Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Eylül): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Temmuz ayında 29.8 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayında 22.2 açıklanan verinin Eylül ayında 19.5’e gerilemesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (11:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜFE, Ağustos ayında yıllık yüzde 19.25, aylık yüzde 1.12 artış gösterdi. Beklentiler yıllık yüzde 18.50 aylık yüzde 1.54 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 arttı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Özel Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Eximbank'ı yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bu bizim gündemimizde." dedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre gerçek ve tüzel kişilerin döviz mevduatlarının toplamı 236,2 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, klinker ve bazı gübrelerin ihracatında kayıt uygulaması getirdi.

ABD
ABD'de Ağustos ayında tarım dışı istihdam 235 bin artış kaydetti. Tarım dışı istihdam delta varyantının etkisiyle 7 ayın en düşük artışını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta Delta varyantıyla mücadele için atılacak bir sonraki adımları açıklayacağını duyurdu.

ABD’de Ağustos’ta ISM hizmet endeksi rekor seviyeden gerileyerek 61.7 oldu.

Ağustos ayında ABD hizmet PMI 55.1, bileşik PMI 55.4 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, Kovid-19 tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azaldı.

Frankfurt merkezli Deutsche Boerse AG'nin bir birimi olan endeks işletmecisi Qontigo, DAX Endeksi’nde üye sayısının 30'dan 40'a çıkarıldığını duyurdu.

Ağustos ayında Almanya hizmet PMI 60.8, bileşik PMI 60 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında Euro Bölgesi hizmet PMI 59, bileşik PMI 59 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında İngiltere hizmet PMI 55, bileşik PMI 54.8 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'da korona virüs salgını nedeniyle kısa süreli çalışanların sayısı ağustosta salgın başlangıcından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü.

Asya
ABD'li ecza devi Moderna ile Japonya'daki satışı ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, içeriğinde yabancı madde bulunan aşılara yönelik karar aldı.

Çin'de kamunun mal ve hizmet alımı için açtığı ihalelere harcanan miktar geçen yıl 2019'a göre yüzde 11 artış kaydetti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ülkenin özel sektör politikalarında ve ekonomiyi serbestleştirme adımlarında değişiklik olmayacağını söyledi

Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 150 milyar dolarlık (550 milyar dirhem) doğrudan yabancı yatırım çekmek amacıyla 50 yeni ticari girişim başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın tarım dışı istihdam sonrası 1830 hareket etti
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1827 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Cuma günü ABD'den gelen arım dışı istihdam verisi, 750 binlik beklentilerin altında 235 bin seviyesinde gerçekleşti. Beklentileri karşılayamayan veri sonrası, Fed'in yakın bir FOMC toplantısında varlık alımlarını azaltmayacağı beklentileriyle Dolar Endeksi'nde geri çekilme izlense de endeks tekrar eski seviyelere yükseldi. Ons altında ise 1830 seviyesine doğru yükseliş kaydedilirken bu seviye yakınlarından baskı izleniyor. Değerli metalde 1800-1830 bandında hareket devam edebilir. Bu hafta açıklanması beklenen yön değiştirici veri bulunmazken Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altında 1830 yakınlarından baskı izleniyor. 2.5 aydır 1830 üzerinde kalıcı olamayan değerli metalde 1830 üzerinde kalıcı seyir gerçekleşmedikçe yükselişler baskıyla karşılanabilir. Önümüzdeki süreçte 1800-1830 arasında bant hareketi gerçekleşebilir. Mevcut seviyelerde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1815 seviyesine geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla long pozisyonlar için değerlendirilebilir.

Destekler: 1815 / 1800 / 1790
Dirençler: 1830 / 1845 / 1860

Petrol Suudi Arabistan indirimi ile düşüşte
Petrol, Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarında indirim gerçekleştirmesi üzerine düşüşte. Küresel talepteki toparlanma beklentilerine karşılık kasırga sonrası üretimde toparlanmanın başlamış olması da fiyatlar üzerinde baskılayıcı nitelikte. Dolar Endeksi ise geçtiğimiz cuma beklentileri karşılayamayan tarım dışı istihdam sonrası 92.20 yakınlarında seyrini sürdürüyor. Yoğun geçen haftanın ardından bu hafta küresel piyasalarda yön değiştirici bir veri açıklanması beklenmiyor. Bu sabah forex piyasasında WTI 68.35 Brent 71.62 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 ve 50 günlük ortalamalar arasında seyrini sürdürüyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 70.09 seviyesi direnç, 22 günlük ortalamaya denk gelen 67.41 seviyesi destek olarak izleniyor. 67.41 seviyesine doğru geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar için değerlendirilebilir. Buna karşın bu seviye altına geri çekilmelerde 67 seviyesi destek olarak izleniyor.

Dirençler: 69 / 70.09 / 71.20
Destekler: 67.41 / 67 / 66.70

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük ortalaması altına geriledi. 50 günlük ortalamaya denk gelen 72.22 seviyesini direnç olarak izliyoruz. Bu seviye yakınlarındna baskı gerçekleşebilir. Buna karşın bu seviye üzerinde tutunma gerçekleşirse 74 seviyesine doğru güçlü yükselişler görülebilir. Düşüşlerde 22 günlük ortalamaya denk gelen 70.33 destek olarak izleniyor.

Dirençler: 72.22 / 74 / 74.90
Destekler: 70.33 / 69.27 / 68.64

EURUSD haftaya hafif satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1867 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni takip edilecek. Tarım dışı istihdam Ağustos ayında 235 bin artış kaydederken veri seti delta varyantının etkisiyle 7 ayın en düşük artışını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda ABD'de işsizlik oranı yüzde 5,2 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmiş oldu. Açıklanan veriler sonrası EURUSD paritesinde dalgalanmalar oluştu ve parite 1,1871 seviyesinden 1,1909 seviyesine kadar yükseldi ancak seans sonuna doğru parite kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu hafta Joe Biden'nın korona virüsün delta varyantıyla mücadele için atılacak bir sonraki adımları açıklaması bekleniyor. Açıklanacak adımlarda ekonomik yardımın mevcut olması halinde risk iştahı yükselebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi yeni haftaya hafif satıcılı başladı. Parite 1,1879 seviyesinde bulunan direnç çizgisini aşmakta zorluk çekiyor. Bu kapsamda yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi için paritenin 1,1879 seviyesini aşması ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi önem taşıyor. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ise yükselişler 200 günlük hareketli ortalama olan 1,2003 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın aşağıda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1805 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1879 / 1,2003 / 1,2063

Destekler: 1,1805 / 1,1770 / 1,1710

DolarTL 8.30 seviyesinin üzerinde
Pazar günü 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan programa göre 2022 yılı için büyüme %5, 2023 ve 2024 için %5,5 olarak belirlendi. Enflasyon beklentileri ise bu yıl için %16,2 belirlendi. 2023 için bu hedef %8, 2024 için ise %7,6 oldu. Bu yıl için belirlenen enflasyon hedefi TCMB’nin %14,1 olan tahmininin üzerinde gerçekleşti. Geçen hafta açıklanan veriyle enflasyon %19,25 seviyesine yükselmişti. Özellikle yılın son çeyreğinde geçen yılın baz etkisiyle enflasyonda gerileme görülmesi bekleniyor. Ancak, politika faizi üzerine çıkan enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası beklentilerinde ne gibi değişiklikler olacak önemli olacak. Diğer taraftan, Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamaması sonrası dolar endeksi 92 seviyesi yakınlarında seyrini koruyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafif değer kaybı takip ediliyor. DolarTL yeniden 8.30 seviyesinin üzerinde seyretmekte. Bugün yurtiçinde TCMB’nin aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. Yurtdışında ise takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Beklentileri karşılamayan istihdam verisinin ardından Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar önemli olacak.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 8.32 seviyesinde seyrediyor. 8.30 seviyesi altındaki seyirlerin korunamaması durumunda yukarı yönlü ataklar görülebilir. Yukarıda 8.40 ve 8.47 seviyeleri takip edilecek. Buna karşın 8.30 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşması durumunda 8.22 ve 8.15 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.15
Dirençler: 8.40/ 8.47 / 8.58

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1561 yakınlarına geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Buna karşın 1561 altına sarkmalarda temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1561 - 1550 - 1535
Dirençler: 1590 - 1600 - 1620

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.30 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 8.30 seviyesi altındaki seyirlerde ise şimdilik pozisyonsuz kalmakta fayda var. 8.30 altında kalıcı seyirler görülmesi oluşması durumunda kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.15
Dirençler: 8.40/ 8.47 / 8.58

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot 1815 seviyesine geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla 1830 seviyesine doğru uzun pozisyon fırsatı verebilir. 1800 üzerinde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1800 / 1790
Dirençler: 1830 / 1845 / 1860

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Temmuz) -1,00% 4,10%
10:00 TRY Yüksek TCMB Fiyat Gelişmeleri (Ağustos)
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Ağustos) 58,7
11:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Eylül) 19,5 22,2
20:00 ABD Yüksek Fed Raphael Bostic Konuşması ( Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.