Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Ağustos): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünün ne yönde arttığını ya da azaldığını göstermektedir. 2020 yılı temmuz ayında yıllık bazda %11,76 aylık bazda %0,58 açıklanan verinin ağustos ayında yılık %11,86 aylık %0,95 açıklanması bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Ağustos ayına yönelik ilk hizmet PMI verisi 54.5 olan beklentinin altında 50,1 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin de 50,1 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

İngiltere Hizmet PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Ağustos ayına yönelik ilk hizmet PMI verisi 57 olan beklentinin üzerinde 60,1 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin de 60,1 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:30)

ABD Hizmet PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Ağustos ayına yönelik ilk hizmet PMI verisi 51 olan beklentinin üzerinde 54.8 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin de 54,8 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye başta olmak üzere dış politika gelişmeleri ele alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "COVID-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler cumadan itibaren ülke genelinde uygulanacağı belirtildi.

Türkiye, 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de iki farklı konumda “Rusya atış eğitimleri” adını taşıyan iki NAVTEX ilan etti.

Görev süresi dolan TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener’in aynı göreve yeniden atandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Ağustos ayında ihracat geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 dolar seviyesinde gerçekleşirken ithalat yılın aynı döneminde yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolara çıktı. Altın ithalatı ise aylık bazda yüzde 394 artış göstererek 4 milyar doları aştı ve son otuz yılın rekorunu kırdı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun görünümünü durağandan negatife değiştirdi

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, açıklamasında tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yaptı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, tüm eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına korona virüs salgınında yüksek risk grubunda olanlara Ekim sonuna kadar olası aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu

Fed’in yayımladığı Ağustos ayı Bej Kitap Raporu’nda ekonomik faaliyet ve istihdamın tüm bölgelerde genel olarak arttığı ancak COVID-19 salgını öncesi seviyelere henüz ulaşamadığı yer aldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ABD Kongresi’nde tartışılan teşvik paketi konusunda Demokrat Parti ve Beyaz Saray’ın birbirinden çok uzak olduğunu söyledi

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, Ağustos ayında 428 bin değerinde açıklandı

ABD Fabrika Siparişleri, Temmuz ayında aylık yüzde 6,4 arttı. Yılın aynı döneminde ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri aylık yüzde 2,1 artış gösterdi

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada sermaye piyasalarının COVID-19 krizinden toparlanmada kilit rol oynayacağı belirtildi

İtalya Sağlık Bakanı Speranza, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel COVID-19 açısının yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, açıklamasında Almanya'nın bir kez daha sokağa çıkma yasakları uygulamasına ihtiyacı olmayacağını söyledi

Almanya Perakende Satışlar, Temmuz ayında aylık olarak yüzde 0,90, yılın aynı döneminde yıllık olarak yüzde 4,20 seviyelerinde gerçekleşti

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, 28 Ağustos haftasında 9 milyon 362 bin ton azaldı

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, açıklamasında petrol fiyatlarının COVID-19 krizi öncesi döneme göre yüzde 90 düzeyinde toparlandığını söyledi.

Forex Yorumları
Ons Altın da kar satışları sürüyor

Ons Altın forex piyasalarında sabah saatlerinde 1935.4$ seviyelerinde seyrediyor. Altın 1965 seviyesi üzerinde tutunmakta zorluk çekti ve bu seviyeden kar satışları geldiğini izledik. Dolar endeksindeki bir iki gündür yukarı tepki yükselişi Altındaki değer kaybını hızlandırmış görünüyor. ABD tarafında bugün öğleden sonra PMI verileri takip edilecek

Teknik Analiz: Ons altın 1965 direnci üzerinde tutunamadı ve kar satışları gelmiş görünüyor. Altında yukarı hareket içerisinde bir geri çekilme izliyoruz. Bu satışlar devam etmesi durumunda 1907 seviyesindeki 22-günlük ortalama desteğine kadar devam edebilir. 1900 seviyelerinde uzun pozisyon denenebilir.

Destekler: 1925 / 1907 / 1861
Dirençler: 1965 / 2013/ 2050 / 2074

Petrolde aşağı yönlü tepki izleniyor
Dün açıklanan veriye göre ham petrol stokları 1.9 milyon varil olan beklentinin oldukça üzerinde 9.3 milyon varil azaldı. Ancak petrol talebindeki görünüm henüz zayıf. Covid-19 vaka sayısındaki artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer taraftan, ABD’de ekonominin beklenenden daha yavaş toparlanması petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmakta. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 41.49$, brent petrolde ise 44.33$ seviyesinden geçiyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 50 ve 200 günlük ortalamalar olan 41.41$ , 41.33$ seviyelerinin üzerinde gücünü korumaya çalışıyor. 50 ve 200 günlük ortalama aşağı yönde kırılmazsa 42.47$ seviyesine doğru tepki yükselişi gelebilir. Aşağıda ise 40$ seviyesi destek konumunu sürdürüyor.

Destekler: 41.41 / 41.33 / 40.00
Dirençler: 42.47 / 43.00 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 50 ve 200 günlük hareketli ortalama olan 43.99$-45.56$ aralığında kendine yön arıyor. 50 günlük ortalamanın aşağı yönde geçilmesi halinde ise 43.54$ seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 43.99 / 43.54 / 43.
Dirençler: 45.10 / 45.56 / 46.50

Gelişmeler Euro'yu zayıflattı
Bu sabah Euro/Dolar paritesinde 1.18 seviyesinde seyirler mevcut. Euro Bölgesinde enflasyonun beklentiyi karşılayamaması Euro’daki zayıflamayı başlatan etkenlerden biri olmuştu. Bununla birlikte ABD’den büyümeyi destekleyen verilerin beklentilerin üzerinde bir güçte gelmesi paritedeki aşağı yönlü baskıyı artırmaya zemin hazırladı. Ayrıca ECB Başkanı’nın Euro’nun seyrinin para politikası kararlarında etkili olabileceğine yönelik açıklamalar baskıyı hızlandırdı. Gelinen noktada 22 günlük ortalamanın altında bir eğilim var. Tüm bunlarla birlikte paritede hızlı güçlenmenin ardından düzeltmenin geldiğini de düşünüyoruz. Paritede yükseliş eğilimi henüz sonlanmış değil. Ancak daha geri çekilme için aşağıda payın olduğunu belirtelim. Bugün Euro Bölgesine ve ABD’ye ait Ağustos ayı final hizmet PMI verileri takip edilecek. Hizmet sektöründeki genişlemenin sürmesi büyümeye pozitif katkı sağlayabileceği etkisiyle paritede etkili olabilir.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalama olan 1.1840 altında seyirler var. Yakın destek olarak 1.1760 seviyesini izliyoruz. Bu seviyeden yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Paritenin tekrara 1.1840 üzerinde yükselmesi halinde alımların hız kazanması beklenebilir.

Destekler: 1.1760 / 1.1710 / 1.1680
Dirençler: 1.1840 / 1.1900 / 1.1952

DolarTL inatçı seyrini sürdürüyor

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.3860 seviyesinde seyrediyor. Kurdaki inatçı seyir, CDS oranlarındaki gerilemeye rağmen devam ediyor. TCMB fonlama maliyeti %10.16 seviyesine ulaşmış durumda. GOP para birimlerinde de ABD dolarına karşı hafif değer kaybı olduğu söylenebilir. Bugün Ağustos ayı enflasyon verileri alınacak. Beklentiler aylık %1 seviyesinde artış yönünde bulunuyor. Beklentilerin üzerinde bir veri TL’yi daha kırılgan bir hale getirebilir. Beklentilerden daha iyi bir veri ise TL’yi biraz daha güçlendirebilir ancak ciddi bir sapma olmadıkça DolarTL’deki genel hareketin yönünü değiştirmesini beklemiyoruz. Öğleden sonra TCMB’nin yatırımcılar ve analistlerle toplantısı gerçekleşecek. Doğu Akdenizdeki gelişmeler takip ediliyor.

Teknik Analiz: Teknik olarak momentum güçleniyor. 7.30 desteği önemli bir destek olarak izmeye devam ediyoruz. Yukarıda 7.40 kritik direnç. Bu seviyenin üzerinde ısrarlı seyirler oluşursa yukarı hareket hızlanabilir.
Destekler: 7.30 / 7.25 / 7.21 / 7.19
Dirençler: 7.40 / 7.42 / 7.44

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.7450 / 8.65 / 8.60
Dirençler: 8.71 / 8.78 / 8.8180 / 8.95

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Endeks 30 VIOP kontratında spottaki 1237 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde temkinli olmak adına kısa pozisyonların sonlandırılmasında fayda var. Şimdilik alım pozisyonu için aceleci olmuyoruz.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1200 - 1185 - 1173
Dirençler: 1251 - 1269 - 1298


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında spot Dolar kurunda 7.30 desteği uzun pozisyonlar için stop loss alınmalıdır. 7.40 seviyeleri ise kısa pozisyonlar için stop loss olmalıdır. Kısa pozisyon riskli görünmeye devam ediyor.

DolarTL teknik seviyeler
Destekler: 7.30 / 7.25 / 7.21 / 7.19
Dirençler: 7.40 / 7.42 / 7.44


Ons Altın Kontratı

Altın Kontratında spot Altın fiyatı 1900 seviyesi üzerinde kaldığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviyenin altında aşağı yönlü hareket hızlanabilir bu nedenle uzun pozisyonlar riskli olacaktır. Kısa pozisyonda olanlar şanslarını spot Altın fiyatı 1900 seviyesine yaklaşana kadar deneyebilirler. Ancak Altında geri çekilme artık gerçekleşmiyorsa ısrarcı olmamalarında fayda var.

Spot Altın Teknik Seviyeler
Destekler: 1925 / 1907 / 1861
Dirençler: 1965 / 2013/ 2050 / 2074

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Ağustos) 0,95% 0,58%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Ağustos) 11,86% 11,76%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ağustos) 10,25%
10:00 TRY Orta Türkiye ÜFE (Aylık) (Ağustos) 1,02%
10:00 TRY Orta Türkiye ÜFE (Yıllık) (Ağustos) 8,33%
10:55 EUR Yüksek Almanya Hizmetler PMI (Ağustos) 50,8 50,8
10:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ağustos) 53,7 53,7
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ağustos) 50,1 50,1
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ağustos) 51,6 51,6
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Ağustos) 60,1 60,1
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ağustos) 60,3 60,3
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) 1,70% 5,70%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Temmuz) 3,50% 1,30%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (29 Ağustos) 1,019M 1,006M
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (22 Ağustos) 14M 14,5M
16:45 USD Yüksek ABD Hizmetler PMI (Ağustos) 54,8 54,8
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ağustos) 54,7 54,7
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ağustos) 57,1 58,1
17:00 GBP Yüksek BoE Başkanı Andrew Bailey konuşacak
20:00 USD Yüksek Chicago Fed Başkanı Charles Evans konuşacak
*TCMB yatırımcılarla saat 16:00’da toplantı yapacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.