Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Hizmet PMI (Nisan): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mart ayında hizmetler PMI 60.1 seviyesinde açıklanmıştı. Nisan ayına yönelik ilk okuma verisinin 56.8 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi Sterlin üzerinde etkili olabilir. (11:30)

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankası’nın faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Karar sonrası İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’nin İngiltere ekonomisine yönelik açıklamaları yakından takip edilecek. (14:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerde değişikliğe gidilmemesi yönündeyken, karar metninde yer alan ifadeler piyasaların odağında olacak. TCMB’nin faiz kararı ve açıklamaları sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 17 Nisan ile biten haftada yaklaşık 3.660 bin seviyesinde açıklandı. 24 Nisan ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 3.620 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 24 Nisan ile biten haftada 553 bin seviyesinde gerçekleşti. 1 Mayıs ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 540 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzaladık" dedi.

TCMB, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 61 katılımcı tarafından yanıtlanan beklenti anketini yayımladı. Ankette, yıl sonu döviz kuru ve enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizeler dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ABD
ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, COVID-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'nin BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının 12-15 yaş arası kişiler üzerindeki kullanımına birkaç gün içinde yetki verebileceğini söyledi.

Fed Başkan Yardımmcısı Richard Clarida, Hazine Bakanı Janet Yellen'in faiz oranları konusunda Salı günü yaptığı açıklamanın, merkez bankasını daha sıkı politikaya doğru itelemek anlamına gelmediğine inandığını söyledi

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomisinin pek çok politika yapıcının beklediğinden daha hızlı şekilde toparlanmakta olduğuna işaret etti.

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi Nisan ayında 742 bin seviyesinde gerçekleşti.

Nisan ayında ABD'de Hizmet PMI 64,7 ve Bileşik PMI 63,5 seviyesinde gerçekleşti.

ABD ISM İmalat Dışı PMI Nisan ayında 62,7 seviyesinde gerçekleşti. ISM İmalat Dışı Endeksi ise aynı zaman diliminde 62,7 oldu.

Avrupa
Avrupa Birliği, çip ve ilaç gibi kritik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik plan hazırladı. Stratejiye göre, AB Komisyonu, gelecekteki krizlere hazırlık amacıyla üye ülkeler arasında kişi, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak için "Tek Pazar Acil Durum Enstrümanı" kurulmasını teklif edecek.

Nisan ayında Almanya Hizmet PMI 49,9 ve Bileşik PMI 55,8 seviyesinde gerçekleşti.

Nisan ayında Euro Bölgesi Hizmet PMI 50,5 ve Bileşik PMI 53,8 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Japon medyasında yer alan haberlere göre hükümet halihazırda devam etmekte olan COVID-19 tedbirlerini mayıs ayı sonuna kadar hatta 1 ay daha uzatmayı ele alıyor.

Forex Yorumları
Ons altın direnç bölgesi yakınlarında
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1790 seviyesi yakınlarından geçiyor. Tahvil faizlerindeki geri çekilme ons altına güç veriyor. Bu sabah Dolar Endeksi 91.28, ABD 10 yıllıkları ise %1.58 yakınlarında fiyatlanıyor. Küresel piyasalarda emtia fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini canlı tutarken tahvil faizlerinde geri çekilme sınırlı kalabilir. Fed yetkililerinin enflasyona yönelik açıklamaları yakından takip ediliyor. Bugün veri kanadında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Öte yandan tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde önemli olduğu için izlenmeli.

Teknik Analiz: 22 haftalık ortalamasına yaklaşan ons altında 1795 seviyesi long pozisyonu olanlar için kar realizasyonu için uygun bir seviye olabilir. 1795 seviyesi yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviye üzerinde kalıcı olunması trend değişikliğine yol açabilir. Şimdilik 1765-1795 aralığında bant hareketi izliyoruz. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1769 yakınlarına gerileme halinde stop loss kullanılarak 1795 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1769 altına sarkmalarda temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir.

Dirençler: 1795 / 1826 / 1835
Destekler: 1769 / 1759 / 1735

Petrol mart ayındaki seviyesine yükseliyor
ABD ham petrol stokları 2.3 milyon varil azalış beklentisinin oldukça üzerinde 8 milyon varil azalış gösterdi. Petrol stoklarındaki kuvvetli azalışa rağmen, son günlerde hızla yükselerek mart ayındaki seviyesine ulaşan petrolde değer kaybı görüldü. Dün %1,5’e yakın değer kaybeden petrol, bugün kayıplarını telafi ediyor. ABD’de ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde Covid-19 kaynaklı kısıtlamaların mayıs ayı itibarıyla hafifletilmesi petrol fiyatlarını destekliyor. Ancak, petrol tüketiminde 3. sırada olan Hindistan’da hala 400 binin üzerinde açıklanan yüksek vaka sayıları petrol fiyatları üzerindeki baskısını sürdürmektedir. Bugün ABD’de işsizlik başvuruları takip edilecek. Diğer taraftan, salgının seyri, aşı uygulamaları ve küresel petrol talebinin toparlanması ile ilgili gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 65.67$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 69.07$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: Dün aşağı yönlü seyir izleyen ABD tipi ham petrol(WTI), bu sabah dünkü kayıplarını telafi ediyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 66.40$ direnç seviyesi takip edilebilir. 66.40$ seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde direnç seviyesi 67.05$’da bulunmaktadır. Bu seviyenin de üzerinde mart ayında gördüğü zirve seviye olan 67.97$ seviyesi takibe alınabilir. 65.70$ seviyesinin altındaki aşağı yönlü seyirlerde ise 65.00$ ve 64.50$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 65.70 / 65.00 / 64.50
Dirençler: 66.40 / 67.05 / 67.97

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde yukarı yönlü seyir hakim. Yukarı yönlü seyrin devamında 69.90$ seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Bu seviye üzerindeki hareketlerde 70.55$ ve 71.35$ seviyesine yönelik yukarı yönlü seyir devam edebilir. Aşağıda ise 68.90$ ve 68.30$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 68.90 / 68.30 / 67.90
Dirençler: 69.90 / 70.55 / 71.35

EURUSD yatay seyrediyor

EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,20’li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 91,30’larda. Dün üç Fed yetkilisinden gelen açıklamalar, ABD enflasyonundaki yukarı yönlü etkinin geçici olacağını altını çizdi ve Başkan Powell’ı destekledi. Dünün önemli verisi olan ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi ise artışını sürdürse de piyasa beklentisinin altında kaldı. Paritede gözler, ADP verisinin ardından yarın açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verilerine çevrildi. Paritede temel anlamda yön belirsiz. İş gücü piyasası ve enflasyona yönelik verilerin olumlu gelmesi, önümüzdeki günlerde ibreyi doların lehine çevirebilir. Veri kanadında ise bugün ABD haftalık işsizlik verileri takip edilebilir.

Teknik Analiz: Parite teknik anlamda yönünü bulmaya çalışıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2021 ve 1,2061 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise ilk olarak 1,20 desteği izlenecek. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların kesiştiği 1,1944 desteği ön plana çıkıyor.

Dirençler: 1,2021 / 1,2061 / 1,2092
Destekler: 1,20 / 1,1980 / 1,1944

Bugün gözler TCMB'de
Dolar kuru 8.30 seviyesinde gücünü koruyor. Kurda önemli ölçüde bir güç kırılması izlenmiyor. Geri çekilmeler yükseliş eğilimi için fırsat oluyor. Bozulan enflasyon beklentileri ve risk primimizin 400 seviyesinin üzerinde kaması bunda etkili görünüyor. Bugün TCMB faiz kararı açıklanacak. Sürprizsiz bir toplantı olmasını bekliyoruz. Politika faizinin %19’da sabit bırakılması beklentimize devam ediyoruz. Faizde her hangi bir değişikliğe gidilirse işte bu sürpriz olur ve fiyatlamalara yansır. Karar metnindeki ton önemli olmaya devam ediyor. Dolar kurunda 8.17 seviyesi altında kalıcı seyirler olmaması halinde yükseliş eğilimi canlı kalacaktır.

Teknik Analiz: Dolar kurunda yükseliş eğilimi sürüyor. Teknik göstergeler yukarıya işaret etmekte. 8.17 altında yerleşik seyirler olmadığı müddetçe yukarı yönlü eğilim korunacaktır. Yakın direnç olarak 8.43 ve 8.55 seviyelerini izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 8.17 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.43 / 8.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.91 / 9.76 / 9.70
Dirençler: 10.32 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1465 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Bu seviye altına sarkmalarda ise temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. 1465 seviyesi yakınlarından stop loss kullanmak kaydıyla 1500 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1465 - 1448 - 1410
Dirençler: 1500 - 1506 - 1550

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında teknik görüşümüzde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.20 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.17 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.43 / 8.55

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1795 seviyesi yakınlarında uzun pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 1795 yakınlarında stop loss kullanmak kaydıyla 1769 seviyesine doğru kısa pozisyon denenebilir. Tekrar 1769 seviyesine gerileme halinde stop loss kullanılarak 1795 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir.
Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1795 / 1826 / 1835
Destekler: 1769 / 1759 / 1735

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mart) 1,80% 1,20%
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Nisan) 56,8 60,1
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Nisan) 56,6 60
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Mart) 1,40% 3,00%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Mart) -5,40% -2,90%
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı 875B 875B
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 0,10% 0,10%
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 19,00%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (1 Mayıs) 553K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (24 Nisan) 3.660K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.