Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Türkiye TÜFE (Mart): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma ya da artış olduğunu göstermektedir. En son Şubat ayında aylık %0,91 yıllık %15,61 seviyesinde gerçekleşen verinin Mart ayında aylık %1,04 yıllık %16.11 artışa işaret etmesi bekleniyor. Verinin sapmasına bağlı olarak TL varlıklar ve TL’de hareket oluşabilir. (10:00)

ABD Hizmet PMI (Mart): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mart ayına yönelik ilk okuma verisi 60,0 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Dolar’a pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Mart): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Şubat ayında 55,3 seviyesinde açıklanan verinin Mart ayı beklentisi 58.5 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar’da hareket gözlenebilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00’te bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.

Kurumlar vergisinin 2021 yılında yüzde 25, 2022 yılında ise yüzde 23 olmasını içeren kanun teklifi, TCMB’ye sunuldu.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un, İstanbul'u, dünya ticaretinin odak şehri haline getireceğini belirterek, ihale hazırlıkları devam eden projeye çok yakın bir zamanda başlayacaklarını söyledi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’deki istihdam artışının harika olduğunu, ancak tablonun tersine dönebileceğini söyledi. Biden, aynı zamanda yeni altyapı teşviklerinin 19 milyonluk istihdam yaratacağını söyledi.

ABD'de günlük ortalama aşılama sayısı 3 milyona yükseldi.

ABD Tarım Dışı İstihdamı, Mart ayında 916 bin seviyesinde artış yönünde açıklandı.

ABD işsizlik oranı, Mart ayında yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti.

ABD ortalama saatlik kazançlar, Mart ayında aylık bazda yüzde 0,1 gerileme gösterdi.

Avrupa
Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni ulusal kapanma kararı alan Fransa, 2021 büyüme beklentisini yüzde 6’dan yüzde 5'e çekti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa ve Avrupa Birliği arasında Air France'a yönelik mali destek ile ilgili anlaşma sağlandığını duyurdu.

Asya
Japonya Hizmet PMI, Mart ayında 48,3 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
Mısır, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "The Ever Given" isimli yük gemisinin kurtarılması ve deniz trafiğinin açılmasının ardından kanalın iki yakasında bekleyen tüm gemilerin geçişinin tamamlandığını duyurdu.

Petrol
Goldman Sachs, global petrol stoklarındaki fazlalığın sonbahara kadar harcanmasını ve stokların sonbaharda normal seviyelere geri gelmesini beklediklerini bildirdi

Forex Yorumları
Ons altında 1722 seviyesi etrafındaki hareketler takip ediliyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1724 seviyesi yakınlarından geçiyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan değerli metal yeni haftaya düşüşle başladı. Küresel piyasalarda güçlü seyreden Dolar ve enflasyon endişeleri ile yükselen tahvil faizleri ons altın üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 93, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.71 seviyesinde bulunuyor. Ancak özellikle Avrupa'da vaka sayısının kontrol altına alınamaması ve aşılamanın yavaş ilerlemesi ons altın lehine işliyor. Bugün piyasalarda ABD'den gelecek hizmetler PMI ve ISM imalat dışı PMI rakamları takip edilecek. Koronavirüs gelişmeleri ve tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu da ons altın için önemli olacak.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalamanın hemen üzerinde bulunan ons altın bu seviye üzerinde kalıcı olması halinde yükseliş hız kazanabilir. 50 günlük ortalama olan 1766 direncine doğru yükseliş kaydedilebilir. 22 günlük ortalamanın altına sarkmalarda ise görünüm zayıflayabilir ve 1700 desteğine doğru gerileme görülebilir. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1722 seviyesi etrafında oluşacak hareketler ons altın için yön belirleyici olabilir. Pozisyon açarken 1722 seviyesi etrafındaki hareketi dikkate alınmalı.

Dirençler: 1740 / 1766 / 1795
Destekler: 1700 / 1675 / 1660

OPEC+ kararları sonrası petrol geriliyor
OPEC+ petrol üreticileri, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda petrol üretimini mayıs ayından itibaren kademeli artırma kararı aldı. Mayıs ve haziran aylarında günlük 350 bin varil, temmuz ayında ise günlük 441 bin varil üretim artışına gidilecek. Suudi Arabistan ise gönüllü olarak uyguladığı ek 1 milyon varil üretim kesintisini kademeli olacak şekilde kaldıracak. OPEC+ tarafından üretimin kademeli olarak artırılacak olması ve dünya genelinde artan Covid-19 kaynaklı kısıtlamalar petrol fiyatlarının gerilemesine neden olmaktadır. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 60.83$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 64.17$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın ilk gününde aşağı yönlü seyir izliyor. Günün devamında aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 60.40$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin de aşağı yönde aşılması halinde 50 günlük hareketli ortalama olan 60.00$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli direnç seviyesi 61.40$ ve 62.40$’da bulunmaktadır.

Destekler: 60.40 / 60.00 / 58.80
Dirençler: 61.40 / 62.40 / 62.90

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 63.90$ ve 63.10$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin aşağı yönde aşılması halinde 62.35$ destek konumunda bulunmaktadır. Yukarıda ise 65.20$ ve 65.75$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 63.90 / 63.10 / 62.35
Dirençler: 65.20 / 65.75 / 66.00

EURUSD haftaya yatay açıldı
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1750’li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise bu sabah 93’lerde. Cuma gününde Mart ayı ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasının ardından ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olması sebebiyle görülen düşük hacim, hafta başlangıcında zayıf seyrini sürdürüyor. Temel anlamda ise EURUSD’da aşağı yönlü eğilim hakim. ABD iş gücü piyasasındaki beklenti üstü toparlanma, ABD’deki aşılama sürecinin Avrupa’a göre güçlü seyretmesinin tezahürü oldu ve bu şekilde ibre doların lehine olmaya devam ediyor. Veri kanadında ise bugün ABD fabrika siparişleri ve ISM verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda zayıflık devam ediyor. 1,1748 seviyesi yakın destek. Bu seviyenin altında ise 1,1705 seviyesi ana destek konumunda. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1805 direnci izlenebilir. Paritede yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi stratejisi uygulanabilir.

Dirençler: 1,1770 / 1,1786 / 1,1805
Destekler: 1,1748 / 1,1732 / 1,1705

DolarTL mart ayı enflasyonunu bekliyor
DolarTL haftanın ilk işlem gününde forex piyasasında 8.15 seviyesinde işlem görüyor. Dolar kurunda aşağı yönlü bir eğilim izlediğimizi söylemek mümkün. Ancak genel eğilim halen daha yukarı. Dolayısıyla kurdaki geri çekilmeyi kısa vadeli bir düzeltme olarak algılıyoruz. Buna karşın 8 seviyesinin altındaki kalıcı seyirler fikrimizi bir miktar yumuşatabilir. Ancak şimdilik Dolar kurunda ana yön yukarı. Bugün içeride mart ayını yansıtacak enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Aylık enflasyonun %1 civarında artması ve yıllık enflasyonun %16’ya ulaşması bekleniyor. Enflasyon rakamlarındaki sapmanın TL ve TL varlıklarında etkili olabileceğini düşünüyoruz. TSİ 10:00’da enflasyon verilerini izlemekte fayda var.

Teknik Analiz: DolarTL’de ana yön yukarı. Ancak yükseliş eğilimi içinde aşağı yönlü düzeltme izliyoruz. Yakın destek olarak 8 seviyesi alınabilir. Bu seviyeden gelebilecek tepkilerin ne derecede güçlü kalacağını söylemek güç. 8 seviyesinin altında oluşabilecek geri çekilmelerde 7.70 seviyesi kritik destek olarak takip edilebilir. Yakın direnç olarak 8.20 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.27 / 9.10
Dirençler: 9.78 / 9.93 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1450 üzerinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için 1500 seviyesi üzerinde yerleşik seyir oluşmasını beklemekte fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1450 - 1400 - 1360
Dirençler: 1500 - 1550 - 1584

Dolar Kontratı

Dolar kurunda yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Ancak 8 seviyesinin altındaki geri çekilmelerin sürmesi halinde temkinli olmak amacıyla uzun pozisyonlar sonlandırılarak beklenebilir. Kısa pozisyonlar için şimdilik aceleci değiliz.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1722 seviyesi üzerinde kalıcı olunması halinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar kapatılabilir. Tekrar 1722 seviyesi altına gerileme halinde stop loss kullanmak kaydıyla short pozisyon denenebilir. 1722 seviyesi üzerinde kalıcı olunması halinde ise stop loss kullanılarak uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1740 / 1766 / 1795
Destekler: 1700 / 1675 / 1660


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.