Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ekim ayına ait ön veri 46.60 seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayına ait nihai okuma verisinin de 46.60 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (12:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi: Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden iki gün önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişiminin, son dönemde çok fazla değişiklik gösterdiğini belirtmek yararlı olacaktır. Eylül ayında 208 bin kişi artış kaydeden veri de açıklanacak verinin önceki döneme göre artış göstermesi, ABD Dolar’ı için pozitif kabul edilebilir, beklentiler 193 bin seviyesinde bulunuyor. (15:15)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(28 Ekim): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 21 Ekim ile biten hafta petrol stoklarında 2 milyon 588 bin varil artış kaydedilmişti. 28 Ekim ile biten haftada stokların 267 bin varil artması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Eylül ayı toplantısında 75 baz puan artırım yapan Fed’in bu toplantıda da 75 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmesi bekleniyor. 13 Ekim’de beklentilerin üstünde %8.2 gelen enflasyon verisi sonrasında Powell’ın piyasaya vereceği mesajlar ve karar metninde yer alabilecek yönlendirmeler yakından takip edilmeli. (21:00 - 21:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun Aralık'tan itibaren düşeceğini söyledi. Bakan Nebati ayrıca TOGG'a ulaşım için bankaların gerekli teşvikleri vereceğini söyledi.

Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler delegelerinin 2 Kasım'da herhangi bir geminin hareketi için plan yapılmaması konusunda anlaşma sağladı.

İSO Türkiye İmalat PMI endeksi Ekim'de 46,4’e geriledi. Endeks üst üste sekizinci ay eşik değer 50’nin altında kalarak sektörün performansında sert yavaşlamaya işaret etti. Böylece imalat PMI pandemiden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İstanbul'da fiyatlar Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,8, toptan eşya fiyatları da ise yüzde 104,21 olarak gerçekleşti. İstanbul’da enflasyon 27 yılın zirvesine çıkmış oldu.

ABD
ABD'de açık iş sayısı Eylül'de 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Fed'in agresif sıkılaşması üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD'de ISM imalat endeksi Ekim’de 50,9'dan 50,2'ye geriledi. Siparişlerdeki azalmayla yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global Başkan Yardımcısı Daniel Yergin AB'nin yaptırımları artırmasıyla Putin'in petrolü bir silah olarak kullanabileceğini ve petrol piyasasının daha da sıkılaşabileceğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 400 milyar dolardan 550 milyar dolara yükseltti.

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed'in hamle yapmayı durdurması durumunda enflasyon beklentilerinin yükseleceği uyarısında bulundu.

Avrupa
Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Alman şirketlerinin neredeyse yüzde 20'sinin enerji krizi nedeniyle üretimlerini azaltmakta olduklarını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Euro Bölgesi'nde enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini, faiz artış döngüsünün enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe dönmesini sağlaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, AMB'nin önceki üç toplantıda yaptığı gibi kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

İngiltere’de konut fiyatları aylık binde 9 geriledi.Veri, aylık bazda Haziran 2020'den bu yana görülen en büyük düşüş oldu. Yıllık bazda artış da Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük seviyede kaldı.

Asya
Güney Kore hükümeti, 2030'a kadar batarya alanına yaklaşık 35,24 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşıldığı takdirde, getiri eğrisi kontrolünü daha esnek hale getirmenin seçenek haline gelebileceğini söyledi.

Çin MB Eski Yöneticisi, Japonya'nın yaptığı gibi Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) döviz piyasasına müdahaleye hazır olması gerektiğini söyledi.

Rusya
Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6, üretiminin ise yüzde 18,6 gerilediğini duyurdu.

Dünya
IMF'nin raporuna göre Orta Doğu ve Orta Asya'daki enerji ihracatçısı ülkeler 2022-2026 yılları arasında 1 trilyon dolarlık bir kazanç elde edecek.
Forex Yorumları
Ons altında Fed günü
ABD'de dün veri akışı oldukça yoğundu. ABD'de açık iş sayısı Eylül'de 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Fed'in agresif sıkılaşması üzerindeki baskıyı artırdı. ABD'de ISM imalat endeksi Ekim’de 50,9'dan 50,2'ye geriledi. Siparişlerdeki azalmayla yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Açıklanan olumsuz verilerin etkisiyle dolar endeksinde gevşeme hareketinin oluşması ile birlikte ons altın 1657 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Bu sabah analizimi yazarken dolar endeksi 111,33 seviyesinde işlem görmektedir. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Ayrıca 21:00'da Fed faiz kararı açıklanacak. 21:30'da Fed Başkanı Jerome Powell konuşması takip edilecek.Fed'in 75 baz puan faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentiler kesinleşmiş durumda. Powell'ın açıklamaları oldukça önemli olacak çünkü ileriye yönelik beklentilerini açıklayacak.

Teknik Analiz: Şahin bir Fed açıklamaları olması halinde ons altında 1616 destek seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir. Fed'in daha ılımlı mesajlar vermesi halinde yukarı yönlü harekette ise 1670 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Destekler:1616/1600/1579
Dirençler:1670/1690/1710

Petrol Fed'e hazırlanıyor

Petrol fiyatları Fed toplantısına doğru yükselişe geçti. Petrol fiyatları bir süredir güçlü dolar ve resesyon endişelerinin artmasıyla baskılanıyordu. Dün ABD İmalat PMI verisi 50,4 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentisi olan 49,9’un üzerinde geldi. ABD tarafından gelen iş imkanları verisinin de piyasa beklentisi olan 10 Milyonun üstünde gelerek 10,7 Milyon seviyesinde gerçekleşti. ABD tarafından gelen verilerin ekonomik canlılığın artmasına yönelik sinyaller vermesi piyasaları hareketlendirdi. Amerika Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan Haftalık Ham Petrol Stokları 6,530 Milyon varil azalarak piyasa beklentisi olan 0,267 Milyon varil artışın altında kaldı. Piyasayı hareketlendiren imalat ve iş değişimi verilerine petrol stoklarındaki azalmanın da eşlik etmesiyle petrol fiyatları yükseliş gerçekleştirerek 89$’ın üzerinde işlem görüyor. Bugün açıklanacak ADP tarım Dışı İstihdam verisi ile Enerji Bilgi Yönetimi tarafından açıklanacak Ham Petrol Stoklarındaki değişim piyasanın ilk olarak takip edeceği verilerden biri olsa da piyasanın gözü özellikle Fed faiz kararı ve sonrasında Powell’ın açıklamalarında olacak.

WTI Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 87,21’in ve 50 günlük hareketli ortalaması 86,26’nın üzerinde fiyatlanan WTI düşen kanalı kırsa da yatay banttaki hareketine devam ediyor. Olası bir geri çekilme hareketinde 87,98 destek seviyesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü bir harekette ise 91,01 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
Destekler: 87,98 / 87,21 / 86,26
Dirençler: 91,01 / 92,71 / 93,89

Brent Teknik Analiz: Brent, 22 günlük hareketli ortalaması 93,82’nin ve 50 günlük hareketli ortalaması 92,59’un üzerinde fiyatlanıyor. Olası bir geri çekilmede günlük ortalamalar destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yükseliş hareketi yaşanması durumunda 96,61 seviyesi direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir.
Destekler: 93,82 / 92,59 / 91,88
Dirençler: 96,61 / 98,53 / 102,31

EURUSD'de gözler Fed'de
ABD’de gözler bugün yapılacak olan Fed toplantısına çevrildi. Amerikan Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesinde beklentiler 75 baz puanlık bir artışa kesin gözüyle bakıyor. Kararın ardından Başkan Powell tarafından verilecek mesajlarda, ileriki dönemlere yönelik yol haritasına dair ip uçları aranacak. Fed’in agresif faiz artırımları ile birlikte güçlü dolar seyri sürmektedir. ABD Dolar Endeksi (DXY) 111,3 seviyesinde bulunmaktadır. Euro Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon çift haneleri gördü. Enerji fiyatlarının etkisiyle yüzde 10,7'ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 41,9 ile enerjide gerçekleşti. Bölgede yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyonu, enflasyon da beraberinde sıkı para politikasını getirmektedir. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, AMB'nin önceki üç toplantıda yaptığı gibi kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Nagel Euro Bölgesi'nde fiyat baskılarının genişlediğini ve AMB'nin önceki üç toplantıda olduğu gibi kararlı davranması gerektiğini söyledi. Bugün ABD ADP özel sektör istihdam verisi ve Fed faiz kararı takip edilecek. Verinin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi 22 günlük ortalamasının yakınlarında bulunmaktadır. Yukarı yönlü harekette 0,9910 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 0,9750 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 0,9750 / 0,9670 / 0,9430
Dirençler: 0,9910 / 1,00 / 1,0170

USDTRY'de yatay seyir

Küresel tarafta güçlü dolar temasının seyrinde bugün yapılacak olan Fed toplantısı takip edilecek. Amerikan Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesinde beklentiler 75 baz puanlık bir artış olacağı yönünde. Kararın ardından Başkan Powell tarafından verilecek mesajlarda, ileriki dönemlere yönelik yol haritasına dair ip uçları aranacak. Haftanın üçüncü işlem gününde dolar endeksi 111, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 4,04 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY uzun süredir izlediği, 18,58-18,62 yatay, dar bant aralığında, volalitesi düşük bir şekilde hareketini sürdürmektedir. Bu hafta açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam ve iç tarafta enflasyon verisinin de DolarTL için herhangi bir önem arz etmediği görülmektedir. Küreselde ve iç tarafta yaşanan gelişmelerin paritede hareketin seyrini değiştirmediğini ancak ana yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Yükseliş kanalı içerisinde yatay olarak 18,62 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.62 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette düşüşlerin sınırlı olduğunu satışların tepki ile karşılandığını izliyoruz.

Destekler: 18.55 \ 18.40 \ 18.22
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.14 / 17.97 / 17.62
Dirençler: 18.47 / 18.56 / 18.70

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

BIST 30 endeksi 4200 seviyesinden bulduğu destekle yükseliş hızını artırdı. Yükselen trendin üst direnci olan 4610 seviyesine doğru bu hız korunabilir. Buna karşın dirençte yaşanabilecek momentum kaybı, endeksin yükseliş hızında yavaşlama olmasına neden olabilir. Gün içi işlemlerde 4340 seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde yükseliş eğilimi korunabilir. Ana yön yukarı.
30 endeks VIOP kontratında spottaki 4340 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 4470 seviyesi üzerinde kalınması halinde ise ilave uzun pozisyonlar denenebilir. 4340 seviyesi altında kapanış olmaması halinde kısa pozisyonlar için aceleci olunmamasında fayda var.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 4390 / 4440 / 4500
Destekler: 4470 / 4280 / 4170

Dolar Kontratı
USDTRY'de gün içi işlemler oldukça dar bir bantta gerçekleşiyor. Dolayısıyla hareket alanı al sat yapmak için çok elverişli görünmüyor. Dolar kontratında spottaki 18.55 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın mevcut seyir için 18.25 seviyesi kalıcı bir şekilde aşağı yönlü kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.55 \ 18.40 \ 18.22
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın destek seviyesinde işlem görmektedir. Güçlü dirençler aşılmadığı sürece yükselişlerin baskıyla karşılanmasını bekliyoruz. Yukarıda 1690 seviyesi aşıldığında stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. Aşağı yönlü harekette 1641 seviyesinin aşağısına doğru satışların derinleşmesi halinde stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.1616 seviyesinin aşağısına doğru satışların derinleşmesi halinde stop loss alınarak ilave kısa pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1616/1600/1579
Dirençler:1670/1690/1710



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.