Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Eylül): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Ağustos ayında aylık %1.12 yıllık %19.25 seviyesinde gerçekleşen verinin Eylül ayında aylık %1.35 yıllık %19.70 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ekim): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Eylül ayında 19.6 seviyesinde açıklandı. Verinin Ekim ayında 19.7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (11:30)

ABD Fabrika Siparişleri (Ağustos): Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenebilir. Temmuz ayında %0.4 artış gösteren siparişlerin Ağustos ayında %0.5 artış göstermesi bekleniyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye imalat PMI Eylül ayında 52,5 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,77 arttı.

AK Parti grubunun TBMM'ye sunduğu teklife göre, Cumhurbaşkanının otomotiv ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 1 katına kadar artırma yetkisi 3 kata çıkarılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü, 2 yıl vadeli devlet tahvili ihracına imza atacak.

ABD
ABD Ticaret Bakanı Raimondo, çelik sektörünün kendileri için bir ulusal güvenlik konusu olduğunu söyledi ve Avrupa Birliği ile çelik ithalatı konusunda anlaşmaya çalışacaklarını belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz artırımı için şartların 2022 yılı sonunda yakalanabileceği görüşünü tekrarladı. Mester, enflasyonun gelecek yıl Fed'in hedefine doğru geri gelmesini beklediğini de vurguladı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, enflasyonun kontrolden çıkmasını beklemediğini, ancak enflasyonist baskıların beklendiği kadar geçici olmayacağından endişe ettiğini söyledi

ABD imalat PMI Eylül ayında 60,7 seviyesinde gerçekleşti. (Beklenti: 60,5)

ABD ISM imalat PMI Eylül ayında 61,1 seviyesinde gerçekleşti. (Beklenti: 59,6)

ABD’de kişisel harcamalar Ağustos’ta yüzde 0.8 artış kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Eylül'de yukarı yönlü revize edilerek 72,8 oldu.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan ile iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Euro Bölgesi enflasyonu Eylül ayında yüzde 3,4 yükselişle 13 yılın zirvesine tırmandı.

Euro Bölgesi imalat PMI Eylül ayında 58,6 seviyesinde gerçekleşti. (Beklenti: 58,7)

Almanya imalat PMI Eylül ayında 58,4 seviyesinde gerçekleşti. (Beklenti: 58,5)

İngiltere imalat PMI Eylül ayında 57,1 seviyesinde gerçekleşti. (Beklenti: 56,3)

Asya
Japonya'da 29 Eylül'de iktidar partisi LDP'nin genel başkanı olarak seçilen Fumuo Kishida, bugün parlamentonun alt kanadında yapılan oylama ile Japonya'nın 100'ncü Başbakanı olarak seçildi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, hafta başında başbakanlığı üstlenmesi beklenen Kişida Fumio hükümetinde, BoJ'un "agresif para politikalarını" koruyacağını söyledi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang, merkez bankaları tarafından uygulanan parasal genişleme politikalarının uzun vadede tehlikeli olduğunu söyledi

Dünya
Merck & Co., ürettiği Kovid-19 antiviral hapı ‘molnupiravir’in hastaneye kaldırılma veya can kaybı risklerini %50 oranında azalttığını açıkladı.

Forex Yorumları

Ons altında 1760 baskısı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1760 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi'nin 94.50 ile gördüğü 1 yılın zirvesinden geri çekilmesi ve ABD 10 yıllıklarının %1.55'ten %1.47'ye gerilemesi ons altında alışları beraberinde getirdi. Buna karşın 1760 seviyesi yakınlarından baskı izleniyor. Ons altında güçlü yükselişler için hala yeterli hikaye mevcut değil. Geçtiğimiz cuma Euro Bölgesi'nde pandemi döneminin en düşük imalat PMI'ı kaydedilirken, ABD'de imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün özelinde veri kanadında yön değiştirici veri beklenmezken yarın hizmetler PMI, cuma günü ise tarım dışı istihdam verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: 1760 direncine yükselen ons altında bu seviye yakınlarından baskı izleniyor. Değerli metalde ana yön hala aşağı. Bu nedenle ana stratejimiz alışlar değil yükselişlerde satış yönlü pozisyonlar olmaya devam ediyor. Short pozisyonlar korunabilir. 1772 direnci yakınlarına yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye üzerine yükselişlerde 1785 direncini takip ediyoruz. Düşüşlerde ise 1740 ve 1720 destekleri karşımıza çıkıyor.

Destekler: 1740 / 1720 / 1700
Dirençler: 1772 / 1785 / 1800

Petrolde OPEC+ öncesi yatay seyir hakim
Geçen haftanın başında kısmi düzeltme yaşayan petrol haftanın son işlem günlerinde kayıplarını silerek haftanın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Küresel enerji krizi ve arz- talep dengesizliğinin etkisi ile altı haftadır yükseliş yaşayan petrolde güçlü görünüm devam ediyor. Yaklaşan kış aylarının talebi artırması beklentileri de petrol tarafında fiyatları yukarı iterken OPEC'in bugün yapacağı toplantıdan çıkacak kararlar petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir. Petrol fiyatları üç yılın en yüksek seviyesine yakın dururken ve tüketiciler daha fazla arz için baskı yaparken, OPEC+ bugün toplandığında üretimi 400.000 varil/gün artırmak için mevcut anlaşmasının ötesine geçmeyi değerlendirecek. Beklentiler yönünde gelebilecek üretim artışı kararı sonrası petrol fiyatlarında dengelenme yaşanabilir. Haftanın ilk işlem gününe yatay seyir ile başlayan Brent petrol sabah saatlerinde 79.14 dolar seviyesinde fiyatlanırken, WTI Ham petrol 75.72 dolar seviyesinde işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz : Hafta başında yaşanan düzeltme hareketi sonrası 73.14 dolar seviyesine geri çekilen WTI haftanın son işlem günüde 75.70 dolar seviyesinde haftanın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. 22 ve 50 günlük ortalamaları üzerinde seyrini sürdüren emtia da güçlü görünüm devam ediyor. Yükselişlerin devamı halinde 76.92 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 75.40 dolar seviyesi destek konumunda takip edilebilir.

Dirençler: 76.90 / 79.40 / 81.00
Destekler: 75.40 / 73.80 / 73.00

Brent Teknik Analiz : Geçen hafta yaşanan kar satışları sonrası 76.50 seviyesine geri çekilme yaşanan Brent petrol, haftanın son işlem gününde kayıplarını silerek 79.11 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 22 ve 50 günlük ortalamaları üzerinde güçlü seyrini koruyan emtia, 80 dolar seviyesinde baskı ile karşılaşabilir. Yükselişlerin devamı halinde 80.50 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 78.50 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 79.50 / 80.50 / 82.00
Destekler: 78.60 / 77.70 / 76.70

EURUSD haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde yatay seyrediyor. Sabah saatlerinde 1,1598 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi sentix yatırımcı güveni takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. Geçen hafta ABD 10 yıllık hazine tahvil faizleri yüzde 1,48 seviyesinden yüzde 1,55 seviyesine yükseldi. Tahvildeki satışlar güçlenen ekonomik görünüm, güçlü kalan tüketici talebi, sıkı para politikasına geçiş beklentisi ve borç limiti anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleşti. Tahvil satışları dolar endeksini güçlendirirken EURUSD paritesindeki düşüşlere neden oldu. Bu kapsamda parite geçen hafta 1,1726 seviyesinden 1,1593 seviyesine gerilemiş oldu. Bu hafta ABD tarafında istihdam verileri açıklanacak. Fed'in de yakından takip ettiği istihdam rakamları parite için önemli olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde satıcılı seyir devam ediyor. Parite geçen hafta 1,1622 seviyesindeki destek altına gerilemişti. Yeni haftaya da bu seviyenin altında başlayan paritede 1,1622 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Paritedeki satıcılı seyrin devam etmesi durumunda ise 1,1528 seviyesi destek olarak izlenebilir. Paritenin 1,1528 seviyesini de aşması durumunda 1,1457 seviyesi ikinci bir destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1622 / 1,1710 / 1,1760

Destekler: 1,1528 / 1,1457 / 1,1428

DolarTL’de gözler enflasyon verisinde
Bu sabah DolarTL 8.85 seviyesinde işlem görüyor. Kur teknik olarak 8.80 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dolar endeksinin 94 seviyesi üzerinde seyrini koruması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir DolarTL üzerinde baskı yaratıyor. Bugün Eylül ayına yönelik TÜFE verisi açıklanacak. Beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %1.35, yıllık bazda %19.70 yükselmesi yönünde. Beklentilerden daha yüksek gelen bir TÜFE verisi Dolar kurunda yukarı yönlü eğilimi hızlandırabilir. Ayrıca, Merkez Bankası tarafından odak noktanın çekirdek enflasyona kaydırılmasının ardından çekirdek enflasyondaki değişim daha önemli hale geldi. Piyasanın gözü çekirdek enflasyonda olacaktır. Yurtdışında ise bugün fabrika siparişleri verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de ana yön yukarı yönlü olmaya devam ediyor. 8.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması halinde yeni zirve seviyeler görülebilir. Yukarıda 8.90 ve 8.94 direnç seviyeleri takip edilecek. 8.80 seviyesinin aşağısında ise 8.75 seviyesi ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde yeniden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir.

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.90 / 8.94 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.25 / 10.18 / 10.10
Dirençler: 10.30 / 10.38 / 10.42

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1500 üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1525 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyede kar realizasyonu yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler : 1475 / 1465 / 1440
Dirençler : 1525 / 1535 / 1550


Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.80 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. 8.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. 8.80 seviyesinin üzerinde satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Geri çekilmelerde gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. 8.80 seviyesinin altında 8.75 ve 8.68 seviyeleri takip edilecek.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.90 / 8.94 / 9.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana yön aşağı olmaya devam ediyor. 1760 yakınlarında baskılanan endekste alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Spottaki 1772 seviyesine doğru yükselişlerde stop loss kullanılarak aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1740 / 1720 / 1700
Dirençler: 1772 / 1785 / 1800


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.