Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Hizmet PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Aralık ayına yönelik ilk okuma verisi 47.3 seviyesinde açıklanmıştı. Aralık ayını işaret edecek olan nihai hizmet PMI verisinin ilk okuma verisine paralel 47.3 açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi Euro’ya pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:00)

İngiltere Hizmet PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Aralık ayına yönelik ilk okuma verisi 49.9 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Sterlin’e pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:30)

Almanya TÜFE (Aralık): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Kasım ayında TÜFE aylık %1 yıllık %0.7 düşüş göstermişti. Aralık ayına ait ilk okuma verisinin yıllık %0.6 düşüş aylık %0.7 yükseliş göstermesi bekleniyor. (16:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Aralık): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. 2020 yılı nisan ayında pandemi nedeniyle 20.2 milyon kişiye istihdam sağlanamamıştı. ABD ekonomisinde ekonomik toparlanmaların başlamasıyla birlikte Haziran, ayından bu yana istihdam rakamında artış gözleniyor. Aralık ayında da artışın sürmesi ve 88 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na sınırlı yansıyabilir. (16:15)

ABD Hizmet PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Aralık ayına yönelik ilk okuma verisi 55.3 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Dolar’a pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (17:45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (1 Ocak): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 25 Aralık ile biten hafta petrol stoklarında 2.1 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 6 milyon varil azalış kaydedilmişti. 1 Ocak ile biten haftada stokların 1.5 Milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

FOMC Toplantı Tutanakları: 15 - 16 Aralık’ta gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, Fed üyelerinin düşünceleri ve beklentileri ile ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sorunların çözümüne yönelik Yunanistan ile yapılan görüşmelerin yeniden başlamasından yana olduklarını belirterek, "Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin hazırladığı raporunda Türk Lirası ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi. Banka, dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu belirten banka tam bir normalleşme durumunda kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri, 2020 yılı için yüzde 0,5, 2021 için yüzde 4,5 ve 2022 için yüzde 5 olarak açıklandı. Banka, bir önceki tahmininde, Türkiye'nin 2020'de yüzde 3,8 daralacağını, 2021'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 inaktif aşı adayının insan deneyleri için izin müracaatı yaptığını ve deneylere başlayabilecek safhada olduklarını açıkladı.

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen repo ihalesine 85 milyar lira teklif gelirken bu tekliflerin 50 milyar liralık kısmı kabul edildi.

ABD
ABD'nin Georgia eyaletinde Demokrat adayların oy oranları Cumhuriyetçi adayları yakaladı. Georgia eyaletinde oy sayım oranı yüzde 96'ya ulaşırken Edison Research'e göre Cumhuriyetçi ve Demokrat adayların kafa kafaya ilerlediği görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, mobil cihazlar üzerinden ödeme imkanı sunan Çin merkezli 8 uygulama ile işlem yapmanın yasaklanmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD yönetimi, İran'ın çelik ve metal endüstrisiyle bağlantılı 17 şirket ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD ISM İmalat PMI, Aralık ayında 60,7 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Avrupa Birliği, Pfizer-Biontech’ten 300 milyon doz ek aşı istediğini duyurdu.

Almanya’da COVID-19 kısıtlamaları sıkılaştırılarak 16 Aralık’tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Üçüncü kez kapanmaya gidecek olan İngiltere ise, işletmeler için yeni destek paketi açıkladı.

Almanya Perakende Satışları, Kasım ayında aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 5,6 artış gösterdi.

Almanya İşsizlik Oranı, Aralık ayında yüzde 6,1 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 kökenini araştıracak uluslararası uzmanlardan oluşan bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmediğini bildirdi.

Aralık ayında Japonya Hizmet PMI 47,7, Bileşik PMI 48,5 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında Çin Hizmet PMI 56,3, Bileşik PMI 55,8 olarak gerçekleşti.

Dünya
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargoyu kaldırdığını söyledi.

Petrol
OPEC+ ülkeleri tarafından gerçekleşen toplantıda genel anlamda petrol üretiminin mevcut seviyelerde tutulması kararı alındı. Rusya ve Kazakistan petrol üretimini artıracak, Suudi Arabistan ise azaltacak. Suudi Arabistan’ın uygulayacağı ek kesinti günlük 1 milyon varili bulacak.

Forex Yorumları
Ons altın Georgia seçimlerini takip ediyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1945 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Güne yatay başlayan değerli metal güçlü görünümünü koruyor. Piyasalar ABD'de gerçekleşmekte olan Georgia seçimlerine odaklanmış durumda. Senato'da çoğunluğun seçilmiş Başkan Biden lehine olması durumunda daha fazla miktarda mali teşvik yapılabileceği düşünülüyor. Dolar Endeksi bu sabah 89.47 seviyesinde zayıf seyrini sürdürüyor. Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizleri Mart ayından bu yana ilk kez 1 seviyesine çıktı. Bugün piyasalar yoğun veri gündemine odaklanacak. Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek hizmet PMI verileri günün en önemli takip edilenleri olacak. Öte yandan koronavirüs gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Yatay hareket eden değerli metal 1954 seviyesine kadar yükseldikten sonra geri çekildi. 1964 seviyesi değerli metal için direnç olarak takip edilebilir. 1945 seviyesinde bulunan ons altında yükselişin sürmesi için bu seviyenin aşılması önemli. Bu seviyenin üzerinde kalıcı seyirlerde 1975 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 1928 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1964 / 1975 / 2000
Destekler: 1928 / 1900 / 1880

Petrol 50$ üzerine yükseldi
Petrol fiyatları OPEC+ toplantısının ardından Suudi Arabistan’ın şubat ve mart ayında gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisi uygulayacağını duyurmasıyla yükseldi. Rusya ve Kazakistan ise şubat ayında üretimini artıracak. Ancak, Suudi Arabistan’ın günlük 1 milyon varillik ek kesinti yapmasına karşılık, Rusya’nın günlük 65 bin, Kazakistan’ın ise günlük 10 bin varil üretim artışı yapması bekleniyor. Petrol üretiminin artması beklenirken sürpriz Suudi Arabistan hamlesi sonrası WTI 50$’ı, brent petrol ise 54$’ı gördü. Diğer taraftan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yayımlanan haftalık ham petrol stokları 1.7 milyon varil azaldı. Resmi petrol stoklarının da 1.5 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların azalmaya devam etmesi petroldeki yükselişi destekleyecektir. Bugün, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de hizmet PMI verileri ve TSİ 18:30’da DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 49.30$’da bulunan direncini de aşarak yukarı yönlü seyrine devam ediyor. 50$’ı gören WTI’da 50.30$ ve 52$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü bir seyirde ise 49.30$ ilk destek seviye olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar 48.50$ seviyesine yönelik devam edebilir.

Destekler: 49.30 / 48.50 / 47.60
Dirençler: 50.30 / 52.00 / 52.55

Teknik Analiz: Brent petrol 53.84$’da bulunan direncinin üzerine yerleşmeyi deniyor. Bu seviye üzerine yerleşmesi durumunda yükseliş 55.40$ seviyesine yönelik devam edebilir. 53.84$’ın altında ise 52$ destek seviye olarak izlenebilir.

Destekler: 53.84 / 52.00 / 51.45
Dirençler: 54.40 / 55.40 / 56.00

EuroDolar güçlü duruşunu koruyor
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2298 seviyesi yakınlarından geçiyor. Parite 1.2325 seviyesine yükselerek son zamanların en yüksek seviyesini görse de buradan gelen satışlarla geri çekildi. Parite bu sabah da Dolar'ın zayıf seyirden destek alıyor. Piyasalar ABD'de gerçekleşmekte olan Georgia seçimlerine odaklanmış durumda. Piyasalar demokratların senatoda çoğunluğun sağlaması halinde daha fazla teşvik paketi uygulanabileceğini düşünüyor. Dolar bu sabah birçok ülke para birimine karşı değer kaybederken Dolar Endeksi bu sabah 89.47 seviyesinde bulunuyor. Bugün piyasalar yoğun veri gündemine odaklanacak. Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek hizmet PMI verileri günün en önemli takip edilenleri olacak. Öte yandan koronavirüs gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 1.23'e çok yakın bulunan paritede yükselişin sürmesi için bu seviyenin aşılması önemli. Bu seviyenin aşılması halinde 1.2330 seviyesi yakın direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. 1.2330 yakınlarına gelinmesi halinde kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1.2330 yakınlarına gelinirse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa 1.24'e doğru yükseliş görülebilir. Olası düşüşlerde 1.23 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1.23 / 1.2330 / 1.24
Destekler: 1.2274 / 1.22 / 1.2150

DolarTL dengeli
DolarTL 7.30 - 7.40 civarında dengeli görünüyor. Kurda dengeli ve ılımlı hareket devam ediyor. Şimdilik 200 günlük ortalama olan 7.30 seviyesinin altında bir kırılma gerçekleşmedi ancak kurdaki yukarı yönlü agresif reaksiyonların geride kaldığını düşünüyoruz. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Dışarıda ise Georgia seçimleri ve İngiltere’de virüsün mutasyona uğradığı haberleri piyasayı domine etmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda zayıf dolar algısında şimdilik bir değişiklik yok. Bu durum TL’yi desteklemeye devam ediyor. Yurtdışı piyasalarda PMI verileri, ABD tarafında ise ADP Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: USDTRY kuru 7.30 - 7.40 seviyesinde dinleniyor. 200 günlük ortalama olan 7.30 seviyesi güçlü destek. Bu seviyedeki kırılma kolay gerçekleşmeyebilir. Dolayısıyla 7.30 altına gelinmedikçe 7.30 - 7.50 aralığındaki yatay süreç devam edebilir. 7.50 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde 7.80 seviyesine doğru yukarı yönlü eğilim artabilir. Ancak kurda yükseliş eğiliminin basıyla karşılanmasını bekleriz.

Destekler: 7.30 / 7.25 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.75 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.9170 / 8.7454
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1630 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1662 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1615 - 1590 - 1552
Dirençler: 1667 - 1682 - 1724

Dolar Kontratı

DolarTL’de yatay seyir halim. Dolar VIOP kontratında spottaki 7.30 seviyesi altında kısa pozisyonlar, 7.50 üzerindeki yerleşik seyirlerde ise uzun pozisyonların çalıştırılmasında fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.30 / 7.25 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.75 / 7.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında kısa pozisyonlar için aceleci olunmamasında fayda var. Buna karşın spot fiyattaki 1964 seviyesi ilk güçlü direnç. Bu seviyeden kar realizasyonları gelebilir. 1964 seviyesindeki yerleşik seyirlerde ise yeni uzun pozisyonlar çalıştırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1945 / 1923 / 1900
Dirençler: 1964 / 1972 / 1980

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Aralık) 52,5 52,5
11:55 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Aralık) 47,5 47,7
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Aralık) 49,8 49,8
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Aralık) 47,3 47,3
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Aralık) 50,7 50,7
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Aralık) 49,9 49,9
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,70% -1,00%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Aralık) -0,60% -0,70%
16:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Aralık) 88K 307K
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Aralık) 55,7
17:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Aralık) 55,3 55,3
18:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kasım) 0,70% 1,00%
18:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kasım) 1,00%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (1 Ocak) -1.500K -6.065K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (1 Ocak) 27K
22:00 USD Yüksek Fed Toplantı Tutanakları (16 Aralık)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.