Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Pandemi sürecinde Nisan ayına ait veri 33.4 seviyesine kadar geriledikten sonra, ekonomik faaliyetlerin normalleşmesiyle Haziran ayında tekrar 50 seviyesinin üzerine çıktı. Kasım ayında 51.4 seviyesinde açıklanan verinin Kasım ayına ait verisi bekleniyor. (10:00)

Türkiye TÜFE (Aralık): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. 2020 yılı Kasım ayında yıllık bazda %14.03 aylık bazda %2.30 açıklanan verinin Aralık ayında yılık %14.20 aylık %0.9 açıklanması bekleniyor. Veri TL varlıklar ve TL üzerinde önemli olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Aralık ayına yönelik ilk okuma verisi 55.5 seviyesinde açıklanmıştı. Aralık ayını işaret edecek olan nihai verinin ilk okuma verilerinde sapma göstermesi halinde gelmesi Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

İngiltere İmalat PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Aralık ayına nihai veri 57.3 seviyesinde açıklandı. Aralık ayını işaret edecek olan nihai verinin ilk okuma verilerinde sapma göstermesi halinde gelmesi Sterlin’de hareketlilik gözlenebilir (12:30)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Sentix yatırımcı güveni koronavirüs etkilerinin görülmesiyle beraber ayından bu yana negatif düzeyde açıklanıyor. Son olarak Aralık ayında -2.7 seviyesinde bulunan verinin Ocak ayında -5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde Euro’ya sınırlı yansıması olabilir. (12:30)

ABD İmalat PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Aralık ayına ait ilk okuma verisi 56.5 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin, öncü veriden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na etki edebilir. (17.45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük COVID-19 vaka sayısının 10 binin altına indiğini belirtti.

TCMB, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranını yıllık yüzde 18,25 olarak belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, küresel ekonomide güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığının sürdüğünü söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2021'de Kanal İstanbul çalışmalarının hızlanacağını açıkladı.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile kıyı ticaret anlaşmasını güncellemek istediklerini ve İngiltere ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasında Türkiye aracılığıyla yer almanın KKTC'de büyük bir etki yaratacağını söyledi.

Kasım ayında dış ticaret açığı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 153,5 artarak 5,03 milyar dolar oldu.

ABD
ABD Senatosu Başkan 2021 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı veto eden Donald Trump'ın kararını geçersiz kıldı.

ABD'de Cumhuriyetçi 11 senatör, 6 Ocak'ta yapılacak oturumda 3 Kasım'daki başkanlık seçim sonucunun tescil edilmesine itiraz edeceklerini açıkladı.

ABD Senatörü Mitt Romney, hükümetin COVID-19 aşılama planının anlaşılmaz ve affedilemez olduğunu belirterek, kapsamlı bir aşılama planı eksikliğini eleştirdi.

Avrupa
Almanya’nın COVID-19 vakalarını azaltmak için karantina önlemlerine 10 Ocak’tan sonra da devam etmeyi planladığı öğrenildi.

İngiltere, resmen AB ortak pazarından çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin G7 başkanlığı görevine gelmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, COVID-19 salgınına bağlı sokağa çıkma yasağının ülke genelinde 15 bölgede yerel saatle 20.00 yerine 18.00'den itibaren başlayacağını duyurdu.

Asya
Japonya hükümetinin OHAL ilan etmeyi değerlenirdiği duyuruldu.

Çin Caixin İmalat PMI Aralık'ta 53 olarak açıklandı.

Japonya İmalat PMI Aralık'ta 50 olarak gerçekleşti.

Petrol
Mısır, Akdeniz ve Kızıldeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için yatırım anlaşması imzaladı.

Forex Yorumları
Ons altın 1900 seviyesi üzerinde
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1920 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Son 10 yılın en kazançlı yılını geride bırakan değerli metal yeni yıla yükselişle başladı. Dolar Endeksi'ndeki zayıf seyirden güç alan ons altın 2 ay sonra ilk kez 1900 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Yeni yıla girerken yoğun veri gündemi takip edilecek. ABD'den gelecek imalat PMI verileri ons altın için önemli olacak. Öte yandan koronavirüs ve aşı gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Güne 1900 seviyesi üzerinde başlayan değerli metal bu seviye üzerindeki seyrini koruyor. Ons altında teknik görünüm güçlü. Alışların devamı halinde 1946 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerde tutunamaması halinde ise 1900 seviyesine geri çekilme görebiliriz. 1900 seviyesi güçlü destek konumunda. Bu seviye yakınlarına geri çekileme görülürse olası tepki alımlarına karşın temkinli olmakta fayda var. 1900 seviyesi yakınlarına gelinirse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkmalarda 1880 ara destek 22 ve 50 günlük ortalamanın kesiştiği 1965 seviyesi ana destek konumunda.

Dirençler: 1928 / 1946 / 1975
Destekler: 1880 / 1866 / 1848

Petrol 2021 yılının ilk işlem gününde yükselişini sürdürüyor
Petrol fiyatları son günlerde yükselişini sürdürse de 2020 yılında %20’ye yakın değer kaybetti. Petrol talebinde görülen toparlanmaya rağmen, virüsün yarattığı endişe henüz bitmiş değil. İngiltere ve Avrupa koronavirüse karşı yeni önlemler almaya devam ediyor. Almanya’da vaka sayılarının hala yüksek seviyelerde olması nedeniyle karantina önlemlerinin süresi uzayabilir. Ayrıca, İngiltere’de mutasyona uğrayan virüsle ilgili gelişmeler takip ediliyor olacak. Diğer taraftan, 2021 yılının ilk işlem gününde petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bugün, OPEC ve müttefiklerinin piyasa ve petrol talebinin durumunu görüşmek için bir araya gelmesi bekleniyor. Şubat ayından itibaren petrol üretimini artırma konusu tartışılabilir. Bu nedenle toplantıdan çıkacak kararlar petrol piyasası için önem arz etmektedir. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 49.03$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 52.40$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) 2021 yılının ilk işlem gününde 49.30$ seviyesine yönelik yükselişini sürdürüyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 50.30$ yeni direnç olarak takip edilebilecekken, aşılamaması durumunda yakın seviyelerden kar satışı görmek mümkün. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 48.21$ destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi halinde 47.26$ destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 48.21 / 47.26 / 46.90
Dirençler: 49.30 / 50.30 / 50.70

Teknik Analiz: Brent petrol 51.45$ destek seviyesi üzerinde hareketini sürdürüyor. 51.45$ seviyesinin altındaki hareketlerde 51.10$ destek olarak izlenebilecekken, bu seviyeye yakın bir yerden tepki alımları görülebilir. Aşağı yönde geçilmesi halinde ise 50.70$ destek seviyesi izlenebilir. Yukarıda ise 53$ ve 53.85$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 51.45 / 51.10 / 50.70
Dirençler: 53.00 / 53.85 / 54.60

EuroDolar yeni yıla yükselişle başladı
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2245 seviyesi yakınlarından geçiyor. Parite yeni yılın ilk gününe yükselişle başladı. 1.22 seviyesi üzerinde bulunan parite Dolar'daki zayıflıktan güç alıyor. Dolar Endeksi 89.75 seviyesi yakınlarında zayıf seyrini sürdürüyor. Bugün yoğun bir veri gündemi takip edilecek. Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek imalat PMI verileri veri gündemine hakim olacak. Öte yandan koronavirüs ve aşı gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Yükselen kanalın alt bandına yakın seyreden parite güçlü görünümünü koruyor. Alışların devamı halinde 1.23 seviyesine doğru yükseliş görülebilir. 1.23 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye yakınlarına gelinirse gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviye aşılırsa 1.2330'a doğru yükseliş görülebilir. Olası düşüşlerde 1.22 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1.23 / 1.2330 / 1.24
Destekler: 1.22 / 1.2150 / 1.21

DolarTL'de gözler enflayonda
DolarTL yılın ilk işlem gününe 7.34 seviyesinde başladı. Geçtiğimiz hafta Tük Lirasının Dolar ve Euro karşısında güçlendiğini izledik. Buna karşın teknik olarak 200 günlük ortalama olan 7.30 seviyesinden yukarı yönde gelen tepkiler kuru 7.45 bandına taşıdı. Dışarda zayıf dolar teması devam ederken bugün gözler yurt içindeki enflasyon verilerinde olacak. En son Merkez Bankası enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığı ile politika faizini 200 baz puan artırarak %17 seviyesine çekmişti. Bugün enflasyonun aylık olarak yaklaşık %1 ve yıllık enflasyonun %14.20 civarında gelmesi beleniyor. Genel beklenti baz etkisinden kaynaklı olarak enflasyonunun yüksek gelmesi yönünde. Beklentilerden daha farklı bir sapma oluşması halinde DolarTL’de etkili olması beklenebilir. Ayrıca bugün Hazine 2 ve 5 yıllık sabit kuponlu 6 ayda bir ödemeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Dışarda ise imalat PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de teknik olarak 200 gülük ortalama olan 7.30 seviyesinden yukarı yönde tepkiler geldi. Kurdaki genel görünüm ılımlı ancak aşağıda ilk en güçlü destek seviyesi 7.30’da oluşmuş görünüyor. Bu seviyesinin aşağı yönde kırılmakta zorlanması halinde bu yakınlardan yukarı yönde tepkiler gelebilir. Yukarıda çok güçlü reaksiyonlar beklememekle birlikte 7.50’yi güçlü direnç olarak takip ediyoruz.

Destekler: 7.30 / 7.25 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.75 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.9170 / 8.7454
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1630 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1667 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1615 - 1590 - 1552
Dirençler: 1667- 1682 - 1724

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spottaki 7.50 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. 7.30 seviyesinin altındaki kapanışlarda ilave kısa pozisyon eklenebilir. Uzun pozisyonlar için uygun bir ortam henüz oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.30 / 7.25 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.75 / 7.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın 22 haftalık ortalama olan 1900 seviyesinin üzerine yükseldi. Temkinli olmak amacıyla ons altın VIOP Kontratında kısa pozisyonların sonlandırılmasında fayda var. 190 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunmaya devam etmesi halinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir ve ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1890 / 1867
Dirençler: 1923 / 1935 / 1942
Ekonomik Takvim
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Aralık) 51,4
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,90% 2,30%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Aralık) 14,20% 14,03%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 13,26%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Aylık) (Aralık) 4,08%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Yıllık) (Aralık) 23,11%
11:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Aralık) 58,6 58,6
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Aralık) 55,5 55,5
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Aralık) 57,3 57,3
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak) -5 -2,7
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Aralık) 56,5
18:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Kasım) 0,90% 1,30%
*OPEC+ toplantısı yapılacak.
*Hazine 2 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir ödemeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecektir.
*Hazine 5 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir ödemeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecektir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.