Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Eylül): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ağustos ayında aylık % düşüş kaydetti. Verinin Eylül ayında aylık %1 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (09:00)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Ekim): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Eylül ayında 194 bin artış yönünde açıklandı. Ekim ayını işaret edecek verinin 450 bin artış işaret etmesi bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Ekim): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3.5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı en son Eylül ayında %4.8 seviyesinde açıklandı. Verinin Ekim ayında %4.7 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ekim): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Eylül ayında aylık %0.6, yıllık %4.6 artış gösterdi. Ekim ayında aylık %0.4 yıllık %4.9 artış göstermesi bekleniyor. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede Ekim enflasyonunda en belirgin katkının enerji ve tütün ürünlerinden geldiği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 9,2'ye çıkardı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5,5'ten yüzde 9'a yükseltirken 2022'de Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 büyümesini beklediklerini belirtti.

Döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesini protesto etmek amacıyla geçici süreyle kepenk indirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonu itibariyle çift haneli büyüme beklediklerini ifade etti.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi'nin Başkan Joe Biden'ın sosyal harcama ve iklim değişikliği yasa tasarısı ile partiler üstü olarak hazırlanan altyapı yatırım yasa tasarısını bugün oylaması bekleniyor

ABD'de dış ticaret açığı bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarak rekor kırdı.

ABD’de haftalık işsizlik maaşına başvuranları 30 Ekim’de sona eren haftada 14 bin düşüşle 269 bin oldu.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 0,10 seviyesinde sabit bıraktı. Banka varlık alım programını da 895 milyar sterlinde tuttu.

Norveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25’te tuttu. Eylül’de faiz artıran banka Aralık’ta da faizi artırabileceği sinyali verdi

Almanya fabrika siparişleri, sermaye mallarına olan dış talebin artmasıyla Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Ekim ayında Almanya Hizmet PMI 52,4 (Beklenti: 52,4) ve Bileşik PMI 52 (Beklenti: 52) seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında Euro Bölgesi Hizmet PMI 54,6 (Beklenti: 54,7) ve Bileşik PMI 54,2 (Beklenti: 54,3) seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere İnşaat PMI Ekim ayında 54,6 seviyesinde oluştu. (Beklenti: 52)

Asya
Çin, Washington’da Pekin’in askeri gücünün artan kapsamına ilişkin rahatsızlıkların arttığı bir ortamda, ABD Savunma Bakanlığı’nın Çin’in nükleer silah kapasitelerinin hızlandırılmış bir oranda artmakta olduğu yolundaki değerlendirmesini kabul etmediğini açıkladı.

Çinli emlak geliştirme şirketi Kaisa Group Holdings Ltd., kendi garantisi altındaki bir varlık yönetim ürününün ödemesini kaçırdığını açıkladı.

Çin, 4 milyar euro tutarında tahvil ihracı için 12 bankaya yetki verdi ve 8 Kasım'da Asya'dan ve Avrupa'dan yatırımcılar ile bir telekonferans düzenleyeceğini açıkladı

Dünya
Çekya Merkez Bankası politika faizini 125 baz puan artışla yüzde 2,75'e çıkardı. Çekya Merkez Bankası'nın faiz artışı 24 yılın en sert faiz artışı olarak kaydedildi.

Petrol
OPEC+ Bakanları petrol üretim artışını planladığı gibi günlük 400 bin varilde tuttu.
Forex Yorumları
Ons altın kayıplarını geri aldı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1794 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed toplantısı sonrası 1760 seviyesine kadar gerileyen ons altın kayıplarını geri aldı ve dün 1798'e kadar yükseldi. Tepki alımlarıyla yükselen değerli metal bugün tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Dün haftalık işsizlik başvuruları 269 bin seviyesinde gerçekleşerek düşüşünü ve pandemi döneminin en düşük seviyelerinde bulunmayı sürdürdü. Tarım dışı istihdam verisinin 450 bin artışa işaret etmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden iyi gelmesi varlık alımları yavaşlatma konusunda hızlanma sinyali olarak algılanarak ons altına negatif yansıyabilir. Tam tersi senaryoda da ons altın değer kazanabilir. İşsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri de piyasaların odağında olacak.

Teknik Analiz: Ons altın 1760 seviyesinden gelen alımlarla dün 1798'e kadar yükseldi. 1800 direnci ons altını baskılamaya devame diyor. Bu seviyenin aşılmakta zorlanması tekrar 1780 seviyesine geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. 1800 seviyesinin aşılması halinde ise 1807 ve 1815 dirençleri gündeme gelebilir.

Destekler: 1791 / 1780 / 1770
Dirençler: 1800 / 1807 / 1815

Petrolde volatil günler

Petrol dün yapılan OPEC+ toplantısı öncesi ve sonrası yüksek volatil hareketler gerçekleştirdi. Toplantı önce %4'ün üzerinde değer kazancı sağlayan emtia toplantıda Aralık ayından itibaren 400.000 bin varil üretim artışı sağlamanın kabul edilmesinin ardından günü negatif bölgede tamamladı. Sabah saatlerinde yatay seyrini koruyan petrol ABD'den gelebilecek karşılık mesajlarına odaklandı. OPEC+ kararı sonrası konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Beyaz Saray'ın yüksek fiyatlarla mücadele için tüm araçları değerlendirdiğini söyledi. Brent petrol bu sabah saatlerinde 80.90 dolar seviyesinde seyrederken WTI Ham petrol 79.30 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 83.15 direnç seviyesini test ederek %4'ün üzerinde değer kazancı sağlamasının ardından gelen satış baskısı ile günü 3 dolarlık gerileme ile 80 dolar seviyesinde tamamladı. Yüksek volatil hareketlerin yaşandığı emtia bu sabah hafif negatif yönlü seyretmeye devam ediyor. 79.50 destek seviyesinin altına gelen emtiada geri çekilmelerin devamı halinde 77 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş durumunda ise 79.50 ve 80.70 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 79.50 / 80.70 / 81.70
Destekler : 77.00 / 76.30 / 75.75

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün yaşanan yüksek volatil hareketler ile 22 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkarak 84 dolar seviyelerini test etse de günün geri kalanında gördüğü satış baskısı ile 3 dolarlık bir geri çekilme yaşayarak günü 81 dolar yakınlarında tamamladı. Bu sabah saatlerinde negatif seyrin devam ettiği emtia 80.70 destek seviyesi yakınlarında fiyatlanıyor. Geri çekilmelerin devamı halinde 79.60 seviyesi destek olarak izlenebilir. Olası yükseliş durumunda ise 82.60 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 82.60 / 83.80 / 84.80
Destekler : 79.60 / 79.00 / 78.00

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1555 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Fed, çarşamba akşamı beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi ve varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını bildirdi. Fed kararı sonrası satıcılı seyreden EURUSD perşembe günü de satış baskısı altında kaldı. Haftalık işsizlik maaşına başvuranlarında ise düşüş devam ediyor. Tarım dışı istihdam verisi Fed'in de yakından takip ettiği işgücü piyasası ile ilgili ipuçları verebilir. Verinin beklentiler içerisinde oluşması durumunda risk iştahı artabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Perşembe günü 1,1614 seviyesinden 1,1555 seviyesine geriledi. Dolar endeksinin 94,3 seviyesine yükselmesi ile birlikte paritede satıcılı seyir hakim oldu. Bu kapsamda satıcılı seyrin devam etmesi durumuna 1,1528 ve 1,1496 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Buna karşın yukarıda 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1596 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1596 / 1,1622 / 1,1683

Destekler: 1,1528 / 1,1496 / 1,1453

DolarTL’de yön yukarı
Dolar kuru yukarı yönlü seyrini sürdürerek dün 9.70 seviyesinin üzerine yükseldi. Bu sabah da 9.70 seviyesi üzerinde seyirler korunuyor. Çarşamba günü Fed’in varlık alım programında azaltıma gidileceğini duyurması ve faiz artırım konusunda sabırlı davranacağını belirtmesinin ardından piyasa iş gücü verilerine odaklandı. Dün açıklanan veri ile ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları pandemi döneminden beri en düşük seviye olan 269 bine geriledi. İyileşmenin devam ettiği istihdam piyasasında bugün tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. TSİ 15:30’da açıklanacak olan verinin 450 bin artış gerçekleştirmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam verisiyle birlikte ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri de takip edilecek. Verilerin beklentilerden iyi gelmesi dolardaki güç kazanımını artırabilir ve TL'nin yukarı yönlü seyrini hızlandırabilir.

Teknik Analiz: Dolar kurunda yukarı yönlü seyirler takip ediliyor. 9.75’i yakın direnç seviye olarak izlemeye devam ediyoruz. 9.75 seviyesi üzerindeki seyirler tarihi zirve seviye olan 9.85 seviyesini test etmek isteyebilir. Olası gevşemelerde ise 9.63 destek seviyesi takip edilebilir. Kurda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik ve temel koşullar henüz oluşmuş değil. Bu nedenle 9.63 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde 9.50 seviyesi yakınlarından tepki alımlarının gelmesi beklenebilir.

Destekler: 9.63 / 9.60 / 9.50
Dirençler: 9.75 / 9.79 / 9.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.18 /11.11 / 11.00
Dirençler: 11.25 / 11.30 / 11.36

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop 30 kontratında spot piyasada 1705 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirler görülmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1725 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1705 seviyesinin altına geri çekilmelerde ise mevcut uzun pozisyonlarda kar realizasyonuna gidilebilir. 1655 üzerinde kalındıkça kısa pozisyonlar riskli olabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1725 / 1750 / 1775
Destekler : 1655 /1625 / 1600

Dolar Kontratı
Dolar kurunda 9.63 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarıda 9.75 direnç seviyesi takip edilecek. 9.75 seviyesi üzerindeki seyirler zirve seviye olan 9.85 seviyesini test etmek isteyebilir. Satış yönlü pozisyonlar için ise şimdilik uygun ortam bulunmuyor. 9.63 seviyesinin altındaki seyirlerde 9.50 seviyesinden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.63 / 9.60 / 9.50
Dirençler: 9.75 / 9.79 / 9.85

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot 1780 seviyesine geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla 1800 seviyesine yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1791 / 1780 / 1770
Dirençler: 1800 / 1807 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) 1,0% -4,00%
10:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ekim) 1,70%
10:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ekim) 7,40%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) 0,30% 0,30%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) 1,50% 3,10%
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Ekim) 450K 194K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Ekim) 4,70% 4,80%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ekim) 0,40% 0,60%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Ekim) 4,90% 4,60%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.