Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ekim ayında aylık %2.8 düşüş kaydetti. Verinin Kasım ayında aylık %1 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Aralık ayında öncü veri - 8.3 seviyesinde açıklandı. Nihai verinin öncü veriden sapma göstermesi Euro’da sınırlı harekete sebep olabilir. (13:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Kasım ayı nihai verisi aylık %0.4 yıllık %4.9 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayı ilk okuma verisinin yıllık %4.7 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Aralık): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Kasım ayında 210 bin artış yönünde açıklandı. Aralık ayını işaret edecek verinin 400 bin artış işaret etmesi bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (16:30)

ABD İşsizlik Oranı (Aralık): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3.5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı en son Kasım ayında %4.2 seviyesinde açıklandı. Verinin Aralık ayında %4.1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (16:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aralık): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Kasım ayında aylık %0.3, yıllık %4.8 artış gösterdi. Aralık ayında aylık %0.4 yıllık %4.2 artış göstermesi bekleniyor. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (16:30)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler 31 Aralık haftasında 231 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların hisseden çıkış süreci 6 haftaya ulaştı.

JP Morgan, Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yüzde 55 seviyesine ulaşmasını ve Kasım ayına kadar yüzde 50 civarında seyredeceğini öngördü.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, her seferinde yeni yöntemlerle gelmenin kısa vadede geçici çözüm sunduğunu, öngörülebilirliğe de zarar verdiğini söyledi.

ABD
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasının "çok güçlü" olduğu ve yüksek enflasyonun yoksulların üzerindeki "ağır bir vergi" haline geldiği ortamda, Fed'in faiz artırımına yönelmesi gerektiğini söyledi. Ancak Daly, Fed'in faiz artırımında "agresif" hareket etmemesi gerektiğini de vurguladı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, geçen yıl aralıkta aylık 7,1 puan azalışla 62 değerine gerileyerek beklenenden fazla bir düşüş gösterdi

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 2021’in son haftasında 7 bin artışla 207 bine yükseldi.

ABD'de Kasım ayında ticaret açığı büyürken ithal edilen mal ve servis bedelinde rekor kırıldı.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in şu anda enflasyona karşı "daha agresif" adım atma için "çok iyi" bir pozisyonda olduğunu belirterek, ilk faiz artırımının Mart ayında yapabileceğini söyledi.

Avrupa
Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 5.3 ile Aralık’ta 1992’den beri görülen en sert artışı kaydetti.

Almanya’da fabrika siparişleri Kasım’da aylık yüzde 3.7 arttı.

Fransa’dan Facebook’a çerez politikalarından dolayı 150 milyon Euro (170 milyon dolar) rekor ceza, Facebook’a 60 milyon Euro’luk ceza kesildi.

Asya
Çinli emlak şirketi Shimao Group 645 milyon yuan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omikron varyantının son olmayacağını, virüsün "evrim" geçirmeye devam ettiğini bildirdi

Kazakistan Merkez Bankası, ülkede yaşanan olaylardan sonra tüm banka operasyonlarını durdurdu.

Forex Yorumları
Ons altın 200 günlük ortalaması altına geriledi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1790 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. FOMC tutanaklarında erken faiz artırımı vurgusunun ardından düşüşe başlayan değerli metal dün de düşüşünü sürdürerek önemli teknik seviyelerin altına geriledi. Dolar Endeksi 96.20 yakınlarında yatay seyrini korurken %1.72 yakınlarındaki konumunu koruyan 10 yıllık tahvil faizleri ons altında baskının ana nedeni. Diğer taraftan dün DSÖ, Omicron'un deltaya göre hafif olmasına karşın hafif olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını ve son varyant olmadığını açıkladı. Omicron'a ilişkin endişe yaratan açıklamalar ons altında satış dalgasını törpüledi. Bugün veri kanadından Euro Bölgesi enflasyonu ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik gelirler rakamları izlenecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın dün 1798 seviyesindeki 200 günlük ortalama altına sarkarak günü 1790 seviyesinde tamamladı. Günlük periyodda ortalamalarının altında bulunan değerli metalde satışların devamı halinde 1785-1770 sıralı destekleri izleniyor. Tekrar 1798 üzerine çıkacak bir hikaye oluşması halinde direnç bölgelerine doğru yükselişler kaydedilebilir.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1798 / 1807 / 1815

Petrolde yükseliş devam ediyor

Yılın ilk haftasına yükseliş ile başlayan petrol, hafta boyunca haber akışları ile birlikte yükselişini sürdürdü. Hafta içerisinde yapılan OPEC+ toplantısında daha önce taahhüt edilen günlük 400 bin varil üretim artışı politikasına devam edilmesi petrolü yukarı yönlü destekledi. Bunun yanında Omicron varyantının yayılma hızının yüksek olmasına karşın aşıların koruyuculuk düzeylerinin yüksek olması ve ülkelerin sert tedbir almamaları petrolde talep yönlü riskleri ortadan kaldırdı. Sabah saatlerinde Brent petrol 82.70 dolardan işlem görürken WTI Ham petrol 80.20 dolar seviyesinde seyrediyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol hafta başında 22 günlük ortalamasında yukarı yönlü ayrışması sonrası yükseliş hareketini sürdürerek dün 78.60 direncini aştı. Dün 80 dolar seviyesinden kapanıl gerçekleştiren emtiada yukarı yönlü ivmenin devam etmesi halinde 80.70 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 78.60 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 80.70 / 82.00 / 85.40
Destekler : 78.60 / 75.30 / 73.00

Brent Teknik Analiz : Hafta başında 22 günlük ortalamasından yukarı yönlü ayrışan Brent petrol hafta boyunca yükseliş ivmesini sürdürdü. Dün 82.60 direncini test eden emtia bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştiremedi. Bu sabah saatlerinde 82.60 direncinin üzerine geçtiğini izlediğimiz emtiada bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamaması önemli olacak. Kalıcılığın sağlanması durumunda 83.90 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.70 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 83.90 / 85.40 / 86.80
Destekler : 80.70 / 79.60 / 78.10

EURUSD 22 günlük ortalamasının altında

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1304 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi TÜFE ve ABD tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik oluşabilir. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasının "çok güçlü" olduğu ve yüksek enflasyonun yoksulların üzerindeki "ağır bir vergi" haline geldiği ortamda, Fed'in faiz artırımına yönelmesi gerektiğini söyledi. Daly, Fed'in faiz artırımında "agresif" hareket etmemesi gerektiğini de vurguladı. Diğer taraftan St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in şu anda enflasyona karşı "daha agresif" adım atma için "çok iyi" bir pozisyonda olduğunu belirterek, ilk faiz artırımının Mart ayında yapabileceğini söyledi. Faiz artırımı beklentileri ABD 10 yıllık hazine tahvil getirilerini de etkiliyor. 10 yıllık hazine tahvil getirileri şu sıralarda yüzde 1,1720 seviyesinde bulunuyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1305 seviyesinin altına geriledi. Paritenin 22 günlük hareketli ortalama altında yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde aşağı yönlü hareketler 1,1255 seviyesine kadar devam edebilir. Diğer taraftan paritenin yeniden 22 günlük hareketli ortalama üzerine yükselmesi halinde 1,1333 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1305 / 1,1333 / 1,1350

Destekler: 1,1255 / 1,1233 / 1,1194

DolarTL’de ABD verileri takip edilecek
Dolar kuru 13.40 ve 14 seviyeleri arasında dalgalanmasını sürdürüyor. Fed tutanaklarının ardından Fed’in beklentilerin öncesinde faiz artırımına gidebileceği görüşünün artması dolar güçlendiriyor. Fed üyesi Bullard, Fed’in Mart ayında faiz oranlarını artırabileceğini belirtti. Hafta başında 1,50 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftanın son işlem gününde yüzde 1,70 seviyesinin üzerine yükseldi. Faiz artırım beklentilerinin öne çekilmesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskının arttığı takip ediliyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Verinin 400 bin artış gerçekleştirmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam verisiyle birlikte ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri de takip edilecek. İşsizlik oranının da %4,2 seviyesinden %4,1’e gerilemesi bekleniyor. Açıklanacak olan veriler dolar endeksi üzerinde hareketlilik yaratabilir. Diğer taraftan, Fed üyelerinin konuşmaları ve Avrupa’nın enflasyon verisi de takip edilecek. Yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Dolar kurunda bu sabah işlemler 13.80 seviyesinden geçiyor. Dalgalanmanın 13.40 ve 14 seviyeleri arasında sürdüğü takip ediliyor. Yükselişin devamında kurun 14 seviyesi üzerine yerleşip yerleşemediği takip edilecek. 13.40 seviyesinin altındaki seyirlerde ise 13.00 seviyesinden tepki alışları görülebilir.

Destekler: 13.40 / 13.00 / 12.60
Dirençler: 13.95 / 14.15 / 14.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.20 / 14.98 / 14.60
Dirençler: 15.68 / 15.85 / 16.18

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama seviyesi olan 2175 üzerinde kalındıkça stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. 2300 seviyesinin direnç olarak takip edeceğimiz endekste bu seviyede kar satışları yapılabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2300 / 2370 / 2420
Destekler : 2175 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.40 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 13.40 seviyesi üzerindeki seyirlerde 14 direnç seviyesi izlenecek. 14 seviyesi yakınlarından gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. 13.40 seviyesinin altında ise 13.00 ve 13.40 arasında dalgalanma görülebilir

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.40 / 13.00 / 12.60
Dirençler: 13.95 / 14.15 / 14.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1798 altında temkinli olmak adına alım yönlü pozisyonlar sonlandırılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için ise aceleci olmamakta ve fiyatın dengeye oturmasını beklemekte fayda var.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1798 / 1807 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Aralık) 1,00%
10:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Aralık) 8,20%
10:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 1,00% 2,80%
12:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Aralık) 54 55,5
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık) -8,3 -8,3
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,40%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Aralık) 4,70% 4,90%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) 2,50% 2,60%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) -0,50% 0,20%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Kasım) 5,60% 1,40%
16:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Aralık) 400K 210K
16:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Aralık) 4,10% 4,20%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Aralık) 0,40% 0,30%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Aralık) 4,20% 4,80%
18:00 USD Yüksek Fed Maly Daly Konuşması (Oy Hakkı Var)
20:15 USD Yüksek Fed Raphael Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)
20:30 USD Yüksek Fed Thomas Barkin Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.