Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ekim ayına yönelik ilk okuma verisi 54.7 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Euro’ya pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:00)

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor ancak yükselen enflasyon nedeniyle 15 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleşebileceğini düşünen analistler de mevcut. Karar sonrası İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’nin İngiltere ekonomisine yönelik açıklamaları yakından takip edilecek. (15:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 16 Ekim ile biten haftada 2.243 bin seviyesinde açıklandı. 23 Ekim ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 2.118 bine seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 23 Ekim ile biten haftada 281 bin seviyesinde gerçekleşti. 30 Ekim ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 275 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın ECB’nin düzenlediği Ekonomide Kadınlar Konferansında bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. (16:45

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Tüketici enflasyonu ekimde yıllık yüzde 19,89’a yükselerek beklentilerin altında kalsa da üretici enflasyonu yüzde 46,31 ile 19 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Türkiye'de Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihinin 10 Kasım 2021 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, perşembe gününden itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını açıkladı.

Ekim ayı verilerine göre TÜFE bir önceki yılın ayını dönemine göre yüzde 19,89 artış gösterdi.

ABD
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi. Fed, varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını açıkladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in varlık alımlarını azaltma kararı almasının faizleri artırmaya yakın olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rick Larsen, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin, Başkan Joe Biden'ın sosyal harcama ve altyapı tasarıları üzerindeki oylamalarının Cuma günü gün ortasına kadar tamamlayacağını söyledi.

Ekim ayında ADP özel sektör istihdam değişimi 400 bin artış beklentilerine karşı 568 bin artış gösterdi. Aynı zamanda Eylül ayı ADP istihdam verisindeki artış oranı ise 568 binden 523 bine revize edildi.

Ekim ayında ABD Hizmet PMI 58,7 (Beklenti: 58,2) ve Bileşik PMI 57,6 (Beklenti: 57,3) seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında ABD İmalat Dışı PMI 66,7 (Beklenti: 62) ile 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD Fabrika Siparişleri Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Avrupa
Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin enerji krizi nedeniyle gıda fiyatlarındaki yükselişi frenlemek amacıyla gübre ihracatına 6 ay kota getireceklerini açıkladı.

Euro Bölgesi'nde işsizlik, eylül ayında yüzde 7,4 seviyesine düştü.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde piyasa beklentilerinin aksine faiz artışı için gerekli koşulların gelecek sene gerçekleşmesinin çok muhtemel olmadığını söyledi.

Ekim ayında İngiltere Hizmet PMI 59,1 (Beklenti: 58) ve Bileşik PMI 57,8 (Beklenti: 56,8) seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Ekim ayında Japonya Hizmet PMI 50,7 (Önceki: 47,8) ve Bileşik PMI 50,7 (Önceki: 47,9) seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını belirtti.
Forex Yorumları
Ons altın Fed ile sarsıldı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1794 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün Fed, piyasaların beklentisini gerçekleştirdi ve Kasım ayı itibariyle 15 milyar Dolar'lık azaltıma gidildiğini duyurdu. Fed'in kararı sonrası Dolar Endeksi 94 seviyesinde yatay kalırken ons altın 1760 seviyesine kadar geriledi. Burada gelen tepki alımlarıyla düşüşünü sonlandıran değerli metalde bu sabah toparlanma izleniyor. Fed Başkanı Powell, yüksek enflasyonun geçici olduğu ve faiz artırımının yakın zamanda olmayacağı konusundaki görüşlerini yineleyerek piyasalarda denge yaratmaya çalışmaya devam etti. Diğer taraftan ADP özel sektör istihdam değişimi verisi 400 binlik beklentilerin üzerinde 571 bin seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda gözler şimdi yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde. Bugün özelinde İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısı ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün ortalamalarının altına sarktı ve 1760 seviyesine kadar geriledi. Burada gelen tepki alımlarıyla yükselen ons günü 1769 seviyesinde tamamladı. Bu sabah toparlanma ve ortalamaların altında seyir sürüyor. 1780 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması 1800'e doğru yükselişleri getirebilir. Bu seviye altında 1770 ve 1760'a geri çekilmeler sürebilir.

Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1780 / 1791 / 1800

Petrolde sert geri çekilme

Petrol dün gün boyu satıcılı seyir izleyerek %3.5'a varan düşüş kaydetti. Dün petrol piyasasının beklediği ABD resmi ham petrol stokları verisi 3.29 milyon varil artış gösterirken petrol stokları altı haftada beşinci kez yükselmiş oldu. Petrolde gözler bugün yapılacak olan OPEC+ toplantısından çıkacak kararlarda olacak. OPEC ülkelerinin bugünkü toplantıda üretim artırma çağrılarına rağmen daha önce belirlediği Aralığa kadar kademeli artırım planına sadık kalması bekleniyor. Bunun yanında ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmelerinin bu ayın sonuna doğru yeniden başlayacağı da duyurulurken anlaşmanın sağlanması halinde İran'ın daha fazla petrol ihracatı yapmasının önü açılacak. Bu sabah saatlerinde WTI Ham petrol 80.17 dolar seviyesinde seyrederken Brent petrol 81.55 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün yaşanılan %3.5 değer kaybı sonrası 80 dolar seviyesine geriledi. 22 günlük ortalamasının altına geri çekilen emtia sabah saatlerinde yatay bir görünüm ile 80 dolar seviyesinin hafif üstünde fiyatlanıyor. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 79.50 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş durumunda ise 80.70 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak izlenebilir.

Dirençler : 80.70 / 81.70 / 83.15
Destekler : 79.50 / 77.00 / 75.75

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün sert düşüş yaşayarak %3.5 değer kaybı ile günü 81.30 dolar seviyesinde tamamladı. 22 günlük ortalamasının altına sert bir şekilde geri çekilen emtia bu sabah saatlerinde yatay bir seyir ile 81.50 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Geri çekilmelerin devamı halinde 80.70 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş durumunda ise 82.60 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 82.60 / 83.80 / 84.80
Destekler : 80.70 / 79.60 / 79.00
EURUSD Fed kararı sonrası satıcılı seyrediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi perşembe gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1588 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya ve Euro Bölgesi PMI verileri, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 23 Ekim ile biten haftada 281 bine ile salgın döneminin en düşük başvuru seviyesi gerçekleşmişti. Diğer taraftan dün akşam Fed faiz oranı kararını açıkladı. Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi. Fed, varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını açıkladı. EURUSD paritesi karar metni sonrası 1.16 seviyesinin üzerini görse de 1.1583 seviyesine geri çekildi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi dünkü alıcılı seyrin ardından perşembe gününe satıcılı başladı. Parite şu sıralar 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1598 seviyesinin altında seyrediyor. Paritenin 1,1598 seviyesi altına yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda satıcılı seyir 1,1528 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin yeniden 22 günlük hareketli ortalama üzerine çıkması halinde ise 1,1622 ve 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1684 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1598 / 1,1622 / 1,1684
Destekler: 1,1528 / 1,1496 / 1,1453
DolarTL’de yön yukarı olmaya devam ediyor
Dün TÜFE verisi beklentilerin altında kalsa da yükselmeye devam etti. Aylık bazda artış yüzde 2,39, yıllık bazda artış yüzde 19,89 oldu. Kasım ayında yapılan zamların ardından kurdaki yükselişle birlikte yeni zamlar da gündeme gelecektir. Geçen yılın yüksek baz etkisine rağmen, sene sonunda yıllık enflasyon bu seviyelerde kalabilir ve dolar kuru üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Küresel piyasalarda ise gözler Fed toplantısındaydı. Fed, piyasa beklentisine paralel aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltıma gideceğini açıkladı. Piyasa için sürpriz değil. Yüksek enflasyonun geçici olduğu vurgulanmaya devam ediyor. Kararın ardından dolar endeksi 94 seviyesinde seyrini koruyor. DolarTL’de ise işlemler bu sabah 9.66 seviyesinden geçiyor. Kurda ana görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Euro bölgesinde hizmet PMI verisi ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB’nin aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda yukarı yönlü seyirler takip ediliyor. Dün 9.74 seviyesini gören kur 9.63 seviyesine kadar gevşedi. Bu sabah dolar kurunda işlemler 9.66 seviyesinden geçiyor. 9.63 seviyesi yakın destek seviye olarak izlenebilir. 9.63 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 9.75 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. 9.63 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde ise 9.50 seviyesi destek olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde tepki alımlarının geldiği görülebilir.

Destekler: 9.63 / 9.50 / 9.42
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.18 /11.11 / 11.00
Dirençler: 11.25 / 11.30 / 11.36

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1655 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirler görülmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1675 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1675 seviyesinin üzerinde bir sonraki direnç bölgesi 1700 izlenebilir. 1655 seviyesinin altında uzun pozisyon taşınması riskli olabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1675 / 1700 / 1725
Destekler : 1655 /1625 / 1600


Dolar Kontratı
Dolar kurunda 9.63 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarıda 9.75 direnç seviyesi takip edilecek. Satış yönlü pozisyonlar için ise şimdilik uygun ortam bulunmuyor. 9.63 seviyesinin altındaki seyirlerde 9.50 seviyesinden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.63 / 9.50 / 9.42
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.85


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında yeni pozisyonlanmalar için fiyatın dengeye oturmasını beklemekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1780 / 1791 / 1800

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek TCMB Fiyat Gelişmeleri (Ekim)
10:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) 2,0% -7,70%
11:55 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Ekim) 52,4 52,4
11:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ekim) 52 52
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ekim) 54,7 54,7
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ekim) 54,3 54,3
12:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Ekim) 52 52,6
14:30 TRY Orta Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (Ekim) 63,09
15:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 0,10% 0,10%
15:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı 875B 875B
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (30 Ekim) 275K 281K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (23 Ekim) 2.118K 2.243K
16:45 EUR Yüksek ECB Başkanı Lagarde Konuşması



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.