Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Eylül): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Salgın etkisinden dolayı 2020 yılı mart ve nisan ayında veri aylık bazda sırasıyla %9,2 ve %17,9 daralma göstermişti. 3 ay üst üste yükseliş gösteren veri Ağustos ayında %0,2 daralarak beklentileri karşılayamadı. Verinin Eylül ayında %2,7 artış göstermesi bekleniyor. Güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. (10:00)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Ekim): Amerika’da genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği Verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Eylül ayında 661 bin seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayına yönelik verinin piyasada oluşan beklentisi 600 bin kişiye istihdam sağlanması yönünde. ABD doları üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesinde fayda olabilir. (16:30)

ABD İşsizlik Oranı (Ekim): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3,5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında %14,7 seviyesine yükseldi. Nisan ayı sonrasında ekonomide iyileşme görülmesiyle veri kademeli olarak Eylül ayında %7,9 seviyesine kadar geriledi. Ekim ayına ait verinin %7,7 açıklanması bekleniyor. Beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD doları üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesinde fayda olabilir. (16:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ekim): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise dolarda değer kaybı izlenebilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veridir. Veri en son 2020 yılı Eylül ayında yıllık %4,7, aylık %0,1 seviyesinde açıklandı. Ekim ayına yönelik verinin piyasada oluşan beklentisi yıllık %4,6, aylık %0,2 seviyesinde gelmesi yönündedir. ABD doları üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesinde fayda olabilir. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Ekim haftasında net 116,6 milyon dolarlık hisse senedi, 69,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan ve vadesi geçmiş borcunun ödenmesine katkıda bulundu. Bu katkıyla Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunun 3,5 milyon dolarını ödedi.

ABD
Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, son zamanlardaki COVID-19 vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu belirtti.

ABD başkanlık seçimlerinde mevcut sonuçlar Demokrat aday Joe Biden'ın üstünlüğüne işaret ederken, seçimin galibini belirlemek için gözler 4 kritik eyalette toplanıyor.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan "Oy sayımını durdurun" açıklaması yaptı.

31 Ekim haftasında ilk işsizlik başvuruları, 751 bin seviyesine indi.


Avrupa
İngiltere Merkez Bankası, gerçekleştirdiği toplantı sonucunda faizi yüzde 0,10 seviyesinde sabit tuttu. Varlık alım programı ise 745 milyar sterlin’den 875 milyar sterlin’e genişletildi.

AB Komisyonu, yayımladığı raporda COVID-19 salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

Almanya'da fabrika siparişleri Eylül ayında ülke içi siparişlerin yükselmesiyle aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis vaka sayılarındaki artıştan dolayı yeni kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, salgın nedeniyle kapalı olan şirketlerin çalışanlarına yapılan devlet destekli ödemelerin Mart sonuna kadar devam etmesi kararının aldığını açıkladı.

Euro Bölgesi perakende satışlar, Eylül ayında aylık bazda yüzde 2,0 düştü, yıllık bazda ise yüzde 2,2 arttı.

Dünya
Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının gelişmekte olan ülkelere ve yoksul ülkelere sağlanacak borç rahatlatması konusunu tartışmak için 13 Kasım'da bir araya geleceklerini duyurdu.

Forex Yorumları
Altın seçim belirsizliğiyle yükseldi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1940 seviyesinde hareket ediyor. ABD'de seçim sonuçları henüz netleşmedi. Kritik eyaletlerdeki seçim sonuçları tamamlandığında kimin başkan olacağının kesinlik kazanması bekleniyor ancak mevcut sonuçlar Biden'ı işaret ediyor. Dün piyasalarda Fed toplantısı takip edildi. Fed, beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Fed toplantısı sonrası konuşan Powell, ekonomik görünümünün olağanüstü ölçüde belirsiz olduğunu söyledi. Powell, gevşek para politikasının enflasyon ve istihdamda iyileşme görülünceye dek sürdürüleceğini söyledi. Fed, bu toplantıda daha sakin ve bir öncekine benzer açıklamalar yapmayı tercih etmiş görünüyor. Gelişmelerin etkisinde dün Dolar değer kaybederken ABD borsaları ve ons altın değer kazandı. Bugün ABD'den gelecek tarımdışı istihdam ve işsizlik oranı takip edilecek. Seçimle ilgili gelişmeler de takibimizde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal 22 ve 50 günlük ortalamaları aşarak son 5 haftanın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bu bölgede gelen kar satışları ile gerileyen ons altında ortalamaların üzerinde güçlü görünüm sürüyor. Yükselişin devamı halinde 1971 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde 50 günlük ortalama olan 1913 seviyesi destek konumunda. Paritede güçlü görünümün devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli.

Dirençler: 1971 - 1990 - 2014
Destekler: 1913 - 1902 - 1882

Petrol yükseldiği yerden yönünü aşağı çevirdi
Son günlerde artış hızını artıran Covid19 vaka sayıları petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. İtalya’da günlük açıklanan vaka sayısında yeni rekor açıklandı. İngiltere’de ikinci kez karantina kararı uygulanmaya başlanırken, Yunanistan üç hafta sürecek yeni karantina ilan etti. Son günlerde hızla artan vakalar nedeniyle ülkelerin yeni karantina önlemleri açıklaması petrol talebi üzerinde risk oluşturmaktadır. Diğer taraftan, ABD seçim belirsizliği devam ederken Senato’nun Cumhuriyetçilerde kalması ve Biden’ın başkan seçilme ihtimali mali teşvik paketinin onaylanmasını zora sokabilir. Bu sabah forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 37.69$ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 36.87$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 50 günlük hareketli ortalama olan 39.44$ seviyesine yönelik yükselişini sürdürdükten sonra yönünü aşağı çevirdi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda destek seviyesi 36.60$ ve 34.81$’da bulunmaktadır. Yukarıda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 39.44$ ve daha yukarıda 41.45$ seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Destekler: 36.60 / 34.81 / 33.60
Dirençler: 39.44 / 41.45 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol yükselişini devam ettiremeyerek 50 günlük hareketli ortalama olan 41.66$’dan yönünü aşağı çevirdi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 39$ destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi halinde 37.15$ seviyesi destek konumunda bulunuyor. Yukarıda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 41.66$ direnç seviyesi izlenebilir.

Destekler: 39.00 / 37.15 / 36.50
Dirençler: 41.66/ 42.70 / 43.35

EuroDolar belirsizliklerden güç aldı
Bu sabah EuroDolar'da forex piyasasında işlemler 1.1818 seviyesi yakınlarından geçiyor. Piyasalarda seçim ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Mevcut sonuçlarda Biden önde olmaya devam ederken kritik eyaletlerdeki sayımın sonlanmasıyla kazananın netleşmesi bekleniyor. Dün, Euro Bölgesi'nden gelen perakende satışlar verisi beklentiyi karşılayamadı. Fed, beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Fed toplantısı sonrası konuşan Powell, ekonomik görünümünün olağanüstü ölçüde belirsiz olduğunu söyledi. Powell, gevşek para politikasının enflasyon ve istihdamda iyileşme görülünceye dek sürdürüleceğini söyledi. Fed, önceki karar metnine benzer bir açıklama yapmayı tercih etti. Gelişmelerle beraber Dolar değer kaybederken Euro bu değer kaybından destek buldu. Bugün ABD'den gelecek tarımdışı istihdam ve işsizlik oranı takip edilecek. Seçim ve koronavirüsle ilgili gelişmeler de takibimizde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Parite dün gelen alımlarla 22 ve 50 günlük ortalamaları aşarak 1.1862 direncine yükseldi. Burada gelen kar satışlarıyla gerileyen paritede görünüm hala güçlü. Olası yükselişlerde 1862 seviyesi direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviye aşılırsa 1.19 seviyesi kritik direnç. Olası düşüşlerde 50 günlük ortalama ile 22 günlük ortalamanın orta noktası olan seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.1862 - 1.19 - 1.1954
Destekler: 1.1770 - 1.17 - 1.1652 - 1.1610

DolarTL 8.38 - 8.50 arasında soluklanıyor
DolarTL bu sabah forex piyasasında 8.41 seviyesinde seyrediyor. Kurdaki tansiyon bir miktar yatışmış görünüyor. TCMB fonlama tarafındaki sıkı duruşunu sürdürüyor. AOFM maliyetinin %14.07 seviyesine yükseldiği ortamda TL’nin maliyeti arttı. Dün Fed’den sürpriz bir karar çıkmadı. Seçim sürecinin belirsizliği ve Fed’in beklemede kalması dolar endeksini 92.60 seviyesine taşıdı. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolara karşı değer kazancı izleniyor. Dolar tarafının yatışması kurdaki tansiyonun azalmasında yardımcı unsur olmuş gibi görünüyor. 8.38 - 8.50 arasındaki yatay, sakin alanın korunmasını bekleriz.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi 8.38 seviyesini destek olarak kullanması halinde bu seviyeden yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Bu durumda 8.45 - 8.50 arası izlenebilir. Buna karşın 8.38 seviyesinden satışların karşılanmakta zorlanması halinde ise 8.33 seviyesine doğru gevşeme sürebilir.

Destekler: 8.38 / 8.33 / 8.30
Dirençler: 8.4430 / 8.45 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.85 / 9.76 / 9.66
Dirençler. 10.00 / 10.05 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1285 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1272 - 1251 - 1210
Dirençler: 1306 - 1317 - 1347


Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında 8.38 seviyesi üzerinde yükselişlerin sürmesi halinde 8.45 - 8.50 bandına doğru tepki hareketi izleyebiliriz. Buna karşın 8.38 seviyesinin aşağı kırılması halinde spottaki 8.33 seviyesi önemli destek olabilir.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.38 / 8.33 / 8.30
Dirençler: 8.4430 / 8.45 / 8.47


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1915$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon korunabilir. 1960$ seviyesinin geçilmesi halinde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1930 / 1923 / 1915
Dirençler: 1952 / 1960 / 1973


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.