işlem görerek savaş öncesi seviyeye döndü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bucha'daki sahte görüntülerin Rusya'ya daha fazla yaptırım getirilmesi ve barış görüşmelerini yolundan çıkarmak için tasarlandığı açık dedi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi, ABD'nin Rusya'nın en büyük bankalarına yönelik yeni yaptırım kararıyla ilgili olarak "Doğrudan Rus halkına yapılmış bir darbe" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın ülkenin doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını belirtti.

Almanya yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak için yasa paketi açıkladı.

Asya
Çin hükümeti, ekonomiyi destek adımlarını hızlandıracaklarını belirtti. Çin Devlet Konseyi pandemiden zarar gören tüketim ve turizm gibi sektörleri desteklemek için ek önlemler alınacağını da bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD gerçekten Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin azalmasını istiyorsa Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırması gerek söyleminde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya için 2022 yılı ekonomik büyüme tahminini Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 3,3'ten yüzde 2,4'e indirdi.

Dünya
Uluslararası Ödemeler Bankası'na göre Batı, Rusya ve Çin arasında ilişkilerin kötüleşmesi ve pandemi sonrası etkilerin küreselleşmeyi tersine çevirmesi nedeniyle dünya yüksek faiz, yüksek enflasyon dönemine girecek.

Rusya Maliye Bakanlığı, yabancı bankaların 649,2 milyon dolarlık eurobond kupon ödemesini işlemeyi reddettiğini ve ödemelerin ruble olarak gönderildiğini söyledi.

Yemen'de Cumhurbaşkanı Hadi'nin yetkileri yeni kurulan Başkanlık Konseyine devredildi. Suudi Arabistan kararı memnuniyetle karşılarken yeni yönetime 3 milyar dolarlık destek taahhüdünde bulunuldu.

Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı fiyatları düşürmek için 120 milyon varil ham petrolü serbest bırakacağını duyurdu. Serbest bırakılacak rezervlerin yarısının ABD'den, diğer kısmının UEA üyelerinden geleceğini belirtti.

Forex Yorumları
Ons altın güçlü Dolar'a rağmen 1915 üzerinde tutunuyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1923 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Yükselen tahvil faizleri ve daha da şahin Fed beklentilerine rağmen ons altın 1915 desteği üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Dün ABD 10 yıllıkları %2,66 ile 3 yılın zirvesine çıktı. Dolar Endeksi de 99,77 seviyesine kadar yükseldi. Güçlü Dolar teması dozunu artırırken emtia cephesinde baskı izleniyor. Dün yayımlanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda, bilanço daraltma planının Mayıs toplantısında onaylanması beklentisi öne çıktı. Fed'in şahin tutumu fiyatlamalarda etkili oluyor. Öte yandan ABD Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı. ABD, Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi. Savaşa ilişkin haber akışları ons altının gücünü korumasına etkili oluyor. Bugün veri kanadında ABD haftalık işsizlik başvuruları izlenecek. Rusya-Ukrayna hattından gelecek açıklamalar da önemli olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1946 seviyesindeki 22 günlük ortalaması yakınlarından baskılanmayı sürdürüyor. Geri çekilmelerde ise 1915 desteğinden güç alan değerli metalde 50 günlük ortalamaya denk gelen 1903 seviyesi üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor. Ons altında 1915-1950 yatay bant hareketi söz konusu. Bu seviyeler kırılmadıkça yön yatay olmayı sürdürüyor.

Destekler: 1915 / 1900 / 1870
Dirençler: 1950 / 1970 / 2000
 
Petrol Yönünü Aşağı mı Çeviriyor?
Petrol Yönünü Aşağı mı Çeviriyor?
ABD, Buça'daki olayların ardından Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdiğini duyurdu. Duyurunun ardından Moskova’dan bir yanıt gelmezken AB’nin de Rusya’dan kömür ithalatını almayı yasaklaması son zamanlarda Rusya ile Batı dünyası arasında gerginliğin daha fazla artmasına sebebiyet verdi. Dün tüm bu gelişmelerle beraber Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) petrol fiyatlarını düşürmek için 120 milyon varil ham petrolü serbest bırakacağını duyurması ile petrolde sert geri çekilmeler yaşanırken Brent petrol %4’e yakın değer kaybıyla seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Petroldeki yukarı yönlü ana yön kendini yatay eğilime bırakabilir. Bu doğrultuda Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin gelebilecek haber akışları petrol fiyatlarında önemli olmaya devam edecektir. Ayrıca dün Fed’in sıkılaşma adımlarına ilişkin yol haritasını daha net bir şekilde aldık. Bu konudaki gelişmeler ile Çin’deki salgın haberleri de petrolde etkili olabilir.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 22 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaları arasında devam eden fiyat hareketini aşağı yönlü kırarak 97.6 seviyesine geriledi. Yükseliş kanalının alt bandının altına gerileyen WTI için 94 seviyesindeki yatay desteği önemli olacak. Bu seviyenin altına geçilmesi halinde yukarı yönlü pozisyonlar için sıkıntılı bir süreç olabilir. Yükseliş eğiliminin sürmesi adına 99.80 seviyesindeki 50 günlük ortalamanın üzerine yerleşilmesi şart.

Destekler: 95.70 / 94.00 / 90
Dirençler: 99.80 / 103.20 / 104.45

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde yükseliş eğilimi sürmekle beraber dün stratejik petrol rezervlerinin serbest bırakılacağının duyurulmasıyla brent petrol yükseliş kanalının alt bandına değerek 100.5 seviyesinden tepki verdi. 50 günlük hareketli ortalama olan 102.94’ün altında 101.80 seviyesinden kapanış gerçekleştiren brent petrol bu sabah da 50 günlük hareketli ortalama seviyesine yakın şekilde 102.70 seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Yükseliş trendinde aşağı yönlü kırılımın oluşması durumunda 100.4 seviyesi destek oluşturabilir. Yukarıda ise 105.60 güçlü direnç oluşturabilir.

Destekler: 101.16 / 98.90 / 96.10
Dirençler: 105.60 / 107.65 / 108.60

EURUSD 1,0949 seviyesinin altına yerleşti

Forex piyasalarında EURUSD haftanın dördüncü işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0915 seviyesinde işlem göre paritede bugün Euro Bölgesi perakende satışlar ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Fed'in 15-16 Mart'ta düzenlediği son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü. Diğer taraftan ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdiğini duyurdu. Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesi bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0949 seviyesinde bulunan destek çizgisinin altına yerleşti. 1,0949 seviyesi artık bir direnç olarak takip edilebilir. Paritedeki ana yön aşağı. Bu kapsamda satıcılı seyirler 1,0865 seviyesine kadar devam edebilir. Paritede tepki alımlarının oluşması halinde 1,0949 ve 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1004 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,0949 / 1,1004 / 1,1085
Destekler: 1,0865 / 1,0754 / 1,0725

DolarTL 14.70 üzerinde seyrini sürdürüyor
Dolar kuru bu hafta 14.70 seviyesi üzerinde seyrini korumaktadır. ABD ve Avrupa’dan Rusya’ya karşı yeni yaptırım açıklamaları gelmesi ile jeopolitik risklerdeki belirsizliğin sürüyor olması ve Fed üyelerinden şahin açıklamalar gelmesi para birimleri karşısında doları güçlü tutmaktadır. ABD, Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine aldı. Rusya'daki yeni yatırımlara yasak getirdi. Diğer taraftan, dün Fed tutanakları takip edildi. Hafta içerisinde Fed üyelerinden bilanço küçülmesine başlanabileceğine dair açıklamaların gelmesinin ardından tutanaklarda bilanço küçülmesinin ayda en fazla 95 milyar dolarla yapılabileceğinin sinyali verildi. Haftaya 98.6 seviyesinde başlayan dolar endeksi 99.5 seviyesine kadar yükseldi. ABD 10 Yıllık tahvil faizleri ise dünkü zirve yerine göre gerilese de yüzde 2,59 seviyesi ile yükselişini sürdürüyor. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Euro Bölgesi perakende satışlar ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 14.70 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. Ancak, 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.74 seviyesi üzerinde seyirler sağlanabilmiş değil. Dolayısıyla, yukarı yönlü seyirler için 14.74 seviyesi üzerinde yerleşik seyirleri beklemekte fayda var. Yukarıda 14.80 ve psikolojik direnç görevi gören 15.00 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın, 14.70 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmeler 14.54 seviyesi yakınlarında sınırlı kalabilir.

Destekler: 14.70 / 14.54 / 14.40
Dirençler: 14.74 / 14.80 / 15.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.00 / 15.84 / 15.75
Dirençler: 16.07 / 16.20 / 16.25
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2520 üzerinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 2600 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir ve bu seviyenin kalıcı bir biçimde kırılması halinde tekrar alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2600 / 2677 / 2300
Destekler: 2520 / 2440 / 2400

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 14.70 seviyesi altında kalıcı seyirler görülmediği sürece satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. 14.70 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmeler 14.54 seviyesi yakınlarında sınırlı kalabilir. Buna karşılık, 14.70 seviyesi üzerindeki seyirlerde 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.74 seviyesi üzerinde seyirler aranacak. 14.74 üzerinde 14.80 ve daha sonra 15.00 seviyesine yönelik yukarı yönlü tepkiler gelebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.70 / 14.54 / 14.40
Dirençler: 14.74 / 14.80 / 15.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1915 ve spot 1900 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. 1950 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Satış yönlü değerlendirmeler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1915 / 1900 / 1870
Dirençler: 1950 / 1970 / 2000

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Şubat) 0,00% 2,70%
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) 0,70% 0,50%
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) 10,40% 10,80%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) 0,60% 0,20%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) 4,80% 7,80%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (2 Nisan) 200K 202K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (26 Mart) 1311K 1307K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.