Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İnşaat PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İnşaat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılını 54.6 seviyesinde tamamlayan verinin 2021 Ocak ayında 52.9 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (12:30)

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankası’nın faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Koronavirüs salgınının ve Brexit sürecinin tamamlanmasının ekonomi üzerindeki etkisini ifade eden açıklamalar Sterlin üzerinde etkili olabilir. (15:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 16 Ocak ile biten haftada 4.8 milyon seviyesinde açıklandı. 23 Ocak ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 70 bin azalması bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 23 Ocak ile biten haftada 847 bin seviyesinde gerçekleşti. 30 Ocak ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 830 bin düzeyinde kalması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ocak ayında TÜFE, yıllık yüzde 14,97 seviyesinde arttı. Çekirdek TÜFE ise yüzde 15,5 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasanın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin üzerinde inşa edileceğini söyledi.

Bugün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon hedefinin çok uzağında kalındığına işaret etti.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye'de bankaların sermaye gereksinimi olmadığını, şu an ihtiyaç olmasa da kötü banka projesinin gündemde olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik euro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

TCMB’de üç adet yeni müdürlük kurma kararı alındı.

Dünya Bankası'nın, 2020'de Türkiye’deki 9 kalkınma projesi için 2,5 milyar dolarlık finansman sağladığı açıklandı.

ABD
ABD Hazine Bakanlığı, yeniden finansman kapsamında 126 milyar dolarlık rekor seviyede devlet tahvili satışı yapacağını açıkladı.

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, Ocak ayında 174 bin seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında ABD Hizmet PMI 58,3, Bileşik PMI ise 58,7 seviyelerinde gerçekleşti.

Avrupa
İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi hükümet kurma görevini kabul etti.

Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin COVID-19’a karşı uygulanan karantinanın ikinci dalgası ile iyi başa çıktığı ifade edildi.

Euro Bölgesi TÜFE, Ocak ayında aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda ise yüzde 0,9 artış gösterdi.

Ocak ayında Almanya Hizmet PMI 46,7, Bileşik PMI ise 50,8 seviyelerinde gerçekleşti.

Ocak ayında Euro Bölgesi Hizmet PMI 45,4, Bileşik PMI ise 47,8 seviyelerinde gerçekleşti.

Ocak ayında İngiltere Hizmet PMI 39,5, Bileşik PMI ise 41,2 seviyelerinde gerçekleşti.

Dünya
Dünya Ekonomik Forumu, COVID-19 salgını nedeniyle 17-20 Ağustos tarihlerinde Singapur'da gerçekleştirilecek.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları’nın geçtiğimiz hafta 994 bin varil yükseldiği açıklandı.

OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısında petrol üretimi konusunda geçtiğimiz ay alınan kararın ötesinde bir tavsiyede bulunulmadı. Komite, arz kısıntısı anlaşmasına uyum oranının Aralık ayında yüzde 101 olduğunu belirtti.

Forex Yorumları
Ons altın güçlenen Dolar karşısında zayıflamayı sürdürüyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1817 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın değer kaybını sürdürüyor. Piyasalar ABD'de görüşülmekte olan 1.9 trilyon Dolar büyüklüğündeki teşvik paketine odaklanmış durumda. Biden, büyük bir paket konusunda anlaşmaya varma konusunda kararlı. Gelişmelerin etkisiyle Dolar küresel piyasalarda güç kazanırken Dolar Endeksi bu sabah 91.28 yakınlarında seyrediyor. Hafta başından bu yana yükselen 10 yıllık tahvil faizleri ise 1.14 seviyesine yükseldi. Güçlü Dolar ve tahvil faizleri ons altını baskılamayı sürdürüyor. ABD ve Euro Bölgesinden beklentilere paralel gelen PMI verilerinin de etkisiyle küresel piyasalarda risk iştahı yüksek işlemler hakim olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 38 seviyesine kadar yükselen VIX korku endeksi 22 seviyesine kadar geriledi. Risk iştahında bozulma olmadığı veya teşvik paketi ile ilgili olumsuz haber akışı olmadığı sürece ons altın gerilemeyi sürdürebilir. Bugün piyasalar ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvurularını takip edecek. İyi gelebilecek veriler değerli metalde geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Beklentilerin altında kalacak veriler ise değerli metale güç verebilir. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal alçalan kanal içerisinde hareketini ve zayıflamayı sürdürüyor. Satışların devamı halinde 1800 seviyesi güçlü psikolojik destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası yükselişlerde ise 22 ve 50 günlük ortalamanın kesiştiği 1854 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyeye olası yükselişlerde kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Yükselişlerde bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde yükseliş 1876 seviyesine doğru hız kazanabilir.

Dirençler: 1854 / 1876 / 1900
Destekler: 1800 / 1774 / 1762

Petrol yükselişini sürdürüyor
Petrol fiyatları, OPEC+ petrol üreticilerinin üretim kesintilerini sürdürmeleri ve azalan petrol stokları ile yükselişini sürdürüyor. Dün açıklanan haftalık resmi ham petrol stokları 367 bin artış beklentisinin aksine 994 bin varil azaldı. Petrol stoklarının azalış göstermesi petrol talebine olan iyimserliği artırarak petrol fiyatlarını destekliyor. Diğer taraftan, OPEC+ pandemi sonrasında zayıf kalan petrol piyasasını dengede tutmak için taahhütte bulundu. Son günlerde yaşanan teşvik paketi ile ilgili gelişmeler de petrol piyasası için önemini korumaktadır. ABD Başkanı Joe Biden salgınla mücadele için 1400 dolarlık nakit yardımı konusunda Demokratlar ile anlaştığını bildirdi. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 56.00$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 58.70$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) son 3 günde yaptığı yükselişin ardından bu sabah sınırlı yükselişini sürdürüyor. Yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 56.26$ ve 58.40$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Yükselişin devam etmesi halinde yükselen kanalın üst bandı olan 58.90$ seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 54.60$ ve 53.84$ seviyeleri destek olarak takip edilecek.

Destekler: 54.60 / 53.84 / 52.80
Dirençler: 56.26 / 58.40 / 58.90

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bu sabah 58.55$ destek seviyesi üzerinde hareketini sürdürüyor. 58.55$ destek seviyesinin aşağı yönde aşılması halinde 57.40$ seviyesi destek olarak izlenebilir. 57.40$ seviyesinin de altındaki hareketlerde 22 günlük hareketli ortalama olan 55.90$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır.58.55$ üzerinde yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda ise 59.25$ ve 60.00$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 58.55 / 57.40 / 55.90
Dirençler: 59.00 / 59.25 / 60.00

EURUSD'da zayıflama görülüyor
EURUSD paritesi, sabah saatlerinde 1,2010’lu seviyelerde. Dün ADP tarafından açıklanan Özel Sektör İstihdam Değişimi verileri, ABD istihdam piyasasına yönelik algıyı güçlendirerek dolarda güçlenmenin önünü açtı. Euro Bölgesi’nden gelen Ocak ayı PMI verilerinin revize edilerek beklenti üstü gerçekleşmesi ve İtalya’daki siyasi krizin eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin hükümet kurmayı kabul etmesi ile çözülmesi ise paritede görülen güç kaybına engel olamadı. Dünden itibaren ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükselişin yüzde 4’ü aşmasıyla dolar endeksi, 2021 yılında gördüğü en yüksek seviye olan 91,28 seviyesini zorluyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte EURUSD paritesi, yönünü aşağı çevirdi. Veri kanadında bugün gelecek olan ABD işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesi perakende satışlar verileri takip edilebilir.

Teknik Analiz: Paritede yükselen kanalın altına inildi ve teknik görünüm bozuldu. Yukarı yönlü hareketin devamının tesis edilebilmesi için 1,2023 seviyesinin üzerine kararlı şekilde yükselme gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı takdirde alımlar güçlenebilir. Yukarı yönlü hareketin olası devamında ise 1,2064 ve 1,2103 seviyeleri direnç niteliğinde. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,20 seviyesi ilk destek. Bu seviyenin altına sarkmalarda 1,1960 ve 1,1920 seviyeleri sıralı destekler

Dirençler: 1,2023 / 1,2064 / 1,2103
Destekler: 1,20 / 1,1960 / 1,1920

DolarTL ılımlı seyrediyor
Forex piyasasında DolarTL’de işlemler 7.15 seviyesinde seyrediyor. DolarTL’deki aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Dün açıklanan ocak ayı enflasyonu yıllık bazda %14.97 seviyesinde açıklandı. Burada en önemli notalarda bir tanesi ÜFE le TÜFE arasındaki makasın tekrar artması oldu. Yılın ilk aylarında geçen senenin baz etkisinden ve son yapılan zamlardan dolayı yüksek enflasyon devam edebileceğini düşünüyoruz. Ancak Merkez Bankasının son yaptığı kararlı açıklamalar kurdaki yükseliş eğilimini kısıtlıyor. Teknik anlamda yön aşağı olmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken dışarda ABD işsizlik başvuruları ve fabrika satışlarının açıklanması beleniyor.

Teknik Analiz: DolarTL’de ana yön aşağı. Yükselişler baskıyla karşılanmaya devam edebilir. Bu bakışla 50 haftalık ortalama olan 7.22 seviyesinin üzerine yerleşmekte zorlanılması halinde aşağı yönlü eğilim izlenilebilir. Buna karşın tepkilerin 7.22 seviyesinin üzerinde karşılanması halinde ise 200 ve 22 günlük ortalama olan 7.36 seviyesine doğru tepkiler sürebilir. Yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir.

Destekler: 7.15 / 7.05 / 7.00
Dirençler: 7.36 / 7.50 / 7.65

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.5050 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.7454 / 9.00 / 9.1477

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1600 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1649 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1600 - 1583 - 1540
Dirençler: 1649 - 1667 - 1700

Dolar Kontratı

VIOP dolar kontratında uzun pozisyonlar için aceleci olmakta fayda var. Yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılacağı ortam devam ediyor. Spottaki 7.10 seviyesinin altındaki kapanışlarda mevcut kısa pozisyonlara ek eklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.15 / 7.05 / 7.00
Dirençler: 7.36 / 7.50 / 7.65

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında sıkışık seyirler izleniyor. VIOP kontratında spottaki 1818$ seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon çalıştırılabilir. 1850 seviyesinin üzerindeki seyirlerin hızlanması halinde ise 1850 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar çalıştırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1818 / 1800 / 1785
Dirençler: 1850 / 1868 / 1873

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Ocak) 52,9 54,6
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) 1,60% -6,10%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Aralık) 0,30% -2,90%
15:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 0,10% 0,10%
15:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı 875B 875B
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (30 Ocak) 830K 847K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (23 Ocak) 4.700K 4.771K
18:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Aralık) 0,70% 1,00%
18:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Aralık) 0,80%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.