Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Fabrika Siparişleri (Temmuz) : Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenebilir. Haziran ayında %2.30 artan siparişlerin Temmuz ayında -%2.5 daralma göstermesi bekleniyor. (17:00)

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Temmuz): 2022 yılı Mart ayını yansıtacak aylık verinin -%0.8, yıllık olarak -%3 düzeyinde açıklanması bekleniyor. Perakende verisi Temmuz ayında aylık -%0.2, yıllık olarak ise -%1.2 olarak açıklanmıştı. (12:00)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ağustos): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Ağustos ayı beklentisi 52.5 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde Dolar'da hareket gözlenebilir. (17:00)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed'e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin mevcut görünümü hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip edilmesi faydalı olabilir. (21:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi, "Bugün ticaret ve yatırımın karşılıklı gelişmesi için ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin hızlanması hususunda fikir birliğine vardık." dedi.

Reele efektif döviz kuru Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi.

ABD
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Eylül'de faiz artırımına ara verilmesini destekleyen mesajlar verdi.

Great Hill Capital Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Hayes, piyasalardaki beklentilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD borsalarında ilk yarıdaki yükselişlere kıyasla daha sınırlı yükseliş beklediklerini söyledi.

ABD'de fabrika siparişleri, Temmuz'da yüzde 2,1 ile piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

Avrupa
Almanya hükümeti, Kovid-19 pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizinin ardından yeni bütçede kesinti yapmayı planlıyor.

Asya
Japon yeni, ABD dolar karşısında son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi ve düşüşün devam etmesi halinde Japon hükümetinin müdahale edeceği uyarıları geldi.

Petrol
Petrol, OPEC+ liderlerinin arz kesintilerini uzatmasının ardından Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Forex Yorumları

Ons altında dolar baskısı
Ons altın güçlenen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesiyle 50 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmıştır.Dün ABD'de fabrika siparişleri, Temmuz'da yüzde 2,1 ile piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.Bu sabah da analizin yazıldığı sırada aşağı yönlü baskının devam ettiğini söylemek mümkün. Bugün ABD Hizmet PMI, Bileşik PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altında teknik görünüm zayıflamış görünüyor.Pozitif momentumun hız kazanması halinde yakın direnç seviyesi olarak 1950 seviyesi takip edilebilir. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi 1930 seviyesine doğru baskı yaratabilir.

Destekler:1930/1920/1910
Dirençler:1950/1960/1970

Petrole arz kesintisi desteği

Petrol fiyatları arz kesintisi kararıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerde bulundu. OPEC+ liderleri Suudi Arabistan ve Rusya yılsonuna kadar arz kısıntılarını uzatacaklarını ve küresel piyasayı sıkılaştıracaklarını duyurdu. Haberin ardından petrol fiyatlarında artış yaşandı. Bugün açıklanacak olan ABD ISM İmalat Dışı PMI Verisi piyasa tarafından takip ediliyor olacak.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 86$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 88,87 seviyesi direnç oluşturabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 84,86 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 84,86 / 83,56 / 82,43
Dirençler: 88,87 / 90,47 / 93,26

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 90$'a yakın fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 91,48 seviyesi direnç olabilir. Baskının artması hareketinde 88,52 seviyesi destek görevini üstlenebilir.

Destekler: 88,52 / 86,50 / 82,88
Dirençler: 91,48 / 94,61 / 99,24

EURUSD Kan Kaybediyor
EURUSD paritesi 1,072 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün ABD'de Fabrika Siparişi ve Euro bölgesinde PMI verileri takip edildi. ABD'de fabrika siparişleri, temmuzda %2,1 ile piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti. Euro bölgesi Hizmet PMI ve Bileşik PMI verileri takip edildi. Hizmet PMI verisi beklenti48.3 'ün altında 47.9 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde Euro bölgesi Perakende Satışlar, ABD ISM İmalat Dışı PMI ve Fed Bej Kitap Raporu açıklanacak.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,072 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,075 desteği önemli bir destek seviyesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,082 seviyesi önemli bir direnç noktası olmaya devam ediyor.
Destekler:1.066/1.07/1.075
Dirençler: 1.097 /1.87/1.082

DolarTL'de gözler OVP'de
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Ağustos'ta aylık yüzde 9,09, yıllık yüzde 58,94 olarak tahminleri aştı. Tüketici enflasyonu böylece bu yılın en yüksek seviyesine çıkarken harcama gruplarının geneline yayılan fiyat artışları görüldü. Çekirdek enflasyon yüzde 56,09'dan yüzde 64,85'e yükseldi, beklenti yüzde 61,7'ydi. Özellikle sıkılaşma sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi döviz kuru üzerinde etkili olmakta. Genel olarak mevduat faizlerinin enflasyonun ne kadar üzerinde ya da altında konumlanacağı piyasanın hareket alanını belirleyecek gibi görünüyor. Ancak orta ve uzun vadede ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi uzun zamandır doğal akışında hareket etmediğinden teknik hedef vermek oldukça zor. Hatta çoğu zaman da anlamsız olabilir. Dolayısıyla oldukça küçük adımlarla yukarı yönlü eğilimin sürmesini beklemekteyiz. 27 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı oluşması halinde kademeli olarak 28.50 seviyesine doğru yukarı yönlü adımlar izlenebilir.

Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.20
Dirençler: 26.75 \ 27.00 \ 27.50

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 28.00 \ 27.50 \ 27.00
Dirençler: 29.20 \ 29.50 \ 29.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden sınırlı pozitif ayrışarak günü %1,46 yükselişle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin gün içi gördüğü en yüksek seviyeden kapatması kontrattı desteklese de 8750 seviyesini aşamaması kontrattaki yükselişleri sınırladı. Bugün spot BIST30 endeksindeki 8750 seviyesi takip ediliyor olacak. spot BIST30 endeksi 8750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta satıcıların hakim olmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 8625 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 8850 / 9000 / 9100
Destekler: 8625 / 8530 / 8400


Dolar Kontratı
DolarTL'de uzun bir yükseliş trendinin ardından dün düşüş izlendi. Ancak bugün uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 26.80 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.25
Dirençler: 26.80 \ 27.00 \ 27.30


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketliliğin güçlenmesi halinde ilk etapta spottaki 1950 seviyesi takip edilebilir. 1950 seviyesi ve üzeri kapanışlarda ise spottaki 1970 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1930/1920/1910
Dirençler:1950/1960/1970

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Ağustos) 50,50 51,70
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Perakende Satışlar Aylık (Temmuz) -0,10% -0,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Perakende Satışlar Yıllık (Temmuz) -1,20% -1,40%
15:30 USD Yüksek Fed Üyesi Collins'in Konuşması
16:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Ağustos) 51,00 52,30
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ağustos) 50,40 52,00
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ağustos) 52,50 52,70
21:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu
22:00 USD Yüksek Fed'den Logan'ın Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.