Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Hizmet PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerden olup büyüme verisinin öncüsüdür. Son olarak Haziran ayına ait ABD hizmet PMI ilk okuma verisi 50 seviyesinin üzerinde 51.6 olarak açıklandı. Haziran ayına ait nihai verinin yine 51.6 olarak gelmesi bekleniyor. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Haziran): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Mayıs ayında 55,9 seviyesinde açıklanan verinin Haziran ayı beklentisi 54,3 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde Dolar’da hareket gözlenebilir. (17:00)

FOMC Toplantı Tutanakları: 14-15 Haziran’da gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, üyelerin düşünceleri ve ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. FOMC toplantı tutanakları Fed’in gelecek dönem faiz artırım patikasına yönelik sinyal verebilir. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB’nin TL mevduata dönüşümün desteklenmesi tebliğinde yapılan değişikliğe göre, yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan Döviz tevdiat hesaplarını TL’ye dönüştürebilecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “İtalya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla 23 milyar doların üstüne çıktı. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor.” dedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 14 milyar 630,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Türkiye’de TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında 53,33'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 78,6 ile 24 yılın zirvesine çıkan Haziran enflasyonuna dair değerlendirmesini yayımladı. Haziran'da hizmet grubunda yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda arttığı belirtildi. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan geldiği ifade edildi

ABD
ABD'de fabrika siparişleri Mayıs ayında yüzde 1,6 ile tahminlerin üzerinde arttı

Avrupa
Ortak para birimi euro, resesyon endişelerinin Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artış beklentilerini azaltmasıyla dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. EuroDolar yüzde 0.9 düşüşle 1.0331 olarak Aralık 2002'den beri en düşük seviyeye indi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Javid, Twitter'dan paylaştığı mektupta, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadığı için görevinden istifa ettiğini belirtti.

Almanya'da hükümet iş planları büyük oranda karşılanabilir Rus gazına bağlı olan enerji şirketlerini kurtarmasına izin veren yasa teklifini onaylayarak meclise sunma kararı aldı.

Asya
ABD'de enflasyonun hızlanmasına çare arayan Biden'ın 300 milyar dolarlık Çin ürünlerine uygulanan tarifeleri gözden geçirdiğine ve fiyatları düşürmek için bu hafta tarifeleri indirebileceğine dikkat çekildi.

Dünya
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve uygulamaya konan yaptırımların yol açtığı yüksek fiyatlar nedeniyle küresel doğalgaz talebinde büyüme beklentisini düşürdü.

Bakır, bir süredir yaşadığı değer kaybını küresel resesyon endişeleriyle birlikte sürdürerek 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Forex Yorumları
Ons altın savaş öncesi seviyelerde
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1765 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Küresel piyasalarda resesyon endişeleri hakimiyetini korurken, Dolar'ın güvenli liman olarak görülmesiyle Dolar Endeksi 106,79 ile 20 yılın zirvesini tazeledi. Dolar karşısında emtiaların çoğunda satışlar kaydedildi. Emtia cephesindeki satışlar da enflasyon endişelerini hafifleterek ons altının güç almasını engelledi. Ons altın savaş öncesi seviyelere döndü. Değerli metalde Dolar Endeksi'nin gidişatı ve resesyon endişelerinin ne yönde fiyatlanacağı son derece önemli olacak. Fiyatlamalar yakından izlenmeli. Diğer taraftan bugün veri kanadında ABD'de hizmetler PMI ve son Fed toplantısına ait FOMC tutanakları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 ve 1784 destekleri altına geriledi. Değerli metalde savaş öncesi seviyeler fiyatlanıyor. Ons altında ana yön aşağı. Bu nedenle geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji. Geri çekilmenin devamında 1750 ve 1730 destekleri izlenebilir. Yükselişlerde 1784 ve 1800 dirençleri izleniyor.

Destekler: 1750 / 1730 / 1705
Dirençler: 1784 / 1800 / 1807

Petrol resesyon endişeleriyle sert düştü
Resesyon endişeleri artarken petrol fiyatlarında da satış baskısı artış gösterdi. Hem artan Dolar Endeksi, hem resesyon endişeleri hem de tekrar yükselişe geçen Covid-19 vakaları petrol fiyatlarını baskılıyor. Dün petrol fiyatlarında %10'a yakın düşüş kaydedildi. Bu sabah petrol fiyatlarında düşüş ve baskı sürüyor. Veri takviminde ABD hizmetler PMI ve son Fed toplantısına ait FOMC tutanakları bulunuyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol, 100$'ın altını gördü ancak kalıcı olamadı. Bu sabah 100$ sınırında fiyatlanan emtiada teknik görünüm zayıf. Alım yönlü işlemlere karşı temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 100 / 97,30 / 95
Dirençler: 102 / 103,80 / 105,60

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 100$ üzerinde tutunuyor. Buna karşın teknik görünüm zayıf ve alım yönlü işlemlere karşı temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmenin devamında 101 ve 99,40 destekleri takip edilebilir.

Destekler: 101 / 99,40 / 97,30
Dirençler: 104,70 / 106,40 / 108,45

EURUSD resesyon endişesiyle sert düştü
EURUSD paritesi dün resesyon endişelerinin yükselmesi ve enflasyona yönelik belirsizliğin ön plana çıkmasıyla sert düştü. Dolar endeksi 106 seviyesinin üzerine tırmanırken EURUSD paritesini 1.0350 seviyesinin altına itti. Böylelikle EURUSD 2017 seviyesinden gelen güçlü desteği aşağı yönde kırmış oldu. Dolar endeksi bu sabah 106.50 seviyesinde güçlü seyretmeye devam ediyor. 1.0350 seviyesinin üzerine yükselişler olmaması halinde paritedeki zayıf seyrin sürmesini bekleriz.

Teknik Analiz: EURUSD için güçlü destek olarak gördüğümüz 1.0350 seviyesinin altındaki seyirler sürdüğü sürece paritedeki toparlanmanın sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz. Bugün dün yaşanan satışların yukarı yönde tepkisi izlenebilir ancak bu paritenin alıma geçtiği anlamına gelmiyor. 1.0350 -1.05 bölgesine doğru oluşabilecek yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir.

Destekler: 1.0210 / 1.0158 / 1.000
Dirençler: 1.0350 / 1.0410 / 1.0450

DolarTL bu sabah 17.00 seviyesinin üzerinde seyrediyor
Dolar, para birimleri karşısına değer kazancını sürdürüyor. Enflasyon görünümüne yönelik belirsizlikler ve bununla birlikte resesyon endişelerindeki artış doların güçlenmesinde etkili olmaktadır. Dolar endeksi haziran ayı Fed toplantısının olduğu hafta gördüğü 105.8 seviyesini de aşarak 106.6 seviyesine kadar yükseldi. Haftanın son üç işlem günü boyunca takip edilecek ekonomik veriler ile birlikte dolar endeksinin seyri gelişmekte olan ülke para birimleri için önemli olacak. 105.8 seviyesi altına gevşeme görülmemesi durumunda piyasalarda güçlü dolar temasının sürdüğünü görebiliriz. Bugün Fed toplantı tutanakları, yarın ABD ADP özel sektör istihdam değişimi ve cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bu hafta gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen baskı ile birlikte DolarTL de 17 seviyesinin üzerine yükseldi. Ancak, TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerine göre de negatif ayrıştığı söylenebilir.

Teknik Analiz: DolarTL’de 16.80 seviyesinin üzerindeki seyirlerde yukarı yönlü hareketin hız kazanması için uygun teknik koşullar oluşmuş gözüküyor. Bu sabah 17.00 seviyesinin üzerinde yükseliş hareketi devam etmektedir. Yukarı yönlü seyirlerin devamında 17.20 direnç seviyesi takip edilecek. Bu seviyenin de aşılması durumunda Haziran ayında direnç olarak takip edilen 17.40 seviyesi yeni direnç bölgesi olabilir. Diğer taraftan, görülebilecek aşağı yönlü seyirlerde 16.80 ve 16.50 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde bu seviyelerden tepki alımlarının geldiği görülebilir.

Destekler: 16.95 / 16.80 / 16.50
Dirençler: 17.15 / 17.20 / 17.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 17.40 / 17.31 / 17.17
Dirençler: 17.52 / 17.63 / 17.70

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endeks kontratında spot 2600 seviyesi altındaki seyirlerde uzun pozisyonlar sonlandırılarak 2600 seviyesi stop loss almak kaydıyla kısa pozisyonlar çalıştırılabilir. Buna karşın 2600 seviyesi üzerindeki seyirlerde bu seviye stop loss alınarak 2707 seviyesine doğru uzun pozisyon denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2600 / 2707 / 2758
Destekler: 2550 / 2518 / 2500

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 16.80 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için ise 17.20 üzerinde seyirler aranacak.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.95 / 16.80 / 16.50
Dirençler: 17.15 / 17.20 / 17.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü işlemler için uygun ortam bulumuyor. Stop loss kullanımı kaydıyla spot 1750 ve 1730 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1750 / 1730 / 1705
Dirençler: 1784 / 1800 / 1807

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri Aylık (Mayıs) -0,60% -2,70%
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Haziran) 55,00 56,40
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) 0,30% -1,30%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Mayıs) -0,40% 3,90%
16:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Haziran) 51,60 51,60
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Haziran) 51,20 51,20
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı Endeksi (Haziran) 54,50
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Haziran) 55,70 55,90
21:00 USD Yüksek ABD FOMC Toplantı Tutanakları


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.