Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İmalat PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Aralık ayına ait ilk okuma verisi 57.6 seviyesinde açıklandı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Sterlin’de hareketlilik gözlenebilir (11:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Bir milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükselttik" dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı verilere göre, İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayında 51,1 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2021 yılı ikinci 6 aylık dönemin enflasyonu yüzde 25,47 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. 2021 yılı ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanı ihracatın büyümeye ciddi katkısı olduğunu belirtti ve 2022 ihracat hedeflerini 250 milyar dolar olarak revize ettiklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 13 Aralık'ta yapılan dördüncü doğrudan döviz müdahalesinde 3,12 milyar dolar sattığını açıkladı.

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı uygulama talimatına göre, ihracat bedelinin yüzde 25'i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde indirim yapmasına rağmen ticari kredi faizindeki yükseliş ivmesi devam ediyor. Ortalama ticari kredi faizi 24 Aralık haftasında 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'de artış oranı yüzde 47,39 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ilişkin olarak, ihalelere sadece küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabileceğini bildirdi.

ABD
ABD'li teknoloji devi Apple, "borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" oldu.

ABD’de günlük tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 1 milyonu aşarak salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

ABD'de Starbucks, çalışanlarına Kovid-19'a karşı aşı yaptırmaları ya da her hafta negatif test sonucu göstermeleri zorunluluğu getiriyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 12-15 yaş grubundaki çocuklara Covid-19’a karşı 3’üncü doz Pfizer/BioNTech’in aşısının uygulanmasına yönelik acil kullanım yetkisi verdi.

AT&T ve Verizon, hava yolu şirketlerinden gelen uyarı sonrası yeni 5G hizmetini 2 hafta ertelemeyi kabul ettiler.

ABD Başkanı Joe Biden'in Fed Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üç üyelikten birine ekonomist Philip Jefferson'ı aday göstereceği öne sürüldü.

Asya
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, küresel ekonomide belirsizliğinin ABD ve Avrupa'daki yüksek enflasyon ve artan Omicron vakalarının etkisiyle yükselmekte olduğunu söyledi.

Dünya
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri çerçevesinde ABD ile yazılı görüşmeler yaptıklarını belirtti.
Forex Yorumları
Ons altın 1830'u yine aşamadı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1805 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Yıla yükselişle başlayan ve 1830 direncini test eden değerli metal bu bölgede kalıcı olamayarak 200 günlük ortalamasına doğru geri çekildi. Yükselen tahvil faizleri ve Dolar Endeksi ons altını baskıladı. Bu sabah Dolar Endeksi 96.23, ABD 10 yıllıkları %1.63 yakınlarından fiyatlanıyor. Endekslerde karışık bir görünüm var ancak risk iştahında toparlanma mevcut. Euro Bölgesi ve ABD'de dün imalat PMI verileri beklentilerin yakınlarında ve büyüme bölgesinde açıklandı. Üretim aktivitesi genişlemeye devam ediyor. Bugün İngiltere imalat PMI ve ABD ISM imalat PMI rakamları izlenecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1830 direncinden gelen baskısıyla dün 200 günlük ortalamasına denk gelen seviyesine doğru geriledi. Bu bölgede ise tepki alımları aktif hale geldi. Yükselişin devamı halinde 1807 ve 1815 yakın dirençleri izlenecek. Tekrar geri çekilmelerde 1798 seviyesindeki 200 günlük ortalama destek olarak izlenecek.

Destekler: 1798 / 1785 / 1770
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830

Petrol yılın ilk Opec toplantısına odaklandı
Omicron varyantı kaynaklı endişelerin talep yönlü riskleri ortaya çıkarması ile birlikte geçen yıl görülen zirve seviyelerden 20 dolara yakın düşüş gösteren petrol, varyant hakkında şüphelerin ortadan kalkması ve talebin Covid öncesi seviyelere yaklaşma beklentileri ile yükseliş içerisine girdi. Yılın son bir kaç haftasında yükseliş ivmesini hızlandıran petrol 50 günlük ortalamasına kadar yükseliş yaşayarak dengelendi. Bunun yanında yılın ilk OPEC toplantısının bugün yapılması bekleniyor. Toplantıda OPEC'in günlük 400 bin varil artış taahhüdünü genişletip genişletmeyeceği fiyatlar üzerinde etkili olabilir. Dün delegelerden gelen açıklamada OPEC'in gelecekteki petrol üretimi artışını düşündüğü için ilk çeyreğin daha sıkı geçmesini beklediği paylaşıldı. Petrol forex piyasasında bu sabah saatlerinde alıcılı seyrediyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol geçen haftadan bu yana 50 günlük ortalamasında dengelenme hareketi yaşıyor. 22 günlük ortalamanın fiyatlara hızla yaklaştığını gördüğümüz paritede 22 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı yukarı kesmesi yukarı yönlü fiyatları destekleyebilir. 50 günlük ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 78.60 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 75.30 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 78.60 / 80.70 / 82.00
Destekler : 75.30 / 73.00 / 71.50

Brent Teknik Analiz : 67 dolar seviyesinden 50 günlük ortalama seviyesine denk gelen 79 dolar seviyelerine yükseliş gösteren Brent, 50 günlük ortalamasında bir süredir dengelenme yaşıyor. Dün ve bu sabah saatlerinde 50 günlük ortalamanın üzerinde seyreden emtiada yükselişin devam etmesi durumunda 79.60 ve 80.70 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 78.30 dolar seviyesi destek konumunda takip edilebilir.

Dirençler : 79.60 / 80.70 / 82.60
Destekler : 78.30 / 76.80 / 75.20

EURUSD'de Omicron etkisi

Forex piyasalarında haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1303 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD ISM imalat PMI verisi yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik oluşabilir. ABD’de günlük tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 1 milyonu aşarak salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştı. Vaka sayılarının rekor kırmasına rağmen ABD endekslerindeki pozitif seyir gözlemlendi. Forex piyasalarında ise güvenli limanlar değer kazandı. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken dolar endeksi 96,2 seviyesine ulaştı. Bu kapsamda EURUSD'de satıcılı seyir gerçekleşti. Vaka sayılarındaki yükselmenin devam etmesi durumunda paritede aşağı yönlü baskılar yoğunlaşabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 2022 yılının ilk işlem gününde 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1306 seviyesinin altına geriledi. Paritenin 22 günlük hareketli ortalama altına yerleşmesi halinde aşağı yönlü hareketler 1,1233 seviyesine kadar devam edebilir. Paritenin yeniden 22 günlük hareketli ortalama üzerine çıkması halinde 1,1333 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1306 / 1,1333 / 1,1448
Destekler: 1,1233 / 1,1255 / 1,1194

DolarTL’de hassasiyet sürüyor
Dolar kurunda oynaklık devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde 13.94 seviyesini gören doları kuru aynı gün 12.75 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 13.09 seviyesinde sonlandırdı. Bu sabah kurda işlemler 13.11 seviyesinden geçiyor. 11 ile 14 seviyeleri arasında dalgalanma devam edebilir. Olası yükselişlerde kurun dün de direnç gördüğü 14 seviyesi üzerine yerleşmemesi önemli olacaktır. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre aralık ayında TÜFE aylık %13,58 oldu. Beklentiler %9 gelmesi yönündeydi. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 2021 yılına ilişkin enflasyon oranı da belli oldu. Aralık ayında yıllık enflasyon %36,08'e yükseldi. Yıllık çekirdek enflasyon ise %31,88 olarak kaydedildi. Diğer taraftan, yurt dışında dolar endeksinin 96 seviyesi üzerinde tutunması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu hafta %1,51 seviyesinden %1,62 seviyesine yükselmesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı artış göstermektedir. Fed’in erken faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler doları güçlendiriyor. Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD ISM imalat PMI verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru dün 14 seviyesine yönelik yukarı yönlü bir seyir izlemesinin ardından buradan gelen satışlarla geriledi. Gün içerisinde 13.32 direnç seviyesi takip edilebilir. 13.32 seviyesi üzerinde 14 seviyesi direnç olarak izlenecek. Kurda 11 ile 14 arasında dalgalanma görülebilir. 13.00 seviyesinin altındaki aşağı yönlü seyirlerde ise 12.60 destek seviyesi izlenebilir.

Destekler: 13.00 / 12.60 / 12.20
Dirençler: 13.32 / 13.95 / 14.15

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 14.60 / 14.20 / 13.57
Dirençler: 14.95 / 15.35 / 15.85

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyeleri arasında dengelenme hareketi yaşandığından bu ortalamalar arasında işlem açmak riskli olabilir. 22 günlük ortalama seviyesi olan 2160 üzerinde geçilmesi durumunda stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar açılabilir. 50 günlük ortalama seviyesi 1965 üzerinde ise kısa pozisyonlardan kaçınmalı.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2160 / 2200 / 2250
Destekler : 2000 / 1965 / 1890

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.00 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Dolar kurunda oynaklık devam ediyor. Bu nedenle yeni açılacak pozisyonlarda dikkatli olmakta fayda var. 11 ile 14 seviyeleri arasında dalgalanma devam edebilir. 13.32 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi durumunda 14 direnç seviyesi izlenecek. 14 seviyesi yakınlarından gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. 13 seviyesinin altında ise 12.60 destek seviyesi takip edilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.00 / 12.60 / 12.20
Dirençler: 13.32 / 13.95 / 14.15

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1798 yakınlarında stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Bununla beraber bu seviye üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Yükselişlerde 1807 ve 1815 dirençleri yakınlarında gelebilecek kar realizasyonlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın 1815 üzerinde kalıcı olunması 1830'a doğru yükselişleri hızlandırabilir.

Destekler: 1798 / 1785 / 1770
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Kasım) -0,50% -0,30%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Kasım) -2,00% -2,90%
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Aralık) 5,30% 5,30%
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Aralık) 57,6 57,6
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Aralık) 60,2 61,1

* Bugün OPEC toplantısı yapılacak.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.