Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Aralık): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Kasım ayında aylık %0.2 düşüş kaydetti. Verinin Aralık ayında aylık %0.3 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Şubat): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Ocak ayında 14.9 seviyesinde açıklandı. Verinin Şubat ayında 12 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (12:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.

S&P Global Ratings, Türkiye’de bu yılın büyük bölümünde yıllık enflasyonun %50’yi geçmesini bekliyor.

Citi analistleri, Türkiye Ekonomi Modeli'ni değerlendirdikleri bir araştırma raporunda rekabetçi reel döviz kurunun yapısal reformlarla desteklenmediği sürece tek başına cari dengeyi kalıcı olarak iyileştiremeyeceğini belirtti.

Japonya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu R&I, Türkiye'nin finansal sisteminin şu ana kadar istikrarını koruduğunu belirterek yabancı para cinsinden kredi notunu BB- olarak teyit etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 52,89 seviyesine yükseldiğini duyurdu.

Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

ABD
ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 467 bin arttı. Aralık'ta 199 bin olarak açıklanan istihdam artışı 510 bine revize edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede istihdamın her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, daha fazla yüksek ücretli işe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Çin gibi ekonomiler karşısında rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yasa tasarısını kabul etti.

ABD Hazine Bakanlığı, NFT'ler gibi gelişmekte olan dijital sanat piyasasının yeni riskler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed'in geri kalan her toplantıda faiz artırabileceğini, bazı toplantılarda ise faiz artırımının 25 baz puandan daha fazla olabileceğini söyledi.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başekonomisti Huw Pill, bankanın gelecek aylarda da faiz artışına devam edebileceğini söyledi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun en şahin üyelerinden biri olarak bilinen Klaas Knot, faizlerin bu yılın dördüncü çeyreğinde artırılmasını beklediğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB'nin faiz oranını en geç gelecek yıl artırmasının akıllıca olacağını söyledi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ise ECB'nin bu yılın dördüncü çeyrekte faiz artırmasını beklediğini dile getirdi.

Alman Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre fabrika siparişleri Aralık’ta yüzde 2.8 arttı.

NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg Norveç Merkez Bankası başkanı oldu.

Asya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Olimpiyat Oyunları açılışı öncesinde, liderlerin televizyonda yayınlanan görüşmesinde Putin, Çin ve Rusya'nın, dış ilişkilerden ekonomik kalkınmaya kadar birçok alanda birbirini desteklediğini ifade etti.

Forex Yorumları
Ons altın 22 günlük ortalamasını aşmakta zorlanıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1810 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi 150 binlik beklentilere karşılık 467 bin artış gösterdi. İşsizlik oranı %3.9'dan %4'e yükselirken ortalama saatlik gelir ve harcamalar da artış gösterdi. Verinin ardından Dolar Endeksi toparlanırken ABD 10 yıllıkları %1.93'e kadar yükseldi. Güçlenen tahvil faizleri ons altında yükselişin gücünü törpülüyor. Bugün küresel piyasalarda yön değiştirici olması beklenen bir veri yok, hafta genelinde ise perşembe günü açıklanacak olan ABD TÜFE'si odak noktası.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalamasına denk gelen 1816 seviyesi yakınlarından baskılanıyor. Bu seviye üzerinde yerleşik seyirler ons altını 1830 seviyesine doğru güçlendirebilir. Bu seviyenin aşılmakta zorlanılması ise ons altını tekrar 1805 altına geriletebilir.

Destekler: 1805 / 1785 / 1770
Dirençler: 1816 / 1830 / 1850

Petrol yükselişini sürdürüyor
Petrol fiyatları OPEC+’dan mevcut üretim politikası üzerinde bir üretim artışı gelmemesi ve petrole olan talepte artış olacağı beklentisiyle yeni haftada yükselişini sürdürüyor. Ayrıca, artan jeopolitik riskler nedeniyle arzın sınırlı kalabileceği beklentileri de petrol fiyatlarına pozitif yansıyor. Bu sabah ABD tipi ham petrol 92.12$’a brent petrol 93.59$’a yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesiyle birlikte ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağı gündeme geldi. Yaptırımların kaldırılması durumunda küresel petrol arzı artış gösterebilir. ABD, İran’ın sivil nükleer faaliyetlerine yönelik yaptırım muafiyeti getirdi. İki ülke arasındaki müzakereler devam ediyor.

WTI Teknik Analiz: WTI Ham petrol yeni haftada da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. 90.$ üzerindeki seyirlerde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Bu nedenle 90$ üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Yukarıda 94.80$ ve 96$ direnç olarak takip ediliyor. 90$ altındaki geri çekilmelerde ise 88.80$ ve 87$ destek seviyeleri takip edilecek.

Dirençler : 94.80 / 95.25 / 96.00
Destekler: 90.00 / 88.80 / 87.00

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 91$ üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdüyor. 91$ üzerinde ki seyirlerde 95$ ve 97.80$ seviyeleri direnç olarak takip edilecek. 91$ altında seyirler görülmesi durumunda ise 89$ ve 87.70$ destek seviyeleri takibe alınabilir.

Dirençler: 93.80 / 95.00 / 97.80
Destekler: 91.00 / 89.00 /87.70

EURUSD haftaya satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1431 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya sanayi üretimi ve Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 467 bin arttı. Aralık'ta 199 bin olarak açıklanan istihdam artışı 510 bine revize edildi. ADP verilerinden sonra tarım dışı istihdamın 150 bin artması bekleniyordu. Bu kapsamda risk iştahında hafif bir yükseliş gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun en şahin üyelerinden biri olarak bilinen Klaas Knot, faizlerin bu yılın dördüncü çeyreğinde artırılmasını beklediğini söyledi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1451 seviyesindeki direnç çizgisinin üzerinde kalamadı. Parite yeniden 1,1451 seviyesinin altına geriledi. Bu kapsamda geri çekilmeler alçalan trend çizgisinin bulunduğu 1,1328 seviyesine kadar devam edebilir. Paritenin yeniden 1,1451 seviyesinin üzerine yükselmesi ve yerleşik seyirlerin oluşması halinde yukarı yönlü hareketler oluşabilir.

Dirençler: 1,1451 / 1,1475 / 1,1526

Destekler: 1,1410 / 1,1328 / 1,1300

DolarTL 13.25 - 13.65 aralığında dalgalanmasını sürdürüyor
Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi 150 bin olan beklentinin üzerinde 467 bin artış gösterdi. Omicron varyantına rağmen ABD’de istihdam beklentilerin de üzerinde artış göstermeye devam ediyor. İstihdam verisinin ardından piyasanın gözü Perşembe günü açıklanacak olan ABD Tüfe verisinde olacaktır. ABD’de Aralık ayını ifade eden enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 7 açıklanarak 2021 yılında en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonun Ocak ayında yükselişini sürdürerek yüzde 7,2’ye yükselmesi bekleniyor. Açıklanacak olan enflasyon verisi, Fed’in izleyeceği para politikasında etkili olacağı için dolar üzerinde oynaklık artış gösterebilir. Geçen hafta 97.2 seviyesinden 95.4 seviyesine gerileyen dolar endeksi bu sabah 95.5 seviyesinde bulunuyor. Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yarın Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantı gerçekleştirecek. Bakanın yabancı yatırımcılara mevcut politikalarında faiz artırımı olmadığını söylemesi bekleniyor. Bu sabah DolarTL’de işlemler 13.56 seviyesinden geçmektedir. Bugün için açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL son 3 haftadır 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanmasını sürdürüyor. Cuma günü 13.56 seviyesine yükselen dolar kuru, bu sabah da 13.56 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürüyor. Yükselişin devamı için 13.65 seviyesi üzerinde seyirlerin görünmesi gerekiyor. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. 13.65 seviyesi altında ise 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma görülebilir.

Destekler: 13.45 /13.29 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.31 / 15.15 / 15.05
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 16.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2170 altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 2170 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2140 / 2224 / 2290
Destekler: 2135 / 2100 / 2030


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.65 seviyesi direnç olarak izleniyor. Yükselişin devamı için 13.65 seviyesi üzerinde seyirlerin görünmesi gerekiyor. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. 13.65 seviyesi altında ise 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma görülebilir.

Destekler: 13.45 /13.29 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1805 üzerine kalıcı yükselişlerde 1816 ve 1830 dirençlerine doğru alım yönlü denemeler yapılabilir. 1816 seviyesinin kırılması halinde alım yönlü pozisyonlar artırılabilir. Risk almak isteyen yatırımcılar spot 1816 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla destek bölgelerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Destek seviyelerinde kar realizasyonları gerçekleştirilebilir.

Destekler: 1805 / 1785 / 1770
Dirençler: 1816 / 1830 / 1850

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ocak) 1,10%
10:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ocak) 9,80%
10:00 EUR Orta Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) -0,30% -0,20%
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Şubat) 12 14,9
18:45 EUR Yüksek ECB Başkanı Lagarde Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.