Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Nisan): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mart ayında veri 49,4 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Nisan ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Türkiye TÜFE (Nisan): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Mart ayında aylık %5,46 yıllık %61,14 seviyesinde gerçekleşen verinin Nisan ayında aylık %6,00 yıllık %68,00 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

İngiltere Hizmet PMI (Nisan): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Nisan ayına yönelik ilk okuma verisi 61 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Sterlin’e pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (11:30)

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: Üst üste 3 kez 25 baz puanlık faiz artışına giden İngiltere Merkez Bankası’nın bu toplantıda da faizlerde 25 baz puanlık artıma gitmesi bekleniyor. Toplantı sonrası İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’nin İngiltere ekonomisine yönelik açıklamaları da yakından takip edilecek. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 16 Nisan ile biten haftada 1.408 bin seviyesinde açıklandı. İlk işsizlik başvuruları ise 23 Nisan ile biten haftada 180 bin seviyesinde gerçekleşti. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
IIRA, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını BBB-'den BB+'ya indirdi.

ABD
Fed politika faizini 50 baz puan artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell, 75 baz puanlık faiz artışının aktif olarak düşündükleri bir şey olmadığını belirtti.

Fed'in bilançosunun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağı, gelecek 3 ayda ise aylık 95 milyar dolar azaltılacağı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek yıl sağlam bir büyüme beklediğini ancak ekonomik görünüme yönelik riskler olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran ile nükleer anlaşmada farklı senaryolara hazırlandıklarını belirtti.

ABD’de ISM imalat dışı endeksi, nisanda önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak 57,1 değerine düştü. ADP özel sektör istihdamı ise Nisan’da 247 bin arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ülkedeki açık iş sayısı, Mart'ta bir önceki aya kıyasla 205 bin artarak 11 milyon 549 bine yükseldi.

Avrupa
AB Komisyonu, Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımlar teklif etti.

Rusya, Japonya Başbakanı Kişida Fumio dahil 63 üst düzey Japon yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

Asya
Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI Nisan ayında 36,2 seviyesine geriledi. Endekste Şubat 2020'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Dünya
Brezilya Merkez Bankası politika faizini 1 puan artışla yüzde 12,75'e çıkardı.

Başta Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere Körfez merkez bankaları gösterge faizlerinde artış kararı aldı.

Forex Yorumları

Ons altın Fed'i atlattı yükselişe geçti
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1899 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün piyasaların merakla beklediği Fed toplantısı takip edildi. Fed politika faizini 50 baz puan artırdı. Bilançonun ise 1 Haziran’dan itibaren daraltılacağı açıklandı. Toplantı sonrası Fed Başkanı Powell basın toplantısında, 75 baz puanlık faiz artışının masada olmadığını söyledi. Böylelikle 75 baz puan artırım ihtimaline yoğunlaşan küresel piyasalar rahatladı. Dolar Endeksi 103 üzerinden geriledi. Bu sabah Dolar Endeksi 102,64, ABD 10 yıllıkları %2,94 yakınlarında fiyatlanıyor. Ons altın ise dünkü yükselişin ardından bu sabah da yükseliş içerisinde. Bugün de piyasalar İngiltere Merkez Bankası toplantısını takip edecek. ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının açıklanması bekleniyor.

Teknik Analiz: Ons altın bu sabah 1880 seviyesindeki 100 günlük ortalaması yakınlarından güç aldı ve bu seviye üzerine tutunuyor. Bu sabah 1900'a dayanan değerli metalde 1900'ün aşılması halinde 1915 ve 1930 sıralı dirençleri takip edilecek. 1900 seviyesi psikolojik açıdan çalışabileceğinden alım yönlü işlemler için 1900 üzeirnde kalıcı seyirler gerçekleşmesi önemli. Geri çekilmelerde 100 günlük ortalamasına denk gelen 1880 seviyesi izlenebilir. Bu seviye altına sarkmalarda satışlar daha da artış gösterebilir.

Dirençler: 1900 / 1915 / 1935
Destekler: 1880 / 1850 / 1830

Petrol Çin ve AB’den destek aldı
AB Komisyonu, Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımlar teklif etti. Çin’de Covid ile mücadele önlemleri başta hizmet sektörü olmak üzere ekonomik göstergelerde gerilemelere yol açtı. Tüm bu gelişmelerle petrol fiyatlarında yükselişler gözlemlendi. Petrol piyasalarında bugün gözler OPEC+ toplantısında olacak.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde ana yön aşağı çevrildi fakat 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapanışlar gelmeye devam ediyor. Yükseliş trendi alt bandının üstünde işlem gören ham petrolde yukarı yönlü hareketlerin hızlanması halinde 110.90 ve 114.30 seviyeleri direnç oluşturabilir. Aşağı yönlü gevşemeler olması durumunda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 104.45 ve 22 günlük hareketli ortalama olan 102.45 seviyeleri destek görevi görebilir.

Destekler: 104.45 / 102.45 / 98.60
Dirençler: 110.90 / 114.30 / 116.30

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 108.27 seviyesinin üzerine yükselerek trend kanalı alt bandı olan 108.83 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde yukarı yönlü hareketin güç kazanması halinde 112.60 ve 114.45 seviyelerinde direnç görülebilir. Aşağı yönlü sarkmalarda ise 108.27, 106.25 ve 102.00 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 108.27 / 106.25 / 102.00
Dirençler: 112.60 / 114.45 / 117.00

EURUSD haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın dördüncü işlem gününe yatayı başladı. Sabah saatlerinde 1,0611 seviyesinde işlem göre paritede bugün Almanya fabrika siparişleri ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik oluşabilir. EURUSD bu hafta içerisinde yaklaşık yüzde 0,6 değer kazandı. ABD Merkez Bankası dün Mayıs ayı toplantısında politika faizi beklendiği gibi 50 baz puan artırdı. Merkez Bankası, bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağını ve gelecek 3 ayda ise aylık 95 milyar dolar azaltılacağını ifade etti. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yukarı yönlü şok yarattığını ve daha fazlasının yolda olduğunu açıkladı. Powell, gerektiği zaman politikada değişiklik yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Faiz kararı sonrasında dolar endeksi 1 haftanın en düşük seviyesine gerilerken EURUSD 1,0545 seviyesinden 1,0616 seviyesine yükseldi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0506 seviyesindeki destek çizgisinin üzerinde kalmayı başardı. Paritedeki ana yön aşağı ancak tepki alımları 1,0703 seviyesine kadar devam edebilir. 1,0703 seviyesinin aşılması halinde 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0735 seviyesi ikinci bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Paritede aşağı yönlü hareketlerin oluşması halinde 1,0506 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 1,0636/ 1,0703 / 1,0735
Destekler: 1,0570 / 1,0506 / 1,0448

Fed sonrası DolarTL’de rahatlama
DolarTL hafta içerisinde 14.90 seviyesine kadar yükselse de yukarı yönlü seyrini sürdüremedi ve 14.74 seviyesine geriledi. Fed toplantısının ardından dolar endeksindeki gerileme ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanması TL’ye de pozitif yansıdı. Fed beklenildiği üzere faizi 50 baz puan artırdı. Sürpriz yok. Aynı zamanda Fed Başkanı Powell 75 baz puanlık faiz artışının aktif olarak düşündükleri bir şey olmadığını belirtti. Önümüzdeki toplantılar için de 50 baz puanlık faiz artışı değerlendiriliyor. Bilanço daraltılmasına ise 1 Haziran itibarıyla başlanılıyor. Aylık 47,5 milyar dolar azaltılacak. İlk 3 ayın ardından ise aylık 95 milyar dolar azaltılacak. Fed’in bir sürpriz ortaya koymasının ardından küresel piyasalarda bir rahatlama var. Yurt içinde ise bugün enflasyon verisi takip edilecek. Mart ayında yıllık %61,14 seviyesine yükselen enflasyon verisinin Nisan ayında da yükselişini sürdürerek %68 açıklanması bekleniyor. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kur hafif aşağı yönlü bir eğilim izliyor. Hafta içerişimde 14.90 seviyesini görse de 14.73 seviyesine kadar geriledi. Aşağı yönlü seyirlerin devamı için gün içerisinde 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.72 seviyesi altında yerleşik seyirler aranacak.14.72 seviyesi altındaki seyirlerde 14.56 destek görevi görmeye devam edebilir. Diğer taraftan, 22 günlük hareketli ortalama altına bir gevşeme görülmemesi durumunda ise yukarıda 14.80 ve 14.90 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 14.72 / 14.62 / 14.56
Dirençler: 14.80 / 14.90 / 14.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.56 /15.48 / 15.37
Dirençler: 15.75 / 15.79 / 15.93
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2704 seviyesi üzerinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Bu seviye yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar açılabilir. 2800 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2735 / 2800 / 2820
Destekler: 2704 / 2666 / 2610

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında aşağı yönlü seyirlerin devamı için spottaki 22 günlük hareketli ortlama olan 14.72 seviyesi altında yerleşik seyirler görülmesi önemli olacak. 14.72 altında seyirler görülmeden kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.
Spot USDTRY teknik seviyeler

(Dayanak varlık)
Destekler: 14.72 / 14.62 / 14.56
Dirençler: 14.80 / 14.90 / 14.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü işlemler için spot 1900 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. spot 1900 üzerinde kalıcı seyir oluşması halinde stop loss kullanımı kaydıyla 1915 ve 1930 dirençlerine doğru alım yönlü işlemler gerçekleştirilebilir. Satışlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1900 / 1915 / 1935
Destekler: 1880 / 1850 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mart) -1,10% -2,20%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Nisan) 46,8 49,4
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Nisan) 6,00% 5,46%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Nisan) 68,00% 61,14%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) 48,40%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Aylık) (Nisan) 9,70% 9,19%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Yıllık) (Nisan) 126,00% 114,97%
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Nisan) 58,3 58,3
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Nisan) 57,6 57,6
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 1,00% 0,75%
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı 842B 875B
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (23 Nisan) 182K 180K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (16 Nisan) 1400K 1.408K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.