Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankası’nın faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Karar sonrası İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’nin İngiltere ekonomisine yönelik açıklamaları yakından takip edilecek. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 17 Temmuz ile biten haftada 3.269 bin seviyesinde açıklandı. 24 Temmuz ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 3.260 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 24 Temmuz ile biten haftada 400 bin seviyesinde gerçekleşti. 31 Haziran ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 384 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede Temmuz ayı enflasyonunda gıda ve enerji fiyatlarının temel belirleyiciler olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında ""Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz" dedi.

İmalat sanayisinde 2020'de üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,5'ini oluşturduğu görüldü.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 550 milyar dolarlık altyapı paketinin ülkenin ekonomik gücü açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ekonomi tahminlerine paralel olarak iyi performans gösterirse 2023’te faiz artışlarının başlayabileceğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in bu yıl içinde veya gelecek yılın başlarında varlık alım programını azaltmaya başlama noktasına gelmesinin çok muhtemel olduğunu, ancak bunun için daha yüksek aşılanma oranlarına ihtiyaç olduğunu söyledi

ABD’de özel sektör istihdamı Temmuz’da 330 bin artarak tahminlerin altında kaldı.

ABD’li sermaye piyasaları düzenleyicisi SEC’in Başkanı Gary Gensler, ABD'de işlem gören Çinli şirketlerin bilgi paylaşma konusundaki kapalılıklarından dolayı endişeli olduğunu belirtti.

Temmuz ayında ABD Hizmet PMI 59.9, Bileşik PMI 59.9 seviyesinde gerçekleşti.

ABD ISM İmalat Dışı PMI Temmuz ayında 60.5 seviyesinde gerçekleşti. ISM İmalat Dışı Endeksi ise 60.6 seviyesinde oluştu.

Avrupa
Temmuz ayında Almanya Hizmet PMI 61.8, Bileşik PMI 62.4 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında Euro Bölgesi Hizmet PMI 59.8, Bileşik PMI 60.2 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında İngiltere Hizmet PMI 59.6, Bileşik PMI 59.2 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne geçen hafta Umman kıyısı açıklarında İsrail yönetimindeki bir tankere insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıdan muhtemelen İran’ın sorumlu olduğu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks, Eylül ayında pandemi tahvil alım programının geleceğine dair sinyal bekleyen yatırımcıların hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi.

Dünya
Delta varyantı vakalarındaki artışla beraber İsrail hükümeti halkı karantina önlemlerinin geri dönebileceğin konusunda uyardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Lübnan'da halkın birçok acil ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla ülkeye 860 milyon dolar değerinde özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminden tahsis edileceğini açıkladı

Petrol
ABD DOE ham petrol stokları 30 Temmuz haftasında 3.62 milyon varil azaldı.

Forex Yorumları
Ons altın istihdam verisine odaklandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1808 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün ADP özel sektör istihdam verisi 695 bin artış beklentilerine karşılık 330 bin artış gösterdi. Veri sonrası ons altın 1819 seviyesinden 1830 seviyesine doğru hareket etti. Veri sonrası Fed üyesi Brainard, varlık alımlarına ihtiyaç olmadığını söylerken bir diğer Fed üyesi Clarida faiz artırımı için uygun koşulların 2022 sonunda oluşmasını beklediğini dile getirdi. Fed üyelerinden gelen şahin yorumlar ons altının veri sonrası elde ettiği kazançlarını geri vermesine sebep oldu. Küresel piyasalar tekrar tarımdışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Yarın gelecek tarımdışı istihdam verisi öncesi Dolar Endeksi'nde 92.28, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.19 yakınlarında seyrediyor.

Teknik Analiz: Ons altın teknik olarak 1830 ve 22 günlük ortalama olan 1809 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürüyor. 1809 seviyesi güçlü destek olarak izleniyor. Bu seviye üzerinde long pozisyonlar korunabilir. Bu seviye altına sarkma gerçekleşmedikçe short pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Bu seviyeye geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla long pozisyonlar için fırsat verebilir.

Destekler: 1809 / 1790 / 1772
Dirençler: 1821 / 1830 / 1844

Petrolde stok baskısı
Dün ABD'li DOE tarafından ham petrol stokları verisi 2.9 milyon varil artış beklentilerine karşılık 3.6 milyon varil artış gösterdi. Beklentileri aşan stok artışı petrolde düşüşü beraberinde getirirken, 3 gün üst üste düşen emtiada bu sabah tepki alımları izleniyor. Öte yandan dünyanın diğer büyük petrol tüketicisi Çin'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Talep endişeleri petrol üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Bu sabah forex piyasasında WTI 68.24 Brent 70.41 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI kısa vadeli yükselen kanalın altına sarktı. Teknik görünüm zayıf seyrini koruyor. İlk etapta yükselen kanalın alt bandına denk gelen 70.03 seviyesinin yukarı yönde aşılması önemli. Bu seviye üzerinde 50 ve 22 günlük ortalamaların kesiştiği 71.52 seviyesi direnç olarak izleniyor. Satışların devamı halinde 66.46 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 70.03 / 71.52 / 72.30
Destekler: 66.46 / 64.82 / 63.66

Brent Teknik Analiz: Brent petrol yatay kanalın alt bandı altına sarktı. Ortalamaların ve yükselen trendin altında bulunan Brent'te teknik görünüm zayıf. Satışların devamı halinde 68.91 seviyesi destek olarak izleniyor. Yükselişlerde yükselen kanalın alt bandına denk gelen 71.86 ve 22-50 günlük ortalamaların kesiştiği 73.28 seviyeleri direnç konumunda.

Dirençler: 71.86 / 73.28 / 73.72
Destekler: 69.50 / 68.91 / 67.38

EURUSD'da satıcılı seyir

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Perşembe gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1875 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanan verilerin beklentiden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. 550 milyar dolar büyüklüğündeki altyapı teşvik paketinin Senato’dan yakın bir zamanda geçirilmesi planlanılıyor. Bu kapsamda teşvik paketine yönelik gelişmeler risk iştahına olumlu yansıyabilir. Fed üyelerinin işgücü ve varlık alımlarına yönelik yönlendirmeleri de paritede etkili olabilir. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ekonomi tahminlerine paralel olarak iyi performans gösterirse 2023’te faiz artışlarının başlayabileceğini söyledi. Diğer taraftan dolar endeksi 92 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Endeks 92 seviyesinden 92.2 seviyesine doğru yükseliş kaydetti.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1825 seviyesine doğru geri çekildi. Parite haftalık kazancının büyük bir kısmını geri vermiş oldu. Paritenin 1,1825 seviyesinin altına gerilemesi ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda satıcılı seyir 1,1768 seviyesine kadar devam edebilir. Paritenin 1,1825 seviyesinin üstünde kalmakta ısrarcı olması halinde ise yükselişler devam edebilir.

Dirençler: 1,1937 / 1,1955 / 1,2049

Destekler: 1,1825 / 1,1768 / 1,1715

DolarTL kritik direnç seviyesine yaklaştı
DolarTL bu hafta 8.30 seviyesine kadar gerilese de bu seviyeden gelen alımların etkisiyle 8.50 seviyesine kadar yükseldi. Kurda 8.50 seviyesi kritik direnç konumunu sürdürüyor. Dün ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi 695 bin olan beklentileri karşılayamadı ve 330 bin açıklandı. Veri sonrası dolar endeksinde 91.8 seviyesine kadar gerileme görülse de sonrasında yeniden 92.3 seviyesine yönelik yukarı yönlü hareket izlendi. Piyasa beklentileri karşılayamayan ADP özel sektör istihdam verisinin ardından Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklanacaktır. Yurtiçinde ise dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları takip edildi. Erdoğan, Ağustos ayı ile birlikte enflasyonda düşüş görülecek dedi. Enflasyonun daha fazla yukarı çıkmasının mümkün olmadığını belirten Erdoğan, faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz açıklamasında bulundu. Yurtiçinde bugün açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Yurtdışında ise ABD’de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL hafta içerisinde 8.30 seviyesine kadar gerilese de bu seviyeden tepki alımlarının geldiğini izledik. 8.30 destek seviyesi altında gevşemesini sürdüremeyen kur yeniden 8.50 seviyesine kadar yükseldi. Kurda bu sabah işlemler 8.49 seviyesinden geçiyor. 8.50 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler oluşması halinde yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. 8.50 seviyesi üzerinde 8.55 ve 8.59 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. 8.50 seviyesinin altında gevşeme görülmesi halinde ise 8.46 ve 8.30 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Destekler: 8.46 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.55 / 8.59

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.00 / 9.92 / 9.80
Dirençler: 10.11 / 10.15 / 10.25

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1505 üzerinde temkinli olmak adına kısa poziyonlar sonlandırılabilir. Bu seviye üzerinde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Mevcut uzun pozisyonlar için 525 direnci yakınlarına yükselişler kar realizasyonu fırsatı verebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1505 - 1481 - 1464
Dirençler: 1525 - 1535 - 1550

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.50 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler görülmesi halinde uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 8.50 seviyesinin altındaki seyirlerde uzun pozisyonları sonlandırmakta fayda var. Kısa pozisyon için ise uygun ortam bulunmuyor. Kısa pozisyon açmak için 8.46 seviyesinin altında yerleşik seyirlerin oulmasını beklemek gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.46 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.55 / 8.59

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1809 üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviyeye geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyonlar için fırsat verebilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1830 spot seviye üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1809 / 1790 / 1772
Dirençler: 1821 / 1830 / 1844

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haziran) 1,90% -3,70%
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Temmuz) 64 66,3
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 0,10% 0,10%
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı 875B 875B
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (31 Temmuz) 384k 400K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (24 Temmuz) 3260k 3269K
17:00 USD Yüksek Fed Christopher J. Waller Konuşması (Oy Hakkı Var)



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.