Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İnşaat PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İnşaat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Koronavirüs etkisiyle Nisan ayında 8,2 seviyesine gerileyen veri Haziran ayı itibariyle tekrar 50 seviyesinin üzerine çıktı. Kasım ayında 54.7 düzeyinde açıklanan verinin Aralık ayında 55 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (12:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. 2020 yılı Aralık ayına ait öncü veri -13.9 olarak açıklanmıştı. Nihai verinin, öncü veriden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareket izlenebilir. (13:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Pandemi etkileri görülmeye başlanmadan önce TÜFE verisi yıllık bazda %1’in üzerinde açıklanıyordu. Pandemi süreciyle beraber aşağı yönlü hareket etmeye başlayan veri Ağustos ayından itibaren %0’ın altında açıklanıyor. Son olarak Kasım ayında nihai verilere göre aylık ve yıllık %0.3 düşüş gösteren verinin Aralık ayına ait ilk okuma verisinin yıllık %0.2 düşüş göstermesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareket gözlenebilir. (13:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 19 Aralık ile biten haftada 5.2 milyon seviyesinde açıklandı. 19 Aralık ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 19 bin kişi azalması bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 26 Aralık ile biten haftada 787 bin seviyesinde gerçekleşti. 2 Ocak ile biten haftada da 800 bin ilk işsizlik başvurusu gerçekleşmesi bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (16:30)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Aralık): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. 2020 yılı Kasım ayında 55.9 seviyesinde açıklanan verinin Aralık ayında 54.6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar’da hareket gözlenebilir. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Abdi İbrahim İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Türkiye'de aşı üretimiyle ilgili Biontech ve Moderna ile görüştüklerini, bunun yanında henüz bir anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

BDDK’nın finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitmeye hazırlandığı haberlere yansıdı.

Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği repo ihalesine 51,4 milyar TL teklif gelirken bu tekliflerin 30 milyar TL'lik kısmı kabul edildi.

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşı uygulamasına ilişkin gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi, bunların amacının dolandırıcılık olduğu uyarısında bulundu.

Citi tarafından hazırlanan raporda Merkez Bankası'nın son adımlarının Türk varlıklarını kısa vadede destekleyeceği belirtildi.

ABD
ABD'de seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumunun başlamasının ardından Trump destekçileri Kongre binasına girdi. 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylar nedeniyle Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD'li yetkililer, saatler sonra Kongre binasının boşaltıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre binasını basan destekçilerine eve dönme çağrısında bulundu.

ABD'nin Georgia eyaletinde Senatonun iki sandalyesi için yapılan seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat adaylar kazandı.

FED’in Aralık ayı toplantısına ait tutanaklarında üyelerinin çoğunun enflasyon risklerinin aşağı yönlü olduğu konusunda fikir belirttiği vurgulandı.

Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etti.

New York Borsası’nın Çinli China Telecom Corporation, China Mobile Limited ve China Unicorn Limited şirketini borsadan çıkarma işlemlerini sürdüreceği açıklandı.

ABD ADP Özel Sektör İstihdamı, geçen ay beklentilerin aksine 123 bin kişi azalarak, Nisan 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Avrupa
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Moderna'nın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı.

Aralık ayında Almanya Hizmet PMI 47, Bileşik PMI ise 52 seviyelerinde gerçekleşti.

Aralık ayında Euro Bölgesi Hizmet PMI 46,4, Bileşik PMI ise 49,1 seviyelerinde gerçekleşti.

Aralık ayında İngiltere Hizmet PMI 49,4, Bileşik PMI ise 50,4 seviyelerinde gerçekleşti.

Almanya TÜFE, Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,6 artarken yıllık bazda yüzde 0,7 azalma gösterdi.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları’nın geçtiğimiz hafta 8 milyon varil azaldığı açıklandı.

Asya
Çin, ABD tarafından yasaklanan mobil uygulamaların geliştiricisi olan firmaların haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını duyurdu.

Japonya Ekonomi Bakanı Nishimura, uzmanlardan oluşan komitenin olağanüstü halin 8 Ocak'tan başlayarak 7 Şubat'a kadar devam etmesi tavsiyesinde bulunduklarını ifade etti.

Forex Yorumları
Ons altın sert düştü
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1917 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. ABD'nin Georgia eyaletindeki seçim gelişmeleri, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve kar satışlarının da etkisiyle ons altın sert düştü. Georgia eyaletinde seçimleri demokratların kazanmasıyla senatoda 50-50 eşitlik sağlandı ve Trump destekçileri Kongre binasını bastı. ABD tahvil faizleri yükselişini sürdürerek %1,05 seviyesini gördü. Gelişmeler piyasalarda altın aleyhine işlemler izlememize neden oldu. Bugün, ABD'den haftalık işsizlik başvuruları ve ISM imalat dışı PMI verileri takip edilecek. Piyasalar ABD'deki gelişmeleri ve koronavirüsle ilgili gelişmeleri de takip etmeye devam edecek.

Teknik Analiz: Son 8 haftanın en yüksek seviyesinden gelen sert satışlarla gerileyen değerli metal alçalan kanalın üstünde hareket etmeyi sürdürüyor. Değerli metalde görünüm henüz zayıflamış değil. 1900 seviyesi ara destek konumunda. Satışların devamı halinde alçalan kanalın üst bandıyla 22 günlük ortalamanın kesiştiği 1876 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir. Güçlü görünümün korunması için bu seviye üzerinde kalınması önemli. Olası yükselişlerde ise 1960 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1960 / 1975 / 2000
Destekler: 1900 / 1876 / 1868

Petrol stokların azalmasıyla yükselişini sürdürüyor
Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın sürpriz bir şekilde şubat ve mart ayında günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisi uygulayacağını duyurması ve ham petrol stoklarındaki azalış eğiliminin devam etmesiyle birlikte yükselişini sürdürüyor. Dün açıklanan resmi ham petrol stokları verisi 2.1 milyon varil azalış beklentisinden de fazla 8 milyon varil azalış gösterdi. 4 haftadır azalan stoklar 2021 yılında petrol talebine olan umudu artırıyor. Diğer taraftan, dün ABD’de Trump destekçileri Kongre binasını bastı. Sonrasında yaşanan şiddet olaylarıyla birlikte bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylar petrol piyasasında ciddi bir dalgalanma yaratmasa da gelişmeler takip edilecek. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 51.03$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 54.66$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 52$’da bulunan direnç seviyesine yönelik yükselişini sürdürüyor. 52$’ın aşılması durumunda yükseliş 52.55$ seviyesine yönelik devam edebilir. Aşılamaması durumunda ise yakın seviyelerden kar satışı görmek mümkün. Olası aşağı yönlü hareketlerde 49.30$ destek olarak izlenebilir.

Destekler: 49.30 / 48.50 / 47.60
Dirençler: 52.00 / 52.55 / 53.85

Teknik Analiz: Brent petrol 53.84$ destek seviyesi üzerinde yükselişini sürdürüyor. Bu seviye üzerinde yükseliş 55.40$ direnç seviyesine yönelik devam edebilir. 53.84$’ın altında ise 52$ destek seviye olarak izlenebilir.

Destekler: 53.84 / 52.00 / 51.45
Dirençler: 55.40 / 56.00 / 56.25

EuroDolar 1.23 üzerindeki seyrini koruyor
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2313 seviyesi yakınlarından geçiyor. EuroDolar ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle bu sabah düşüşle başladı. ABD'de piyasaların merakla izlediği Georgia seçimleri sonuçlandı ve demokratlar kazandı. Böylelikle senatoda 50-50 eşitlik sağlandı ancak Trump destekçileri Kongre binasını bastı. ABD'de olaylar giderek büyürken tahvil faizleri %1,05 seviyesine çıktı. Dolar'ın az da olsa tahvil faizlerinden güç alıyor. Öte yandan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda ekonominin önümüzdeki aylarda yavaşlamasının beklendiği ve enflasyon risklerinin aşağı yönlü olmaya devam ettiği belirtildi. Fed'in enflasyon beklentileri Dolar'daki değer kazanımını sınırlıyor. Dolar Endeksi bu sabah 89.50 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Bugün, Euro Bölgesi'nden gelecek TÜFE verisi ve ABD'den haftalık işsizlik başvuruları ve ISM imalat dışı PMI verileri takip edilecek. Piyasalar ABD'deki gelişmeleri ve koronavirüsle ilgili gelişmeleri de takip etmeye devam edecek.

Teknik Analiz: 1.23 üzerinde bulunan parite yükselen kanal içerisindeki güçlü görünümünü sürdürüyor. Paritede olası düşüşlerde 1.2274 seviyesi yakın destek, 22 günlük ortalama ile kanalın alt bandının kesiştiği 1.22 seviyesi ana destek konumunda. Olası yükselişlerde ise 1.2350 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.2350 / 1.24 / 1.2454
Destekler: 1.2274 / 1.22 / 1.2150

DolarTL 200 günlük hareketli ortalamanın altında
DolarTL’de aşağı yönlü eğilimin hızlandığı ortam sürüyor. Dün teknik olarak kritik olan 200 günlük ortalama aşağı yönde kırıldı. Bu sabah kurda işlemle 7.30 seviyesinin altında geçiyor. Kurdaki ılımlı ve dengeli eğilim sürüyor. DolarTL kuru için yukarı yönlü eğilimin sınırlı kalacağını ve geri çekilme eğiliminin sürmesini bekliyoruz. Dışarda doların değer kaybetmeye devam etmesi lehte çalışmakta. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: USDTRY kuru 200 günlük ortalama olan 7.31 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde 50 haftalık ortalama olan 7.11 seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir. Oluşabilecek yukarı yönlü atakların sınırlı kalmasını bekleriz. Ana yön aşağı.

Destekler: 7.25 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.30 / 7.50 / 7.75

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.9170 / 8.7454
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1630 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1667 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1630 - 1615 - 1590
Dirençler: 1667 - 1682 - 1724

Dolar Kontratı

DolarTL’de aşağı yönlü bir seyir hakim. Dolar VIOP kontratında spottaki 7.30 seviyesi altında ilave ya da yeni kısa pozisyonlar denenebilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.25 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.30 / 7.50 / 7.75

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot fiyattaki 1964 seviyesi ilk güçlü direnç. Bu seviyeden kar realizasyonları geldiğini izliyoruz. 1912 seviyesinde yakınlarından uzun pozisyon denenebilir. 1900 seviyesinin altına oluşabilecek geri çekilmelerde temkinli olmak adına uzun pozisyonları sonlandırarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1890 / 1872
Dirençler: 1923 / 1945 / 1964

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kasım) -1,20% 2,90%
12:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Aralık) 55 54,7
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık) -13,9 -13,9
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Tahmini Yıllık (Aralık) 15,4
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Aralık) -0,30%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Aralık) -0,20% -0,30%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 0,20% 0,20%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) -3,40% 1,50%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Kasım) 0,80% 4,30%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (2 Ocak) 800K 787K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (26 Aralık) 5.200K 5.219K
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı Endeksi (Aralık) 55 58
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Aralık) 54,6 55,9


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.