Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE ve ÜFE oranları (Temmuz): 2019 yılı Ocak ayında %20.35 seviyesinde açıklanan Türkiye TÜFE, yıl genelinde aşağı yönlü bir seyir izledi geçen yılın baz etkisinin katkısıyla eylül ayında %9.26’ya, ekim ayında %8.55’e ve en son aralık ayında %11.84 seviyesine geriledi. 2020 yılı haziran ayında %12,62 olarak açıklanan TÜFE temmuz ayına yönelik yıllık bazda %12.09 ve aylık bazda %0.69 yönünde açıklanması bekleniyor. TÜFE ile aynı saatte açıklanacak ÜFE oranı 2020 yılı Temmuz ayını yansıtacak. Haziran ayı verisi olan yıllık %6.17’nin altında gerçekleşmesi olumlu yansıyabilir. (10:00)

Türkiye İmalat PMI (Temmuz): Özel sektörünü yansıtan PMI rakamlarının eşik seviye olarak kabul edilen 50’nin üzerinde gelmesi sektörün genişlediğini, 50’nin altında gelmesi ise sektörün daraldığı anlamına gelmektedir. İmalat PMI haziran ayında 53,9 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayını yansıtacak verinin 53,9 seviyesi üzerinde gelmesi olumlu algılanabilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 sonuna kadar iş yerlerinde kira stopajının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldüğünü, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’nin %18’den %8’e; Yeme-İçme, Sinema-Tiyatro-Müze, Konaklama sektörlerinde ise KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik "Delta Crescent Energy LLC" adlı şirketle sözleşme imzaladığının basında yer aldığı belirtti. Bakanlık, duyurulan petrol anlaşmasının, uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bir adım olarak nitelendirdi

Temmuz ayında Türkiye ekonomik güven endeksi %11,8 oranında artarak 82,2'e yükseldi.

ABD
Fed, Avustralya, Brezilya, Danimarka, Kore, Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Singapur ve İsveç merkez bankalarıyla swap hatları oluşturacak.

ABD Başkanı Donald Trump, posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olabileceği iddiasını yineleyerek, “oylar güvenli kullanılana kadar” seçimlerin ertelenmesi seçeneğini gündeme getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'u Microsoft veya herhangi bir ABD firmasına satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağını bildirdi

ABD'de GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 azaldı

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar ve Trump yönetimi yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplantıda işsizlik sigortasının uzatılması ve diğer pandemi destekleriyle ilgili konular hakkında bir anlaşma olmadı. Hazine Bakanı Steven Mnuchin, daha fazla işsizlik hakkı içeren kısa vadeli bir uzatma anlaşması ya da Demokratların istediği gibi kapsamlı bir anlaşma yapılması konusunun kördüğüm olduğunu vurguladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekti

Temmuz ayında ABD Michigan tüketici güven endeksi 0,7 puan azalarak 72,5'e düştü

Temmuz ayında ABD ISM imalat endeksi 1,6 puan artarak 54,2'ye yükseldi. Endeks Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Avrupa
Almanya'da korona virüs kısıtlamalarına karşı olan bir grup başbakanlık binası önünde kısıtlamaları protesto etti.
Temmuz ayında Euro Bölgesi İmalat PMI 4,4 artarak 51,8'e yükseldi. Bölgede imalat sektörü bir buçuk yılda ilk kez büyüme gerçekleşti

Temmuz ayında Euro Bölgesi TÜFE %0,1 artarak %0,4'e yükseldi. Aynı zamanda mayıs ayında %7 seviyesinde olan işsizlik, Haziran ayında %7,1'e ulaştı

Asya
Japonya yılın ikinci çeyreğinde %2,2 daraldı

Temmuz ayında Çin Caixin İmalat PMI 51.2'den 52.8'ye artarak Ocak 2011'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Rusya
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği aşı adayının klinik denemelerini bittirdiğini belirtti. Muraşko, aşının kaydının yapılmasından sonra ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağını ifade ederek ekimden itibaren daha fazla toplu aşılama yapmayı planladığını söyledi.
Forex Yorumları
Ons altında 1981$ seviyesine dikkat
Ons altın bu sabah forex piyasalarında 1975$ seviyesinden işlem görüyor. 1981$ seviyesinde direnç gerçekleştirdiğini görmekteyiz ve bu seviyeden bir miktar geri alımlar var. ABD ekonomisine yönelik belirsizliğin sürmesi ve ABD eyaletlerinde rekor düzeyde vaka sayılarının görülmesi altın fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimi güçlü tutuyor. Buna karşın ons altının 2000$ seviyesine yaklaşmasıyla birlikte doyum noktasına ulaştığını ve bu seviye yakınlarında momentum kaybı oluşmaya başladığını izliyoruz. Gelinen noktada alış yönlü hareket edenler için dikkatli olmak gerekebilir.

Teknik Analiz: 1981 direnci altında güç kaybı görünüyor. 1980 - 1940 arasında yatay dalgalanmalar görebiliriz. 1940 seviyesinin altına düşmesi durumunda satışlar derinleşebilir.

Destekler: 1967 / 1950 / 1930
Dirençler: 1981 / 1992 / 2000

Petrol yatay ve sakin
Petrol fiyatları bir süredir hakim olduğu yatay alanı koruyor. Petrol piyasasında ana hikayeyi değiştirecek önemli bir gelişme yaşanmadı. Buna karşın küresel piyasalarda ABD Dolarının zayıflığı ve petrol arz talep dengesi petrol fiyatlarını ayakta tutan iki önemli dinamik olarak karşımıza çıkıyor. Bugün petrol cephesinde açıklanacak bir veri bulunmuyor. Sakin seyrin korunmasını beklemekteyiz.

Teknik Analiz: ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolünde (WTI) 50 günlük ortalama olan 39.20$ seviyesini güçlü destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye aşağı yönde kırılmadığı sürece geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Yukarıda 41.50$ direnç seviyesini izliyoruz. Sıkışık ve yatay seyir devam ediyor. Teknik göstergeler şimdilik yukarı ya da aşağı yönde teknik bir kırılmaya işaret etmiyor.

Destekler: 39.20 / 38.20 /37.00
Dirençler: 41.50 / 43.00 / 43.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 22 günlük ortalama olan 43.40$ seviyesine yakın yerlerde hareket ediyor. Bu seviye aşağı yönde ihlal edilebilir ancak 22 ve 50 günlük ortalama birbirlerine yaklaştı. Dolayısıyla aşağı yönde oluşabilecek ihlal Brent petrolde güçlü aşağı yönlü hareket olacağı anlamına gelmiyor. 50 günlük ortalama olan 41.60 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 43.40 / 41.60 / 40.10
Dirençler: 44.80 / 45.20 /46.10

Euro/Dolar güçlü
Euro/Dolar yukarı yönlü momentumunu koruyor. ABD teşvik paketi tarafında uzlaşmaya varılıp varılmayacağı piyasalarda belirsizlik getiriyor. ABD Kongresi'ndeki Demokratlar ve Trump yönetimi yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplantıda işsizlik sigortasının uzatılması ve diğer pandemi destekleriyle ilgili konular hakkında bir anlaşma olmadı. Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump, posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olabileceği iddiasını yineleyerek, oylar güvenli kullanılana kadar seçimlerin ertelenmesi seçeneğini gündeme getirdi. Bu gelişmeler Euro/Dolar paritesinin yukarı yönünü destekledi ve geçtiğimiz Cuma günü paritede 1.19 seviyelerine doğru yükseliş izlendi. Bu sabah daha sakin bir hareket alanı var. Muhtemelen dün açıklanan ABD ISM imalat verisi partide sınırlı bir baskı oluşturmuş olabilir. Bu sabah paritede işlemler 1.1768 seviyesinden gerçekleşiyor. Paritedeki yukarı momentumun korunmasını beklemekteyiz.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinin 1.1908 seviyesine doğru yükselmesi sonrası momentum kabı olduğunu izliyoruz. Paritede ana yön yukarı. Dolayısıyla kritik deste seviyeleri aşağı yönde kırılmadığı sürece bu seviyelerden yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Ancak 1.18 seviyesi üzerinde oluşacak güçlü yükselişlerden sonra aşağı yönlü düzeltmeler olabilir. Bu yaklaşımla birlikte EURUSD paritesini 1.17 - 1.1720 destek olarak izliyoruz. Yukarıda yakın direnç olarak 1.1790 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.1720 / 1.1700 / 1.1600
Dirençler: 1.1790 / 1.1820 / 1.1908

DolarTL yatay seyir içerisinde

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 6.9750 seviyesinde seyrediyor. Bayram öncesi kurda görülen yukarı ivme bir miktar azalmış durumda. Ancak 6.88 seviyesinin üzerinde olması yukarı eğilimin korunduğu şeklinde algılıyoruz. 6.9850 direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde yeniden 7 seviyelerine doğru ataklar görmemiz mümkün. 7.02 ve 7.04 seviyelerini direnç olarak izleyeceğiz. Bugün enflasyon verisi beklenirken, beklentilerden kötü gelen bir rakam kurdaki görünümü yukarı doğru bozabilir. Beklentilerden iyi gelecek bir rakam ise kurda aşağı yönlü etki yapabilir.

Teknik Analiz: Teknik olarak 6.88 seviyesinin geçilmesi ile tren yönü yukarıyı göstermeye başladı. 6.9850 direnç olurken bu seviyeyi geçmesi durumunda 7.02 direncine doğru çıkışlar görmek mümkün. 6.9645 günlük destek olurken bu seviyenin altında 6.9440 desteği test edilebilir.

Destekler: 6.9645 / 6.9440 / 6.88 / 6.87
Dirençler: 6.9850 / 7.02 / 7.04 / 7.10 / 7.15

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.20 / 8.17 / 8.14 / 8.10
Dirençler: 8.22 / 8.25 / 8.28

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1268 seviyesi stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1251 - 1231 - 1213
Dirençler: 1285 - 1298 - 1317

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında spot kur 6.88 seviyesinin üzerinde olması nedeni ile kısa pozisyonda fazla ısrarcı olmamakta fayda var. Spot kur 6.88 üzerinde kaldığı sürece yukarı eğilim devam edebilir. Uzun pozisyonlar için spot kurda 6.88 stop loss alınabilir. Yeni uzun pozisyon için kurdaki geri çekilmeler fırsat verebilir. Bugünkü enflasyon verisini alıp sonrasında karar vermek daha sağlıklı olabilir.

Spot kur için teknik seviyeler
Destekler: 6.9645 / 6.9440 / 6.88 / 6.87
Dirençler: 6.9850 / 7.02 / 7.04 / 7.10 / 7.15


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1981$ seviyesi güçlü direnç konumunda olamaya başladı. Bu seviyeden aşağı yönlü eğilim alıyoruz. Dolayısıyla 1981$ seviyesi üzerine yerleşik seyirler olmadığı sürece yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir ve yeni ilave alımlar bir süre ertelenebilir. Buna karşın 1967$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1967 / 1950 / 1930
Dirençler: 1981 / 1992 / 2000


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Temmuz) 0,65% 1,13%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 12,09% 12,62%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 11,64%
10:00 TRY Orta Türkiye ÜFE (Aylık) (Temmuz) 0,69%
10:00 TRY Orta Türkiye ÜFE (Yıllık) (Temmuz) 6,17%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Temmuz) 53,9
17:00 USD Orta ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Haziran) 7,30%
17:00 USD Orta ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Haziran) 3,30%
17:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haziran) 5,00% 8,00%
17:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haziran) 2,60%




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.