Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İnşaat PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İnşaat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Koronavirüs etkisiyle Nisan ayında 8,2 seviyesine gerileyen veri Haziran ayı itibariyle tekrar 50 seviyesinin üzerine çıktı. Ekim ayında 53.1 düzeyinde açıklanan verinin kasım ayında 52 açıklanması bekleniyor. (12:30)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Kasım): Amerika’da genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği veri, pandemi etkileriyle Nisan ayında 20 milyon düşüş göstermişti. Verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Ekim ayında 638 bin seviyesinde açıklanmıştı. Kasım ayını işaret edecek verinin 469 bin açıklanması bekleniyor. ABD doları üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesinde fayda olabilir. (16:30)

ABD İşsizlik Oranı (Kasım): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3,5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında %14,7 seviyesine yükseldi. Mayıs ayından bu yana veri düşüş gösteriyor. Son olarak Ekim ayında %6.9 düzeyinde bulunan işsizlik oranının Kasım ayında %6.8’e gerilemesi bekleniyor. Beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (16:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Kasım): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veridir. Veri en son 2020 yılı Ekim ayında yıllık %4.5, aylık %0.1 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına yönelik verinin piyasada oluşan beklentisi yıllık %4.3, aylık %0.1 seviyesinde gelmesi yönündedir. ABD doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (16:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, değerlendirmesinde enflasyonun beklentinin üzerinde çıktığını belirterek, bunun vatandaşa olan etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile diyalog sürecinin devamı olarak bugün saat 10:00'da MÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek.

Kasım ayında TÜFE, yıllık bazda yüzde 14,03, aylık bazda ise yüzde 2,30 seviyelerinde açıklandı.

Moody's piyasa kapanışı sonrası Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini yayınlayabilir.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi Çinli şirketlerin ABD borsalarından çıkarılmasına olanak sağlayan düzenlemeyi onayladı.

ABD, Çin Komünist Partisi üyelerinin ve ailelerinin vize alma kurallarında düzenlemeye giderek alınan vizelerin süresini kısaltıyor.

Wisconsin Eyalet Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim ekibinin 3 Kasım seçimlerindeki eyalette sonuçlara itirazını görüşmeyi reddetti

ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden, bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyesinin birlikte hazırladıkları 900 milyar dolar büyüklüğündeki COVID-19 yardım paketi teklifine destek verdi

ABD Savunma Bakanlığı, aralarında petrol şirketi CNOOC'un da bulunduğu 4 Çinli şirketi Çin ordusuyla bağlantılı kategorisindeki şirketler listesine dahil etti.

ABD Hizmet PMI, Kasım ayında 58,4 seviyesinde gerçekleşti. Yılın aynı döneminde Bileşik PMI ise 58,6 oldu.

Kasım ayında ABD ISM İmalat Dışı PMI 55,9’a geriledi. Yılın aynı döneminde ise ABD ISM İmalat Dışı Endeksi ise 58 oldu.

Avrupa
Brexit konusuna ilişkin yapılan müzakerelerde İngiliz yetkililer, AB tarafından gelen taleplerin görüşme sürecini geriye götürdüğünü iddia etti. AB tarafı ise iddiaları yalanladı.

AB üyesi Devlet ve Hükümet Başkanlarının Türkiye'ye yaptırım konusunu değerlendireceğini söyleyen Josep Borrell, bu konuda bazı ülkelerin isteksiz olduğunu açıkladı.

Kasım ayında Almanya Hizmet PMI 46, Bileşik PMI ise 51,7 oldu.

Kasım ayında Euro Bölgesi Hizmet PMI 41,7, Bileşik PMI ise 45,3 seviyelerinde açıklandı.

Kasım ayında İngiltere Hizmet PMI 47,6, Bileşik PMI ise 49 seviyelerinde gerçekleşti.

Asya
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, COVID-19 ile mücadelede eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik gözden geçirilme ve reform sürecinde ülkesinin iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Dünya
Alman şirket Biontech ile birlikte COVID-19’a karşı aşı geliştiren Pfizer, 2020 aşı üretim hedefini 100 milyon dozdan 50 milyon doza düşürdü.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporda, 2020 yılının en az gelişmiş ülke ekonomileri açısından son 30 yılın en kötüsü olduğu belirtildi.

Petrol
OPEC+, üretim kesintilerini Ocak'tan itibaren kademeli olarak hafifletecek. Dün sonuçlanan toplantıdan Ocak ayında günde 500 bin varillik üretim artışı yapılması ve 2021 yılında her ay toplanılması kararı çıktı.

Forex Yorumları
Ons altında yükseliş yavaşladı
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1840 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Dolar'daki zayıflık ve teşvik paketi gelişmelerinin etkisiyle ons altın haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Dolar'daki satışlar giderek derinleşiyor. Dolar Endeksi 91 seviyesinin de altına geriledi. Piyasalarda teşvik paketi ile ilgili beklentiler de giderek artıyor. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, geniş bir anlaşmanın sonraya bırakılarak dar hedefli bir yardımın senatodan geçmesi çağrısında bulundu. Yılbaşına kadar bir teşvik paketinin senatodan geçmesi bekleniyor. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı, hizmetler PMI verisi ise koronavirüse rağmen artış kaydetti. ABD tarafından olumlu gelişmeler gelmeye devam ediyor, Bugün ABD'den gelecek tarımdışı istihdam ve işsizlik oranı verileri öne çıkıyor. İstihdam verileri para politikası beklenti yaratabileceğinden Dolar'ı etkileyebilir. Bu nedenle yakından takip etmekte fayda var. Ayrıca teşvik paketi ile ilgili olası gelişmeler piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Teknik Analiz: Haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanan ons altın 1848'e yaklaştığında gelen kar satışlarıyla bir miktar geriledi. Bu seviye aşılmadığı takdirde kısa vadede hareket 1800-1848 aralığında olmayı sürdürebilir. Tekrar 1848 seviyesine yaklaşılması halinde gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviye aşılırsa 1873 seviyesine doğru yükseliş sürebilir. Olası düşüşlerde 1806 ara destek, 1790 seviyesi ana destek olmayı sürdürüyor.

Dirençler: 1848 / 1854 / 1873
Destekler: 1800 / 1790 / 1760
OPEC+ petrol üretimini ocaktan itibaren kademeli artıracak
OPEC+ Grubu, 2021 yılı Ocak ayında üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı. Dün gerçekleştirilen toplantı sonrası, günlük kesinti yapılan 7.7 milyon varil 7.2 milyon varile düşürülmüş oldu. Bundan sonra, OPEC+ Grubu petrol üretimini değerlendirmek üzere her ay düzenli olarak toplantı yapacak. Petrol fiyatları, OPEC+ Grubu’nun bir anlaşmaya varmasından destek buldu ve yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Diğer taraftan, ABD’de teşvik paketine yönelik yeni gelişmeler petrol fiyatlarını destekliyor. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 46.40$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 49.66$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın son işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 47.55$ ve 48.55$’da bulunmaktadır. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 45.55$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin de altında 43.48$ önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Destekler: 45.55 / 43.48 / 43.00
Dirençler: 47.55 / 48.55 / 48.65

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 50.44$ ve 52.02$’da bulunmaktadır. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 47.70$ destek seviye olarak izlenebilir. Bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi halinde 46.52$ seviyesi önemli bir destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 47.70 / 46.80 / 46.52
Dirençler: 50.44 / 52.02 / 52.78
EuroDolar üst üste 3. haftasını yükselişle kapatmaya hazırlanıyor
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.2143 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Parite üst üste 3. haftasını yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Dolar'daki değer kaybı giderek derinleşiyor. Dolar Endeksi 91 seviyesinin de altına geriledi. Piyasalarda artan teşvik paketi beklentileri Dolar talebini azaltıyor. Dün, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, geniş bir anlaşmanın sonraya bırakılarak dar hedefli bir yardımın senatodan geçmesi çağrısında bulundu. Yılbaşına kadar bir teşvik paketinin senatodan geçmesi bekleniyor. Dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı, hizmetler PMI verisi ise koronavirüse rağmen artış kaydetti. Euro Bölgesi'nde ise PMI verileri beklentilerin üzerinde geldi ancak verilerin pariteye etkisi sınırlı kaldı. Bugünün takip edileni ABD'den gelecek tarımdışı istihdam ve işsizlik oranı verileri olacak. Ayrıca teşvik paketi ile ilgili olası gelişmeler piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Teknik Analiz: 1.21 üzerindeki duruşunu koruyan paritede bugün momentum zayıf ancak yine de haftayı karla kapatmaya hazırlanıyor. Paritenin yükseliş trendini sürdürmesi halinde 1.22 seviyesi direnç olma özelliğini koruyor. Bu seviyenin aşılması halinde alışlar güç kazanabilir ve 1.23'e yönelim izleyebiliriz. Olası düşüşlerde 1.21 seviyesi destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkmalarda 1.20 seviyesine doğru hareket izlenebilir.

Dirençler: 1.2176 / 1.22 / 1.23
Destekler: 1.21 / 1.20 / 1.19
DolarTL 7.80'de konsolide oluyor

DolarTL 7.80 civarında konsolide oluyor. Dün kasım ay enflasyonu beklentinin çok zerinde geldi. Veri sonrası yükselen kur, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’ın sözlü yönlendirmesiyle 7.70 seviyesine doğru geriledi. İletişimin açık tutulmasını olumlu bulmakla birlikte kararlı duruşu desteklediğini düşünüyoruz. Elvan, iş dünyası ile diyalog sürecinin devamı olarak bugün saat 10:00'da MÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile diyalog sürecinin devamı olarak bugün saat 10:00'da MÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek. Dışarda ise dolar endeksi 90.70 seviyesine geriledi kurdaki oluşabilecek baskıyı azalma da oldukça etkili. Doların küresel piyasalarda değer kaybetmedi gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskıyı git gide azaltıyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar takip edilecek. Kurda 7.80 çevresindeki hareket alanının sürmesini beklemekteyiz.

Teknik Analiz: DolarTL 7.75 seviyesini destek olarak kullanıyor. Kurda 7.75 seviyesi üzerindeki seyirler gün içindeki yukarı sınırlı tepkileri destekliyor. Buna karşın kurun yukarı yönde gidebileceği alan oldukça sınırlı. 7.90 ve 7.92 seviyelerinde teknik ortalamaları bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde yerleşik seyirlerde başarılı olunmaması halinde 7.75 seviyesi aşağı yönde baskılanabilir.

Destekler: 7.75 / 7.64 / 7.50
Dirençler: 7.90 / 8.00 / 8.12

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.24 / 9.00 / 8.70
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.83
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1467 stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1454 - 1428 - 1397
Dirençler: 1489 - 1497 - 1509

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında 7.92 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 8 seviyesi üzerindeki inatçı seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyon denenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.75 / 7.64 / 7.50
Dirençler: 7.90 / 8.00 / 8.12

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1848 seviyesi güçlü direnç. Bu seviyenin üzerine yerleşmekte başarılı olunamaması halinde uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Böyle bir durumda 1848$ seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. 1848$ seviyesi üzerine yerleşen ons altın için bu sefer kısa pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1813 / 1800 / 1775
Dirençler: 1848 / 1860 / 1877
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ekim) 1,50% 0,50%
12:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Kasım) 52 53,1
16:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Kasım) 469K 638K
16:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Kasım) 6,80% 6,90%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Kasım) 0,10% 0,10%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Kasım) 4,30% 4,50%
18:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,80% 1,10%
18:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,50%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.