Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Kasım): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. 2020 yılı Ekim ayında yıllık bazda %11.89 aylık bazda %2.13 açıklanan verinin Kasım ayında yılık %12.60 aylık %1 açıklanması bekleniyor. Veri TL varlıklar ve TL üzerinde önemli olabilir. (10:00)
Euro Bölgesi Hizmet PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Kasım ayına yönelik ilk okuma verisi 41.3 seviyesinde açıklanmıştı. Kasım ayını işaret edecek olan nihai hizmet PMI verisinin ilk okuma verisine paralel 41.3 açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi Euro’ya pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:00)
İngiltere Hizmet PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Kasım ayına yönelik ilk okuma verisi 45.8 seviyesinde açıklanmıştı. Kasım ayını işaret edecek olan nihai hizmet PMI verisinin ilk okuma verisine paralel 45.8 açıklanması beleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi Sterlin’e pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:30)
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 14 Kasım ile biten haftada 300 bin kişi azalarak 6 milyon olmuştu. 21 Kasım ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 5.9 milyona gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 21 Kasım ile biten haftada 778 bin seviyesinde gerçekleşmişti. 28 Kasım ile biten haftada 775 bin ilk işsizlik başvurusu gerçekleşmesi bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (16:30)
ABD Hizmet PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Kasım ayına yönelik ilk okuma verisi 57.7 seviyesinde açıklanmıştı. Kasım ayını işaret edecek olan nihai hizmet PMI verisinin ilk okuma verisine paralel 57.7 açıklanması beleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları’na pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (17:45)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşme yapılan aşının ilk kısmının 11 Aralık’tan sonra geleceğini ve aşılama çalışmalarının dört fazda yapılacağını belirtti.
ABD
ABD'de Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ve ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, yeni teşvik paketinde 908 milyar dolarlık büyüklüğün görüşmelerin temelini oluşturması gerektiğini belirtti.
Fed, ABD ekonomisinde toparlanmanın bu sonbaharda yavaş veya ılımlı bir seviyeye ilerlediğini, ancak büyümenin COVID-19 vakalarında artışa bağlı olarak kasım ile birlikte Ortabatı ve Kuzeybatı bölgelerde yavaşlamaya başladığını duyurdu.
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Çin ile yapılan faz bir ticaret anlaşmasındaki tarifeleri hemen kaldırmayacağını belirtti.
Biden yönetiminde Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen, ABD’nin tarihi bir kriz içerisinde olduğunu açıkladı.
ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, Kasım ayında 307 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı.
Avrupa
İngiltere, Pfizer Inc. ve BioNTech SE'nin geliştirdiği COVID-19 aşısını onaylayan ilk ülke oldu.
İngiltere'de COVID-19 önlemleri kapsamında 5 Kasım'da başlayan ulusal karantina sona erdi.
İtalya, COVID-19 ile mücadele kapsamında kısıtlamaları artırdı.
Rusya'da COVID-19'a karşı toplu aşılama gelecek hafta başlayacak. Toplu aşılamada sağlık çalışanları ve öğretmenlere öncelik verilecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın yeniden inşası için Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin bir fon oluşturmaya karar verdiğini açıkladı.
Almanya’da perakende satışlar, Ekim ayında aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda ise yüzde 8,2 oldu.
Euro Bölgesi işsizlik oranı, Ekim ayında yüzde 8,4 olarak açıklandı.
Dünya
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in insan haklarını ihlal etttiğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3-4 Aralık'ta dünya liderlerinin sanal olarak katılacağı COVID-19 salgını, salgınla mücadele, aşı ve sosyoekonomik iyileşmenin ele alınacağı bir zirve düzenleyecek.
Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, 27 Kasım haftasında 679 bin varil azaldı.
Asya
Çin'de Caixin hizmetler PMI Kasım'da 57,8 ve Caixin Bileşik PMI yılın aynı döneminde 57,5 seviyesinde açıklandı.
Japonya'da Hizmet PMI Kasım'da 47,8 ve Bileşik PMI yılın aynı döneminde 48,1 seviyesinde açıklandı.
Forex Yorumları
Ons altın değer kazanımını sürdürüyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1833 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Ons altın teşvik paketi beklentilerinin ve Dolar'daki kayıpların artması ile değer kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Temsilciler Meclisi Lideri Pelosi'nin ABD senatosuna sunduğu destek paketine dair detaylar gelmeye başladı. Paketin büyüklüğünün 908 milyar olduğu bilgisiyle beraber teşvik paketi konusunda anlaşma beklentisi arttı. Dolar Endeksi derinleşen satışlarla Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyelerde bulunmaya devam ediyor. ABD'de endeksler dünü yatay kapattı. Dün ABD'den gelen özel sektör istihdam değişikliği verisi beklentileri karşılayamadığı için istihdamdaki toparlanma konusunda endişeler hakim. Bugün ABD'den gelecek hizmet PMI ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Ayrıca teşvik ve koronavirüs paketi gelişmeleri takibimizde olacak.
Teknik Analiz: Değerli 1848 direncine giderek yaklaşıyor. Yükselişini 3. güne taşıyan ons altın teknik açıdan güçleniyor. 1848 direncinin aşılması halinde sıkışan üçgen alanına geri dönülmüş olacak. Olası satışlarda 1806 seviyesi ara destek. 1800 psikolojik desteğinin altına sarkmalarda ise teknik görünüm bozularak satış trendine geçilebilir.
Dirençler: 1848 / 1856 / 1875
Destekler: 1800 / 1790 / 1760 / 1744
Petrol OPEC+ kararlarını bekliyor
Petrol piyasasında gözler salı günü yapılması planlanan ancak anlaşma sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenen OPEC+ toplantısında olacak. Toplantıda yıl sonunda sona erecek olan üretim kısıtlamalarının uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek. Bazı üyelerin üretim kısıtlamalarına karşı olduğu belirtiliyor. Toplantı öncesinde petrol fiyatları temkinli seyrini sürdürüyor. Diğer taraftan, dün İngiltere’nin Pfizer aşısını onaylayarak önümüzdeki hafta kullanıma başlanacağını açıklaması ve DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarının beklentinin altında da kalsa azalmış olması petrol fiyatlarını destekledi. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 44.18$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 48.19$ seviyesinden geçmekte.
Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) OPEC+ kararları öncesi dün ve bugün yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 45.70$ ve 46.20$’da bulunmaktadır. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 43.48$ önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 43.48$ seviyesinin geçilmesi durumunda WTI’da aşağı yönlü hareket hız kazanabilir.
Destekler: 43.48 / 42.85 / 42.40
Dirençler: 45.70 / 46.20 / 47.55
BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol dün ve bugün yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde 46.52$ seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. 46.52$ önemli bir destekken, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda satışlar hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli direnç seviyeleri 48.30$ ve 49.10$’da bulunmaktadır.
Destekler: 46.80 / 46.52 / 44.90
Dirençler: 48.30 / 49.10 / 49.70
EuroDolar 1.21 üzerinde
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.2121 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Parite Dolar'daki değer kaybıyla beraber 1.21 sınırını aştı. EuroDolar Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyelerde bulunurken Dolar Endeksi derinleşen satışlarla Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. ABD'de bir teşvik paketinin noelden önce uygulamaya konması beklentileri giderek arttı. Geçtiğimiz gün Temsilciler Meclisi Lideri Pelosi'nin ABD senatosuna sunduğu destek paketine dair detaylar gelmeye başladı. Paketin büyüklüğünün 908 milyar olduğu bilgisiyle beraber teşvik paketi konusunda anlaşma beklentisi arttı. Teşvik paketiyle ilgili olumlu gelişmeler sürdükçe Dolar'daki satışların sürmesi beklenebilir. Ayrıca aşı ile ilgili adımlar da Dolar'daki güç kaybını artırıyor. Bugün Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek hizmet PMI verileri takip edilecek. Ayrıca teşvik ve koronavirüs paketi gelişmeleri takibimizde olacak.
Teknik Analiz: 1.21'i aşan paritede teknik görünüm oldukça güçlü. Bu seviye üzerinde kalındıkça ilk etapta 1.22 ve sonrasında 1.23 paritede direnç olarak takip edilmeye devam edecek. Olası düşüşlerde 1.21 altına sarkma olursa 1.20'ye geri çekilme görülebilir. 1.20 üzerinde teknik görünüm gücünü koruyacaktır.
Dirençler: 1.2130 / 1.22 / 1.23
Destekler: 1.21 / 1.20 / 1.19
DolarTL 7.80 civarında yatay
DolarTL 7.80 civarında konsolide oluyor. Bugün Kasım ayı enflasyon açıklanacak. Geçen ay TCMB’nin faiz artırması sonrası açıklanacak ilk enflasyon olması açısından önemli. Bununla birlikte geçen sene Kasım ayından gelen bir baz etkisi bulunuyor. Piyasa beklentisi enflasyonun aylık %1 artacağı yönünde. Piyasa faiz konusunda atılan adımların enflasyona etkisinin ne kadar olduğunu takip edecek. Enflasyon verisinin Türk Lirası ve TL varlıklarında etkili olmasını bekliyoruz.
Teknik Analiz: DolarTL 7.80 seviyesinde konsolide oluyor. Yukarıda 7.92 seviyesinde 22 ve 50 günlük ortalamalar kesişmiş durumda. Bu seviyenin üzerinde yerleşik seyirler olmadıkça yukarı yöndeki hareket eğilimi tepki mahiyetinde kalacaktır. Yükseliş eğilimin daha net olması adına 7.92 / 8 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler şart. Aşağıda yakın destek olarak 7.70’i izliyoruz.
Destekler: 7.70 / 7.64 / 7.50
Dirençler: 7.90 / 8.00 / 8.12
EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.24 / 9.00 / 8.70
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.83
Viop Kontratları
Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1461 stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1454 - 1428 - 1397
Dirençler: 1489 - 1497 - 1509
Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında 7.92 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 8 seviyesi üzerindeki inatçı seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyon denenebilir.
Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.70 / 7.64 / 7.50
Dirençler: 7.90 / 8.00 / 8.12
Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1816 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin olması halinde uzun pozisyon denebilir. Ancak 1816 seviyesi üzerine yerleşik seyirlerin oluşmakta zorlanması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.
Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1795 / 1775 / 1759
Dirençler: 1816 / 1830 / 1848
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Kasım) 12,60% 11,89%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Kasım) 1,00% 2,13%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) 12,00%
10:00 TRY Orta Türkiye ÜFE (Yıllık) (Kasım) 18,20%
10:00 TRY Orta Türkiye ÜFE (Aylık) (Kasım) 3,55%
11:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Kasım) 52 52
11:55 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Kasım) 46,2 46,2
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Kasım) 45,1 45,1
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Kasım) 41,3 41,3
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Kasım) 47,4 47,4
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Kasım) 45,8 45,8
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) 0,80% -2,00%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) 2,70% 2,20%
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (21 Kasım) 5.915K 6.071K
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (28 Kasım) 775K 778K
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Kasım) 57,9
17:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Kasım) 57,7
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Kasım) 56 56,6
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı Endeksi (Kasım) 60,9 61,2
*OPEC toplantısı gerçekleştirilecek.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.