Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ekim ayına ait ilk okuma verisi 58.5 seviyesinde açıklandı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptıkları görüşmede ekonomik işbirliğinin daha yoğun bir şekilde sürdürülmesi kararı verdiklerini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların hiçbir zaman döviz kurlarında spekülatif artıştan yana olmadığını, ihracatçıların kurların yükselişi ile ilgili bir talebi ya da beklentisinin de hiçbir zaman olmadığını söyledi.

Bankacılık sektörünün toplam karı ilk 9 ayda yıllık yüzde 22,7 artışla 57 milyar liraya yükseldi.

Türkiye imalat PMI Ekim'de 51,2 seviyesinde gerçekleşti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye savunma yetkilileri arasında F-35 programına ilişkin Ankara'da yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokrat Senatör Joe Manchin'in devam eden itirazlarına rağmen, Başkan Biden'ın ekonomi ajandasında uzlaşma ile ortaya konan iki tasarıyı bu hafta oylatmak istiyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Pazar günü gerçekleştirdiği mülakatta, tahvil faizlerindeki keskin hareketler konusunda endişeli olmadığını ve ekonomik toparlanmanın 2008 finans krizindeki toparlanmaya benzemediğini ifade etti.

Beyaz Saray, ABD'de 5-11 yaş grubundaki çocukların aşılanması programının 8 Kasım'dan itibaren tam anlamıyla başlayacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 703 milyar dolardan 1,02 trilyon dolara yükseltti.

ABD imalat PMI Ekim'de 58,4 seviyesinde gerçekleşti. (Beklenti: 59,2)

ABD ISM imalat PMI Ekim'de 60,8 seviyesinde gerçekleşti. (Beklenti: 60,5)

ABD inşaat harcamaları Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,5 azaldı.

Avrupa
Almanya perakende satışları Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı.

İngiltere imalat PMI Ekim'de 57,8 seviyesinde gerçekleşti. (Beklenti: 57,7)

Rusya Merkez Bankası, artan gıda fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist riskler gördüğünü, yüksek petrol fiyatlarının da etkisi ile bu risklerin enflasyon bekleyişlerini yüksek bir seviyede tutabileceğini bildirdi

Asya
Çin Caixin imalat PMI Ekim'de 50,6 seviyesinde gerçekleşti. (Beklenti: 50)

Japonya imalat PMI Ekim'de 53,2 seviyesinde gerçekleşti. (Önceki: 51,5)

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "net sıfır" karbon emisyonu hedefine 2070'de ulaşmayı planladıklarını açıkladı.
Forex Yorumları
Ons altında bekleyiş havası
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1794 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed öncesinde ons altın, Dolar Endeksi ve tahvil faizlerinin hareketleriyle yön buluyor. Dolar Endeksi 94 üzerinde tutunamayarak bu sabah 93.86 yakınlarına çekildi. Dün ABD'den gelen imalat PMI beklentileri karşılayamadı ve geçtiğimiz aya göre düşüş gösterdi. Veriler Dolar'ı gevşetti. Gevşeyen Dolar ons altına az da olsa güç veriyor. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek imalat PMI verisi takip edilecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 200 günlük ortalamasının üzerine yükseldi. Yükselişin devamı halinde 1800 ve 1807 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecek. Bu seviyelerde gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Değerli metalde satış yönlü pozisyonlar yerine geri çekilmelerde alım yapılması faha uygun olabilir. 1780 seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Destekler: 1791 / 1780 / 1770
Dirençler: 1800 / 1807 / 1815

Petrolde gözler OPEC+ toplantısında

Geçen hafta petrol stoklarındaki artış ve yüksek fiyatlara karşı hükümetlerden gelen haber akışları sonrası geri çekilme yaşayan petrolde düşüşler sınırlı kaldı. Haftanın ilk işlem gününde %1'e yakın değer kazancı yaşayan emtiada geçen haftanın direnç seviyeleri test edildi. Perşembe günü yapılacak olan OPEC+ toplantısından üretim hızının artmayacağı beklentileri petrolde düşüşleri sınırlı tutuyor. OPEC+ ülkelerinin üretim hızını sabit bırakması durumunda ABD başkanı Biden'ın stratejik rezervleri kullanması olasılıklar dahilinde bulunuyor. Bu sabah WTI Ham petrol 84 dolar seviyesi yakınlarında seyrederken Brent petrol 85 dolar seviyesi yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün yaklaşık %1 değer kazancı ile 84.50 dolar seviyesinin üzerine çıktı. 84.50 direncinin üzerinde kalıcılık yaşayamayan emtia günü 83.85 dolar seviyesinde tamamladı.61 dolar seviyesinden gelen yükselen kanalın içinde tutunmaya devam eden ham petrolde bu sabah yatay bir görünüm hakim. Yükselişlerin devamı halinde 84.50 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 83.15 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 84.50 / 85.40 / 87.10
Destekler : 83.15 / 81.70 / 80.70

Brent Teknik Analiz : Geçen hafta 22 günlük ortalama seviyesine geri çekilme yaşayan Brent petrol, bu hafta bu seviyelerden bulduğu destekle yönünü yukarı çevirdi. DÜn yaklaşık %1 değer kazancı ile 84.47 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştiren emtia bu sabah hafif alıcılı seyrini sürdürüyor. Yükselişlerin devamı halinde 85.40 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 83.80 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 85.40 / 86.80 / 88.50
Destekler : 83.80 / 82.60 / 80.70
EURUSD 1,16 seviyesinin üzerinde
Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1606 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya ve Euro Bölgesi imalat PMI verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Geçen hafta 1,1641 seviyesinden 1,1561 seviyesine gerileyen EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde yeniden 1,1600 seviyesinin üzerine yükseldi. Diğer taraftan dolar endeksi geçen haftaki kazançlarını geri vererek 93,8 seviyesine geri çekildi. ABD dolarındaki zayıflık küresel piyasalardaki risk iştahının yeniden yükselmesi ile gerçekleşti.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1600 seviyesinin üzerine yükseldi. Bu durumda parite 22 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalmakta ısrarcı olursa yükselişler 1,1622 seviyesine kadar devam edebilir. 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1691 seviyesi ise ikinci bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Buna karşın paritenin yeniden 22 günlük hareketli ortalama altına gerilemesi durumunda ise 1,1528 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1622 / 1,1691 / 1,1710

Destekler: 1,1600 / 1,1528 / 1,1453
DolarTL 9.54 seviyesinde
DolarTL geçen hafta büyükelçi sorununun çözülmesinin ardından hafta sonu da Erdoğan - Biden görüşmesinden çıkan iyimser havanın etkisiyle dün 9.49 seviyesine kadar geriledi. Ancak, kurdaki gerileme gelen tepki alımları ile sınırlı kalıyor. Bu sabah dolar kurunda işlemler 9.54 seviyesinden geçiyor. Yarın akşam takip edeceğimiz Fed toplantısı öncesinde dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlü duruşunu koruyor. Fed’in varlık alımlarının azaltılması ile ilgili kararını bu hafta açıklaması bekleniyor. Bugün DolarTL üzerinde etkili olabilecek önemli bir veri bulunmuyor. Euro bölgesinin imalat PMI verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda önceki haftaya göre sakinlik görülse de henüz bir gevşeme oluşmuş değil. Geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılanıyor. Dün 9.49 seviyesine kadar gerileyen kur gelen alımlar ile yeniden 9.54 seviyesine yükseldi. Dolar kurunda 9.50 seviyesi üzerinde seyirlerin sürmesi halinde satış yönlü durma riskli görünüyor. 9.50 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 9.63 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına bir gevşeme görülmesi halinde ise 9.42 seviyesi gündeme gelebilir.

Destekler: 9.50 / 9.42 / 9.36
Dirençler: 9.63 / 9.75 / 9.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.00 / 10.94 / 10.86
Dirençler: 11.16 / 11.25 / 11.32

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1625 seviyesinin üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1675 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1625 seviyesine geri çekilme yaşanması durumunda 1600 stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1675 / 1700 / 1720
Destekler : 1625 / 1600 / 1556

Dolar Kontratı
Dolar kurunda 9.50 seviyesi üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyon açmak riskli görünüyor. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 9.50 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 9.63 seviyesi takip edilebilir. 9.50 seviyesi altındaki seyirlerde ise 9.42 seviyesinden tepki gelmesi beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.52 / 9.42 / 9.36
Dirençler: 9.63 / 9.75 / 9.85

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut alım yönlü pozisyonlar için 1800 yakınlarına yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Spot 1780 seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar denenebilir. 1800 seviyesi yakınlarında satış baskısıyla karşılaşılması halinde ise 1793 ve 1780 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1791 / 1780 / 1770
Dirençler: 1800 / 1807 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Ekim) 58,2 58,2
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) 58,5 58,5


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.