Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Aralık): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Kasım ayında aylık %3.51 yıllık %21.31 seviyesinde gerçekleşen verinin Eylül ayında aylık %9,0 yıllık %30,60 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

Türkiye İmalat PMI (Aralık): Ağustos ayında 54 seviyelerine yükselen imalat PMI en son Kasım ayında 51,20 seviyesinde gerçekleşti. Verinin Aralık ayında 52 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.(10:00)

Almanya İmalat PMI (Aralık): Özel sektörünü yansıtan PMI rakamlarının eşik seviye olarak kabul edilen 50’nin üzerinde gelmesi sektörün genişlediğini, 50’nin altında gelmesi ise sektörün daraldığı anlamına gelmektedir. Almanya’da açıklanan PMI rakamları öncü ve final olmak üzere ilgili ayda iki kere açıklanır. Almanya imalat PMI yaz aylarında 65 seviyesi üzerine yükselmesine karşın yılın geri kalanında ivmesini kaybetti. Aralık ayının ilk okumasında 57,9 seviyesinde açıklanan imalat PMI, ikinci okumada bu seviyenin üzerinde gelmesi halinde Euro’ya pozitif yansıyabilir. (11:55)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Aralık): Euro Bölgesi imalat sektöründeki gelişmeleri yansıtan PMI rakamlarının eşik seviye olarak kabul edilen 50’nin üzerinde gelmesi sektörün genişlediğini, 50’nin altında gelmesi ise sektörün daraldığı anlamına gelmektedir. Euro Bölgesi imalat PMI Aralık ayının ilk okumasında 58 seviyesinde açıklandı. Aralık ayına ait ikinci okuma verisinin 58 olarak açıklanması bekleniyor (12:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını 100'er baz puan indirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleştirilecek (16.00). 2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanlığınca, 2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech aşısı olan ve son aşısının üzerinden 3 ay geçen kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Ocak ayında elektrik üretimi amaçlı kullanım toptan satış fiyat tarifesi önceki aya göre %15 zam yapıldı.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçerli olacak iletim sistemi kullanıcılarını kapsayan faaliyet bazlı perakende tek zamanlı enerji bedeline önceki tarifeye kıyasla %130,82 oranında zam yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 Aralık'ta yapılan üçüncü doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar sattığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart döneminde 137,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 128 milyar liralık iç borçlanmaya gideceğini bildirdi.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'nın işgali durumunda ABD ve ortaklarının destek taahhüdünü yineledi.

ABD'de yıl başından bu yana 5 binden fazla uçuş iptal edildi. Uçuşların iptal edilmesinde COVID-19 salgınının Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle alınan tedbirler ve ABD'nin Ortabatı bölgesinde etkili olan kar fırtınası rol oynadı.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, uçuş güvenliğine tehlike oluşturabileceği ve uçakların sistemlerini bozabileceği gerekçesiyle 5G kablosuz ağ hizmetlerinin başlangıç tarihinin ertelenmesi için şirketlere mektup yazdı.

Goldman Sachs, COVID-19'un Omicron varyantının hızla yayılmasının önüne geçme çabaları çerçevesinde ABD'de çalışanlarından 18 Ocak'a kadar işlerini evlerinden yürütmelerini istedi.

Avrupa
İsviçre Merkez Bankası, salgının piyasaları ektilemeye başlamasından bu yana 120 milyar dolar değerinde döviz alımı gerçekleştirirken 2021'in üçüncü çeyreğinde 3,1 milyar dolarlık döviz alımı gerçekleştirdi.

İngiltere’nin ilaç ve sağlık ürünlerini düzenleyici kuruluşu MHRA, Merck & Co. firmasına ait Molnupiravir ilacını onaylamasının üzerinden birkaç hafta geçmeden Pfizer'ın Kovid-19 için geliştirdiği antiviral hapı için de onay verdi.

Asya
Çin'in dış borcu 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 16,7 milyar dolar artış gösterdi ve Eylül sonu itibariyle toplam borç 2,7 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Hong Kong Borsası'nda Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group'un hisse senetlerinde işlemler durduruldu.

Petrol
OPEC+ Ortak Teknik Komitesi'nin yarın yapılacak OPEC+ Bakanlar Komitesi toplantısına sunulmak üzere hazırladığı raporda, Omicron varyantının petrol piyasasına etkisinin geçici, kısa ömürlü ve ılımlı olmasının beklendiği ifade edildi.

Forex Yorumları
Ons altında 2022'ye yükselişle başladı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1825 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın düşük işlem hacimlerinin hakim olduğu geçtiğimiz haftayı 1827 seviyesinde tamamladıktan sonra bu sabah 1830 seviyesine hareket etse de burada gelen satış baskısıyla geriledi. Dolar Endeksi'nin 96 seviyesi altındaki seyri ons altını besleyen tarafta. ABD 10 yıllıkları ise %1.51 ile yatay seyir içerisinde. Dünya genelinde tüm zamanların rekor seviyesine ulaşan koronavirüs vaka sayısı, ülkeler kapanmaya gitmekten kaçınsa da işgücünü ve dolayısıyla üretimi olumsuz etkilediği için ons altına talebi artırıyor. Yine de 2021'de 100$'a yakın değer kaybeden değerli metalde koronavirüs endişeleri yeterli gücü sağlamayabilir. Bugün veri kanadında Euro Bölgesi ve ABD'den resmi İmalat PMI rakamları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1830 direncinden baskılanırken geri çekilmenin devamı halinde 1815 ve 1807 destekleri izlenecek. Bununla beraber 1830 seviyesinin yukarı yönde kırılması değerli metali 1850 bandına taşıyabilir. Değerli metalde geri çekilmelerde 1795 ana destek olarak izleniyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça satış yönlü işlemler riskli olabilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1795
Dirençler: 1830 / 1850 / 1860

Petrol yeni yıla dengeli başladı

Geçtiğimiz yıl en çok konuşulan konulardan biri enflasyonun ana sebebi olan petrol ve enerji fiyatlarındaki yükseliş zaman zaman arz ve talep yönlü risklerin gündeme gelmesiyle geri çekilmeler yaşasa da petrol yılı 75 doların üzerinde tamamladı. Yeni yılda petrolde yön arayışı için Omicron varyantının dünya üzerindeki etkilerini daha yakından izleyeceğimiz piyasada petrol talebinin azalması ve arz tarafının büyümesi petrol fiyatlarında geri çekilmelere sebep olabilir. Bugün izlenecek önemli bir veri akışı bulunmazken 2022 yılının ilk işlem günü sabahında WTI Ham petrol 75.90 dolar, Brent petrol ise 78.45 dolar seviyesinde işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol yılın son haftasında 50 günlük ortalamasına yükseliş yaşadıktan sonra bu bölgede dengelenme yaşadı. Birkaç gün 50 günlük ortalama üzerinde kalmaya çalışan WTI, yılın son işlem gününde 75.30 destek seviyesine geri çekilme yaşadı. Bu sabah saatlerinde 76 dolar seviyesine yakın seyreden emtiada dengelenme durumu devam ediyor. Emtiada 75.30 destek seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 78.60 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 75.30 destek seviyesinin altında 73 dolara kadar geri çekilmeler yaşanabilir.

Dirençler : 78.60 / 80.70 / 82.00
Destekler : 75.30 / 73.00 / 71.50

Brent Teknik Analiz : Geçen hafta 50 günlük ortalamasının üzerine geçerek 79.60 dolar seviyesindeki direncine takılan Brent petrol, bu seviyeyi aşamayarak yılın son işlem gününde geri çekilme yaşadı. Bu sabah tekrar 50 günlük ortalama etrafında olan petrolde yükseliş durumunda 79.60 dolar seviyesi güçlü direnç olarak izlenmeye devam edilecek. Olası geri çekilme durumunda ise 76.80 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 79.60 / 80.70 / 82.60
Destekler : 76.80 / 75.20 / 73.30

EURUSD 2022 yılına satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD 2022 yılının ilk işlem gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1341 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi, Almanya ve ABD imalat PMI verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik oluşabilir. Noel ve yıl başı hareketliliğinin sona ermesi ile birlikte korona virüs vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşılması bekleniyor. Artan vakalar nedeniyle ülkelerin nasıl bir önlem alacağı önemli olabilir. Goldman Sachs, korona virüsün omicron varyantının hızla yayılmasının önüne geçme çabaları çerçevesinde ABD'de çalışanlarından 18 Ocak'a kadar işlerini evlerinden yürütmelerini istedi. Artan vakaların ekonomik aktiviteyi nasıl etkileyeceği önem taşıyor ancak vaka sayılarının beklenenden fazla artış kaydetmesi halinde risk iştahı olumsuz etkilenebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 2021 yılının son işlem gününde 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1376 seviyesini test etti. Parite 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmakta başarılı olamayınca yükselen trend çizgisinin bulunduğu 1,1333 seviyesine doğru geri çekiliyor. 1,1333 seviyesinin aşağı kırılması halinde 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1308 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 1,1376 / 1,1448 / 1,1527

Destekler: 1,1333 / 1,1308 / 1,1255

DolarTL’de gözler enflasyon verisinde
Bugün yurt içinde yılın son enflasyon verisi açıklanacak. Verinin aylık bazda %9 açıklanması bekleniyor. Bu veri ile birlikte 2021 yılı enflasyonu belirlenmiş olacak. 2021 yılını %30 gibi bir veriyle kapatacağız gibi görünüyor. Açıklanacak olan verinin ardından bu hafta dolar kurundaki hareketlilik yakından takip edilecek. Kur korumalı mevduat ürününün duyurulması ile gerileyen dolar kuru geçen hafta %20 artış kaydetti. Bu sabah da 13.50 seviyesine yönelik yukarı yönlü bir seyir izliyor. Bugün saat 16:00’da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Toplantının ardından gelebilecek açıklamalar önemli olabilir. Kur korumalı mevduata yönelik gelişmeler ve artan vaka sayıları sonrası gelebilecek yeni önlemler takip edilecek. Yurt dışında ise gözler Avrupa ve ABD’nin imalat PMI verisinde olacak. Dolar kurunu 11 ile 14 seviyeleri arasında izlemeye devam ediyoruz. Yükselişin devam etmesi halinde TCMB’nin doğrudan müdahalede bulunduğu 14 seviyesinin geçilip geçilmeyeceği önemli olacaktır.

Teknik Analiz: Dolar kurunda geçen hafta da oynaklık çok fazlaydı ve hafta genelinde yukarı yönlü seyirleri takip edildi. Yeni haftanın ilk gününde dolar kurunda yukarı yönlü seyrin devam ettiği görülüyor. Kur 13.50 seviyesine kadar yükseldi. Yükselişin devamında 14 seviyesi önemli bir direnç konumunda bulunmaktadır. 14 seviyesinin aşılması halinde kurdaki yukarı yönlü seyir hız kazanabilir. 14 seviyesinin altında 11 ve 14 seviyeleri arasında dalgalanma devam edebilir.

Destekler: 13.36 / 13.00 / 12.60
Dirençler: 13.61 / 13.90 / 14.47

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.01 / 14.60 / 14.20
Dirençler: 15.34 / 15.78 / 16.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop 30 kontratında spot piyasada 22 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyeleri arasında dengelenme hareketi yaşandığından bu ortalamalar arasında işlem açmak riskli olabilir. 22 günlük ortalama seviyesi olan 2155 üzerinde geçilmesi durumunda stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar açılabilir. 50 günlük ortalama seviyesi 1955 üzerinde ise kısa pozisyonlardan kaçınmalı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler : 2155 / 2200 / 2250
Destekler : 2000 / 1955 / 1890

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.00 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Dolar kurunda oynaklık devam ediyor. Bu nedenle yeni açılacak pozisyonlarda dikkatli olmakta fayda var. 13.43 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyirlerin devam etmsi durumunda 14 direnç seviyesi izlenecek. 14 seviyesi yakınlarından gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.36 / 13.00 / 12.60
Dirençler: 13.61 / 13.90 / 14.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1830 yakınlarında gelebilecek kar realizasyonlarına karşı alım yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Alım yönlü pozisyonlar için 1830 direnci yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Buna karşın 1830 üzerinde kalıcı olunması 1850'ye doğru yükselişleri hızlandırabilir. Spot 1795 üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Spot 1795 seviyesine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanılarak tekrar 1815 ve 1830 dirençlerine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1795
Dirençler: 1830 / 1850 / 1860

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Aralık) 9,00% 3,51%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Aralık) 30,60% 21,31%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 17,62%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Aralık) 52
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Aylık) 9,99%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Yıllık) 54,62%
11:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Aralık) 57,9 57,9
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Aralık) 58 58
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Aralık) 57,8 58,3
18:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Kasım) 0,60% 0,20%
 
*İngiltere'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
*Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.